개요: 중앙화 암호화폐 거래소(CEX)는 믿을 수 없을 정도로 빠르게 성장했습니다. 그들은 암호를 사용하기 쉽게 만듭니다.
CEX는 사용자 친화성으로 인해 대부분의 투자자에게 진입로가 되므로 오늘날 CEX는 대부분의 암호화폐 거래량을 제어합니다. 월간 사용자 수는 이제 수천만 명에 이르며 가장 큰 CEX의 분기별 수익은 1억 달러를 넘어섰고 장기적인 성장은 계속해서 증가하고 있습니다. CEX는 또한 작년에 3억 달러 이상의 자금이 유입된 막대한 기관 투자를 누리고 있습니다.
이 기사에서는 조감도에서 CEX 공간을 살펴보고, 투자 논문의 개요를 설명하고, 암호화폐 투자자를 위한 공간에서 최고의 기회를 배웁니다.
기업 개관
많은 선진 암호화폐 투자자들이 탈중앙화 거래소(DEX)를 사용하지만 암호화폐를 대중에게 제공하는 것은 중앙화 거래소입니다. 바이낸스, 코인베이스, OKX와 같은 큰 이름이 많은 투자자들이 암호화폐를 사고 팔고 저장하는 첫 번째 선택인 이유입니다.
DEX와 달리 중앙 집중식 거래소는 사용자를 유치하고 유지하기 위해 사용자 친화적인 제품 구축. 대부분의 CEX는 거래 수수료를 부과하여 수입을 창출하기 때문에 사용자 기반이 증가한다는 것은 거래량과 수익이 증가한다는 것을 의미합니다.
지난 몇 년 동안 DEX가 시장 점유율을 얻었지만 대부분의 암호화폐 거래는 중앙 집중식 거래소에서 처리됩니다. 에 따르면 블록, DEX는 CEX 거래량의 약 8%를 차지합니다. DEX 부문 보고서).
DEX가 CEX를 따라잡으려면 아직 갈 길이 멉니다. 또한 지난 몇 년 동안 일부 CEX는 호화로운 광고 캠페인과 주요 후원을 통해 마케팅 노력을 강화했습니다. 그들은 빈약한 마케팅 예산으로 DEX가 극복하기 어려운 브랜드 해자를 구축하고 있습니다.
투자 논문
중앙 집중식 거래소에 투자하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. Coinbase(COIN)와 같은 공개 거래 회사의 경우 투자자가 구매할 수 있습니다. 전통적인 주식. 거래되지 않는 CEX는 자체적으로 출시되었습니다. 교환 토큰, 우리는 회사 주식 소유에 대한 대리인과 같다고 생각합니다.
이제 거래소에서 사용자가 수수료 할인과 같은 특정 특전을 누릴 수 있는 자체 토큰을 출시하는 것이 업계의 표준입니다. 이러한 특전 외에도 일부 투자자는 거래소가 시장 점유율을 얻음에 따라 가격이 상승하기를 바라면서 토큰을 구매하고 보유하기로 선택합니다.
성공적인 교환은 주식이나 토큰 가격의 상승을 의미할 가능성이 높지만 그 반대도 마찬가지입니다. 거래소는 해킹당할 수 있습니다. 규제 기관에서 차단할 수 있습니다. CEX에 대한 투자는 고위험, 고수익입니다.
항상 그렇듯이 위험은 우리의 블록 체인 신자 포트폴리오, 교환 토큰을 전체 포트폴리오의 1-2% 이하로 유지합니다.
투자 대상: 제도적 지원
최근 보고서에 따르면 메타리, 작년에 업계 전반에 걸쳐 30억 달러 이상의 자본이 조달되었습니다. 이 중 10억 달러는 중앙 집중식 거래소를 포함하는 중앙 집중식 금융(CeFi)을 위해 모금되었습니다. 실제로 이 자본의 3억 달러 이상이 중앙 집중식 교환에만 사용되었습니다.
CEX는 이러한 기관 투자로부터 혜택을 받았습니다. 예를 들어,
바이낸스거래량 기준으로 세계에서 가장 큰 거래소인 은 3개의 펀드에서 4억 달러 이상을 모금한 것으로 알려졌습니다. 코인베이스 573회에 걸쳐 17억 XNUMX만 달러를 모금했으며 가장 최근의 것은 작년 말에 나왔습니다.
이러한 제도적 자본의 유입은 산업의 성장을 촉진하기 때문에 필수적입니다. 또한 기관 투자자들이 거래소의 잠재력, 나아가 암호화폐 산업에 베팅하고 있다는 신호이기도 합니다. 기관 투자는 또한 업계의 신뢰를 구축하고 암호화폐의 대량 채택을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
거래량별 상위 CEX
프로젝트 | 증권 시세 표시기 | 월간 거래량 | 월간 방문수 |
바이낸스 | BNB | $484,690,000,000 | 71,130,000 |
코인베이스 | 코인: 나스닥 | $55,320,000,000 | 35,900,000 |
OKX 확장 | OKB | $38,290,000,000 | 7,290,000 |
비트 | BIT | $11,450,000,000 | 16,100,000 |
쿠 코인 | KCS | $19,400,000,000 | 7,930,000 |
바이 낸스 (BNB)
Binance는 Coinbase 이후 거의 2017년이 지난 13년에 출시되었지만 인기가 높아지는 데 오래 걸리지 않았습니다. 이 암호화폐 거래소는 불과 XNUMX년 후 XNUMX만 명 이상의 사용자를 기록했으며 그 과정에서 거래량 기준으로 세계 최대의 암호화폐 거래소가 되었습니다.
2019년 바이낸스는 회사를 성장시키기 위해 몇 가지 큰 조치를 취했습니다. 먼저, 그들은 USD 지원 스테이블 코인인 BUSD를 출시했습니다. 그들은 BNB를 이더리움 블록체인에서 자체 바이낸스 체인으로 마이그레이션했습니다. 그리고 그들은 미국 규정을 준수하기 위해 미국 버전의 바이낸스 거래소를 출시했습니다.
Coinbase와 마찬가지로 Binance 수입의 대부분은 거래 수수료에서 나옵니다. 와의 인터뷰에서 테크 크런치 지난해 말 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 거래 수수료가 회사 수익의 90%를 차지한다고 밝혔습니다. 이러한 거래 수수료에는 구매 수수료(결제 방법에 따라 다름), 거래 수수료 및 출금 수수료가 포함됩니다.
바이낸스의 수익은 2020년 말에 적절하게 증가했으며 20년에는 2021억 달러 이상을 창출하여 전년 대비 260% 이상 증가했습니다.
온체인 공급업체에 따르면 2022년 시장 침체에도 불구하고 바이낸스의 연간 매출은 12억 달러를 넘어섰습니다. 크립토퀀트, 지난 XNUMX년 동안 XNUMX배 성장했습니다. 우리는 규제 당국이 속도를 늦출 수 있지만 현재 시장 리더로서의 위치로 인해 거래소가 더 크게 성장할 준비가 되어 있다고 생각합니다.
코인베이스(COIN: NASDAQ)
Coinbase는 비트코인이 시작된 지 불과 몇 년 후인 2012년에 "누구나 어디서나 쉽고 안전하게 비트코인을 보내고 받을 수 있어야 한다"는 명확하고 단순한 목표를 가지고 시작되었습니다.
XNUMX년이 지난 후, Coinbase는 개인, 기업, 심지어 개발자까지 수용할 수 있는 여러 암호화폐 제품을 출시하여 범위와 수익을 크게 확장했습니다.
Coinbase의 수익은 두 가지 주요 범주로 그룹화할 수 있습니다. 첫 번째이자 가장 큰 것은 소매 또는 기관 투자자를 위한 거래를 처리하여 발생하는 거래 수익입니다.
거래량은 암호화폐 시장의 썰물과 흐름을 따르기 때문에 CEX는 약세장에서 더 적은 돈을 벌고 강세장에서 더 많은 돈을 벌 수 있습니다. (CEX가 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 예측할 수 있도록 비트코인 가격을 살펴보십시오.)
이 때문에, CEX 투자자는 거래 수익이 시간이 지남에 따라 선형적으로 증가할 것으로 기대할 수 없습니다.. 아래 코인베이스 재무제표에서 3년 2022분기 거래 수익은 3년 2021분기 수익의 XNUMX/XNUMX에 불과하지만 비트코인의 전년 대비 가격은 절반으로 떨어졌습니다.
좋은 소식은 Coinbase가 거래 수익에 대한 의존도를 두 번째 범주로 상쇄했다는 것입니다. 구독 및 서비스 수익, 플랫폼에서 제공되는 관리 수수료, 이자 소득 및 구독 서비스로 구성됩니다.
이 범주는 꾸준히 성장했으며 암호화 거래의 고르지 못한 물결을 상쇄하는 앵커입니다. 또한 헤지일 수도 있습니다. Coinbase에 따르면 "구독 및 서비스 부문에서 가장 큰 기여자인 이자 소득은 금리 상승 환경에서 혜택을 받았습니다."
측면에서 사용자, Coinbase의 사용자 기반은 2020년에서 2021년으로 크게 증가했습니다. 이 회사는 2.8년 말 월간 거래 사용자가 2020만 명 이상이라고 보고했으며 11.4년 후에는 XNUMX만 명 이상이라고 보고했습니다.
약세 시장이 이러한 수치에 타격을 주었지만, Coinbase는 연중 평균 9만 명의 월간 거래 사용자를 기록할 수 있었고 100억 명의 검증된 사용자를 넘어 가장 규제를 준수하는 거래소 중 하나였습니다. 저희가 보기에 Coinbase는 미국 암호화폐 거래소의 금 본위제입니다.
오케이엑스(OKX)
OKX는 거래소 서비스뿐만 아니라 트레이딩 봇, 카피 트레이딩 및 다양한 파생 상품과 같은 다양한 기타 암호화 관련 서비스를 제공하는 중앙 집중식 암호화폐 거래소입니다. 이 거래소는 세이셸에 기반을 두고 있으며 전 세계 고객 기반에 서비스를 제공하지만 미국 거주자는 이용할 수 없습니다. 거래소는 주로 낮은 거래 수수료로 사용자를 끌어들입니다.
2022년 초 OKX는 바이낸스에 이어 두 번째로 큰 중앙 집중식 거래소였습니다. 그러나 이후 코인베이스에 추월당해 2022위로 밀려났다. 그럼에도 XNUMX년 중반 회사는 계속 성장할 것을 다짐, 다른 거래소가 직원 감축을 고려하고 있음에도 불구하고 직원 수준을 30%까지 늘리겠다고 약속했습니다.
2022년 XNUMX월 OKX 블로그 게시물에 따르면: “우리는 이 기간 동안 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 신중하고 신중한 채용 계획을 마련했습니다. 우리는 글로벌 인력을 30% 늘리고 향후 5,000개월 이내에 총 12명에 도달할 계획으로 채용에 박차를 가하고 있습니다.. "
OKX는 2023년 XNUMX월에 OKBChain에서 개발 중이라고 발표했으며, 이는 더 큰 OKB 생태계의 개발을 촉진하는 데 도움이 될 계획입니다. 새로운 OKBChain은 기존 OKXChain을 보완하기 위한 것입니다. 전자는 엔터프라이즈 비즈니스 솔루션에 중점을 두고 후자는 분산 응용 프로그램의 생성 및 배포에 중점을 둘 것입니다.
투자자 테이크 아웃
겨우 XNUMX년이 넘은 공간의 경우 CEX의 수익 및 사용자 성장은 인상적입니다. 사람들은 암호화폐를 관리하기 위해 "비트코인 은행"이 필요하기 때문에 확실히 블록체인의 입증된 사용 사례 중 하나입니다.
우리는 CEX의 미래 성장 잠재력이 여전히 크다고 생각하며, 이는 공간으로 유입되는 대규모 자본 투자로 입증됩니다.
그렇긴 하지만, 이 부문의 성장 능력은 특히 미국 내 규제의 미래에 크게 의존한다는 점을 언급하는 것이 중요합니다. 그들이 정말로 은행이라면 그들은 은행처럼 행동해야 할 것입니다.
신중한 암호화폐 투자자는 은행처럼 행동하고 완전한 라이선스를 유지하고 규정을 준수하며 기존 규제 프레임워크 내에서 작동하는 CEX를 찾을 것입니다. 이를 수행하는 회사는 차세대 금융 초강대국이 될 것이라고 믿습니다.
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