Nasdaq 100 Technical: 엔비디아에 의해 수주 하락, 수 주간 조정 하락 위험 – MarketPulse

• 나스닥 100은 지난 16월 XNUMX일 금요일 이후 여전히 부진한 모습을 보이고 있으며 다우존스 산업평균 지수보다 저조한 성과를 보이고 있습니다.
• 최근 Nasdaq 100의 저조한 성과는 YTD 수익 기여도가 높은 Nvidia의 집중 위험으로 인해 촉발되었습니다.
• 옵션 시장은 오늘 후반에 11년 4분기 실적을 보고한 후 Nvidia 주가가 어느 방향으로든 약 2023% 변동하는 것으로 평가했습니다.
• 나스닥 100은 잠재적으로 몇 주간 조정 하락이 나타날 위험에 직면해 있습니다. 즉각적인 지원은 17,350과 17,160이 될 것입니다.

이것은 우리의 이전 보고서에 대한 후속 분석입니다. “미국 주식시장 상승세는 현실 점검에 직면해 있습니다(주의 깊게 봐야 할 3가지 불길한 징후).” 14년 2024월 XNUMX일에 게시되었습니다. 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 요약을 위해.

미국 주요 벤치마크 주가지수 중 가장 좋은 성과를 보이는 나스닥 100은 지난 16월 XNUMX일 금요일 이후 부진한 모습을 이어왔습니다.

어제 대형주 기술주 비중이 높은 나스닥 100 지수는 장중 -0.79%까지 하락한 후 -1.62% 하락했습니다. 반면 다우존스산업평균지수는 -0.17%로 소폭 하락에 그쳤다.

Nvidia의 집중 위험

그림 1: 20년 2024월 XNUMX일 기준 미국 주요 벤치마크 주가 지수 및 주요 ETF의 YTD 성과 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

현재 나스닥 100 지수가 다우존스 산업평균 대비 단기 저조한 성과를 낸 주요 원인은 어제 엔비디아 주가에서 나타난 끔찍한 매도세로, 장중 최대 손실률은 -4.35로 -6.58% 급락했습니다. %는 미국 세션 종료 후 오늘 발표되는 17년 2023분기 실적 결과를 앞두고 4년 2023월 XNUMX일 이후 최악의 일일 수익률입니다.

시장 참가자들은 현재 진행 중인 인공 지능(AI)의 높은 생산성과 비즈니스 사이클 혁명 낙관주의 테마 플레이의 선두주자인 Nvidia에 대한 높은 성장 수익 기대에 지치기 시작했습니다. 분석가들의 컨센서스 기대치는 Nvidia의 4년 2023분기 주당 순이익이 4.59달러로 높은 기준을 설정했는데, 이는 420년 전 같은 분기에 비해 무려 XNUMX% 증가한 수치입니다.

20월 11일자 월스트리트저널(Wall Street Journal) 보고서는 Cboe Global Markets에서 입수한 데이터를 인용하여 옵션 시장이 오늘 오후 마감 시 실적을 보고한 후 Nvidia의 주가가 어느 방향으로든 약 11% 상승한 가격을 책정했다고 밝혔습니다. 미국 세션. 예상되는 XNUMX% 변동은 동일한 행사 가격으로 풋과 콜을 구매하는 스트래들이라고 알려진 옵션 거래를 기반으로 합니다.

특히 시장 참여자들은 S&P 500의 올해 누계(YTD) 중 상당 부분이 Nvidia의 YTD 수익률 +44%에서 큰 부분을 차지했기 때문에 미국 주식 시장 상황에 대해 신중한 입장을 취했습니다. 현재 최고치는 53월 14일에 나타난 +1%(그림 100 참조)로 Nasdaq 7의 YTD 수익률을 38배 능가했으며 동일 가중치 S&P 500의 마진은 XNUMX배 더 넓습니다.

약세 "오름차순 쐐기" 분석

그림 2: 100년 21월 2024일 현재 미국 Nas XNUMX 중기 및 주요 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

그림 3: 100년 21월 2024일 현재 미국 Nas XNUMX 단기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭하세요)

어제의 매도세가 눈에 띕니다. 미국 Nas 100 지수 (나스닥 100 선물의 대리) 중기 약세 "오름차순 쐐기" 구성의 하한선이 붕괴되었으며, 이는 이전 지지선 역할을 했던 20일 이동 평균인 17,630과도 합류합니다.

또한 일일 RSI 모멘텀 지표는 24월 6일 이후 과매수 영역에서 약세 다이버전스 상태를 나타냈습니다. 이러한 관찰은 2023년 XNUMX월 XNUMX일 저점 이후 진행 중인 지수의 주요 상승 추세 단계에서 잠재적인 중기(다주) 조정 하락이 전개될 위험을 증가시켰습니다.

단기적으로 시간별 차트에서 볼 수 있듯이 시계에 대한 주요 단기 중추적 저항은 17,730이 될 것입니다(이전 "상승 쐐기" 지지선의 후퇴 및 61.8에서 최근 슬라이드의 16% 피보나치 되돌림). 2024년 21월 최고가 ~ 2024년 XNUMX월 XNUMX일 최저가).

17,730이 상향 돌파되지 않으면 지수는 첫 번째 단계에서 다음 중간 지지선인 17,350과 17,160(역시 상승하는 50일 이동평균)에 추가 약세를 보일 수 있습니다.

반면에 17,730을 초과하면 약세 톤이 무효화되어 현재 사상 최고치인 18,000/18,030에 대한 재테스트를 볼 수 있습니다.

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