40 주 전 암호 화폐 시장의 가치는 엄청나게 하락했습니다. 다음 7 일 동안 가치의 약 3 %가 하락했습니다. 소매 투자자들은 서둘러“딥을 구매”하고 그들이 믿고있는 값싼 암호 화폐를 잡았습니다. Youtube와 Reddit은 10 배, 100 배, 심지어 XNUMX 배의 레버리지 포지션을 보여주는 "gurus"로 넘쳐났습니다.
흥미 진진 해 보일지 모르지만 o강세장이 치열 해지면서 암호 화폐를 얻기 위해 기다리고 있었다면 구매하기에 최악의시기 일 수 있습니다. 하지만“위험 = 보상”이라고 생각할 수도 있겠죠?
글쎄요, 500 천억 달러가 시장에서 지워지면서 직접 레버리지를 얻는 것은 확실히 위험합니다. 하지만 당신이 찾고있는 보상을 돌려 줄까요? 내 대답은 그렇지 않을 가능성이 큽니다. 적어도 일부까지는 큰 티켓 항목은 암호화 공간에서 정리됩니다.
제가 왜 이런 식으로 생각하는지 구체적으로 설명하기 전에 저는 제가 암호 화폐 프로젝트에 대한 확고한 신념이며 시장에 합리적인 투자를하고 있음을 극도로 분명히하고 싶습니다. 그러나 나는 또한 계산 된 위험을 만들고 사용 가능한 최고의 과거 데이터를 구매 행동에 근거한다고 믿습니다.
그래서 여기에 왜 이것이 최악의 시간이라고 생각하는지에 대한 정말 빠른 분석이 있습니다.
멋진 "죽은 고양이 바운스"
거래 용어에서 데드 캣 바운스는 전쟁 경로에있는 자산의 단기 회복을 의미합니다. 더 큰 하락 추세는 이러한 간헐적 인 상승 움직임 패치로 인해 종종 중단되어 많은 의심하지 않는 소매 상인이 하락의 바닥에 도달했으며 적시에 구매하고 있다고 생각하게 만듭니다.
이와 같은 잘못된 신호는 시장에서 손실을 보장 할 수있는 주요 방법 중 하나입니다.
암호 화폐 시장이 실제로 더 큰 하락세를 보이고 있다고 제가 왜 그렇게 단호한 지 궁금 할 것입니다.
글쎄요, 문제의 시작은 인터넷에서 미래의 채무자들이 무의식적으로 행한 대부분의“조언”입니다. 그들이 고도의 기술적 관점에서 암호화 투자에 접근하고 실제 문제를 거부하거나 무의식적으로 통과한다는 것입니다. 암호 화폐가 현재 직면하고 있습니다.
순전히 기술적 분석은 암호화가 "실제"자산이 아니고 성장을 방해하는 행위자가 많지 않은 과거에 잘 작동했을 수 있습니다. 하지만 이제 암호 화폐는 성숙의 영역에 들어 섰습니다. 실제로 정부, 다국적 기업 및 투자 회사가 2014 년부터 상인과 암호 화폐 전문가의 깜박이는 화면 밖에 존재하는 실제 자산으로 취급하고 있습니다.
단기적으로 암호 화폐 가격 회복에 가장 큰 장애물로 보는 두 가지 근본적인 이유가 있습니다.
- Bitcoins 에너지 문제
- 중국의 새로운 제한
비트 코인의 현재 "채굴"프로세스는 너무 많은 힘 투자자와 잠재적 인 미래 사용자가 경쟁 할 수 있습니다. 이것은 항상 Bitcoin에 대한 주요 비판 이었지만 Elon Musk와 함께 머리에 올랐습니다. 그의 결정에 백 플립 Tesla의 전기 자동차에 대한 결제 수단으로 암호 화폐를 사용합니다. 그는 주요 관심사로 주요 에너지 사용량을 언급했습니다. 이 발표는 비트 코인 가격의 급격한 하락을 가져 왔고 공포는 더 넓은 시장으로 빠르게 퍼졌습니다.
세계에서 가장 공개적으로 암호 화폐에 긍정적 인 CEO가 에너지 사용 딜레마를 극복 할 방법을 찾지 못한다면 이는 비트 코인이 앞으로 나아가는 데 엄청난 문제가 될 것입니다.
비트 코인의 에너지 사용량이 얼마나 큰지 설명하자면 현재 아르헨티나와 동일한 전력을 사용하거나 Google, Facebook 및 Microsoft가 사용하는 총 에너지의 약 10 배를 사용합니다.
재생 에너지는 곧 작동하지 않을 것입니다
전 세계의 많은 투자자와 암호 화폐 애호가들은 비트 코인의 에너지 문제가 에너지 효율적인 대체 암호 화폐를 채택하거나 재생 가능 기술을 사용하여 해결할 수 있다고 생각하는 것 같습니다. 이것은 이론적으로는 좋은 아이디어이지만 단기적으로는 완전히 비현실적입니다.
전체 비트 코인 채굴의 65 %는 비트 코인의 복잡한 암호화 퍼즐을 처리하는 방대한 컴퓨터 창고에 전력을 공급하기 위해 가장 저렴하고 더러운 연료 공급원이 사용되는 중국에서 발생합니다.
이러한 중국 기업들과 꽤 자주 기대하기 위해 6 배에 해당하는 에너지 출력을 생성 할 수있는 태양 광 패널 (구글 + 마이크로 소프트 + 페이스 북)을 구매하는 암시장 운영은 명백히 미쳤습니다.
그렇다면 Bitcoin은 어떻게 피부를 구할 수 있습니까? 재생 에너지로 전환하는 것은 시간과 비용이 많이 드는 대안으로 단기간에 기업에 실패합니다. 에너지 원을 변경할 수 없다면 : 비트 코인 절대로 필요한 것 채굴 방식을 바꾸십시오.
비트 코인 채굴은 변해야합니다
Bitcoin이 실행되는 현재 채굴 시스템은 다음과 같습니다. 작업의 증거. 실제 채굴과 유사한 방식으로 작동합니다. 빛이 거의없는 단단한 모자를 쓴 사람들이 지하로 뛰어 들어 반짝이는 바위를 꺼내는 대신, 컴퓨터는 비트 코인 블록 체인에서 거래를 검증하고 기록하는 매우 복잡한 암호화 퍼즐을 해결하여 실제 작업을 수행합니다. "광부"는 새로운 비트 코인을 제공함으로써이 작업을 완료 한 것에 대한 보상을받습니다.
작업 증명 시스템의 문제점은 실제 채굴과 마찬가지로 더 깊이 파고 들수록 자원을 추출하는 것이 점점 더 어려워진다는 것입니다. 비트 코인 채굴이 2017 년에 매우 인기를 얻었 기 때문에 채굴 효율성이 100 % 이상 감소했습니다. 즉, 비트 코인이 점점 부족 해짐에 따라 비트 코인을 생성하는 데 점점 더 많은 처리 능력과 에너지가 필요합니다.
이더 리움이 처음으로 시도 할 경쟁 시스템을 스테이크의 증거. 이 시스템은 새 블록을 실제로 "채굴"하는 대신 컴퓨터 만 확인하면됩니다. 이것은 일시적으로 이해 관계자의 암호 화폐 중 상당 부분을 몇 분 동안 가져 와서 거래를 확인하고 기록하는 동안 보험의 한 형태로 사용합니다. 이 이해 관계자가 블록 체인을 변경하려는 악의적 인 해커라면, 그들의 암호 화폐는 즉시 그들에게서 빼앗겨 결과적으로 네트워크로 다시 사라질 것입니다. 이것은 사용자가 옳은 일을하고 있는지 확인하도록 사용자에게 큰 인센티브를 제공합니다. 그렇지 않으면 보유 자산의 상당 부분을 잃게됩니다. Proof of Stake는 엄청나게 복잡한 암호화 퍼즐을 풀 필요가없고 사용자가 암호 화폐를 스테이 킹하기 만하면되기 때문에 트랜잭션 당 평균 99 % 적은 에너지를 사용하므로 환경 적 관점에서 확실한 선택입니다.
단기적으로 비트 코인에게는 안타깝게도 현재 채굴 자들은 비트 코인 생태계에서 가장 큰 원동력입니다. 채굴은 그들에게 문제를 해결합니다. 작업 증명 (Proof of Work) 채굴을 제거하면 가장 중요한 보유자 그룹이 비트 코인을 사용할 수 없게되고 글로벌 시장에서 엄청난 혼란을 초래할 수 있습니다. 또한 지분 증명 (Proof of Stake)이 해결해야하는 다른 보안 / 기능 문제도 많이 있지만, 이는 또 다른 문제입니다. 완전히 토론.
궁극적으로 비트 코인이 지분 증명 시스템 또는 유사한 효율성으로 성공적으로 전환 할 수 없거나 배출량을 빠르게 줄이는 방법을 실제로 알아 내지 않는 한, 가장 심각한 문제가 여기에 남아있어 매우 위험한 짧은 시간이되는 것처럼 보입니다. "딥 구매"를 원하는 사람을위한 기간 투자.
중국이 국내 경제 또는 광범위한 정치 시스템에 파괴적인 것으로 간주되는 것을 금지하는 것은 새로운 것이 아닙니다. Facebook, Amazon, Netflix, Google, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, iTunes 및 Harrison Ford는 모두 중국에서 완전히 금지 된 것 같습니다. 중국 자본의 뒷받침없이 잘 지내는 것입니다.
그러나 이러한 새로운 제한은 중국의 일반적인 레드 테이프의 풍미가 아니라 비트 코인의 작동 부분을 근본적으로 축소합니다.
비트 코인의 거래 측면은 2017 년부터 중국에서 불법 이었지만 올해 18 월 XNUMX 일 중국 정부는 국내에서 암호 화폐 거래를 금지 할 일련의 추가 제한을 발표했습니다. 암호 화폐 자산을 거래하는 동안 정부는 암호 화폐가 "사람의 자산 안전을 심각하게 침해한다"고 주장하면서 손실을 입습니다.
“중국 정부는 암호 화폐 시장의 변동성이 높고 투기적인 특성을 좋아하지 않습니다.”
중국 정부가 지원하는 퍼블릭 블록 체인 네트워크 인 Conflux의 공동 창립자 인 Fan Long을 언급했습니다. 그는 중국 당국이 '장외 판매'시장에서 중국 시민이 위안을 암호 화폐로 교환하는 방식을 제한하기 위해 추가 조치를 취할 수있는 심각한 잠재력을 가지고 있다고 덧붙였습니다.
23 일 일요일 발표에 이어 후오비, 중국의 주요 암호 화폐 거래소는 선물, 계약, 거래소 거래 상품 및 레버리지 투자 상품이 중국 사용자에게 중단되고 새로운 채굴 장비가 공급망을 통해 판매되지 않을 것이라고 발표했습니다.
중국은 암호 화폐 거래소가 국경 내에서 운영되는 것을 금지했지만, 시민의 디지털 통화 소유권을 불법으로 만들지 않았으며이를 완전히 금지하는 것은 매우 어려운 작업이 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 중국의 많은 개별 은행은 여전히 중국 최대 금융 및 거래 회사 중 하나 인 Alipay와 함께 제로 암호화 정책을 시행하고 있으며 암호 화폐 거래의 증거를 발견하면 즉시 은행 계좌에서 사용자를 금지 할 것이라고 공개적으로 밝혔습니다.
위협을 받고있는 채굴 작업
이제 중국이 부과 한 모든 새로운 제한이 암호 화폐를 직접적으로 대상으로하는 것은 아니며, 그 중 다수는 더 넓은 경제의 모든 에너지 집약 영역을 통제하려는 노력 일뿐입니다. 중국의 자치 지역 인 내몽골은 에너지 사용으로 인해 암호 화폐 채굴을 공식적으로 금지했습니다.
이것은 그 자체로 비트 코인 채굴의 철자 재앙에 가까워지지는 않지만 중국의 대규모 운영을 둘러싼 우려의 원인이됩니다. 현재 중국에는 100,000 개 이상의 채굴 작업이 있으며 소규모 작업은이 숫자에서 소수입니다. 비트 코인 채굴은 에너지 집약적이고 경쟁이 치열하기 때문에 소규모 작업에 대한 이윤 마진이 매력적이지 않습니다.
전 중국 암호 화폐“베테랑”Gieno Miao에 따르면, 최근 단속에도 불구하고 비트 코인과 일반 암호 화폐 채굴은“여기에 머물러 있습니다”. 그는 광업이 중국에서 합법적으로 유지되는 한 수요가있는 한 중국 제조업체가이를 충족하도록 보장 할 것이라고 말합니다.
중국 정부가 현재 진행중인 전쟁 경로와 새로운 채굴 유닛 판매를 금지하는 중국 최대 암호 화폐 거래소의 조치는 더 넓은 프로젝트에서 형성되는 초기 균열 중 일부일 수 있습니다. 이러한 문제는 여전히 해결되고 있지만 작업 증명 암호 화폐 및 비트 코인에 접근하는 것이 좋습니다.
그렇다면 이제 암호 화폐를 구매할 적절한시기입니까? 우리는 방금 놀라운 충돌을 목격했습니다. 확실히 비트 코인과 다른 암호 화폐를 할인 된 가격에 구입하는 것이 현명한 생각일까요?
나는 말할 것이다 :
그렇지 않습니다.
기술적 관점에서 우리가 과거 데이터를 기반으로 구매 활동을한다면, 2017 년 비트 코인 붕괴는 막대한 하락 이후 유사한 구매 활동 패턴을 보였으며 수만 명의 소매 투자자들이 도달했다고 생각했습니다. 바닥.
거대 투자 회사는 대중 시장 심리학의 복잡성을 이해하고 있으며 귀하와 내가 접근 할 수없는 시장에 대한 실시간 통찰력을 제공 할 수있는 소프트웨어를 보유하고 있습니다. 현재 우리가보고있는“반등”은 최고점에서 판매하고 최대한 많은 수익을 얻을 수있는 또 다른 업 사이클을 기다리는 대규모 구매자 일 가능성이 큽니다.
게다가 테슬라의 철수와 중국의 최근 규제로 인한 문제는 하룻밤 사이에 사라지거나 단기적으로 긍정적 인 시장 정서의 안개 속으로 마법처럼 사라지는 것이 아닙니다.
이는 광범위한 암호 화폐 프로젝트의 핵심에있는 근본적인 문제이며, 다양한 지원 라인에 대한 그래프와 기타 무의미한 기술 정보를보기 위해 기술 도구를 사용하는 YouTube의 스케치 "분석가"는 차트 도구가 제공 할 것이라고 생각하면 착각합니다. 이것에 대한 일종의 통찰력 실제 문제.
개인적으로 비트 코인의 에너지 사용 측면에서 출구 전략의 희미 함조차 볼 수있을 때까지 가까운 장래에 가격이 사상 최고치로 치솟는 것을 상상할 수 없다고 생각합니다. 큰 기관은 새로운 며칠 동안 약간의 녹색 선이 올라가고 FOMO의 나쁜 사례를 받기 때문에 Bitcoin에 자본을 투자하지 않을 것입니다. 그들은 현명한쪽으로 가고 비트 코인이 탈 중앙화 금융의 미래를위한 실행 가능하고 작동하는 모델로 입증 될 때까지 기다립니다.
지금 당장은 "딥을 구매"할 기회를 놓치고 있다고 느끼기 쉽습니다.하지만 금방 비트 코인으로 돌아올 좋은 이유는 없습니다 (내가 볼 수있는 한). 패닉 판매는 끝나지 않았고, 비트 코인이 빨간색으로 더 깊숙이 내려가는 또 다른 하루나 이틀은 소위 "다이아몬드 핸드"라고 불리는 많은 부분을 분명히 깨뜨릴 것입니다. 일반적으로 떨어지는 칼의 날카로운 모서리에 노출 된 응축 된 탄소 외부로 부드러운 피부를 보호하는 것은 끔찍한 일입니다.
현명한 일을하고 암호 화폐의 미래에 대한 실제 정보가 떠오를 때까지 기다립니다. "저렴"하다고 상상하는 임의의 가격으로 구매하기 전에 실제로 물건을 얻을 때 가격이 얼마나 떨어질 수 있는지에 대한 제한이 없기 때문입니다. 나쁜.
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