TVL 3.1억 달러 증가
블록체인 공간에서 떠오르는 스타 중 하나는 솔라나(Solana)로, DeFi dapp 전체에서 TVL(Total Value Locked)이 3.1억 달러 이상으로 성장했습니다. 또한 네이티브 SOL 토큰은 100달러의 가치 장벽을 무너뜨려 블록체인이 사용자와 개발자 모두로부터 주목을 받는 데 중점을 두었습니다.
솔라나의 성장하는 DeFi 생태계는 흥미롭고 주목받는 다양한 DApp을 가져왔고, 더 넓은 생태계에 수십억 달러의 가치를 더했습니다. 이번 글에서는 이러한 분산형 애플리케이션 중 일부를 자세히 살펴보겠습니다. 하지만 먼저 솔라나가 무엇인지 살펴보겠습니다.
전직 Qualcomm, Intel 및 Dropbox 엔지니어들이 설립한 Solana 블록체인은 Ethereum의 가스 요금 문제를 활용하는 것을 목표로 합니다. 또한 플랫폼은 진정한 분산 비전을 유지하면서 거래 속도를 크게 높이고 수수료를 줄입니다. 솔라나는 초당 50,000건의 트랜잭션을 달성할 수 있는 새로운 무허가형 블록체인을 구현하는 오픈 소스 프로젝트입니다. 시장에서 가장 빠른 블록체인 중 하나로 만듭니다.
처음부터 이러한 측면을 바탕으로 솔라나는 DappRadar가 추적하는 대부분의 분산형 애플리케이션을 처리하도록 설정되었다고 말하는 것이 타당할 것입니다. DeFi, 게임, NFT 등 다양한 카테고리에 걸쳐 있습니다. 이제 네트워크가 확립되는 데 시간이 좀 걸린 후입니다. 원래 소개 기사 이제 성장하고 있는 Solana dapp의 세계에 뛰어들 시간입니다.
이 글의 목적에 따라, 우리는 각각의 총 잠긴 가치(TVL)를 기준으로 순위가 매겨진 상위 5개 Solana dapp에 대해 설명하겠습니다. 즉, 팜과 풀 전체에 걸쳐 각 프로토콜의 스마트 계약 내에 얼마나 많은 가치가 잠겨 있는지를 의미합니다. 또한 해당 토큰에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 중요한 것은 이들 dapp의 TVL이 모두 100억 달러가 넘습니다. 더 넓은 DeFi 커뮤니티 내에서 각 dapp의 채택을 어느 정도 보여줍니다. 또한, 성장하는 커뮤니티와 매우 유용한 dapp을 지켜볼 프로토콜로서 솔라나에 주목하고 있습니다.
레이 듐 (RAY)
총 가치가 1억 달러가 조금 넘거나 전체 Solana 생태계 전체 TVL의 XNUMX분의 XNUMX에 달하는 Raydium은 현재 Solana 언덕의 왕입니다. Raydium은 다른 거래소와는 다르게 기능하는 분산형 거래소입니다. 유동성 풀을 사용하지만 솔라나의 주문서 기반 거래소인 Serum에서 가장 큰 시장 조성자 역할도 합니다.
Raydium이 왜 그런 방식으로 작동하는지 더 잘 이해하려면 팀을 고려해 볼 가치가 있습니다. 팀의 대부분은 거래자이며, 이는 그들이 구축하는 거래소의 디자인과 기능에 명확하게 반영됩니다. 분산형 거래소에 비해 중앙형 거래소의 주요 장점 중 하나는 지정가 주문을 생성할 수 있다는 것입니다. 주문에는 유동성 풀보다는 주문장이 필요합니다. 주문서를 통해 거래자는 자산을 거래하고 싶은 가격을 지정할 수 있는데, 이는 유동성 풀에서는 불가능합니다.
그럼에도 불구하고 Raydium의 교환은 두 세계의 장점을 모두 허용한다는 철학을 바탕으로 구축되었습니다. 사용자가 거래에 참여하면 Raydium의 자체 유동성 풀을 사용하여 거래가 이루어지거나 가장 좋은 가격을 찾을 수 있는 위치에 따라 분산형 주문서 Serum으로 라우팅됩니다.
Solana의 저렴한 수수료는 Raydium이 네트워크 구축을 결정한 핵심 요인이었습니다. 2020년 여름에 많은 DeFi 프로젝트가 이더리움으로 몰려들기 시작했지만 극도로 낮은 가스 요금이 필요했기 때문에 Raydium은 대안을 찾게 되었습니다. 솔라나는 완벽하게 맞았습니다.
현재까지 RAY의 가격을 살펴보면 7.10달러로 강력한 진입을 보인 후 가격이 데뷔 때의 두 배 정도인 14달러 정도에서 안정되는 일련의 최고점과 최저점을 볼 수 있습니다. 그러다가 2.52월의 시장 붕괴로 인해 가격은 10.96월 말까지 XNUMX달러까지 떨어졌습니다. 그런 다음 부활하여 오늘까지 글을 쓰는 시점에 가격이 XNUMX달러인 것을 볼 수 있습니다.
세럼 (SRM)
Serum은 탈중앙화 금융 부문에 빠른 속도와 낮은 거래 비용을 제공하는 탈중앙화 거래소(DEX) 프로토콜이자 생태계입니다. 생태계 파트너는 기관 및 소매 사용자를 위한 유동성 및 전력 시장 기반 기능을 공유하기 위해 Serum의 온체인 중앙 제한 주문서를 구축할 수 있습니다. 앞서 언급했듯이 Raydium은 이런 방식으로 작동합니다. 보다 구체적으로 Serum DEX의 온체인 중앙 지정가 주문장과 매칭 엔진은 거래자 및 구성 프로젝트에 유동성 및 가격 시간 우선 순위 매칭을 제공합니다. 사용자는 거래 가격, 규모 및 방향을 선택할 수 있는 기능을 통해 이 교환 모델의 이점을 누릴 수 있습니다. 구성 프로젝트는 Serum의 기존 아키텍처, 부트스트랩 유동성 및 매칭 서비스의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 Serum의 궁극적인 비전은 DeFi의 전 세계적 대량 채택을 촉진하는 것입니다. 이 목표의 한 가지 개념에는 1억 명의 사용자와 10조 달러의 온체인 가치 도달이라는 이정표가 포함됩니다.
SRM은 Serum DEX의 유틸리티이자 거버넌스 토큰입니다. 또한 지갑에 SRM을 보유하면 플랫폼 수수료를 할인받을 수 있습니다. SRM은 솔라나 블록체인의 SPL 토큰으로 기본 제공되며 이더리움 블록체인에서도 ERC20 토큰으로 사용할 수 있습니다. 흥미로운 메커니즘은 사용자가 MegaSerum(MSRM)을 생성할 수 있다는 것입니다. 1,000,000 SRM을 쌓아서 구성합니다. 사용자는 1만 SRM을 락업하여 1 MSRM을 생성할 수 있으며, MSRM을 다시 1만 SRM으로 상환할 수 있습니다. 하지만 MSRM은 1,000개로 제한되어 있어 현실적으로는 부족합니다. 사용자는 일반적으로 SRM을 보유하면 혜택을 받고 MSRM을 보유하면 더 큰 혜택을 받습니다.
알다(SBR)
1년 2021월 XNUMX일, 세이버(초기 명칭은 스테이블스왑)가 솔라나의 메인넷 베타 네트워크에 출시되었습니다. TVL은 751억 XNUMX만 달러로 현재 솔라나에서 XNUMX위 프로토콜입니다. 고정된 자산 거래에 최적화된 솔라나 최초의 자동화된 시장 조성자(AMM)인 세이버 프로토콜은 상당한 성장을 보였습니다. 주로 한 블록체인의 자산이 다른 블록체인에 본래 존재할 수 없기 때문에 스테이블코인은 다른 블록체인의 토큰을 교환할 수 있는 간단한 방법입니다. Raydium과 마찬가지로 속도와 확장성으로 인해 Solana는 Saber 유동성 네트워크의 결제 계층 역할을 하는 이상적인 블록체인입니다.
플랫폼의 기본 토큰은 SBR이며 두 가지 주요 기능을 가진 거버넌스 토큰 역할을 합니다. 첫째, 세이버 프로토콜의 개발을 관리하고 수수료 모델과 같은 주요 매개변수에 대해 커뮤니티와 협력합니다. 둘째, Sabre 사용자, 유동성 공급자, 생태계 파트너 및 팀 간의 인센티브를 조정합니다. SBR은 다른 DeFi 프로토콜과 동일한 메커니즘을 통해 획득하고 보상받을 수 있습니다. 즉, 플랫폼에서 풀링 및 스테이킹 보상을 사용할 수 있습니다. 흥미롭게도 백분율 APY는 맛있어 보이지만 우스꽝스럽지는 않습니다. 우리를 믿도록 인도하는 것 세이버는 장기 생존을 목표로 하고 있습니다. 부수고 잡는 것보다.
솔팜(튤립)
이 글을 쓰는 시점에 TVL이 341억 4만 달러인 SOLFarm은 Solana에서 XNUMX번째로 활발한 프로토콜입니다. 자동 합성 볼트 전략을 갖춘 솔라나에 구축된 최초의 수익률 집계 플랫폼입니다. 논의된 다른 프로토콜과 마찬가지로 SolFarm은 솔라나의 저비용, 고효율 블록체인을 활용하여 금고 전략을 자주 복합화할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 스테이커는 적극적인 관리 없이도 더 높은 APY의 혜택을 누릴 수 있습니다. 간단히 말해서, 사용자는 토큰을 다시 스테이킹하기 위해 플랫폼으로 계속 돌아올 필요가 없습니다. 플랫폼은 자동으로 토큰을 자동으로 합성합니다. 상당한 시간을 절약합니다. SolFarm에서 지원되는 Vault에는 사용자가 LP 토큰을 Vault에 입금하여 보상을 자동 수확하고 보상 판매 및 LP 추가를 통해 LP에 추가할 수 있는 Sabre가 포함됩니다. 또한 사용자는 Raydium 금고를 활용하여 LP 토큰을 금고에 입금하고 다시 자동 수확된 보상을 받고 보상의 절반을 판매하여 LP에 추가할 수 있습니다.
플랫폼 TULIP의 기본 토큰은 거버넌스 모델로 이동하도록 설계되었습니다. 현재 온체인 거버넌스는 지원되지 않지만 솔라나 재단에서 개발 중입니다. 이것이 준비되면 프로토콜은 거버넌스를 토큰 보유자로 전환합니다.
머큐리얼 파이낸스(MER)
TVL이 135억 XNUMX만 달러가 조금 넘는 Mercurial Finance는 XNUMX위를 차지한 프로토콜이자 이 기사에서 살펴볼 마지막 프로토콜입니다. Mercurial은 솔라나에서 안정적인 자산의 유용성과 수익률을 극대화하기 위해 새로운 유동성 시스템을 구축하고 있습니다. 솔라나의 DeFi 생태계가 성장함에 따라 해당 공간에는 담보, 래핑 및 합성 자산의 다양한 변형이 있을 것입니다. Mercurial의 가장 즉각적인 목표는 Mercurial의 메인넷 베타 출시와 함께 시작된 솔라나의 모든 주요 안정적 자산과 고정된 자산에 최고의 유동성을 제공하는 것입니다. 주로 스테이블 코인이 DeFi 생태계의 주요 부분을 차지하기 때문에 초점이 맞춰져 있습니다.
로드맵은 스테이블 코인에 대한 낮은 슬리피지 스왑을 갖춘 동적 금고의 개요를 설명하는 동시에 동적 수수료와 유연한 자본 배분으로 LP 수익을 향상시킵니다. 일반적인 AMM 모델에 대한 이 두 가지 주요 혁신은 사용자에게 여러 가지 이점을 제공합니다. 풀링된 자산을 유동성 풀에 유휴 상태로 두는 대신, Mercurial은 궁극적으로 풀링된 자산을 배치하여 동적 볼트를 통해 솔라나 생태계 전반에 걸쳐 생성 기회를 창출할 수 있도록 할 것입니다. 더 이상 LP는 수수료 수입과 다른 농장의 수확량 중 하나를 선택할 필요가 없습니다. Mercurial을 사용하면 두 가지 모두 동시에 수행할 수 있습니다. 또한 이는 더 많은 참여를 장려하는 LP를 보호하고 이는 미끄러짐을 줄여 거래량을 증가시킵니다. 결과적으로 시스템 전체에 더 많은 수수료가 부과될 것으로 기대됩니다.
솔라나 DeFi 요약
솔라나는 기존 블록체인 기술 경험과 관련된 많은 역사적 문제를 해결하는 것을 목표로 하며, 보다 효율적인 합의 알고리즘을 통해 전달되는 거래를 검증하기 위한 새로운 구조를 제시합니다. 활발한 DeFi 개발자 커뮤니티, 상승하는 토큰 가격, 관련 미디어의 과대광고를 통해. 우리는 플랫폼이 강력한 경쟁자이자 2021년 내내 계속해서 제품을 개발할 때 주목해야 할 사항이라고 생각합니다. 플랫폼이 DeFi를 염두에 두고 구축되었기 때문에 이미 네트워크를 통해 실행되는 강력한 DeFi 이야기를 볼 수 있습니다. 물론, 이것이 곧 다른 카테고리에 맞춰 더 확대된 생태계를 볼 수 없다는 의미는 아닙니다. 솔라나 생태계 전체를 확인하려면 여기를 클릭하세요.
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