Arbitrum의 상위 10개 프로토콜에 대한 최종 가이드

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Arbitrum의 상위 10개 프로토콜에 대한 최고의 가이드

개요: 약 XNUMX년 만에 Arbitrum은 스타트업에서 TVL(Total Value Locked)에 의해 가장 인기 있는 이더리움 스케일링 솔루션으로 성장했습니다.

가장 인기 있는 탈중앙화 애플리케이션(dapps)의 대부분은 빠른 속도, 저렴한 비용 및 보안의 이점을 얻기 위해 플랫폼에 구축되었습니다.

현재 가장 큰 이더리움 L2 솔루션으로 300개 이상의 프로토콜과 2억 달러의 TVL, 인기 있는 토큰(ARB)이 있습니다.

즉, 영지식 EVM 호환 롤업과 같은 혁신적인 솔루션이 최근 공간에 진입하면서 L2 공간이 빠르게 진화하고 있습니다. L2가 미래라고 생각한다면 ARB가 주목해야 할 대상이며 이러한 상위 프로젝트의 토큰에 대한 투자도 고려할 수 있습니다.

Arbitrum이란 무엇입니까?

이더리움은 놀라운 발명품입니다. 또한 느리고 비쌉니다. 이는 개발자가 Arbitrum과 같은 "Layer-2"(L2) 프로젝트를 구축하고 Ethereum("Layer-1") 위에 위치하여 이를 보다 효율적으로 만들 수 있는 기회를 만들었습니다.

이 "레이어링"을 통해 L2는 L1의 보안을 상속할 수 있으므로 더 빠른 속도를 달성하기 위해 보안이 손상되지 않도록 합니다. Arbitrum 및 Optimism과 같은 L2 솔루션은 Ethereum의 Proof of Stake를 상속하므로 자체 합의 메커니즘이 없습니다. 이것이 L2와 Polygon PO와 같은 사이드체인 솔루션의 주요 차이점입니다.S.

	중재	다각형(POS 사이드체인)	낙천주의
스케일링 기술	사이드 체인	낙관적 롤업	낙관적 롤업
합의 메커니즘	Ethereum의 보안을 계승합니다.	스테이크의 증거	Ethereum의 보안을 계승합니다.
TPS	40,000	7,000	2,000
프로그래밍 언어	EVM 호환	EVM 호환	EVM 호환
작성 시점의 TVL	$ 2.15 억	$ 1.04 억	$ 905.3 만

비교는 Polygon의 사이드 체인 영지식 기반의 새로운 스케일링 솔루션이 아닌 솔루션(다각형 zkEVM)

Arbitrum은 오늘날 가장 인기 있는 L2 솔루션으로, 출시 이후 엄청난 성장을 보였고 토큰(ARB) 출시 이후 더 많은 성장을 보였습니다.

Arbitrum의 메인넷은 2021년 말에 가동되었고 즉시 실행에 옮겼습니다. Arbitrum은 2년 이내에 Polygon을 제치고 TVL의 선도적인 Ethereum 확장 솔루션이 되었습니다. 글을 쓰는 시점에서 L2.15는 Polygon의 두 배인 TVL(전체 4위)에서 XNUMX억 XNUMX천만 달러 이상을 보유하고 있습니다.

Arbitrum은 어떻게 작동합니까?

Arbitrum은 롤업 기술을 사용하여 이더리움의 혼잡을 줄입니다. 이름에서 알 수 있듯이 기본적으로 트랜잭션을 배치로 롤업하고 Arbitrum에서 유효성을 검사한 다음 하나의 트랜잭션으로 Ethereum에 다시 전송합니다. 따라서 이더리움은 배치 내의 각 거래를 검증하는 대신 단일 거래로 배치를 처리합니다.

Arbitrum은 "낙관적 롤업"을 사용하는데, 이는 오프체인에서 실행된 트랜잭션이 유효하다고 낙관적으로 가정하기 때문에 이름이 붙여졌기 때문에 온체인에서 증명을 제출할 필요가 없습니다.

대신 낙관적 롤업은 모든 검증자가 롤업 트랜잭션의 결과에 이의를 제기할 수 있는 시간 창을 제공하는 분쟁 보안 시스템을 사용합니다. 누군가가 이 분쟁 기간(최소 7일) 동안 사기 증거를 제출하여 결과에 이의를 제기하고 실제로 결함이 있는 것으로 밝혀지면 결과에 책임이 있는 당사자가 처벌을 받고 거래가 다시 실행됩니다.

Arbitrum의 낙관적 롤업은 배치의 트랜잭션이 유효함을 보장하는 영 지식 암호화 기술을 사용하는 영 지식 또는 "zk-롤업"으로 알려진 다른 유형의 롤업 기술과 다릅니다. 낙관적 롤업은 EVM 호환성으로 인해 zk-롤업보다 선호됩니다.

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성함	출시 연도	잠긴 총 값	시총	일일 활성 사용자	수익	BMJ 점수
유니스왑 V3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
아베 V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
찬란한 자본	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
스타게이트 파이낸스	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
곡선 금융	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
초밥	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
밸런서 V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
우둔한	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
카멜롯 덱스	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

잠긴 총 가치 기준 Arbitrum의 상위 10개 프로토콜

유니스왑 v3

dapp 유형: DEX

BMJ 점수 : 5.0

Uniswap ERC-2018 토큰 거래를 용이하게 하기 위해 20년 후반에 DEX로 출시되었으며 DeFi에서 상당한 견인력을 얻은 최초의 dapp 중 하나가 되었습니다. 또한 사용자가 유동성 공급자가 되도록 장려하는 모델인 AMM(Automated Market Maker) DEX의 시대를 열었습니다. 2년 후 Uniswap은 개선된 버전인 v3를 출시한 후 2022년 2월 Arbitrum에서 vXNUMX를 출시했습니다. 이후 LXNUMX 솔루션에서 가장 인기 있는 dapp 중 하나였습니다. 이 버전의 Uniswap은 집중된 유동성 사용자는 유동성을 제공하는 특정 가격 범위를 설정할 수 있습니다.

아베 v3

dapp 유형: 대출 및 차용

BMJ 점수 : 4.0

2017에 출시, Aave 사용자가 중개자 없이 암호 화폐를 빌려주고 빌릴 수 있도록 만들어진 DeFi 세계의 주요 업체 중 하나입니다. Aave v3는 2022년 XNUMX월 Arbitrum에서 프로토콜의 세 번째 버전으로 출시되었으며, 새로운 업데이트는 보안, 사용자를 위한 더 많은 수익, 심지어 교차 체인 지원에 중점을 두었습니다. 플랫폼의 기본 토큰 $AAVE는 사용자가 주요 결정에 투표하고 수수료를 할인받을 수 있는 거버넌스 토큰입니다.

GMX

dapp 유형: 탈중앙화 영구 교환

BMJ 점수 : 4.0

GMX 2021년 Arbitrum에서 처음 출시된 후 몇 달 후 Avalanche로 확장된 분산형 현물 및 영구 거래소입니다. 사용자가 ETH, BTC 및 기타 인기 있는 암호화폐를 거래할 수 있도록 하는 것 외에도 GMX는 최대 50배의 레버리지로 영구 선물 거래를 지원합니다. 플랫폼의 유틸리티 및 거버넌스 토큰인 GMX와 유동성 공급자에게 제공되는 유동성 토큰인 GLP를 특징으로 하는 이중 토큰 시스템으로 구동됩니다. 후자의 보유자는 플랫폼 수수료의 70%에 대한 권리를 가지며 나머지는 GMX 스테이커에게 돌아갑니다. GMX는 현재 Arbitrum에서 가장 인기 있는 프로토콜이며 체인 TVL의 25% 이상을 기여합니다.

찬란한 자본

dapp 유형: 교차 체인 대출 및 차용

BMJ 점수 : 3.5

찬란한 자본 Aave와 같은 대출 플랫폼이지만 교차 체인 대출 및 대출에 중점을 둡니다. 이 프로젝트는 LayerZero 기술로 구동되어 서로 다른 체인 간에 자산을 쉽게 전송할 수 있습니다. Radiant의 기본 토큰인 RDNT를 통해 소유자는 플랫폼 제안에 투표할 수 있으며 대출자가 지불한 이자의 일부를 받을 수 있습니다. RDNT는 스테이킹 보상과 프로토콜 수수료를 얻기 위해 스테이킹할 수도 있습니다. 이 프로토콜은 최근 옴니체인 머니 마켓 비전을 실현하기 위해 Arbitrum에서 BNB Chain으로 확장되었습니다.

스타게이트 파이낸스

dApp 유형: 크로스체인 브리지

BMJ 점수 : 3.0

스타게이트 파이낸스 DeFi의 브리징 문제를 해결하기 위해 LayerZero 프로토콜 뒤에 있는 회사인 LayerZero Labs에서 설계한 브리지입니다. 사용자가 네이티브 자산을 네이티브가 아닌 체인으로 보낼 수 있도록 하기 위해 래핑된 토큰이 필요하지 않습니다. 스타게이트의 고유 토큰인 STG는 스테이킹, 거버넌스 및 유동성 공급에 사용할 수 있습니다. 이 프로토콜은 430년이 조금 넘었고 전체 TVL에서 124억 XNUMX천만 달러 이상, Arbitrum에 XNUMX억 XNUMX천 XNUMX백만 달러가 잠겨 있는 상태로 번창하고 있습니다.

곡선 금융

dapp 유형: DEX

BMJ 점수 : 2.5

2020에 출시, 곡선 DeFi에서 가장 중요하고 인기 있는 DEX 중 하나로 성장했습니다. 일반적인 AMM과는 다른 접근 방식을 취합니다. 주로 스테이블 코인과 같은 동일한 페그 또는 wBTC와 같은 래핑된 자산을 사용하여 토큰 간 교환을 위해 설계되었습니다. 이는 수수료, 미끄러짐 및 비영구적 손실이 낮다는 것을 의미합니다. Curve의 스왑 수수료는 0.04%로 설정되어 있으며 누군가가 거래를 할 때마다 이 수수료는 유동성 공급자 간에 분할됩니다. 이 프로토콜은 2021년 말 Arbitrum에서 출시되었으며 현재 L95에서 TVL에서 2만 달러 이상, DeFi에서 4.4억 달러 이상을 담당하고 있습니다.

초밥

dapp 유형: DEX

BMJ 점수 : 2.5

스시 가장 인기 있는 제품인 SushiSwap은 Uniswap의 포크로 출시되어 업계에서 가장 성공적인 "뱀파이어 공격"(프로토콜이 사용자에게 한 프로토콜에서 자신의 프로토콜로 유동성을 마이그레이션하도록 장려하는 경우) 중 하나를 실행했습니다. Uniswap이 UNI를 생성하기 전이었기 때문에 토큰 예치 및 유동성 제공에 대해 보유자에게 보상하기 위해 AMM 위에 토큰 SUSHI를 생성하여 Uniswap을 강화하려고 했습니다. Sushi는 그 이후로 진화했으며 Arbitrum을 포함한 25개 체인에 배포된 최고의 DEX 중 하나가 되었습니다.

밸런서 V2

dapp 유형: DEX
BMJ 점수 : 2.0

밸런서 또한 다중 토큰 풀의 개념을 도입하여 모델에 트위스트를 추가하는 AMM DEX입니다. 표준 이중 토큰 풀 외에 Balancer의 풀은 비율에 상관없이 최대 25개의 서로 다른 토큰으로 구성될 수 있습니다. 예를 들어, 자산을 다음과 같은 특정 비율로 유지하기 위해 20개의 토큰 밸런서 풀을 생성할 수 있습니다: 15% BAL, 40% DAI, 2020% WBTC 및 XNUMX% ETH. 이 모델을 통해 유동성 공급자는 특정 자산에 대한 노출 수준을 선택할 수 있습니다. DEX는 XNUMX년 이더리움에서 출시된 후 XNUMX년 후 Arbitrum에 배포되었습니다.

우둔한

dApp 유형: Yield Aggregator

BMJ 점수 : 2.0

우둔한 간단히 말해 투자자가 다양한 DeFi 제품에 자금을 투자하고 재투자하는 프로세스를 자동화할 수 있는 프로토콜입니다. 이 프로세스는 Beefy의 주요 제품인 "볼트"에 의해 촉진됩니다. 이 제품은 자동으로 수확량 농사 전략을 실행하고 보상을 초기 예치금에 합산하여 수익을 재투자할 수 있습니다. 이를 통해 투자자는 유동성 풀에 투자할 토큰 쌍 또는 대출 플랫폼에 투자할 단일 토큰을 예치할 수 있습니다. 이 프로토콜은 2020년 바이낸스 스마트 체인에서 처음 출시된 후 Arbitrum을 포함한 18개의 다른 체인으로 확장되었습니다.

카멜롯 덱스

dapp 유형: DEX

BMJ 점수 : 2.0

카멜롯 Arbitrum에서 가장 인기 있는 DEX 중 하나입니다. 주요 제품인 AMM은 높은 변동성(Uniswap v2 스타일 AMM 생각) 및 낮은 변동성(Curve 스타일 AMM) 스왑에 적합하도록 맞춤 제작된 이중 유동성 시스템을 사용합니다. 또한 기본 토큰인 GRAIL과 거버넌스 토큰인 xGrail을 특징으로 하는 이중 토큰 시스템이 있습니다. Camelot은 사용자가 2023년 50월 말까지 Arbitrum 에어드롭을 준비할 때 혜택을 받은 프로토콜 중 하나였습니다. Camelot의 TVL은 100% 이상 증가했으며 심지어 XNUMX억 달러를 넘었습니다.

투자자 테이크 아웃

Arbitrum은 보안과 같은 주요 기능을 손상시키지 않고 Ethereum을 확장하려는 혁신적인 프로젝트 중 하나로 큰 성공을 거두었습니다.

또한 그 디자인은 많은 개발자를 선호하므로 L2 솔루션에 더 많은 프로토콜이 배포되는 것을 보는 것은 놀라운 일이 아니며 이는 훨씬 더 많은 성장으로 이어질 것입니다.

그러나 일부(Ethereum 창시자 포함) Vitalik Buterin) zk-rollups가 더 나은 스케일링 솔루션이라고 생각합니다. 따라서 더 많은 zk-rollup 솔루션이 시장에 출시됨에 따라 가까운 장래에 상황이 바뀔 수 있습니다.

우리는 여러 L2가 살아남을 가능성이 낮다고 생각합니다. 시장은 하나 또는 두 개의 큰 승자로 통합될 것입니다. 또 다른 가능성은 Ethereum이 새로운 확장 방법을 찾고 Layer-2 솔루션이 필요하지 않을 것이라는 것입니다.

현재 Arbitrum은 Ethereum 생태계의 핵심 플레이어로 자리 잡았습니다. 개발자의 참여 덕분에 빠르게 성장하고 있으며 그 성장은 투자자들이 면밀히 관찰해야 합니다.

Arbitrum 및 상위 프로토콜에 대한 투자는 Ethereum, 스마트 계약 기술 및 dapp 환경의 전반적인 성장에 대한 투자로 간주될 수 있습니다.

L1 스마트 계약 플랫폼을 믿는다면 현재 ETH가 선두입니다. L2 솔루션을 믿는다면 현재 ARB가 리더입니다. 그리고 위에 나열된 프로젝트 중 하나를 믿는다면 그 중 일부는 Ethereum과 Arbitrum을 모두 기반으로 구축하고 있음을 기억하십시오. 이는 대부분의 사용자에게 도달하기 위한 좋은 전략입니다.

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