Salesforce를 Excel에 연결하는 방법은 무엇입니까?

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Salesforce는 오늘날 기업에서 가장 널리 사용되는 CRM 중 하나입니다. 연락처 정보, 잠재 고객, 고객, 영업, 공급업체, 계약, 송장, 문서, 이미지 등과 관련된 모든 데이터에 대한 리소스입니다.

워크플로의 일부로 비즈니스는 정기적으로 Salesforce에서 ERP 또는 기타 비즈니스 응용 프로그램으로 데이터를 마이그레이션합니다.

Salesforce를 Excel에 연결하는 것은 이러한 복잡한 데이터 마이그레이션 워크플로우의 첫 번째 단계인 경우가 많습니다. Excel에서는 데이터를 ERP 또는 기타 다운스트림 비즈니스 소프트웨어에 필요한 형식으로 쉽게 조작할 수 있습니다.

이 게시물에서는 Salesforce-Excel 커넥터를 설정하는 방법을 보여줍니다. Salesforce 데이터를 Excel 스프레드시트로 가져오는 편리한 방법입니다.

또한 Salesforce를 Excel에 연결하는 문제와 제한 사항도 다룹니다.

마지막으로 Nanonets가 Salesforce에서 Excel 또는 기타 소프트웨어로의 데이터 흐름을 자동화하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.

설정 방법 Salesforce Excel 커넥터

Salesforce를 Excel에 연결하는 단계는 다음과 같습니다.

엽니다 뛰어나다 >> 클릭 "데이터" 탭 >> 선택 "새 쿼리" >> 클릭 "다른 출처에서"

그런 다음 'Salesforce 개체에서s” >> 둘 중 하나를 선택 생산 or 관습 Salesforce에 로그인(메시지가 표시되는 경우)

Salesforce 개체를 선택합니다. 또는 클릭 "로드 대상" 테이블 또는 연결을 생성합니다.

테이블을 만들면 모든 현재 Salesforce 데이터를 한 번에 가져올 수 있습니다. 연결이 설정되면 액세스할 때마다 최신 Salesforce 데이터를 가져옵니다.

Microsoft Excel의 이 내장 커넥터와 마찬가지로 Salesforce 데이터를 Excel에 연결하는 데 도움이 되는 다양한 타사 플러그인, 커넥터 및 추가 기능이 있습니다.

인기 있는 제품으로는 XL-Connector 및 Xappex가 있습니다.

이러한 도구는 Salesforce에서 Excel로의 데이터 흐름과 관련하여 유사하고 더 나은 결과를 제공하지만 유사한 제한 사항도 있습니다.

Salesforce Excel 커넥터를 설정하는 것은 시간이 지나도 변하지 않는 적당한 양의 데이터를 처리할 때 이상적입니다.

그러나 보다 복잡한 사용 사례에서는 어려울 수 있습니다.

다음은 Excel을 Salesforce에 연결하려고 할 때 몇 가지 제한 사항입니다.

Microsoft Excel은 ODBC 드라이버를 사용하여 Salesforce에 액세스합니다. 그리고 이 드라이버가 작동하려면 Salesforce 계정에서 API 액세스를 활성화해야 합니다.
Excel에 대한 연결은 매우 큰 Salesforce 개체, 파일 또는 데이터를 처리할 수 없습니다. 중견기업이나 대기업이라면 살펴보기 어려울 수 있습니다.
- 이러한 경우 연결을 설정하면 오류가 발생할 수 있습니다.

💡

작업 과정에서 Salesforce에서 Excel로 또는 Excel에서 Salesforce로 데이터를 실시간으로 여러 번 전송해야 하는 경우 커넥터 방법이 요구 사항을 충족하지 못할 것입니다!