싱가포르는 펀딩 겨울 속에서 59년 아세안 핀테크 거래의 2023%를 차지했습니다 – Fintech Singapore

최근 싱가포르의 핀테크 부문은 ASEAN 지역 내 혁신과 성장의 등불로 떠올랐습니다. 그러나 지난 한 해 동안 싱가포르의 핀테크 부문은 글로벌 추세를 반영하여 현재 상당한 자금 조달 둔화를 경험하고 있습니다.

종종 '자금 겨울'이라고 불리는 이 기간 동안 글로벌 및 아세안 시장 모두에서 핀테크 자금 수준이 2020년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 싱가포르는 상당한 비율을 차지하는 탄력적인 리더로 부상했습니다. 지역 내 핀테크 자금 지원.

싱가포르와 아세안의 핀테크 자금 현황

XNUMXD덴탈의 2023 아세안 핀테크 UOB, PwC Singapore, 싱가포르 핀테크 협회가 공동으로 작성한 보고서는 전 세계적으로 그리고 해당 지역의 현재 자금 조달 환경을 조명합니다. 보고서에 따르면 싱가포르는 지난해 ASEAN 지역 핀테크 자금의 59%를 차지했는데, 이는 경기 침체 속에서도 상당한 비중을 차지했습니다. 그러나 아세안의 총 자금은 1.3억 달러에 불과해 전 세계 핀테크 자금의 3%에 불과해 XNUMX년 만에 이 지역 최저치를 기록했다.

출처: 2023년 아세안의 핀테크: 녹색 전환 씨앗 심기; UOB, PwC 싱가포르, SFA

지역 전체에서 자금을 지원받은 상위 10개 기업의 평균 자금 조달 금액은 2023년에 절반 이상 감소한 미화 94만 달러를 기록했습니다. 이 지역에서는 전체 핀테크의 거의 100%를 차지하는 미화 50억 달러 이상의 가치를 지닌 메가 딜이 단 XNUMX건만 기록되었기 때문입니다. 해당 부문에 자금을 지원합니다. 그 엄청난 거래 싱가포르 핀테크 기업이 주도 고급 정보 그룹, 볼트텍, 인도네시아의 크레디보 홀딩.

ASEAN 핀테크 펀딩에서는 싱가포르와 인도네시아 계속해서 이끌어라, 이 지역의 86년 총 자금의 2023%를 기여했습니다. 이와 대조적으로 필리핀에서는 주로 2023년에 대규모 거래가 없었기 때문에 자금 조달 점유율이 크게 감소했습니다. 자금 조달 환경은 또한 현재 투자 파이의 더 큰 부분을 차지하고 있는 초기 단계 기업으로의 전환을 강조했습니다. 이는 성숙한 기업이 우세했던 지난 해와는 극명한 대조를 이룹니다.

어려운 환경에서의 투자자 행동

전 세계적으로 핀테크 부문은 경제적 불확실성과 고금리의 영향으로 어려움을 겪고 있으며 자금 조달이 눈에 띄게 감소하고 있습니다. 2023년에 누적된 총 자금은 44억 달러에 달해 전년도 최저치였던 58년의 2020억 달러에 미치지 못했습니다. 특히, 아세안 75대 시장에서는 투자가 19% 급격하게 감소했으며, 거래 건수도 절반으로 줄어들고 평균 거래 규모도 코로나XNUMX 팬데믹 이전 수준으로 되돌아갔습니다.

흥미롭게도, 자금을 지원받은 상위 10개 기업의 평균 자금은 50년에 2023% 이상 감소하여 미화 94만 달러를 기록했습니다. 그러나 초기 단계 기업으로의 전환 상위 10개 기업 중 XNUMX개 기업이 초기 단계 기업으로 전년도 XNUMX개 기업에 비해 크게 증가한 것으로 나타났습니다.

출처: 2023년 아세안의 핀테크: 녹색 전환 씨앗 심기; UOB, PwC 싱가포르, SFA

지배적인 거시경제 상황으로 인해 투자자들은 보다 신중한 접근 방식을 취하게 되었습니다. 새로운 자금 조달을 시작하기 전에 회사의 기본 사항을 면밀히 조사하는 데 중점을 두고 있습니다. 투자자 행동의 이러한 변화는 투자자들이 예측할 수 없는 경제 상황에서 위험을 완화하기 위해 노력함에 따라 거래 수와 규모가 줄어든다는 점에서 분명합니다.

2023년 핀테크 자금 조달 환경은 전년도 트렌드와는 다른 모습을 보였습니다. 결제 카테고리가 상위 거래를 지배했던 2022년과 달리, 2023년에는 다양한 핀테크 카테고리에 걸쳐 더욱 다양한 분포가 나타났습니다.

2023년 ASEAN의 상위 XNUMX개 핀테크 자금 조달 거래 중 XNUMX개가 싱가포르에서 이루어졌습니다. 단, 대체 대출 기관에 대한 가장 큰 거래는 예외입니다. Kredivo의 시리즈 D 가치는 270억 XNUMX천만 달러. 이러한 다각화는 투자자들이 다양한 핀테크 솔루션에 투자를 분산시키는 성숙된 시장을 나타냅니다.

최고 거래 및 새로운 패턴

싱가포르와 인도네시아가 ASEAN 핀테크 자금에서 지배적이며 함께 지역 파이의 무려 86%를 차지하지만, 베트남과 말레이시아와 같은 다른 국가들도 약간 더 주목할만한 기여자로 조금씩 성장하고 있습니다. ASEAN 핀테크 자금의 약 2023분의 XNUMX을 차지하는 대체 대출은 보험기술과 함께 XNUMX년 전체 자금 감소를 막아냈습니다. 예를 들어 말레이시아에서는 대체 대출 회사가 가장 많은 자금을 확보하며 두각을 나타냈습니다. 전년도에도 관찰된 추세.

핀테크 부문의 탄력성은 대체 대출 및 보험 기술과 같은 특정 부문의 성과로 더욱 잘 드러납니다. 이들 부문은 싱가포르와 인도네시아에 본사를 둔 핀테크 기업과 관련된 중요한 거래로 인해 2022년 총 자금 조달 금액을 초과하여 전반적인 하락세를 극복했습니다.

핀테크 카테고리별 자금 조달 거래 수, 2022년과 2023년. 출처: 2023년 아세안의 핀테크: 녹색 전환 시드; UOB, PwC 싱가포르, SFA

무례 암호화폐에 관한 싱가포르의 규제 주의 사항, 이 부문은 자금 조달 비중이 감소했음에도 불구하고 거래 건수 측면에서 활발하게 유지되었습니다. 암호화폐 회사는 이 지역에서 가장 많은 거래를 체결했는데, 이는 지난해 싱가포르의 총 33개 거래 중 정확히 51분의 10(XNUMX%)에 해당합니다. 그러나 투자자들이 과대평가를 피하면서 펀딩 금액에서 차지하는 비중은 XNUMX% 감소했습니다.

대체 대출은 2023년 ASEAN 핀테크 자금의 거의 12분의 XNUMX을 차지했지만, 싱가포르의 경우 전체의 XNUMX%에 불과했습니다. 대신에, 보험 기술이 지배적 앞서 언급한 대규모 거래 덕분에 싱가포르는 자금의 33분의 XNUMX(XNUMX%)을 확보했습니다.

지역 핀테크에서 싱가포르의 역할

ASEAN 핀테크 공간의 리더로서 싱가포르의 위치는 단지 자금 조달에 관한 것이 아닙니다. 국가는 유리한 규제, 숙련된 인력, 기업가 정신 문화를 통해 핀테크 혁신을 지원하는 강력한 생태계를 개발했습니다. 이러한 생태계 덕분에 싱가포르는 자금뿐 아니라 인재와 기술도 유치할 ​​수 있게 되면서 핀테크 허브로서의 위상이 더욱 강화되었습니다.

핀테크 부문이 이러한 어려운 시기를 헤쳐나가는 동안 2023년에 관찰된 추세는 해당 부문의 회복력과 적응성을 나타냅니다. 초기 단계 기업에 대한 집중, 다양한 하위 부문에 걸친 다각화, 이 지역의 리더로서 싱가포르와 인도네시아의 전략적 위치는 진화하는 환경의 신호입니다. 앞으로 몇 년 동안 해당 부문이 현재 자금 조달 겨울에서 반등하려고 노력함에 따라 지속적인 혁신과 적응이 나타날 것입니다.

글로벌 추세를 반영하는 싱가포르의 핀테크 부문은 투자 감소로 특징지어지는 어려운 자금 조달 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 그러나 ASEAN 핀테크 자금 조달 분야에서 국가의 막대한 영향력과 강력한 생태계 및 강력한 규제 감독이 결합되어 이러한 과제를 잘 극복할 수 있습니다.

2023년에 관찰된 추세와 변화는 글로벌 경제 불확실성에 직면한 해당 부문의 회복력과 적응성을 강조합니다. 업계가 계속 발전함에 따라 이러한 추세가 어떻게 전개되고 핀테크 자금 조달 생태계에서 어떤 새로운 역학이 나타나는지 모니터링하는 것이 필수적입니다.

추천 이미지 크레딧 : 편집자 Unsplash

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• 출처: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/