단어 "Fintech”는 과대 광고가 되었고 널리 사용되는 용어가 되어 오늘날에는 실제로 모든 것을 의미할 수 있습니다. 따라서 사람들이 핀테크 산업의 트렌드를 물을 때, 이것은 원격으로라도 대답하기가 점점 더 어려워집니다.
금융 서비스와 관련된 핀테크로 연결될 수 있습니다.
또한 은행, 보험사, 중개인, 증권 거래소뿐만 아니라 Temenos, Sopra, Fiserv 등과 같은 전통적인 금융 소프트웨어 벤더도 디지털화 및 현대화 로드맵을 따라잡고 출시했습니다.
Fintech 혁신 연구소는 Fintech로 분류될 수 있음을 의미합니다.
따라서 다음과 같이 말할 수 있습니다.
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As 기술은 금융 서비스 산업에서 매우 중요해졌습니다., 금융 서비스 분야 전체를 핀테크로 분류할 수 있습니다.
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으로 인해 생태계 및 임베디드 금융의 부상, 금융 서비스 회사는 인접 부문(예: HR Tech, MarketingTech/MadTech, EdTech, AccountingTech… ) 및 다른 산업 분야에서 점점 더 많은 서비스를 제공하기 시작합니다.
점점 더 많은 금융 서비스를 제공하기 시작합니다. 예: Apple(Apple Pay, Apple Pay Later 및 Goldman Sachs와 함께 신용 카드 제공), Uber(Uber Wallet 및 Uber Debit 및 신용 카드 제공), Alibaba(Alipay 포함) 또는 Grab과 같은 거대 기술 기업
(GrabFin 및 Earn+와 같은 제품 포함) Shopify(빠른 비즈니스 대출 및 현금 선지급을 제공하는 Shopify Capital 제공) 또는 TelCo 플레이어(예: Safaricom의 M-Pesa, Turkcell의 Paycell, Telefónica Movistar Money 또는 Orange Bank)와 같은 전자 상거래 플레이어
모두 금융 서비스 부문에 진출했습니다. 결과적으로, 핀테크 경계가 다른 분야로까지 모호해짐.
이 모든 것은 Fintech에 대해 전체적으로 말하기가 매우 어렵다는 것을 의미합니다.
상황이 너무 어수선해지면 분류 전형적인 인간의 반사입니다.
불행히도 분류는 여러 축(제공되는 제품, 서비스를 받는 고객 유형, 지역 등)에 걸쳐 분류할 수 있기 때문에 쉽지 않으며 분명히 많은 플레이어가 서로 다른 제품과 서비스를 제공하기 때문에 하나의 범주에 넣을 수 없습니다.
다른 시장에서.
그럼에도 불구하고 분류는 여전히 전체 시장에 대한 몇 가지 흥미로운 통찰력을 제공할 수 있으므로 여전히 매우 흥미롭고 유용한 연습이 됩니다.
볼 때 분류의 다른 축, 다음 축을 식별했습니다(이 목록이 완전하지는 않지만).
도끼 1: 에 따라 분류 대상 고객군
이를 통해 핀테크 산업을 3개의 큰 그룹으로 분류할 수 있습니다.
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직접 금융 서비스 제공자, (최종) 고객을 직접 타겟팅합니다. 이 그룹은 B2C(예: Revolut 및 Monzo와 같은 네오뱅크), B2B(예: Starling Bank와 같은 네오뱅크) 또는 심지어 B2B2C 플레이어(예: 서비스 제공)로 나눌 수 있습니다.
개인 고객에게, 그러나 이 서비스에 대한 비용을 지불하는 사업체를 통해(예: Klarna) 플레이어. 종종 Fintech 플레이어는 프리랜서(예: Lili), 이민자와 같이 서비스가 충분하지 않거나 충분히 개인적으로 다루어지지 않는 특정 고객 틈새 시장을 목표로 삼습니다.
(예: 대다수), 여성(예: 허코노미), LGBTQ+ 커뮤니티(예: 프라이드 뱅크 또는 데이라이트), 특정 직업(변호사, 의사, 예술가… )… -
(기타) 금융 서비스 회사를 위한 서비스 및 제품 제공업체 (기존 은행 및 보험사뿐만 아니라 다른 새로운 (파괴적인 핀테크) 플레이어도 포함). 이 그룹은 서비스를 제공하는 회사에 따라 나눌 수 있습니다.
즉 기존 은행, 기존 보험사, 기존 인프라 플레이어 또는 새로운(Fintech) 플레이어에 대한 서비스입니다. 이 그룹의 예로는 Temenos, Fiserv, SOPRA 등과 같은 전통적인 금융 소프트웨어 공급업체뿐만 아니라 ComplyAdvantage와 같은 새로운 플레이어도 있습니다. -
다른 부문의 회사에 서비스 및 제품을 제공하는 업체(고객에게 더 나은 사용자 경험을 제공하기 위해 재무 데이터 또는 서비스가 필요한 회사) 금융 서비스에 다리(통합)를 만들기 위해.
분명히 이 그룹은 전자상거래, HR 및 급여 기술, MobilityTech, AccountingTech, MadTech, 부동산 기술 등 금융 서비스 통합 서비스를 제공하는 다른 부문에 따라 분할될 수 있습니다. 이 그룹의 예는 Stripe,
페이팔과 아디엔.
도끼 2: 에 따라 분류 파괴적인 성격 회사의
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기존 금융 서비스와 상품을 제공하는 핀테크. 이들은 일반적으로 유사한 서비스와 제품을 제공하지만 더 저렴하고 더 디지털적이며 더 나은 사용자 경험을 제공함으로써 기존 플레이어에게 도전하는 플레이어입니다. 자주
그들은 또한 전통적인 금융 환경(예: 금융 포용)에서 배제되거나 서비스가 부족한 특정 그룹(예: 특정 요구와 욕구에 맞지 않는 제품 및 서비스)을 대상으로 합니다. 이 카테고리에서는 대표적인 네오뱅크를 보실 수 있습니다.
또는 챌린저 은행(예: Revolut, Monzo, N26…)은 현재 및 저축 계좌, 신용, 투자 및/또는 직불 및 신용 카드와 같은 전통적인 은행 상품을 주로 판매합니다.
이 범주에서 예를 들어 Robinhood와 같은 거래/투자 플랫폼도 찾을 수 있습니다. -
기존 금융 서비스 상품에 가시적인 부가 가치 서비스를 제공하는 핀테크, 일반적으로 더 많은 가이드 조언과 더 많은 임베디드 경험을 제공합니다. 대표적인 예로는 로보어드바이저, 개인재무관리도구,
뿐만 아니라 금융 시장(예: 예금용 건포도) 및 가격 비교기(예: Financer.com)도 있습니다. -
핀테크는 전통적인 금융 플레이어에게 보이지 않는 백엔드 공급자 역할을 합니다.. 이 카테고리는 금융업체에 소프트웨어 및 비즈니스 처리 아웃소싱을 제공합니다.
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대체 금융 서비스 및 제품을 제공하는 Fintechs, 즉 은행과 보험사의 중개 기능을 재설계하여 보다 근본적인 방식으로 기존 환경에 도전하는 상품 및 서비스입니다. 전형적인 예
이 범주에는 P2P 대출 기관, 크라우드 펀딩, DeFi…
이 분류는 또한 Fintech 플레이어가 기존 플레이어의 경쟁자, 파트너 또는 공급업체.
종종 Fintech는 첫 번째 범주(큰 야망으로 시장 혼란)에서 시작하지만 곧 시장을 직접 공격하는 어려움과 비용을 알아채고 기존 플레이어와 파트너십을 맺어 기존 명성에서 이익을 얻습니다.
전문성, 재정적 수단 및 고객 기반. 기존 플레이어의 경우 고객에게 혁신적인 추가 서비스를 제공할 수 있는 매우 빠르고 위험이 낮은 방법을 제공합니다.
도끼 3: 에 따라 분류 제공되는 서비스의 유형 및 확장 회사에서
분명히 소프트웨어는 항상 모든 Fintech 서비스 제공의 필수적인 부분이지만 이 소프트웨어는 다른 서비스를 제공하기 위한 주요 제품 또는 지원 도구가 될 수 있습니다.
다음을 기준으로 분할할 수 있습니다.
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회사인가요 특정 제품 1개만 제공하거나 전체 범위 제공, 예를 들어 특정 제품은 RegTech 벤더(예: Chainalysis)일 수 있는 반면, BaaS 플레이어(예: solarisBank, MangoPay, Marqeta...)는 일반적으로 전체를 제공합니다.
제품의 범위? -
에 중점을 두고 있습니다 소프트웨어를 판매하거나 다른 서비스를 판매할 수 있는 소프트웨어입니까?, 즉 금융 서비스, 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 법률/규정 준수/위험 관리… 예: 전통적인 금융 소프트웨어 공급자(예: Temenos,
SOPRA, FiServ, Infosys..)는 여전히 온프레미스(또는 프라이빗 클라우드) 및 라이선스 모델을 통해 배포된 솔루션을 제공하고 있지만 점점 더 많은 회사(전통적인 플레이어 포함)가 SaaS(Software as a Service) 모델에서 소프트웨어를 제공하고 있습니다.
또는 BaaS 모델(Business/Banking as a Service). -
회사도요 라이센스 사용 금융 규제 기관으로부터 취득(예: 은행 라이센스, 지불 기관 라이센스, 전자 화폐 기관 라이센스, 신용 기관 라이센스…) 상업적 제안으로?
도끼 4: 에 따라 분류 제공되는 서비스 및/또는 제품 유형
이것은 WealthTech, RegTech와 같이 Fintech라는 용어의 후속으로 매우 일반적으로 사용되며 특정 용어를 사용하는 일종의 분류입니다.
일반적인 카테고리는 다음과 같습니다.
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뱅크테크 (디지털 뱅킹). 이 그룹에는 Chime, Nubank, Revolut, Monzo, Atom, N26 또는 Starling과 같은 혁신적인 네오뱅크와 solarisBank, Bankable과 같은 BaaS(Banking as a Service) 플랫폼이 포함됩니다.
또는 Cambr. 우리는 또한 이 범주에 포함할 수 있습니다(종종 별도의 범주로 분류하기도 함). 예를 들어 Mint, Acorns, PocketGuard, Level Money, YNAB(예산이 필요합니다),
인튜이트, 월리… -
웰스 테크 (디지털 자산 관리): 여기에는 더 나은 방법(보다 사용자 친화적이고, 저렴하고, 자동화된…)으로 금융 자산(예: 주식, 채권… 이 범주는 분할될 수 있습니다.
2개의 하위 블록, 즉:-
스마트 알고리즘 기술을 제공하여 투자 조언과 추천을 제공하는 RoboAdvisors. 예: Wealthfront, Acorns, Betterment, Wealthsimple, Charles Schwab, Vanguard…
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소매 투자 플랫폼, 예: Robinhood, Tradier, E*Trade, Interactive Brokers, iCapital…
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LendingTech 또는 LendTech (학점): 보다 효율적이고 빠른 방식으로 자금을 대출하기 위해 소비자와 기업(주로 소기업)에게 모든 유형의 새로운 디지털 솔루션을 제공합니다(종종 AI/ML, 디지털과 같은 신기술 사용).
신원 관리…). 이 공간은 P2P 대출(예: LendingClub, Prosper 또는 OnDeck) 및 Crowdlending 플랫폼(예: Indiegogo, Kickstarter, GoFundMe 또는 Patreon)에서 BNPL(Affirm, Klarna 또는 AfterPay와 같은 지금 지불 나중에 구매)을 통해 막대합니다.
디지털 대출 기관(예: Funding Circle, Kabbage, Lendio, Lending Club, SoFi 또는 Better Mortgage), 인보이스 팩터링(예: Bluevine, Resolve, altLine…) 및 대체 신용(스코어링) 시스템(예: 소액 대출)과 같은 새로운 담보에 기반한 신용
신용 카르마, 노바 신용, 퀴즈, 신용 참깨 또는 탈라와 같이 은행이 없거나 은행이 없는 사람들에게 신용을 제공할 수 있습니다. -
RegTech: 이 회사 그룹은 AML(자금 세탁 방지), KYC(Know Your Customer 프로토콜) 및 모든 금융에 중점을 두고 혁신적인 기술을 통해 금융 서비스 회사가 규정 준수 및 보안 규칙을 충족하도록 돕습니다.
Basel II/III/IV, FATCA, MiFID, Solvency II... 종종 이러한 회사는 고객 및 거래의 준수를 확인하는 데 사용되는 많은 양의 재무 연구 및 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. Alyne, Suade, DataGuard,
ComplyAdvantage, Fenergo, Onfido, Chainalysis, 어센트 레그테크, 허밍버드… -
InsurTech: 이 회사들은 기술 혁신을 사용하여 보험 비즈니스 모델을 단순화하고 합리화하려고 합니다. 일반적으로 그들은 몇 분 만에 보험 견적을 온라인으로 제공하는 데 중점을 두고 전체 청구 관리를 디지털화합니다.
UBI(Usage Based Insurance)와 같은 대체 보험 인수 처리 및 제공(새로운 데이터 소스 사용). 예를 들면 Oscar Health, Gusto, Clover Health, Lemonade, Qover, Digit Insurance, Policy Bazaar… -
페이 텍 (결제 기술): 이 회사들은 결제 거래를 가능한 한 안전하고 효율적(마찰 없음)으로 만들기 위해 다양한 도구를 제공합니다. Paypal, VISA, MasterCard,
Stripe, Venmo, AliPay, Adyen, Mollie, Square, Wise, Ripple, iZettle…-
POS 장치와 온라인(예: Stripe, Paypal, VIVA Wallet, Adyen, Mollie, SumUp…)을 통해 물리적으로 판매자를 위한 지불을 촉진합니다.
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Venmo, Payconiq, AliPay와 같은 새로운 모바일 결제 솔루션(P2P 및 가맹점 포함) 제공…
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Wise 또는 Ripple과 같은 국제 송금을 용이하게 합니다.
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인프라 플레이어 업계의 다른 참여자(다른 은행, 증권 거래소, 데이터 제공자, 규제 인스턴스… )에 기본 게이트웨이 및 연결을 제공합니다. 이 그룹에서 중요한 것은 서비스를 제공하는 플레이어입니다.
Tink, Plaid 또는 TrueLayer와 같은 Open Banking을 활성화하고 사용합니다. -
인프라 플레이어 업계의 다른 참여자(다른 은행, 증권 거래소, 데이터 제공자, 규제 인스턴스… )에 기본 게이트웨이 및 연결을 제공합니다. 이 그룹에서 중요한 것은 서비스를 제공하는 플레이어입니다.
Tink, Plaid 또는 TrueLayer와 같은 Open Banking을 활성화하고 사용합니다. -
암호화폐, 블록체인 및 DeFi 플레이어: 이 그룹은 분산 원장 기술(블록체인)을 기반으로 새로운 금융(생태)시스템을 구축하는 모든 회사를 포함합니다. 이 생태계는 우리의 기본 규칙에 도전하기 때문에 매우 파괴적입니다.
재무 시스템. Coinbase, Alchemy, Ava Labs, Circle, Kraken, Binance, Gemini Cryptocurrency와 같은 회사가 이 분야에서 가장 잘 알려져 있습니다. 분명히 이 공간은 암호 화폐 교환/거래 플랫폼, 암호 지갑과 같은 여러 하위 범주로 분할될 수 있습니다.
공급자, NFT 마켓플레이스, 암호화폐 저장 및 암호화폐 대출 플레이어, 새로운 블록체인을 설정하기 위한 도구를 제공하는 플레이어…
도끼 5: 에 따라 분류 국가 및/또는 지역 회사가 주로 활동하는 곳(수익 창출).
분명히 우리는 대륙, 지역 및/또는 개별 국가를 기반으로 분할할 수 있지만 규제 및 문화의 공통된 특성을 기반으로 하는 혼합을 자주 봅니다.
먼저 몇 가지가 있습니다 국가 규모(인구 및 일반 경제 모두에서, 특히 금융 서비스 부문의 규모로 인해 더 구체적으로) 및 세부 사항 때문입니다. 우선 여기에서 미국(주요
실리콘 밸리의 허브, 예: Stripe, Coinbase, Chime, Plaid, Paypal 또는 Robinhood 및 New York, 예: Better.com, Oscar, Chainalysis 또는 Betterment), 중국(메인 허브: 베이징, 예: Waterdrop, Ant Financial, Tencent 또는 Lufax), 인도(메인 허브: Bengaluru, 예:
Razorpay, Digit Insurance 또는 CRED) 및 러시아(메인 허브: 모스크바, 예: Tinkoff, Sber Bank 또는 Yandex.Money), 캐나다(메인 허브: 토론토, 예: Wealthsimple, FreshBooks 또는 Clearco), 호주(메인 허브: 멜버른, 예: Afterpay 또는 Airwallex),
영국(메인 허브: 런던, 예: Checkout.com, Revolut, OakNorth 또는 Blockchain.com) 및 심지어 이스라엘(메인 허브: 텔아비브, 예: eToro)도 이 목록에 있습니다.
그런 다음이 있습니다 지역, 한 국가에서 활동하는 핀테크가 동남아시아(싱가포르의 주요 허브, 예: Arttha, Go-Jek 또는 Coda Payments, Hong
홍콩, 예: Amber Group 또는 Babel Finance 및 인도네시아의 자카르타, 예: OVO, Mandiri 또는 Linkaja), 중동(두바이의 주요 허브, 예: Souqalmal.com 또는 Beehive 및 Abu Dhabi, 예: NymCard), LatAm(주요 허브: São Paulo Brasil, 예: Nubank, C6 Bank 또는 Creditas),
유럽 연합(파리의 주요 허브, 예: Qonto, Sorare, Alan 또는 Ledger, 암스테르담/헤이그, 예: Adyen, Mollie, Mambu 또는 Bunq, 베를린, 예: N26, wefox 또는 Trade Republic, 더블린, 예: Stripeo 또는 WordRemit 및 Vilnius Lithuania, 예: Kevin, Nordigen 또는
Bankera), 스칸디나비아(메인 허브: 스톡홀름, 예: Klarna) 또는 아프리카(남아프리카 요하네스버그의 메인 허브, 예: Prosperian Capital 또는 Pineapple, LagosNigeria, 예: Opay, Flutterwave 또는 Paga 및 Nairobi Kenia, 예: Abacus 또는 CarePay).
이것이 Fintech 산업이 어떻게 분류될 수 있는지에 대한 아이디어를 제공할 수 있기를 바랍니다. 핀테크 스타트업으로서 자신이 어떤 범주에 속해 있는지 아는 것이 중요합니다. 오늘 그리고 중장기적으로 어떤 (인접한) 범주를 열망하고 있는지.
기회주의적 피벗이 필요할 수도 있습니다. 예를 들어, 많은 핀테크는 파괴적 모델(기존 기업과 경쟁)에서 시작하지만 점진적으로 기존 기업과 함께 파트너/공급자 모델로 전환합니다. 예: 많은 네오뱅크가 BaaS 모델(예:
Starling 은행("Starling as a Service" 또는 Fidor 은행) 또는 특정 PFM 앱은 인프라 및 부가가치 서비스를 은행(예: Tink 또는 Cake)에 직접 제공하도록 전환했습니다. 그러나 그 반대도 존재할 수 있습니다. 즉, 부가가치 서비스를 제공하는 핀테크
모든 은행 서비스 및 상품으로 확장을 시작할 수 있을 정도로 성공할 수 있습니다.
명백하게 각 범주에는 고유한 복잡성이 있습니다.. 기존 제품 및 서비스의 개선을 기반으로 하는 비즈니스 모델은 많은 경쟁을 의미하며, 따라서 다른 모든 플레이어보다 눈에 띄기 위한 많은 선행 투자를 의미합니다(neobanks 참조).
대체 또는 혁신적인 제품은 경쟁이 적다는 것을 의미하지만 고객에게 제품의 필요성을 확신시키는(신규 시장 형성) 도전적이고 선구적인 여정(기술, 마케팅 및 법률/규제 영역)이 필요합니다.
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