요약: 우리의 논지는 솔라나 토큰(SOL)을 장기간 보유하는 것은 솔라나 생태계에 투자하는 것과 같다는 것입니다. 생태계가 건강한지 알아보기 위해 우리는 이더리움과 같은 다른 L1 체인과 비교할 수 있는 Solana를 기반으로 하는 최고의 프로젝트를 식별했습니다.
2017년에 만들어진 Solana는 분산되고 확장 가능한 애플리케이션을 호스팅하는 레이어 1 블록체인 플랫폼(이더리움 라이벌)입니다. 현재 350개 이상의 프로젝트가 Solana 블록체인에 구축되어 있으며 약 1,000명의 활성 개발자.
Solana는 비트코인 및 이더리움과 같은 다른 인기 있는 블록체인보다 낮은 거래 수수료를 제공합니다. 이론적으로 블록체인은 초당 50,000건 이상의 트랜잭션을 처리할 수 있으며 "세계에서 가장 빠른 블록체인"이라고 주장합니다.
장기 암호화폐 투자자로서 우리의 견해는 블록체인의 품질은 블록체인을 기반으로 구축된 앱의 품질에 의해 정의됩니다.. 기술은 개발자, 사용자 및 킬러 앱의 생태계만큼 중요하지 않습니다.
장기적으로 Solana의 기본 토큰 SOL을 사고 보유하려는 투자자를 위해 최고의 Solana 프로젝트를 나열했으므로 품질을 직접 판단할 수 있습니다.
| 시총 | 24시간 거래량 | 잠긴 총 가치 (TVL) | 일일 활성 사용자 | |
| 마리네이드 금융(MNDE) | $ 6.7M | $ 20.5k | $ 248.4M | 해당 사항 없음 |
| 세럼 (SRM) | $ 283.9M | $ 28.2M | $ 225.7M | 10,207 |
| 솔렌드(SLND) | $ 13.7M | $ 110k | $ 246.3M | 해당 사항 없음 |
| 레이 듐 (RAY) | $ 103.5M | $ 9.4M | $ 235M | 1,050 |
| 튤립 프로토콜(TULIP) | $ 2.6M | $ 91.5k | $ 157.8M | 해당 사항 없음 |
| 망고 시장(MNGO) | $ 44.3M | $ 163.7k | $ 128.2M | 584 |
| 오르카(ORCA) | $ 16.7M | $ 318.7k | $100.9 | 1,461 |
| 세이버 스왑(SBR) | $ 3.2M | $ 116.4k | $ 87.6M | 1,369 |
| 올드린(RIN) | $ 1.5M | $ 14.7k | $ 73.9M | 642 |
마리네이드 금융(MNDE)
시총: $ 6.7M
24시간 거래 가치: $20.5
잠긴 총 가치 (TVL): $ 248.4M
일일 활성 사용자: N / A
마리네이드 파이낸스(Marinade Finance)는 솔라나(Solana) 블록체인에서 작동하는 비수탁 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 플랫폼을 통해 사용자는 미리 결정된 스테이킹 전략을 통해 SOL 토큰을 스테이킹할 수 있습니다. 스테이킹에 대한 대가로 참가자는 "마리네이티드 스테이킹된 SOL 토큰"(mSOL)을 받습니다. 이 토큰은 마리네이드의 분산 금융(DeFi) 기능을 사용하여 수익률을 극대화하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 Solana의 광범위한 생태계에서 사용할 수 있습니다.
또는 참가자는 스테이킹된 SOL을 언스테이킹한 후 원하는 시간에 일반 SOL로 다시 바꿀 수 있습니다. 마리네이드 파이낸스(Marinade Finance)는 또한 락업 기간이 없으며 참가자는 언제든지 자산에 액세스할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 분산 및 보안을 유지하기 위해 광범위한 검증인 네트워크를 제공합니다.
세럼 (SRM)
시총: $ 283.9M
24시간 거래 가치: $ 28.2M
잠긴 총 가치 (TVL): $ 225.7M
일일 활성 사용자: 10,207
Serum은 Solana를 기반으로 하는 탈중앙화 거래소(DEX)입니다. Solana를 사용하여 Serum은 블록체인에 결제된 거래의 비용 효율성과 속도를 활용할 수 있습니다.
Serum은 판매자와 구매자를 일치시켜 전통적인 교환을 모방하는 것을 목표로 하는 스마트 계약에 의해 실행되는 분산 주문서와 함께 제공됩니다. 이를 통해 참가자는 Serum에 주문을 제출할 때 주문 크기 및 가격에 대한 유연성을 제공하여 거래를 완전히 제어할 수 있습니다.
Serum은 SushiSwap, Uniswap 또는 Bancor와 같은 자동화된 마켓 메이커를 사용하여 구축된 DEX와 경쟁하는 것을 목표로 합니다.
Serum은 또한 사용자가 Ethereum 또는 Polkadot과 같은 다른 플랫폼에서 구축된 토큰을 거래할 수 있음을 의미하는 교차 체인 지원을 제공합니다. 기존 DeFi 프로젝트는 구축 중인 블록체인에 관계없이 Serum의 유동성 및 기능에 액세스할 수도 있습니다.
Serum의 유틸리티 토큰인 SRM을 통해 보유자는 거래 수수료를 최대 50% 할인받을 수 있으며 스테이커는 플랫폼의 거버넌스 메커니즘에 투표하고 참여할 수 있습니다.
솔렌드(SLND)
시총: $ 13.7M
24시간 거래 가치: $110.0
잠긴 총 가치 (TVL): $ 246.3M
일일 활성 사용자: N / A
Solend는 Solana 네트워크의 대출 및 대출 플랫폼입니다. 그것은 스스로를 "자율적 금리 기계"라고 설명합니다. 저렴한 수수료와 빠른 거래를 통해 참가자는 이자를 얻고 16개 이상의 풀에서 최대 40개의 자산을 빌릴 수 있습니다.
Solend는 사용하기 쉽고 사용자 친화적인 대시보드를 제공합니다. Solend에 자산을 예치할 때 참가자는 알고리즘에 의해 자동으로 계산된 이자의 일부를 받습니다.
Solend는 점진적으로 거버넌스를 분산형 자율 조직(DAO)으로 전환하여 커뮤니티가 프로젝트 거버넌스에 참여할 수 있도록 할 계획입니다.
레이 듐 (RAY)
시총: $ 103.5M
24시간 거래 가치: $ 9.4M
잠긴 총 가치 (TVL): $ 235M
일일 활성 사용자: 1,050
Raydium은 Serum의 분산형 거래소와 유동성을 공유하는 Solana 블록체인을 기반으로 하는 AMM(Automated Market Maker)입니다. AMM으로서 암호화폐 및 기타 디지털 자산을 유동성 풀을 통해 무허가 방식으로 거래할 수 있습니다.
AMM의 유연성과 Serum의 신뢰성을 결합하여 Raydium은 추가 유동성 소스를 통해 Solana에서 디지털 자산의 빠르고 유동적이며 저렴한 거래를 지원합니다.
Raydium에 유동성을 제공하는 사용자는 Raydium 생태계의 유틸리티 토큰인 RAY의 형태로 보상을 받습니다. 결과적으로 참가자는 RAY를 스테이킹하여 추가 암호화 보상을 얻을 수 있습니다.
튤립 프로토콜(TULIP)
시총: $ 2.6M
24시간 거래 가치: $91.5
잠긴 총 가치 (TVL): $ 157.8M
일일 활성 사용자: N / A
튤립 프로토콜은 솔라나 블록체인을 기반으로 구축된 최초의 수율 집계 플랫폼입니다. 대출, 금고 및 레버리지 농업의 세 가지 주요 수익 제품을 제공합니다. Solana의 저비용 및 고속 네트워크 덕분에 볼트 전략이 일관되게 복합됩니다. 이 때문에 사용자에게 더 큰 APY 및 낮은 가스 요금과 같은 상당한 이점을 제공할 수 있습니다.
튤립이라는 이름은 네덜란드의 악명 높은 튤립 매니아. 이 시장 거품은 1600년대에 튤립 구근에 대한 투기가 가격을 놀라운 높이로 끌어 올렸을 때 터졌습니다. 자신의 위험을 감수하고 튤립이나 TULIP에 투자하십시오.
망고 시장(MNGO)
시총: $ 44.3M
24시간 거래 가치: $163.7
잠긴 총 가치 (TVL): $ 128.2M
일일 활성 사용자: 584
Mango Markets는 거래자에게 거래 쌍에 대해 최대 20배의 레버리지를 제공하는 Solana 블록체인의 분산형 거래소입니다. 거래는 저렴하고 빠르며 허가가 없으며 Mango Markets는 고유한 기능을 제공합니다.
Solana의 다른 분산형 거래소와 마찬가지로 Mango Markets는 자동화된 마켓 메이커 모델이 도입되기 전에 이전의 분산형 거래소를 괴롭혔던 주문 대기 시간과 높은 비용을 겪지 않고 온체인 주문장(중앙 집중식 거래소와 동일한 스타일)을 제공합니다. 온체인 DEX 모델은 Solana의 매우 저렴하고 빠른 거래로 인해 가능합니다.
Mango Markets는 작지만 잘 선별된 현물 거래 쌍을 제공합니다. 여기에는 COPE, RAY, SOL, SRM 및 MNGO와 같은 Solana 생태계의 자산과 BNB, BTC, ETH, FTT 및 LUNA의 래핑된 버전이 포함됩니다. ADA를 포함하여 대부분의 이러한 쌍에 대한 선물을 거래할 수도 있습니다.
오카
시총: $ 16.7M
24시간 거래 가치: $318.7
잠긴 총 가치 (TVL): $ 100.9
일일 활성 사용자: 1,461
Orca는 Solana의 탈중앙화 거래소입니다. Orca는 AMM(Automated Market Maker) 모델을 통해 저비용의 거의 즉각적인 토큰 스왑을 목표로 합니다. DEX에서 참가자는 토큰을 유동성 풀에 공급하고 알고리즘은 수요와 공급에 따라 시장 가격을 설정합니다. 또한 참가자는 ORCA 토큰을 사용하여 프로토콜의 미래에 투표할 수 있습니다.
Orca는 또한 Aqua Farm으로 알려진 수확량 농업 프로그램을 제공할 계획입니다. 유동성 풀 세트는 곧 Aqua Farms가 될 것입니다. 현재 Orca 풀의 유동성 공급자는 거래 수수료를 받을 수 있습니다. 대조적으로, Aqua Farms의 유동성 공급자는 ORCA 토큰과 거래 수수료를 모두 얻을 수 있습니다. Orca는 또한 향후 다른 프로젝트에서 토큰을 보상으로 추가할 수 있는 기능을 추가할 계획입니다.
알다(SBR)
시총: $ 3.2M
24시간 거래 가치: $116.4
잠긴 총 가치 (TVL): $ 87.6M
일일 활성 사용자: 1,369
Saber는 스테이블 코인 스와핑 및 스테이킹에 중점을 둔 Solana의 분산형 거래소입니다. 현재 약 30개의 암호화폐에 대한 스와핑 기회가 있습니다.
사용자는 유동성 풀에 자금을 스테이킹할 수도 있습니다. Saber 거래소는 현재 USDT-USDC와 같은 스왑 쌍을 나타내는 약 25개의 유동성 풀을 제공합니다. 유동성 공급자는 쌍을 포함하는 플랫폼의 각 스왑 거래를 기반으로 수익률을 얻을 수 있습니다. Saber는 빠른 거래 시간, 낮은 거래 수수료 및 낮은 슬리피지 비율을 제공합니다.
올드린(RIN)
시총: $ 1.5M
24시간 거래 가치: $14.7
잠긴 총 가치 (TVL): $ 73.9M
일일 활성 사용자: 642
Aldrin은 신인 및 고급 거래자 모두를 위한 암호화 거래 프로세스를 단순화하는 것을 목표로 하는 Solana 네트워크에 구축된 분산형 암호화폐 거래소입니다.
참가자는 이미 거래소에서 160개 이상의 토큰 쌍을 거래할 수 있습니다. Aldrin은 참가자가 거래를 수행하기 전에 중요한 토큰 데이터를 검토할 수 있는 옵션과 함께 포괄적이고 유익한 거래 대시보드를 제공합니다. Aldrin은 거래자가 토큰의 웹사이트, 거래 분석 및 기타 중요한 데이터를 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.
투자자 테이크 아웃
보시다시피 많은 흥미로운 프로젝트가 Solana 블록체인에서 구축되고 있습니다. 주요 프로젝트가 모두 DeFi와 관련되어 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. "돈이 있는 곳"이기 때문입니다.
문제는 개발자가 앱을 만들고 앱이 사용자를 구축하기 때문에 Solana가 개발자 커뮤니티를 계속 구축할 수 있는지 여부입니다. Solana는 순 신규 개발자를 추가하고 있지만(왼쪽 아래), Ethereum(오른쪽 위)을 따라잡으려면 갈 길이 멉니다.
많은 사람들이 최고의 기술이 승리할 것이라고 생각하지만 역사는 그렇지 않다는 것을 보여줍니다. 가장 빠른 블록체인은 그 위에 구축된 다양한 킬러 앱이 있는 경우에만 유용합니다. Solana는 빠르게 성장하고 있지만 이 속도로 이더리움을 추월할 만큼 빠르지는 않습니다.
우리의 논제는 기술 플랫폼이 두 개의 큰 승자(iPhone 대 Android, Mac 대 PC) 또는 하나의 큰 독점(Google)으로 통합된다는 것입니다. 이것이 우리가 L1 시장이 결국 성숙할 것이라고 믿는 방법입니다.
따라서 SOL에 대한 투자는 다중 체인 미래(Solana가 생존하는 L1 체인 중 하나임)에 대한 베팅이거나 Solana가 마지막 체인 중 하나로 이더리움을 추월할 것이라는 베팅입니다. Solana는 인상적인 기술을 보유하고 있지만 두 가지 모두 우리가 취하지 않을 것입니다.
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