러시아산 원유 수입 금지 논의에 유가 급등
미국이 러시아산 원유 수입을 완전히 금지할 계획이라는 주말 보도가 나온 후 선물 시장에서 당황한 조기 매수로 오늘 아침 유가는 8.50% 올랐으며, 러시아도 막판에 미국에 막대한 요구를 넣었습니다. 이란 핵협상이 거의 마무리됐다. 후자는 위험에 처해 있고 전자는 국내 가격 상승으로 이어질 것이 확실하기 때문에 수입 에너지에 크게 의존하는 지역인 아시아 무역업자들이 패닉 버튼을 누른 것은 놀라운 일이 아닙니다.
내 차트에는 브렌트유가 오늘 아침 배럴당 138.00달러에 잠시 거래된 것으로 나와 있지만, 나는 이를 오프닝 패닉을 감안하여 받아들이겠습니다. 하지만 확실히 배럴당 USD 130.00 이상으로 거래되었으며 현재 배럴당 USD 128.00 정도에 거래되고 있습니다. 분명히 말하면, 이란산 석유는 러시아산 석유를 대체할 수 없으며 버튼 하나만 누르면 되는 일도 아닙니다. 또한 OPEC+ 준수율이 100%를 넘으면 그룹 내에서 즉시 더 많은 양을 생산할 수 있는 역량이 없습니다. 사우디아라비아와 UAE와 같이 할 수 있는 국가는 확실히 자리에 있고 오늘 리야드와 아부 두바이에서 바이든 대통령이 "대화"를 원하면서 전화가 울릴 것으로 예상됩니다.
오늘의 가격 조치는 아마도 단기에서 중기적으로 "에너지 전환"에 대한 또 다른 일시적인 종소리가 될 것이지만 장기적으로는 속도를 높일 것입니다. 불편한 진실은 공급망의 회복력이 지구를 구하는 것보다 앞자리를 차지하고 있다는 것입니다. 저는 러시아를 굴복시키고 고립시키는 대가로 핵, 석탄, 셰일, 가스가 새로운 생명력을 얻을 것으로 기대합니다. 유럽은 이러한 교훈을 빠르게 배우고 있지만 뉴질랜드(탐사를 금지하고 대신 인도네시아 석탄과 해양 가스를 수입함)와 같은 국가, 심지어 미국도 이러한 불편한 현실에 직면해야 할 것입니다. 우리는 앞으로 몇 년 동안 "공급망 탄력성"이라는 용어를 더 많이 듣게 될 것입니다. 러시아-우크라이나는 중국이 희토류 원소 카드를 사용하기 전에 이러한 교훈을 과감하게 전달했습니다. 나는 피크 님비주의(Peak-NIMBYism)가 우리에게 다가왔다고 믿습니다. 나는 그것을 놓치지 않을 것입니다.
물론, 우주로 날아가는 것은 유가만이 아닙니다. 식품, 산업용 금속, 기타 에너지 가격도 탈출 속도에 있습니다. 아시아의 가격 움직임은 오늘 아침 거래 초반에 나타나고 있습니다. 미국 달러는 피난처 정서와 대부분의 석유 가격이 달러로 책정된다는 사실로 인해 상승하고 있는 반면, 호주 달러와 뉴질랜드 달러도 상승했고, 대부분의 아시아 통화가 하락했음에도 불구하고 말레이시아 링깃은 변함이 없습니다. 오늘 나중에 인도네시아를 추가할 수 있습니다. 전제는 매우 간단합니다. 현재 전 세계가 필요로 하는 땅에서 물건을 퍼올리고, 파고, 재배한다면 당신이 운전석에 있다는 것입니다. 이전 바구니 케이스, 브라질, 아르헨티나, 남아프리카공화국도 해당 목록에 추가할 수도 있습니다. 캐나다, 미국, 중동은 좋은 위치에 있으며, 앞으로 몇 달 안에 중국이 미중 무역 협상 목표를 달성하는 것을 실제로 볼 수 있습니다.
하지만 나는 여전히 세계를 휩쓸고 있는 스태그플레이션 파도에 대해 매우 우려하고 있습니다. 가장 큰 고통을 겪게 될 세계의 가난한 나라들을 생각해 보십시오. 높은 물가에 대한 최선의 치료법은 높은 가격이라는 말이 있습니다. 불행하게도 스태그플레이션 환경에서는 이는 사실이 아닙니다. 나는 전 세계의 2022년 성장 전망을 대폭 하향 조정해야 할 것으로 생각하며, 세계 중앙은행이 무엇을 할지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다. 나는 유럽과 아시아가 통화 정책 정상화에 대한 생각을 중단할 것이라고 믿습니다. 그리고 유럽이 최전선에 있기 때문에 그들을 비난할 수는 없습니다.
제가 앵글로색슨 세계라고 정치적으로 잘못 설명하는 부분에서는 상황이 달라질 것입니다. 금요일의 미국 비농업 급여는 678,000개의 일자리를 기록하며 90월과 2월에 2020개 이상의 수정이 이루어진 또 다른 괴물이었습니다. 현재 미국에는 8.0년 초까지 XNUMX만 개의 일자리가 부족하며, 조기 은퇴하는 부머 세대를 통해 이를 설명할 수 있습니다. 현재 CPI가 XNUMX%를 넘고 근로자 부족과 임금 압박으로 인해 연준은 인상을 계속할 것입니다. RBNZ가 경제에 대한 개 아침 식사를 만든 캐나다와 뉴질랜드도 마찬가지이며, 호주의 RBA도 눈을 깜박일 것으로 예상합니다.
흥미롭게도 지난 주말 중국 양회 회의에서는 1991년 이후 가장 낮은 GDP 목표인 5.50%를 설정했습니다. 저성장의 타격을 완화하기 위해 인프라 지출 전략을 발표할 것이라는 신호를 보냈지만, 오늘 아침 유가를 보면 5.50%는 야심찬 수준이라고 봅니다. 이번 주에 한국에 선거가 있습니다. 한국은 가난한 사람들과 새로 주택을 소유하지 않은 사람들로부터 부가 부유층으로 이전되는 또 다른 나라입니다. 유권자의 분노로 인해 많은 정치인이 일자리를 잃게 되는지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다. 이는 올해 선거를 통해 전 세계 여러 국가에 현직 의원들이 개인 소지품을 챙기기 시작해야 하는지에 대한 강력한 신호가 될 것입니다.
로봇으로 대체되지 않은 매크로 투자자가 남아 있다면 2022년은 아마도 XNUMX년 만에 매크로에 가장 좋은 조건이 될 것입니다. 세계가 러시아의 뉴 노멀에 적응하면 수익률 곡선이 더 높아지는 것을 볼 수 있을까요? 물론 미국에서는 이것이 가능하다. 내 생각에는 역곡선이 훨씬 더 흔해지는 것을 보게 될 것입니다. 주식시장에서 모든 것을 매수하는 랠리는 완전히 끝났습니다. 마우스를 클릭하는 데이 트레이더의 좀비 군대는 앞으로 더 많은 두뇌를 사용하고 마우스 클릭을 줄여야 합니다. Reddit조차도 저장하지 않습니다.
그럼에도 불구하고 암호화폐는 항상 존재하며, 이는 분명히 격동의 시대에 부의 저장고입니다. 나는 핼리 부인과 결혼했을 때 시어머니가 나에게 금괴를 주셨다. Halley 부인은 즉시 그것을 "안전하게 보관"하기 위해 가져갔습니다. 그러나 나는 엄마에게 집 주변에 더 숨겨져 있는 것이 있는지 물어볼 것입니다.
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