Cryptocurrency exchange Coinbase는 새로운 성명서 월요일에 사채로 1.25 억 XNUMX 천만 달러를 매각 할 것이라고 밝혔다.
"Coinbase Global, Inc. ("Coinbase ") (Nasdaq : COIN)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 1.25 년까지 2026 억 144 천만 달러의 전환 가능한 선임 지폐 ("주 ")를 제공 할 의사를 발표했습니다. 개정 된 1933 년 증권법 (“증권법”)에 따라 공표 된 규칙 XNUMXA에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 믿는 사람에게 사모 (“제공”)를 제공합니다.
“Coinbase는 또한 노트의 초기 구매자에게 초과 할당만을 처리하기 위해 최대 30 억 187.5 만 달러의 원금을 추가로 구매할 수있는 1 일 옵션을 부여 할 것으로 예상합니다. 어음은 코인베이스의 선순위 무담보 채무이며, 반년마다 후불로이자가 발생하며, 조기에 재구매, 상환 또는 전환하지 않는 한 2026 년 XNUMX 월 XNUMX 일에 만기됩니다. 지폐는 Coinbase의 선거에서 현금, Coinbase의 Class A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환 될 수 있습니다.”
한 달 전 월스트리트에서 공개 데뷔 한 이후, NASDAQ 상장 회사는 이제 기하 급수적 인 성장률을 지속 할 새로운 방법을 찾고 있습니다. 주주를 희석시키는 공모와 달리 개인 공모를 통해 Coinbase는 주가에 미치는 영향을 최소화하면서 자금을 조달 할 수 있습니다.
월요일에 공개 된 블로그 게시물에 따르면 회사는 오퍼링의 순수익을 "일반적인 기업 목적"으로 사용할 계획이며, 무엇보다도 운영 비용에 집중할 가능성이 높습니다.
Coinbase의 잠재적 문제 양조?
최근 수입 전화에서, Coinbase는 회계 분기에 매출이 1.8 억 달러로 증가했다고 밝혔다. 인상적인 성장에도 불구하고, 거래소는 또한 기술, 개발 및 관리 비용이 1.3 억 달러에서 1.6 억 달러 사이로 증가 할 것으로 예상하면서 간접비 상승에 대해 투자자들에게 경고했습니다.
Coinbase 주식은 최근 암호 화폐 시장의 매각으로 인해 큰 영향을 받아 지난주에 20 % 이상 하락했습니다. Bitcoin 및 기타 cryptocurrencies가 Coinbase의 대차 대조표를 대량으로 만들면 최근의 개인 부채 제공이 필요에서 나올 가능성이 있습니다.
COIN 주식은 보도 시점에 $ 239에 거래되고 있으며 지난 40 월 공개 상장 가격 이후 거의 XNUMX % 하락했습니다.
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