아시아 핀테크 자금 56% 급락에도 불구하고 긍정적인 징후 확인 – Fintech Singapore

by 핀 테크 뉴스 싱가포르 2024년 ２월 15일

아시아(중동 포함)의 핀테크 자금은 56년에 2023% 급감하여 전년도에 시작된 하락세를 보였습니다. 시장 정보 및 비즈니스 분석 플랫폼 CB Insights에서 새로운 데이터를 발표했습니다. 공개. 데이터에 따르면 이 지역의 총 핀테크 자금은 7.3년 총 2023억 달러에 달했는데, 이는 16.7년 2022억 달러, 24.9년 확보된 사상 최고치인 2021억 달러에 비해 감소한 수치입니다. 거래 건수도 비슷한 비율로 급감해 46.5년 1,431건에서 2022년 765건으로 전년 대비(YoY) 2023% 감소했습니다.

아시아 연간 핀테크 자금 및 거래, 출처: State of Fintech 2023, CB Insights, 2024년 XNUMX월

이러한 감소는 2022년과 2023년에 더 넓은 글로벌 핀테크 자금 조달 환경에서 관찰된 지속적인 하락세를 의미하며, 이는 경제적 불확실성, 치솟는 인플레이션 및 다가오는 글로벌 경기 침체로 인해 주도된 추세입니다. 글로벌 핀테크 자금은 50년 2023% 감소해 78.6년 2022억 달러에서 39.2년 2023억 달러로 줄었다. 이 수치는 140.8년 확보한 2021억 달러 기록과는 크게 다르다.

글로벌 연간 핀테크 주식 자금 조달 및 거래, 출처: State of Fintech 2023, CB Insights, 2024년 XNUMX월

지역 데이터를 살펴보면, 보고서에 따르면 아시아는 핀테크 거래 측면에서 두 번째로 큰 핀테크 시장으로서의 지위를 잃었습니다. 전체 핀테크 라운드의 약 20%를 차지하는 이 지역은 25년 4분기에 2023%의 점유율을 확보한 유럽과 38%의 점유율로 역사적 선두인 미국을 추월했습니다.

전 세계 지역별 분기별 거래 비율, 출처: State of Venture 2023, CB Insights, 2024년 XNUMX월

급락에도 불구하고 2023년에는 대규모 자금 조달 및 새로운 유니콘 채굴을 포함하여 아시아의 핀테크 자금 조달 환경에서 몇 가지 긍정적인 지표를 기록했습니다. 데이터에 따르면 14년 4분기에 확보된 2023개의 메가 라운드 중 1.1개의 거래가 아시아 핀테크 기업에 이루어졌으며 총 금액은 1.7억 달러에 달합니다. 이 수치에 따르면 아시아는 이번 분기 동안 XNUMX번의 메가 라운드를 통해 미화 XNUMX억 달러를 모금한 미국에 이어 두 번째로 큰 메가 라운드 자금 수혜국이 되었습니다.

또한 아시아는 4년 2023분기에 탄생한 새로운 1개의 핀테크 유니콘 중 절반을 기여했으며 Tabby(사우디아라비아), InCred(인도), Andalusia Labs(아랍에미리트(UAE)) 및 Tamara(사우디아라비아)가 모두 미화 XNUMX달러에 도달했습니다. XNUMX억+ 가치 평가.

이 보고서는 또한 4년 2023분기에 발표된 최대 규모의 핀테크 거래를 소개하며, 인도네시아, 인도, 싱가포르가 이번 분기 최대 규모의 핀테크 거래를 확보했음을 보여줍니다. 주목할만한 거래에는 인도네시아에서 Investree의 231억 60만 달러 규모의 시리즈 D; InCred의 60천만 달러 규모의 시리즈 D와 InsuranceDekho의 60천만 달러 규모의 시리즈 B(둘 다 인도 소재) 신한카드의 한국 투자 50천만 달러; 그리고 싱가포르에서 YouTrip의 XNUMX천만 달러 규모의 시리즈 B가 있습니다.

벤처 자금 계속 급감

CB Insights의 2023년 벤처 현황 보고서 데이터에 따르면 248.4년 벤처 자금은 2017년 이후 가장 낮은 수준인 2023억 달러로 떨어졌습니다. 표시. 30년 글로벌 거래량도 전년 동기 대비 29,303% 감소한 2023건으로 4년 만에 최저치를 기록했습니다. 핀테크와 소매 기술은 XNUMX분기 자금 조달에서 소폭의 분기별 증가를 보였지만 전 세계 대부분의 주요 지역과 부문에서 감소세가 느껴졌습니다.

글로벌 연간 주식 자금 조달 및 거래, 출처: State of Venture 2023, CB Insights, 2024년 XNUMX월

또한 데이터에 따르면 투자자들은 대규모 후기 단계 라운드를 기피하면서 보다 선별적이었습니다. 후기 단계 거래 규모는 50년에서 2021년 사이에 2023% 이상 감소하여 미화 50천만 달러에서 미화 21만 달러로 급락했습니다. 마찬가지로, 4년 2023분기의 메가 라운드 수는 2017년 이후 최저 수준으로 감소하여 78년 429분기의 4건 기록에 비해 단 2021건으로 떨어졌습니다.

글로벌 분기별 대규모 자금 조달 및 거래, 출처: State of Venture 2023, CB Insights, 2024년 XNUMX월

결과적으로, 71년에는 2023개 스타트업만이 유니콘 지위에 도달했습니다. 이는 73년 만에 최저치이며 263년 2022개에 비해 전년 대비 1%라는 놀라운 감소입니다. 2023억 달러 가치 평가에 도달한 민간 기업의 수는 2019년에도 팬데믹 이전 수준보다 훨씬 낮았습니다. . 2020년과 151년에는 각각 138개와 XNUMX개의 핀테크 기업이 유니콘 지위에 올랐습니다.

가치 평가액이 1억 달러 이상인 민간 기업의 수, 출처: State of Venture 2023, CB Insights, 2024년 XNUMX월

데이터에 따르면 2023년 가장 많은 투자자를 살펴보면 플러그 앤 플레이의 벤처 부문인 플러그 앤 플레이 벤처스가 4개 고유 기업을 지원하며 2023년 39분기 목록에서 28위를 차지한 것으로 나타났습니다. 그 뒤를 이어 프랑스 자산운용사 Bpifrance가 27개, 미국 벤처캐피탈(VC) Lightspeed Venture Partners가 26개, Andreessen Horowitz가 XNUMX개로 뒤를 이었습니다.

4년 2024분기에는 생성적 인공 지능(AI)과 지속 가능성 중심 기술이 벤처 투자자들의 두 가지 핵심 초점 영역이었으며 해당 분기 최대 규모의 주식 거래를 확보했습니다.

생성 AI 분야에서 세 가지 주요 거래는 모두 대규모 언어 모델 개발자에게 돌아갔으며, 그 중 두 건, 즉 Aleph Alpha의 500억 달러 규모의 시리즈 B와 Mistral AI의 415억 500만 달러의 시리즈 A가 포함되어 있으며 유럽 스타트업이 OpenAI에 대한 경쟁업체를 구축하고 있습니다. 세 번째 거래는 American Anthropic의 XNUMX억 달러 규모의 투자였습니다.

지속 가능성에서는 Envision Group의 미화 1억 달러 시리즈 B와 같은 거래를 통해 재생 에너지에 중점을 두었습니다. 전기수소(Electric Hydrogen)의 380억 830천만 달러 규모의 시리즈 C; Footprint의 XNUMX억 XNUMX천만 달러 규모의 지분 라운드와 같은 지속 가능한 포장도 포함됩니다.

4년 2023분기에는 생성적 AI와 지속 가능성이 지배적입니다. 출처: State of Venture 2023, CB Insights, 2024년 XNUMX월

주요 사진: 출처 Freepik

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• 출처: https://fintechnews.sg/84269/funding/fintech-funding-in-asia-sees-positive-signs-despite-56-plunge/