부문 보고서: 오라클

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섹터 보고서 오라클

요약: 이 부문 보고서에서는 블록체인 오라클의 진화, 탈중앙화 금융(DeFi)에서의 역할, 체인링크, 밴드 프로토콜 및 API3와 같은 오라클 프로젝트에 대한 투자 기회에 대해 논의합니다.

블록체인은 공간에 투명성을 부여하고 중개자의 필요성을 제거함으로써 금융 시스템의 여러 주요 문제를 해결하는 혁신적인 기술입니다. 그럼에도 불구하고 블록체인 네트워크는 폐쇄형 시스템이기 때문에 한계가 있습니다.

이 문제에 대한 한 가지 해결책은 "오라클"입니다. 오라클의 기능은 폐쇄형 블록체인 네트워크에 외부 데이터를 제공하는 것입니다..

블록체인 오라클은 오프체인 데이터를 블록체인으로 가져오는 안전하고 분산된 방법을 제공하여 스마트 계약 및 기타 dapp에서 사용할 수 있도록 합니다. 주요 기능 중 하나는 이 데이터의 정확성과 신뢰성을 확인하는 것입니다.

여기서는 블록체인 오라클 시장의 진화에 대해 논의하고 현명한 암호화폐 투자자에게 어떤 기회가 있는지 확인합니다.

기업 개관

오라클은 분산형 애플리케이션이 많은 블록체인 애플리케이션의 필수 요소인 외부 데이터 소스와 상호 작용할 수 있도록 합니다. 예를 들어 다음은 몇 가지 예입니다. 오라클을 사용하는 방법 탈중앙화 금융(DeFi):

가격 피드: 탈중앙화 거래소(DEX)와 같은 DeFi 프로토콜에는 정확한 최신 가격 피드가 필요합니다. 오라클은 외부 거래소에서 데이터를 소싱하여 이러한 가격 피드를 제공합니다.
자산 관리: 오라클은 기초 자산에 대한 최신 정보가 필요한 대출, 담보, 파생상품 등의 자산 관리와 관련된 DeFi 앱을 지원할 수 있습니다.
이벤트 트리거: DeFi 앱은 특정 작업을 실행하기 전에 특정 이벤트가 발생하도록 요구할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 계약은 거래를 실행하기 전에 주가가 특정 임계값에 도달하도록 요구할 수 있습니다. 오라클은 외부 데이터 소스를 모니터링하고 스마트 계약에 신호를 전송하여 이러한 이벤트를 트리거하는 데 사용할 수 있습니다.
날씨 데이터: 일부 DeFi 앱은 날씨 데이터를 사용하여 위험을 계산하고 보험 상품에 대한 지불금을 결정합니다. 블록체인 오라클을 사용하여 외부 소스에서 정확하고 시의적절한 날씨 데이터를 제공할 수 있습니다.

즉, 블록체인 오라클은 분산형 네트워크와 외부 데이터 소스 간의 중개자 역할을 합니다.: 웹 API, 데이터베이스, IoT 센서, 실시간 데이터 피드, 심지어 다른 블록체인 네트워크까지.

오라클 시장은 스테이블 코인이나 DeFi 분야만큼 크지는 않지만, 블록체인이 점점 더 오라클에 의존하여 운영되기 때문에 오라클 시장은 계속 유지될 것이라고 생각합니다.

Chainlink(LINK)는 지금까지 가장 크고 지배적인 오라클 프로젝트입니다.. 사실 시가 총액 기준 상위 100대 암호화폐 목록에 있는 유일한 오라클 체인입니다. Band Protocol(BAND), Nest Protocol(NEST), iExec RLC(RLC) 및 API3를 포함한 다른 프로토콜의 시가총액은 250억 XNUMX천만 달러를 초과하지 않습니다.

LINK는 또한 2017년에 시작된 가장 오래된 오라클 네트워크이며 시가 총액이 3.8억 달러로 20번째로 큰 암호화폐입니다.

2022년 암호화폐 겨울 동안 오라클 시장은 더 넓은 암호화폐 공간의 발자취를 따라 가치의 60% 이상을 잃었습니다. LINK, BAND 및 API3는 70% 이상 하락했으며 RLC는 60년 시가총액의 2022% 이상을 잃었습니다. NEST는 2022년 중반에 출시되었으며 연말까지 30% 이상 하락했습니다.

2023년 암호화폐 시장의 반등은 모든 주요 플레이어가 회복의 조짐을 보이면서 오라클 부문에 도움이 되었습니다. 올해 첫 두 달 동안 RLC와 API3는 55% 이상 증가했으며 BAND와 LINK는 각각 45%와 33% 증가했습니다. 한편 비트코인은 같은 기간 40% 증가했다.

암호화폐 겨울 동안 대규모 매각에도 불구하고 오라클 부문은 307년 전에 투자한 사람들에게 보상을 해왔습니다. LINK, RLC 및 BAND는 386년 이후로 778%, 2020%, 2021% 상승하여 기존 자산을 상당한 마진으로 제쳤습니다. 16년 정점에 BAND의 9,000개월 수익률은 무려 XNUMX%를 기록했습니다.

오라클 시장은 여전히 LINK가 지배하고 있으며 앞으로도 계속해서 핵심적인 역할을 할 것입니다. 그러나 특히 탈중앙화 금융(DeFi) 사용 사례의 출현과 함께 소규모 플레이어에게도 기회가 있습니다.

투자 논문

모든 암호화폐 투자와 마찬가지로 기본 토큰(예: Chainlink용 LINK)을 구매하고 보유하는 것은 기본 "회사"에 투자하는 것과 같습니다.

전통적인 회사와 마찬가지로 오라클 네트워크는 서비스에 대한 수수료를 부과하여 수익을 창출합니다. 오라클의 기본 암호 화폐는 수익 역학을 반영하며 많은 투자자가 비즈니스 모델로 인해 오라클 토큰에 노출됩니다.

오라클이 많은 산업에서 계속 채택되고 있는 블록체인에 전략적 중요성을 가지고 있다는 점을 감안할 때 투자자들은 이 좁은 부문에 대해 높은 기대를 가지고 있습니다.

블록체인 기술에 대한 수요는 분산 네트워크에 핵심 인프라를 제공한다는 점에서 오라클 시장 전체의 성공을 나타내는 지표입니다. 그러나 암호화 시장은 매우 변동성이 높으며 이는 오라클에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

투자 대상: 제도적 지원

블록체인 오라클 생태계는 여전히 협소한 시장이며, 암호화폐에 노출될 수 있는 많은 전통적인 기관 투자자들은 오라클의 중요성을 정확하게 평가할 수 없기 때문에 투자하지 않습니다.

반면에 블록체인에 중점을 둔 기관은 오라클에 대해 알고 있으며 일부는 오라클에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 암호화 펀드 그레이스케일은 LINK를 대형 암호화폐 펀드에 추가했습니다. 그레이스케일도 추가 체인 링크 트러스트 약 20개의 투자 신탁 목록에 포함됩니다. 투자 상품은 기관 투자자를 대상으로 하며 2만 달러 이상을 관리하고 있습니다.

Chainlink에 대한 가장 큰 투자는 2017년 ICO에서 발생했으며 Chainlink는 32만 달러를 모금했습니다. 이 ICO 라운드의 주요 투자자 중 일부는 Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs 및 엔젤 투자자였습니다. 조지 버크 및 안드레아스 슈워츠.

최고의 오라클 프로젝트

체인 링크 (LINK)

체인링크는 다양한 블록체인의 스마트 계약에 신뢰할 수 있고 변조 방지 입력 및 출력을 제공하는 분산형 오라클 네트워크입니다.

API, 데이터 피드 및 기타 오프체인 시스템을 포함한 다양한 소스에서 데이터를 수집하는 분산형 노드 네트워크로 구성됩니다. 이러한 노드는 데이터를 요청하는 스마트 계약으로 보내기 전에 데이터를 집계하고 확인합니다.

이 글을 쓰는 시점에서 LINK의 시가총액은 3.76달러의 가격에 7.41억 20천만 달러로 2021번째로 큰 암호화폐입니다. 토큰은 50년 중반에 $XNUMX 이상으로 사상 최고치를 기록했습니다.

2022년에는 LINK에 의해 활성화된 모든 거래의 USD 가치를 나타내는 거래 가치 활성화(TVE)의 누적 합계가 거의 7조 달러를 기록했습니다.. Chainlink는 1,000개 이상의 주요 블록체인을 지원하고 XNUMX개 이상의 오라클 네트워크를 보유하고 있습니다.

작년에, 체인링크 데이터 피드 온체인 참조 계약에 5.8억 개의 데이터 포인트를 제공하여 블록체인 및 레이어 2 환경에서 dapp을 지원합니다.

Economics 2.0 업그레이드를 통해 Chainlink는 향후 성장을 지원할 수 있는 새로운 수익 창출 모델을 도입하고 있습니다. 업그레이드에는 다음과 같은 이니셔티브가 포함됩니다. 체인링크 BUILD 프로그램Walk Through California 프로그램, 체인링크 스케일 프로그램및 체인링크 스테이킹.

밴드 프로토콜 (BAND)

Band Protocol은 2019년에 출시된 블록체인 오라클 네트워크입니다. Band는 여러 스마트 계약 블록체인을 지원하며 상호 운용성에 중점을 둔 블록체인 네트워크인 Cosmos Network의 일부입니다.

Band Protocol은 Tendermint의 BFT(Byzantine Fault Tolerant) 합의 메커니즘을 사용하여 Cosmos SDK 기술을 활용하는 BandChain을 기반으로 합니다. Cosmos의 IBC(Inter-Blockchain Communication Protocol)를 통해 다른 체인과 연결됩니다.

현재 토큰 가격이 2달러인 BAND는 시가 총액이 245억 XNUMX만 달러로 LINK에 이어 두 번째로 큰 오라클 네트워크입니다.

BAND의 향상된 상호 운용성과 보안은 생태계와 사용 사례를 확장하는 데 도움이 되었으며, 이는 향후 관련성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

아이젝 RLC(RLC)

iExec은 개방형 시장에서 클라우드 컴퓨팅 서비스 공급자와 사용자를 연결하는 분산형 네트워크입니다. 컴퓨팅 리소스가 필요한 Dapp은 iExec 네트워크에서 공급자에게 비용을 지불할 수 있습니다. RLC는 이 분산형 시장에서 운영하는 데 사용되는 토큰입니다.

2021년, 아이젝 소개 사용자가 몇 분 안에 맞춤형 오라클을 생성할 수 있는 Oracle Factory. 이 제품은 하드웨어 엔클레이브를 사용하여 API를 보호하는 iExec의 TCE(Trusted Computing Environment)를 활용합니다.

[포함 된 콘텐츠]

시청하려면 클릭 어떻게 작동하는지.

지금까지, 이상 50개의 신탁 네트워크에서 생성되었으며 대부분 가격 피드입니다. RLC의 현재 가격은 $1.92이며 시가총액은 $155억 XNUMX만입니다.

iExec의 가장 큰 장점은 컴퓨팅 리소스 대여 및 오라클을 포함하여 몇 가지 주요 사용 사례를 결합하여 향후 몇 년 동안 이 네트워크의 관련성을 유지하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다.

네스트 프로토콜(NEST)

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NEST 프로토콜은 이더리움을 기반으로 구축되고 2022년에 출시된 분산형 오라클 네트워크입니다. 다양한 모듈을 사용하여 안전하고 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 주요 초점은 가격 예측기로 알려진 분산형 인센티브 솔루션을 통해 온체인 가격 정확도 문제를 해결하는 것입니다.

DeFi 앱에서 실제 자산 가격을 거래소에 반영하려면 정확한 가격 데이터가 중요합니다. 그러나 가격 데이터는 조작에 취약하여 잠재적인 데이터 공격으로 이어질 수 있습니다. NEST의 Price Predictor는 자산 가격을 직접 검증하여 중앙 집중화와 관련된 위험을 피하면서 시기적절하고 정확한 정보를 보장합니다.

가격 정확성 문제에 대한 안전하고 분산된 솔루션을 제공함으로써 NEST 프로토콜은 DeFi 생태계의 성장과 발전에 기여합니다.

NEST의 시가총액은 약 70천만 달러이며 토큰 가격은 0.02달러 이상입니다.

API3(API3)

"체인링크 킬러"라고 불리는 API3는 dapp이 소프트웨어 개발에서 잘 확립된 표준인 API를 통해 오프체인 데이터 및 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 분산형 플랫폼입니다. API3는 API 연결을 통해 전 세계 데이터를 블록체인 애플리케이션에 통합하기 위한 능률적이고 표준화된 방법을 제공합니다.

API3는 완전히 분산되고 블록체인과 호환되는 자체 분산 API(dAPI)를 제공합니다. dAPI는 다중 계층의 크로스 플랫폼 오라클 솔루션 역할을 하며 모든 블록체인을 지원하도록 연결될 수 있습니다.

API3의 dAPI는 자사 데이터 제공업체로부터 직접 데이터를 수집하여 투명성을 높이고 제XNUMX자 데이터 조작의 위험을 줄이며 지대추구 중개자의 개입을 제거하여 궁극적으로 API 제공업체의 수익을 증가시킵니다.

이 고유한 구조는 외부 API에서 요청하는 스마트 계약으로 데이터를 전달하기 위해 종종 자체 노드를 중개자로 사용하는 Chainlink를 비롯한 다른 블록체인 데이터 오라클 프로젝트와 API3를 구분합니다.

이 고유한 모델 덕분에 API3는 장기적으로 Chainlink와 경쟁할 기회를 갖게 되었습니다. 오늘날 API3는 토큰 가격이 $125인 $1.57억 XNUMX만 시장입니다.

투자자 테이크 아웃

오라클은 블록체인에 핵심 인프라를 제공하며 오라클의 기능은 시장이 미래에 대비할 수 있도록 보장합니다. 투자자는 기술에 대한 높은 수요를 고려하여 블록체인 오라클 프로토콜에 대한 노출을 활용하기를 원할 수 있습니다.

LINK가 여전히 오라클 공간을 지배하는 동안 다른 플레이어가 성공할 수 있습니다. 예를 들어 API3의 고유한 모델은 이를 정상으로 끌어올릴 수 있습니다. 또한 소규모 플레이어는 현재 크기에서 성장할 여지가 더 많아 더 나은 수익을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 위에 나열된 프로토콜 외에도 보편적 인 시장 접근 (UMA)는 시청할 또 다른 흥미로운 기회입니다.

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