Core Scientific, Inc., 55만 달러 규모의 지분권 제공 발표 – TheNewsCrypto

기존 공동 이익 보유자는 재편성된 Core Scientific의 최대 55만 달러 상당의 주식을 비례적으로 구매할 자격이 있습니다.

텍사스 오스틴 – (비즈니스 와이어) –$CORZQ #bitcoin-코어 사이언티픽, Inc. (OTC: 코르츠) (“Core Scientific” 또는 “회사”)는 고성능 블록체인 컴퓨팅 데이터 센터 및 소프트웨어 솔루션 분야의 선두주자입니다. 오늘 5월 00일부터 회사의 보통주(및 기득 제한된 주식 단위를 포함한 특정 기타 지분권)의 모든 기록 보유자(“기존 공동 이익”)에 대한 권리 제안(“권리 제안”)의 시작을 발표했습니다. Core Scientific, Inc. 및 채무자 계열사의 제16차 수정 공동 2023장 재편성 계획(“계획”)에 따라 11년 XNUMX월 XNUMX일(“기록 날짜”) 뉴욕시 시간 오후 XNUMX시 관련 공개 성명.

이 계획은 회사의 전환사채 보유자로 구성된 임시 그룹과 지분증권 보유자 공식 위원회를 포함하여 회사의 일부 주요 이해관계자와의 구조조정 지원 계약("RSA")을 도출한 조정 및 광범위한 협상의 결과입니다. , 이는 회사와 RSA의 다른 당사자 간의 문제에 대한 글로벌 해결을 제공합니다. 회사는 또한 여러 다른 주요 채권자와 합의에 도달했으며 공개 성명의 조건부 승인을 통해 계획 권유와 2024년 초 파산 가능성을 모색하고 있습니다.

RSA 합의를 포함하고 재편성된 Core Scientific의 총 기업 가치 1.5억 달러를 전제로 하는 이 계획은 회사 대차대조표의 포괄적인 구조 조정을 제공하고 부채를 실질적으로 줄이고 270개 이상의 일자리를 보존함으로써 회사를 강화할 것입니다. 뿐만 아니라 회사의 기존 주주들에게 의미 있는 회복을 제공합니다. 계획(그리고 재편성된 Core Scientific의 출현 후 유동성)의 핵심 구성 요소는 권리 제공입니다.

14년 2023월 XNUMX일, 텍사스 남부 지역의 미국 파산 법원(“파산 법원”)은 무엇보다도 권리 제공 절차 및 권리 제공 조건을 적용할 관련 자료(“권리 제공 절차”)를 승인했습니다. ").

55만 달러 권리 제안 조건 요약:

• 기존 공동 이익의 각 보유자는 기록일인 5년 00월 16일 뉴욕시 시간 오후 2023시를 기준으로 보유하고 있는 각 기존 공동 이익에 대해 하나의 청약권을 받게 됩니다.
• 각 청약권은 보유자에게 0.01734장 사건에서 나온 후 재조직된 회사의 보통주 11주(“권리 제공 주식”)를 전체 권리 제공 주식당 $8.21710의 예상 청약 가격으로 구매할 수 있는 권한을 부여합니다. 그러나 구독 가격은 (i) 계획에 따른 Core Scientific의 채굴 장비 대출 기관의 처리 선택(“장비 대출 기관 선택”) 및 (ii) 집단에서 허용되는 분쟁 청구의 추정 최대 금액 범위에 따라 감소할 수 있습니다. 8장의 경우 11(일반 무담보 채권) 및 클래스 510(제11조 조개)에 따라 권리 제공에서 더 많은 권리 제공 주식이 제공됩니다. 그러나 총 구독 가격은 변경되지 않습니다. 장비 대출 기관 선택 및 분쟁 청구의 예상 최대 금액에 관한 Core Scientific의 가정은 변경될 수 있습니다.
• 권리제공에서는 부분주권제공주가 발행되지 않습니다. 청약권 행사로 생성된 모든 부분 권리 제공 주식은 가장 가까운 전체 주식으로 반내림됩니다.
• 구독권과 초과구독권(아래 설명)은 양도할 수 없습니다.
• 권리 제안은 20년 2023월 XNUMX일에 시작되었습니다.
• 권리 제안은 5년 00월 11일 뉴욕시 시간 오후 2023시에 만료됩니다.
• 예탁 신탁 회사(“DTC”)의 “거리명”에 있는 은행, 중개인 또는 기타 금융 기관(“청약 수혜자)을 통해 그러한 지분을 보유한 기존 공동 이익 보유자는 청약 수혜자에게 기존 공동 이익을 입찰하도록 지시해야 합니다. 5년 00월 11일 오후 2023시까지 DTC의 자동 입찰 제안 프로그램을 통한 공동 이익.
• 권리 제공에 대한 참여는 기존 공동 이익 보유자의 선택 사항이며, 계획 및 공개 진술서에 설명된 대로 11장의 경우 기존 공동 이익 처리는 기존 공동 이익 보유자의 참여 여부에 영향을 받지 않습니다. 권리 제공 여부.

권리 제공에는 기본 청약 권리를 전부 행사하는 각 보유자가 권리 제공 만료 시 청약되지 않은 상태로 남아 있는 추가 권리 제공 주식(있는 경우)을 구매할 수 있도록 허용하는 초과 청약 권리가 포함됩니다. 총 청약(기본 청약 + 초과 청약)이 권리 제공에서 제공되는 권리 제공 주식의 수를 초과하는 경우, 총 초과 청약 금액은 해당 초과 청약 권리를 행사하는 보유자 사이에서 비례 배분됩니다. 권리제공 주식은 각 보유자가 초과청약권 행사에 따라 인수한 주식입니다.

권리 제안과 관련하여 17년 2023월 37.1일 현재 회사는 여러 당사자와 백스톱 약속 서신을 체결했으며 이에 따라 당사자는 총 총액 최대 11만 달러의 권리 제공 주식( "백스톱 약속") 권리 제공이 백스톱 약속과 같거나 이를 초과하는 자금을 조달하지 않는 경우. 백스톱 확약서에는 백스톱 확약의 20%에 해당하는 XNUMX장 사건에서 나온 후 회사의 보통주로 지불할 수 있는 백스톱 확약 프리미엄을 포함하여 관례적인 이용 약관이 적용됩니다.

권리 제공 조건과 여기에 제시된 정보는 계획 및 공개 성명서에 설명된 조직 개편과 관련하여 기존 공동 이익 보유자가 기존 공동 이익에 대한 대가로 Core Scientific의 새로운 주식을 다수 받게 될 것으로 예상합니다. 1년 25월 20일 보유 주식 수의 2023/XNUMX로 예상됩니다(이 비율은 변경될 수 있음). Core Scientific의 현재 주가(OTC: CORZQ)는 계획 및 공개 성명서에 설명된 권리 제공을 포함하여 회사의 재구성을 반영하지 않으며 재구성된 Core Scientific의 출현 후 주가를 나타낼 것으로 예상되지 않습니다. .

여기에 포함된 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 이 보도 자료는 청약권, 권리 제공 주식 또는 기타 유가 증권의 판매 제안 또는 구매 제안 권유를 구성하지 않으며 청약권, 초과 청약권, 권리 제공 주식 또는 기타 증권의 판매도 없습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권의 기타 증권. 이 보도자료는 제안이 아닙니다. 권리 제안에 관한 질문이나 추가 정보가 있거나 수정 및 보완된 권리 제안 절차, 계획 또는 공개 명세서의 사본을 얻으려면 권리의 구독 대리인 역할을 할 Stretto, Inc.에 문의하십시오. (888) 317-1417(국내) 또는 (929) 399-0959(해외)로 전화하거나 이메일을 통해 제공됩니다. CSRightsOffer@stretto.com.

권리 제공에 대한 추가 정보는 권리 제공 절차, 계획 및 관련 공개 설명서에서 확인할 수 있으며 각각 수정 및 보완되어 파산 법원에 제출되었으며 회사의 구조 조정 웹사이트( https://cases.stretto.com/corescientific/.

핵심 과학 정보

Core Scientific(OTC: CORZQ)은 북미에서 가장 큰 블록체인 컴퓨팅 데이터 센터 제공업체이자 디지털 자산 채굴업체 중 하나입니다. Core Scientific은 2017년부터 북미 지역에서 블록체인 컴퓨팅 데이터 센터를 운영하고 있으며 코로케이션 디지털 자산 마이닝 및 자체 마이닝을 위한 시설 및 지적 재산 포트폴리오를 사용하고 있습니다. Core Scientific은 조지아, 켄터키, 노스캐롤라이나, 노스다코타 및 텍사스에서 데이터 센터를 운영하고 있습니다. Core Scientific의 독점적인 Minder® 차량 관리 소프트웨어는 회사의 코로케이션 전문 지식과 데이터 분석을 결합하여 회사 네트워크의 모든 채굴자에 대한 최대 가동 시간, 경고, 모니터링 및 관리를 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 다음을 방문하십시오. http://www.corescientific.com.

미래예측진술 및 주석

이 보도자료에는 “미래예측진술”은 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 “면책조항” 조항의 의미 내에서 사용됩니다. 미래예측진술은 “추정”, “계획”, “예측”과 같은 단어의 사용으로 식별될 수 있습니다. 프로젝트하다, 예측하다, 의도하다, ~할 것이다, 기대하다, 예상하다, 믿다, 추구하다, 목표로 삼다, 또는 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내거나 그렇지 않은 기타 유사한 표현 역사적 문제에 대한 진술. 이러한 미래 예측 진술에는 Chapter 11 사건에서 나온 회사의 자본 구조와 관련된 내용이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 진술은 설명의 목적으로만 제공되며, 본 보도자료에서 확인되었는지 여부에 관계없이 다양한 가정과 회사 경영진의 현재 기대를 바탕으로 합니다. 이러한 미래 예측 진술은 어떤 투자자도 보증, 보장, 예측 또는 사실이나 확률에 대한 확정적인 설명으로 제공할 의도가 없으며 의존해서는 안 됩니다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있습니다. 많은 실제 사건과 상황은 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 이러한 미래 예측 진술에는 회사가 11장 사건의 신청과 관련하여 파산 법원 승인을 얻고, 구조 조정 계획을 성공적으로 시작 및 실행하고, 11장에 따라 운영을 통해 상당한 현금 흐름을 달성합니다. 11장 사건이 회사와 다양한 구성원의 이익에 미치는 영향, 11장 사건의 파산 법원 판결 및 11장 사건의 일반적인 결과, 11장 사건에 따라 회사가 운영되는 기간 , 11장 사건의 제11자 동의와 관련된 위험, XNUMX장 사건이 회사의 유동성이나 운영 결과에 미치는 잠재적인 역효과, 회사 개편을 실행하는 데 필요한 법적 및 기타 전문적 비용 증가, 회사의 보유 채무자 금융에 적용되는 모든 조건의 충족 및 회사가 통제할 수 없는 이유를 포함하여 다양한 이유로 이러한 조건이 충족되지 않을 수 있는 위험 회사의 부채 의무 가속화의 결과; 회사 보통주의 거래 가격과 변동성, 그리고 미국 증권거래위원회에 제출된 회사 보고서에 명시된 기타 위험 요소. 이러한 위험 중 하나라도 현실화되거나 우리의 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에서 암시하는 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 따라서 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다.

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• 출처: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/