Mizuho 주식 분석가 Dan Dolev는 암호화폐 시장 상태에 대한 우려로 인해 Coinbase(COIN)에 대해 낙관적이지 않다고 말했습니다.
Dolev는 CNBC와의 인터뷰에서 미국 최고의 암호화폐 거래소의 수익 감소로 이어질 “암호화폐 겨울이 계속될 것”을 예상한다고 말했습니다.
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“그들[Coinbase]은 사람들이 물건을 사고 팔 때 많은 돈을 벌고 있습니다. 따라서 우리의 플레이북이 계속된다면 암호화폐 겨울이 올 것입니다. 암호화폐 겨울은 오래 지속될 것입니다. 우리는 최근 실시한 설문 조사에서 실제로 이를 알아냈습니다.
그리고 그것은 좋은 징조가 아닙니다. 이는 실제로 Coinbase 수익에 좋지 않은 징조입니다. 그래서 나는 그것을 붙잡는 것을 권장하지 않습니다.”
Dolev는 Coinbase의 수익이 증가하더라도 테이크율, 즉 수수료 및 수수료의 비율이 감소하는 추세에 있다고 말합니다.
“결국 거래량이 늘어나더라도 테이크율이나 수익률은 계속해서 하락합니다. 그래서 우리는 시간이 지남에 따라 수율이 지속적으로 저하되는 것을 확인했습니다."
돌 레프 라고 Coinbase의 테이크율 감소는 부분적으로 경쟁 심화와 저마진 고객의 진입으로 인해 발생합니다.
“기관이 많아지고 실제로 기관이 훨씬 낮은 수수료를 지불하고 있습니다. 둘째, 시스템에는 훨씬 더 많은 Coinbase Pro가 있으며 Coinbase Pro는 일반 Coinbase보다 훨씬 낮은 수수료로 제공됩니다.
셋째, 시간이 지남에 따라 Cash App, Venmo의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 설문 조사에 따르면 Bitcoin의 Coinbase 거래자 중 40%가 다른 플랫폼에서 Bitcoin을 거래하는 것으로 나타났습니다.
그래서 시간이 지남에 따라 수확량과 경쟁에 영향을 미치는 긍정적인 것보다 부정적인 것이 훨씬 더 많아진다고 생각합니다. 그리고 그것은 겨울인지 아닌지에 관계없이 수익을 감소시킬 것입니다.”
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