미국의 거대 은행, JP 모건 는 가치 기반 투자에 대한 맞춤화 및 보고가 가능한 핀테크 스타트업인 샌프란시스코에 본사를 둔 오픈인베스트(OpenInvest)를 인수하기로 합의하면서 뉴에이지 투자자들과의 입지를 강화하고 있습니다.
OpenInvest는 Conor Murray, Joshua Levin, Phillip Wei가 2015년에 설립했습니다. 스타트업의 목표는 투자 결정을 내릴 때 투자자의 가치에 초점을 맞추는 것입니다.
ESG 투자 붐
최근 이러한 가치투자 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. ESG OpenInvest는 고도로 맞춤화된 가치 기반 포트폴리오를 만드는 데 도움을 줍니다. 스타트업은 의사결정 엔진에 공급하기 위해 35개 이상의 소스에서 데이터를 가져옵니다.
JPMorgan Asset and Wealth Management의 CEO인 Mary Callahan Erdoes는 “고객들은 포트폴리오의 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 영향을 이해하고 해당 정보를 사용하여 목표에 더 부합하는 투자 결정을 내리는 데 점점 더 집중하고 있습니다.”라고 말했습니다.
OpenInvest는 또한 대규모 Silicon Valley 투자자들의 관심을 끌 수 있었으며 안드레 센 호로비츠, Y Combinator, QED 등이 있습니다. 이 스타트업은 현재까지 거의 25만 달러에 달하는 자금을 조달했지만 그 가치는 알려지지 않았습니다.
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JPMorgan이나 OpenInvest는 인수 거래의 재무 상황을 공개하지 않았습니다.
OpenInvest의 공동 창립자이자 CEO인 Murray는 “OpenInvest에서는 자본을 사회적, 환경적 가치에 맞추는 것이 광범위한 변화의 중요한 동인이라고 믿습니다.”라고 말했습니다.
OpenInvest는 55 월 이후 JPMorgan의 세 번째 인수입니다. 월스트리트의 거인은 이전에 세금 효율적인 포트폴리오 구축을 자동화하는 플랫폼 인 XNUMXip와 영국에 기반을 둔 로보 어드바이저 Nutmeg를 인수했습니다.
최신 보도 자료에는 은행이 OpenInvest 브랜드를 유지하고 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 고객에게 제공되는 서비스와 서비스를 통합할 것이라고 자세히 설명되어 있습니다.
JPMorgan Wealth Management Solutions의 CEO 인 Michael Camacho는“OpenInvest는 고문이 고객의 투자를 개인화하는 데 사용할 수있는 강력한 리소스가 될 것입니다.