Nisha Patel이 Muni 채권, 금리 인상 및 투자 전략에 대해 논의합니다.

Parametric Portfolio Associates® LLC(“Parametric”)의 수석 포트폴리오 관리자인 Nisha Patel이 27년 2023월 XNUMX일 CNBC의 “The Exchange”에 출연했습니다.

Patel은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자 자문 회사인 Parametric Portfolio Associates LLC에서 수석 포트폴리오 관리자로 근무하고 있습니다. 그녀는 Parametric에서 수석 포트폴리오 관리자로 근무하며 회사의 채권 포트폴리오에 대한 투자 프로세스 및 위험 관리를 감독하는 일을 담당하고 있습니다. Patel은 2009년에 이전 모회사인 Eaton Vance의 직원으로 Parametric에 합류했습니다. 그녀는 2006년 MD Sass에서 포트폴리오 관리자로 투자 관리 분야의 경력을 시작했으며 현재 뉴욕 보안 분석가 협회(New York Society of Security Analysts)의 회원입니다.

Patel은 현재 지방채가 특히 수익률 곡선의 중간 및 장기 부분에서 15년 만에 최고치를 기록하고 있다고 강조했습니다. 캘리포니아, 뉴욕, 뉴저지 등 세금이 높은 주에 거주하는 투자자의 경우 세금 환산 수익률은 엄청나게 보람을 느낄 수 있습니다. 예를 들어, A등급 9.5년 만기 채권은 세금이 높은 등급에 해당하는 사람들에게 10%의 세금 환급 수익률을 제공할 수 있습니다. 뉴욕시 거주자의 경우 이는 과세 대상 XNUMX%에 해당할 수도 있습니다.

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파텔은 연준이 금리 인상 주기가 거의 끝나가는 것 같다고 제안했습니다. 그녀는 최근 금리 인상이 이미 강력한 경제 지표와 추가 금리 인상 가능성을 설명하고 있다고 강조했습니다. 그녀에 따르면, 시장은 이미 이러한 변수를 고려하여 더 이상 금리 인상이 없거나 한 번만 남을 수도 있다고 믿게 되었습니다.

Patel은 투자자들이 변동성이 감소하는 기간에 대비해야 한다고 강조했습니다. 그녀는 또한 고객과 투자자가 경제 성장이 둔화됨에 따라 금리가 결국 하락할 가능성에 대비해 고정 수입에 대한 포트폴리오 포지셔닝을 고려해야 한다고 언급했습니다.

이러한 환경에 투자하는 가장 좋은 방법에 대한 질문에 Patel은 개별 증권이나 펀드, ETF보다 별도로 관리되는 계좌를 선택할 것을 권장했습니다. 그녀는 이 추천 이유로 맞춤화의 이점과 잠재적인 가격 인하를 언급했습니다.

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• 출처: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/