- Merrill Wealth Management는 사람들을 올바른 고문과 연결하는 도구인 Merrill Advisor Match를 출시했습니다.
- Merrill Advisor Match를 사용하여 고객은 재무 고문 목록과 일치시키는 데 도움이 되는 일련의 질문에 답합니다.
- 이 출시는 부유한 미국인의 XNUMX분의 XNUMX이 현재 고문과 함께 일하지 않는 시기에 이루어졌습니다.
뱅크 오브 아메리카 메릴 자산 관리 공개 이번 주에 소비자와 재정 고문을 연결하는 기술적 접근 방식을 제공하는 새로운 제안.
도구, 메릴 어드바이저 매치, 재정 조언을 구하는 사람들을 자신의 선호도와 필요에 맞는 Merrill 재정 고문과 연결합니다. 일련의 질문에 답한 후, 조언자와 매칭되기를 원하는 소비자는 검토할 수 있는 잠재적 후보자의 개인화된 목록을 받습니다. 결정을 마치면 도구를 사용하여 선택한 고문과의 회의를 예약할 수 있습니다.
이 설문지는 고객에게 재정적 여정의 현재 위치, 재정의 어떤 영역에 도움을 받고 싶은지, 회의 중 시간을 어떻게 보내고 싶은지, 계획가인지 자발적인지 등을 묻습니다.
Merrill Wealth Management의 Andy Sieg 사장은 “우리는 월스트리트를 메인 스트리트로 가져온 XNUMX년의 역사를 개인화된 디지털 경험과 결합하여 올바른 조언자를 찾는 데 있어 추측을 없애줍니다.”라고 말했습니다. "Merrill Advisor Match는 우리의 현대적인 Merrill 전략을 반영하는 업계 변화의 혁신으로 더 많은 투자자를 업계 최고의 고문의 조언에 연결하는 데 도움이 됩니다."
Merrill Advisor Match는 고객의 참여 선호도, 안내 스타일 및 성격 특성을 비롯한 여러 요소를 기반으로 고객과 상담자를 파트너로 만듭니다. 이러한 요소는 설문지에서 평가되며 부유한 미국인의 90%가 자신의 의사소통 스타일에 맞는 고문과 일하는 것을 선호하고, 83%는 성격에 따라 고문을 선택하고, 93%는 자신의 고문을 선택한다는 Merrill 연구를 기반으로 합니다. 재무 결과를 제공하는지 여부를 기반으로 합니다.
고문을 선택하는 이 디지털 우선 접근 방식은 부유한 미국인들에게 반향을 일으킬 것이며, 이들 중 XNUMX분의 XNUMX은 현재 고문과 함께 일하고 있지 않습니다. 중매 기술을 활용하여 Merrill Advisor Match는 고객에게 익숙한 데이트 및 소셜 사이트에서 사용되는 것과 유사한 사용자 경험을 만듭니다. 이러한 친숙함은 궁극적으로 프로세스를 더 접근하기 쉽게 만듭니다.
Merrill 최고 운영 책임자인 Kirstin Hill은 "개인 네트워크에 연결되어 있지 않은 사람들을 위해 Merrill Advisor Match는 연구 및 정성 분석을 사용하여 전문적인 재정 조언에 대한 장벽을 허물고 있습니다."라고 설명했습니다.
