두 명의 미국 상원의원은 이르면 이번 주에 상인들이 대체 네트워크를 통해 Visa Inc.와 Mastercard Inc. 신용 카드 거래를 라우팅할 수 있는 법안을 도입할 계획입니다.
일리노이주의 민주당원 리처드 더빈과 캔자스주의 공화당원 로저 마샬이 발의할 예정인 이 법안은 자산이 100억 달러 이상인 은행이 신용 카드가 최소 XNUMX개의 네트워크를 선택할 수 있도록 보장하도록 연준에 지시할 것입니다. Durbin의 사무실에서 제공한 유인물에 따르면 전자 신용 카드 거래를 처리하는 데 사용할 수 있습니다.
“이는 신용카드 시장에 실질적인 경쟁을 불러일으킬 것입니다. 즉, 현재의 직불 전용 네트워크와 같은 새로운 시장 진입자에게 문을 열어주고, 혁신과 강화된 보안을 장려하고, 네트워크가 충돌할 경우 백업 옵션을 만들고, Visa 및 Mastercard에 경쟁 제약을 가하는 것입니다. 수수료”라고 유인물에 나와 있습니다.
뉴욕에 본사를 둔 마스터카드의 구매 대변인은 즉각적인 논평을 하지 않았고, 샌프란시스코에 본사를 둔 비자의 담당자는 논평 요청에 응답하지 않았다.
이 법안을 통해 Durbin과 Marshall은 두 회사의 주요 수익원을 목표로 하고 있으며, 소비자가 계산대에서 카드 중 하나를 긁을 때마다 가맹점에 부과되는 수수료를 설정합니다. 은행은 두 개의 결제 거인에게 조각을 넘기기 전에 이러한 소위 스와이프 수수료의 대부분을 징수합니다.
비자 주식은 수요일 오후 5.3%까지 하락했고 뉴욕에서 오후 0.6시 3분에 14% 하락한 반면 마스터카드는 2.9%까지 하락한 후 0.9% 상승했다.
Durbin과 Marshall의 이러한 움직임은 두 회사가 올해 초 일련의 스와이프 수수료 변경을 도입한 후 나온 것입니다. 이는 소매업체들 사이에서 이미 40년 만에 최고치를 기록한 인플레이션의 영향에 대처하고 있다고 말하는 반발을 촉발한 것입니다.
수수료 변경
비자는 비자 소비자 신용카드 거래량이 250,000만 달러 미만인 기업에 부과하는 수수료를 10% 인하했다. 이는 대다수의 미국 기업에 적용되는 조치다. 그러나 동시에 결제 회사는 대부분의 온라인 지출에 대해 부과하는 수수료를 인상했습니다.
반면 마스터카드는 5달러 미만 거래에 대해 부과하는 수수료를 약 300bp 인하하는 한편 호텔, 렌터카 회사, 탁아소 및 캐주얼 식당에 부과하는 요금을 낮췄다. 회사는 또한 모든 온라인 거래에 부과하는 이른바 디지털 지원 수수료를 인상했습니다.
이러한 수수료는 종종 거래당 137.8페니에 불과합니다. 그러나 업계 간행물인 The Nilson Report에 따르면 작년 한 해에만 상인들이 처리 수수료로 24년보다 2020% 증가한 XNUMX억 달러를 지불했습니다.
더빈이 스와이프 수수료를 목표로 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2010년에 의회는 은행이 발행하는 모든 직불카드에 두 개의 비계열 네트워크를 설치하도록 요구하는 이른바 더빈 수정안을 통과시켰습니다. 판매자는 거래를 처리하는 네트워크를 선택할 수 있어야 합니다.
은행은 일반적으로 Visa 또는 경쟁업체 Mastercard로 직불카드를 발급하지만 더 작은 규모의 카드도 있습니다. 덜 알려진 네트워크 Pulse, Shazam 및 Star와 같은 이름을 사용합니다. 연준이 집계한 데이터에 따르면 이러한 네트워크는 25년 거래당 평균 2020센트의 낮은 수수료를 부과하며 Visa의 직불 네트워크를 통한 직불 지출의 경우 35센트에 불과합니다.
'완전한 정비'
RBC Capital Markets의 분석가인 Dan Perlin은 대출 기관은 신용 카드 사용자에게 보상을 제공하기 위해 스와이프 수수료에 의존하기 때문에 은행은 고객을 위한 혜택을 유지하기 위해 새로운 연회비를 도입해야 할 수 있다고 말했습니다. 은행과 가맹점은 더빈 수정안을 준수하기 위해 직불 시스템을 조정한 지 오래지만 다른 분석가들은 현재 신용 카드 세계에는 동일한 기능이 존재하지 않는다는 점을 재빨리 지적했습니다.
"신용 카드에 대한 이중 네트워크 기능을 활성화하려면 네트워크를 상호 운용 가능하게 만들고 발급자 프로세서가 대체 네트워크 메시지를 처리할 수 있게 하고 더 많은 은행을 위해 모든 신용 카드를 완전히 재발급하는 것을 포함하여 신용 카드 거래 처리를 위한 기존 기술을 완전히 점검해야 합니다. Credit Suisse Group AG의 애널리스트는 고객에게 보내는 메모에서 "다른 기술 및 기능적 과제 중에서 자산이 100억 달러 이상입니다."라고 말했습니다.
은행과 결제 회사를 대표하는 무역 단체는 수요일 즉시 이 법안이 결제 업계의 보안 문제를 야기할 수 있고 중국의 UnionPay를 포함한 더 많은 해외 결제 네트워크가 미국 신용 카드 거래를 처리하게 할 수 있다고 주장하며 비난했습니다.
전자 지불 연합(Electronic Payments Coalition)의 Jeff Tassey 회장은 “이러한 많은 거래가 결국 외국 네트워크를 통해 실행될 가능성이 매우 높고 가능성이 높습니다.
그러나 상인들은 Durbin과 Marshall이 제안한 법안과 같은 법안이 궁극적으로 소비자 가격을 낮출 수 있게 해줄 것이라고 단호했습니다. 이는 미국 인플레이션이 40월에 XNUMX년래 최고치로 가속화되면서 물가 압력이 경제에 뿌리내리고 있다는 신호입니다.
National Retail Federation의 은행 및 금융 서비스에 대한 대정부 관계 담당 부사장인 Leon Buck은 "소매업체에게 이는 모든 것을 의미합니다."라고 말했습니다. "그것은 우리가 더 공정하고 더 적으며 더 공평한 가격을 협상할 수 있게 해 줄 것입니다."
면도날처럼 얇은 마진으로 유명한 편의점을 이용하십시오. 업계를 대표하는 무역 그룹인 NACS는 26년 업계의 스와이프 수수료가 전년 동기 대비 2021%, 33분기에만 XNUMX% 증가했다고 밝혔습니다.
NACS의 법률 고문이자 Merchants Payments Coalition 무역 그룹의 집행 위원회 위원인 Doug Kantor는 "기본 경쟁을 통해 전체적으로 약 11억 달러를 절약할 수 있을 것으로 추정합니다."라고 말했습니다. "당신은 그 대부분이 소비자에게 가는 것을 봐야 합니다."
(13번째 단락의 추가 정보 및 분석가 논평으로 업데이트)
– Jenny Surane 및 Laura Litvan(블룸버그 게시물에서)
