돈을 벌면서 환경을 구하는 방법(다니엘 하만)

2022년은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브를 지원하는 개념에 대해 험난한 한 해였을 수 있지만 이 분야에 대한 관심은 여전히 ​​강합니다. 투자가 증가하고 있습니다.

한 연구 상반기에만 120억 달러가 지속 가능한 기금에 투입된 것으로 나타났습니다.

그리고 이 기세는 계속될 것입니다. 거의
배출량의 90 % 이제 순 제로 약정 대상입니다. 이제 대부분의 기업은 고객이 점점 더 기대하는 훌륭한 기업 시민이 되기 위해 ESG 계획을 가지고 있습니다.

ESG의 빠른 성장과 호황을 누리는 수익

물론 냉소주의자와 지속 가능성을 부인하는 사람들은 기업과 투자자들이 단순히 최신 유행에 편승하고 있다고 주장합니다. ESG 이니셔티브가 의도한 바를 수행하는지에 대한 논쟁이 소용돌이치지만 그린워싱의 예를 찾는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 전반적으로 시장은 성숙하고 있습니다.
딜로이트 노트 현재 성장률에서 ESG 의무 자산은 "2024년까지 모든 전문적으로 관리되는 자산의 절반을 차지할 것입니다."

또한 이것은 단순히 좋은 일을 하는 것처럼 보이는 것이 아닙니다. 모든 사람이 ESG를 통해 얻을 수 있는 이익에 눈을 뜨면서 PR 목적으로 친환경 또는 사회적으로 긍정적인 차량에 손실을 초래하는 투자를 하는 시대는 오래 전에 지나갔습니다.

한 보고서에 따르면, 긍정적인 ESG 점수를 받은 회사에 가중치를 둔 주식형 펀드는 지난 XNUMX년 동안 전 세계적으로 우수한 성과를 보였고 유럽 및 아시아 태평양 지역이 가장 좋은 성과를 거두었습니다.

연령이 투자자의 태도에 미치는 영향

그 외에도 진화하는 투자자 인구 통계는 ESG 펀딩을 더욱 발전시킬 것으로 보입니다. 젊은 투자자의 42%에 비해 고령 투자자의 79/XNUMX(XNUMX%)만이 환경 관행에 영향을 미치는 것이 그들에게 매우 또는 매우 중요하다고 말했습니다.
고령 투자자 또한 ESG의 다른 측면에도 관심이 적습니다. 상당수의 사람들은 투자 회사가 사회적(36%) 또는 거버넌스(34%) 문제를 옹호하는 것을 보고 싶어하지 않습니다.

많은 산업, 회사 및 프로젝트가 ESG에 속할 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 우리가 이미 논의한 것의 대부분은 높은 수준에 있지만 시장 내에서 일부 자산은 다른 자산만큼 잘 작동하지 않을 것입니다.

투자자들은 또한 그것이 단지 기술 분야가 아니라는 것을 인식해야 합니다. 아마도 개념적으로는 비교적 새로운 시장이기 때문에 많은 사람들이 ESG를 최첨단 기술과 연결해야 한다고 추정합니다. 그러나 ESG 배너 아래에 속하는 최고 실적 자산 클래스 중 일부는 오랫동안 존재해 왔습니다.  

느린 성장으로 뛰어난 성능을 발휘하는 하이테크

한 가지 고성능 사례는 ​​임업입니다. 일반적으로 ESG의 풍년인 2021년에 영국 임업은 S&P 500, FTSE 100, 영국 투자 등급 채권, 심지어 부동산보다 수익률이 33% 더 높았습니다. 그렇지 않다

일회성이라도 – 22년 동안 19%의 수익을 올렸고 15년 동안 XNUMX%로 떨어졌습니다.

임업의 산출물인 목재가 건설과 관련되어 있는 경우가 많기 때문에 경기 침체가 가격에 영향을 미칠 수 있다는 것은 사실입니다. 그러나 나무의 성장은 더 넓은 경제의 영향을 받지 않습니다. 나무는 여전히 자랄 것입니다. 또한 일단 만기가 되면 최대 15년의 수확 기간이 있으므로 자산 보유자는 가격이 회복될 때까지 험난한 시기를 기다릴 수 있습니다.

이것은 ESG 기술 옵션을 살펴보는 것을 내려놓는 것이 아닙니다. 일부 문제에는 새로운 솔루션이 필요합니다. 데이터를 사용하여 컨테이너 선박의 연료 사용을 최적화하거나, 배터리를 재사용하고 수명 주기를 연장하는 새로운 방법을 개발하거나, 블록체인 애플리케이션을 통해 정보 거버넌스를 보호할 수 있습니다. 그러나 임업의 지속적인 성과가 보여주는 것은 ESG에 투자하는 사람들에게는 다양한 기회가 있다는 것입니다.

더 많은 사람들이 투자할 기회를 가져야 하는 이유

지속적인 ESG 성공에 대한 한 가지 장애물은 투자자 접근입니다. 임업은 주식으로 널리 이용 가능하지 않으며 개인 저축 계좌(ISA) 또는 개인이 투자에 사용할 수 있는 다른 수단 중 하나를 공유합니다. 헤지 펀드에서 일하지 않거나 UHNWI(Ultra High Network Individual)인 경우 주식, 상장지수펀드 및 암호화폐 이외의 기회는 종종 제한됩니다. 그러나 대체 자산에 대한 욕구는 분명히 존재합니다.

젊은 투자자 다른 세대보다 대체 자산에 더 많이(최대 XNUMX배) 할당하고 주식에 더 적게(최대 절반) 할당할 가능성이 높습니다.

업계가 다양한 유형의 자산 클래스에 대한 접근을 확대하는 데 관심을 가져야 하는 이유는 무엇입니까? 더 많은 사람이 투자할 수 있고 기업이 자금과 지원을 확보할 수 있는 기회가 더 많아지기 때문입니다. 결과적으로 이것은 동료와 경쟁자가 자신의 ESG 자격 증명에 집중하도록 유도할 것입니다.

ESG 중심 투자는 모든 측면에서 이점을 인식함에 따라 중장기적으로 성장할 것입니다. 의심할 여지없이 도로에 요철이 있을 것입니다. 그러나 기업이 ESG 자격 증명을 강화하고 ESG 중심 비즈니스가 계속 성장하고 투자자와 최종 고객이 더 많은 ESG 옵션을 누리면서 투자 기회에 대한 수요가 번창할 것입니다.  

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