미네소타주 아노카–(Business Wire / 뉴스와이어)–$VSTO #더 나은 함께–Vista Outdoor Inc.(NYSE: VSTO)는 오늘 자사 이사회(“Vista Outdoor Board”)가 재정 및 법률 고문과의 협의를 거쳐 22년 2023월 XNUMX일 Colt CZ 그룹으로부터 받은 원치 않는 제안을 거부했다고 발표했습니다. SE(“Colt CZ”)는 Colt CZ와 Vista Outdoor를 결합합니다(“Colt CZ 제안”). Vista Outdoor Board는 또한 아래에 재현된 편지를 Colt CZ에게 발행했습니다.
Vista Outdoor 이사회는 체코슬로바키아 그룹(“CSG”)의 Sporting Products 사업 인수를 계속 권장하고 있으며 Vista Outdoor 주주들의 최대 이익을 위해 행동하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
CSG의 스포츠 프로덕츠 사업부 인수는 Vista Outdoor 주주의 승인, 필요한 규제 승인 및 기타 관례적인 종결 조건을 거쳐 2024년에 완료될 것으로 예상됩니다.
Colt CZ에게 보낸 편지의 전문은 다음과 같습니다.
2023 년 11 월 29 일
얀 드라호타 씨
콜트 CZ 그룹 SE
CEO 겸 이사회 의장
나메스티 공화국 2090/3a
110 00 프라하 1, 체코
드라호타 씨:
우리는 (i) Vista Outdoor Inc.(“Vista”), Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. 간의 15년 2023월 22일자 합병 계약 및 계획을 참조합니다. 여기에 정의된 보증인 조항의 목적으로만 CZECHOSLOVAK GROUP(“CSG 합병 계약”) 및 (ii) Colt CZ Group SE(“Colt CZ”)가 Vista 이사회에 보낸 서한(2023년 22월 XNUMX일자) XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일, Colt CZ와 Vista가 결합될 제안(“XNUMX월 XNUMX일 제안”)을 간략하게 설명합니다.
Vista의 이사회는 재무 자문가 및 외부 법률 고문과의 협의를 포함하여 22월 XNUMX일 제안을 검토했습니다.
이사회는 22월 22일 제안이 CSG 합병 계약에 의해 고려된 거래보다 재정적 관점에서 Vista 주주들에게 더 유리하지 않을 것이며 Colt CZ와의 계약 기반을 제공하지 않는다고 결정했습니다. 따라서 이사회는 XNUMX월 XNUMX일 제안을 거부합니다.
이사회의 이러한 결정은 다음을 포함한 여러 요소를 기반으로 이루어졌습니다.
- 30월 22일 제안에서 Vista 주당 XNUMX달러로 알려진 가치는 Vista의 가치를 상당히 과소평가합니다.
- 22월 30일 제안은 제안된 거래가 실제로 Vista를 주당 XNUMX달러로 평가하는지 여부를 판단할 수 있는 적절한 세부 정보를 제공하지 않습니다.
- 22월 XNUMX일 제안은 Vista의 아웃도어 제품 및 스포츠 제품 부문을 두 개의 독립적인 회사로 분리함으로써 창출될 것으로 예상되는 주요 주주 가치를 고려하지 않았습니다. 최고의 인재, 맞춤형 자본 배분 철학 및 일련의 경쟁 우위를 유지합니다.
- 22월 XNUMX일 제안은 고려된 부채 및 지분 자금 조달과 관련된 적절한 세부 정보를 제공하지 않으며 그러한 자금 조달과 관련된 구속력 있는 약속을 포함하지 않습니다. 그리고
- 22월 XNUMX일 제안은 무엇보다도 제안된 구조, 거래 단계 및 계약 조건을 포함하여 제안된 거래와 관련하여 적절한 세부 정보를 제공하지 않습니다.
감사합니다
게리 맥아더
임시 CEO
Morgan Stanley & Co. LLC는 Vista Outdoor의 단독 재정 자문 역할을 하고 Cravath, Swaine & Moore LLP는 Vista Outdoor의 법률 자문 역할을 합니다. Moelis & Company LLC는 Vista Outdoor의 사외 이사에 대한 단독 재정 자문 역할을 하고 있으며 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 Vista Outdoor의 사외 이사에 대한 법률 자문 역할을 하고 있습니다.
비스타 아웃도어 주식회사 소개
Vista Outdoor(NYSE: VSTO)는 스포츠 및 아웃도어 제품을 디자인, 제조, 판매하는 XNUMX개 이상의 유명 브랜드의 모회사입니다. 브랜드에는 Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing, Bell 헬멧, Camp Chef, Giro, Simms Fishing, QuietKat, Stone Glacier, Federal Ammunition, Remington Ammunition 등이 포함됩니다. 당사의 보고 부문인 아웃도어 제품 및 스포츠 제품은 소비자에게 광범위한 성능 중심의 고품질 혁신적인 아웃도어 및 스포츠 제품을 제공합니다. 뉴스와 정보를 보려면 당사 웹사이트를 방문하세요. www.vistaoutdoor.com.
미래 예측 진술
과거 정보를 제외하고 이 자료에 포함된 진술과 정보 중 일부는 "미래 예측 진술"이며 특히 당사의 계획, 목적, 기대, 의도, 전략, 목표, 전망 또는 기타 비사항을 논의하는 진술을 포함합니다. - 역사적 문제; Vista Outdoor의 미래 수익, 수입, 주당 순이익 또는 기타 재정적 측정에 관한 예측; 그리고 이러한 문제의 기초가 되는 가정. "믿다", "기대하다", "예상하다", "의도하다", "목표로 하다", "해야 한다"라는 단어와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 그러한 정보가 미래 지향적이라면 이는 1995년 증권민사소송개혁법에 따라 제공되는 미래 지향적 정보의 면책 조항에 부합하도록 의도되었습니다.
수많은 위험, 불확실성 및 기타 요인으로 인해 당사의 실제 결과는 다음을 포함하여 이러한 미래 예측 진술에 설명된 기대와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이전에 발표된 Vista Outdoor, Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc 간의 거래와 관련된 위험 ., CSG Elevate III Inc. 체코슬로바키아 그룹
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추가 정보 및 위치
이러한 자료는 거래와 관련하여 권유 자료로 간주될 수 있습니다. 이번 거래와 관련하여 Vista Outdoor의 자회사인 Revelyst는 이번 거래에 따라 Vista Outdoor 주주들에게 Revelyst의 보통주 발행 제안과 관련하여 양식 S-4에 따른 등록 명세서를 SEC에 제출할 계획입니다. 양식 S-4에는 Revelyst의 투자 설명서(“대리 설명서/설명서”)를 구성하는 Vista Outdoor의 위임장 설명서가 포함됩니다. 투자자와 주주는 VISTA OUTDOOR의 위임장/설명서(사용 가능한 경우)를 포함하여 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 읽어야 합니다. 여기에는 거래 및 거래 당사자에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문입니다. 투자자와 주주는 SEC 웹사이트를 통해 위임장/투자 설명서 및 기타 문서(제공되는 경우)를 무료로 얻을 수 있습니다. www.sec.gov. Vista Outdoor가 SEC에 제출한 문서의 사본은 Vista Outdoor 웹사이트에서 무료로 제공됩니다. www.vistaoutdoor.com.
권유 참가자
Vista Outdoor, Revelyst, CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. 및 CZECHOSLOVAK GROUP은 각각의 이사, 임원, 특정 기타 경영진 및 직원으로서 SEC 규정에 따라 본 행사의 "참가자"로 간주될 수 있습니다. 거래와 관련하여 Vista Outdoor 주주로부터 위임장을 요청합니다. Vista Outdoor의 이사 및 임원에 대한 정보는 14년 2023월 12일에 SEC에 제출된 2023년 연례 주주 총회 일정 XNUMXA의 Vista Outdoor 위임장과 SEC에 제출된 수익적 소유권 변경에 대한 후속 명세서에 명시되어 있습니다. 비서. 이 문서는 SEC 웹사이트(다음 주소)를 통해 무료로 제공됩니다. www.sec.gov. 거래와 관련하여 위임장 권유에 대한 잠재적 참가자의 이해관계에 관한 추가 정보(경우에 따라 Vista Outdoor 주주의 일반적인 이해관계와 다를 수 있음)도 거래와 관련된 위임장/설명서에 포함될 것입니다. , 사용 가능해지면.
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