Ray Dalio, 입장 반전: 현금은 이제 '상대적으로 매력적인 자산 클래스'

레이 DalioBridgewater Associates의 창립자인 는 그리니치 경제 포럼에서 Bloomberg Television의 "Bloomberg Wall Street Week" 앵커인 David Westin과 대화를 나눴습니다. 연례회의e는 3년 4월 2023~XNUMX일에 개최됩니다.

74세 미국인. 순자산 가치 약 15.4억 달러(9년 2023월 XNUMX일 기준)로 추산되는 그는 하버드 비즈니스 스쿨에서 MBA를 취득한 지 불과 XNUMX년 만에 뉴욕시 아파트에서 자산 관리 회사인 Bridgewater Associates를 설립했습니다.

달리오는 '달리오: 글로벌 경제 현황'이라는 세션에서 연설하면서 투자 포트폴리오 다각화의 중요성을 강조하고 자산군으로서 현금의 현재 매력에 대해 논의했습니다.

달리오는 시장 동향 예측의 한계에 대해 투자자들에게 경고하는 것부터 시작했습니다. 그는 “수정구슬에 의지해 사는 사람은 가루 유리가 될 운명이다”라는 속담을 사용하여 아는 것보다 모르는 것이 더 중요할 때가 많다는 점을 강조했습니다. 그는 포트폴리오의 균형을 맞추고 다양화하는 방법을 이해하는 것이 대부분의 투자자에게 중요하다고 주장했습니다.

Dalio에 따르면 적절한 다각화에는 국가, 통화 및 자산 클래스가 혼합되어 있습니다. 그는 다양한 의견, 특히 회의에서 듣는 의견을 바탕으로 전술적 결정을 내리지 말라고 경고했습니다. Dalio는 Bridgewater Associates가 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 기술 및 기타 수단에 잠재적으로 최대 XNUMX억 달러에 달하는 상당한 자원을 투자했다고 밝혔습니다.

달리오는 또한 투자자들이 기대 수익을 희생하지 않고도 위험을 최대 80%까지 줄일 수 있다고 말하면서 다각화의 이점을 강조했습니다. 그는 투자자들이 투자 결정을 내릴 때 다양한 자산 클래스의 상대적 매력을 고려할 것을 촉구했습니다.

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“현금은 쓰레기”라고 선언했던 이전 입장에서 눈에 띄게 변화한 달리오는 이제 현금을 상대적으로 매력적인 자산군으로 보고 있습니다. 그는 현재 현금이 약 1.5%의 상당한 실질 수익률을 제공하므로 투자자들에게 실행 가능한 옵션이 된다고 설명했습니다.

게다가 그는 현금은 다른 자산군과 관련된 가격 위험을 수반하지 않는다는 점을 지적했습니다.

"이제 현금은 상대적으로 매력적인 매력을 갖고 있습니다. 내가 '현금은 쓰레기다'라고 했을 때 많은 관심을 받았죠. 하지만 그 때는 현금이 전혀 없었어요 ... 자, 현 시점의 기대 수익률을 살펴보면 현 시점에서는 현금이 상대적으로 매력적인 자산군입니다. 상대적으로 괜찮은 수준(괜찮고, 훌륭하지는 않지만 괜찮은 수준)을 갖고 있기 때문에 매력적일 뿐만 아니라, 다시 말해 실질 수익률이 1.5% 정도입니다. 나쁘지 않다. 그리고 다른 것들에 비해 나쁘지 않고, 가격 리스크도 없습니다. 그래서 상대적으로 매력적으로 보입니다."

2021년 XNUMX월, 회견 Yahoo Finance와 함께 Dalio는 다음과 같이 말했습니다.

"그래서 저는 다각화에 큰 관심을 갖고 있으며 이는 포트폴리오에서 상대적으로 작은 부분입니다. 저는 현금("현금은 쓰레기입니다"라고 인용했습니다)이라고 말하고 싶습니다. 대부분의 투자자가 가장 안전한 투자라고 생각하는 현금은 최악의 투자라고 생각합니다. 그리고 그것은 구매력을 잃기 때문에 중요합니다. 제가 투자자들에게 말씀드리고 싶은 한 가지는 귀하의 수익이나 자산을 명목상으로 귀하가 얼마나 많은 달러를 가지고 있는지를 기준으로 판단하지 말라는 것입니다. 인플레이션 조정 달러 기준으로 살펴보세요. 따라서 올해와 같이 현금을 사용하면 인플레이션으로 인해 4% 또는 5%의 손실을 보게 됩니다. 그러니 그것에 주의를 기울이십시오. 왜냐하면 나는 그것이 최악의 투자가 될 것이라고 믿기 때문입니다."

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• 출처: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/billionaire-ray-dalio-reverses-stance-cash-now-a-relatively-attractive-asset-class/