FREMONT, CA & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–오늘 TD SYNNEX Corporation("회사")은 회사의 미등록 미등록 어음을 신규 등록 어음으로 교환하겠다는 회사 제안의 최종 결과를 발표했습니다("교환 제안 ").
교환 제안에 따라 회사는 (i) 700,000,000년 만기가 되는 새로운 1.250% 선순위 채권의 총 원금 총액 $2024, (ii) 700,000,000년 만기가 되는 새로운 1.750% 선순위 채권의 총 원금 $2026, (iii) 총 원금 $600,000,000, 2.375년 만기 신규 2028% 선순위 채권 총액 및 (iv) 500,000,000년 증권법에 따라 발행이 등록된 2.650년 만기 신규 2031% 선순위 채권 총 원금 $1933, (i) 700,000,000년 만기가 도래하는 1.250% 선순위 채권의 총 원금 $2024("2024년 미결제 채권"), (ii) $700,000,000 1.750년 만기 2026% 선순위 만기 채권("2026년 만기 채권"), (iii) 600,000,000년 만기 만기 2.375% 선순위 채권의 총 원금 $2028("2028년 만기 채권") 및 (iv) 500,000,000년 만기 채권 총액 $2.650 2031년 만기인 2031% 선순위 채권의 기본 금액("2024년 미결 채권" 및 2026년 미결 채권, 2028년 미결 채권 및 XNUMX년 미결 채권, "미결 채권"). 거래소 청약에서 제공되는 거래소 어음의 조건은 증권법에 따라 거래소 어음이 등록되고 특정 양도 제한, 등록 권리 및 추가 이자 조항을 제외하고는 각 미결 어음 시리즈의 조건과 실질적으로 동일합니다. 미결 메모와 관련된 사항은 교환 메모에 적용되지 않습니다.
교환 제안은 뉴욕시 시간으로 5년 00월 14일 오후 2022시에 만료되었습니다("만료일"). 만료일 현재 (i) 미결제 700,000,000년 어음 총 원금의 $100.00 또는 2024%, (ii) 미결 698,970,000년 어음 총 원금의 $99.853 또는 2026%, (iii) $600,000,000, 미결 100.00년 어음 총 원금의 2028% 및 (iv) 미결 499,975,000년 어음 총 원금 중 $99.995 또는 2031%가 유효하게 입찰되었지만 유효하게 철회되지 않았습니다.
회사는 만기일 현재 유효하게 제출되었지만 유효하게 철회되지 않은 모든 미결 어음에 대해 수락하고 그러한 미결 어음을 교환하는 대가로 동일한 금액의 교환 어음을 발행했습니다. 회사는 교환 제안에서 어떠한 수익도 받지 못했습니다. 교환 제안의 결제는 15년 2022월 XNUMX일에 이루어질 것으로 예상됩니다.
추가 정보
이 보도 자료는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 Exchange Notes의 교환 또는 판매 제안이나 구매 또는 교환 제안이 아닙니다. 교환 제안은 14년 2022월 XNUMX일자 투자 설명서(추가 사항 포함)에 따라서만 이루어집니다. 교환 제안은 유가 증권, 블루 스카이 또는 해당 관할권의 기타 법률을 준수하지 않는 관할권의 보유자에게 제공되지 않습니다.
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