페모: 웨인을 환영합니다. 다시 이야기하게 되어 너무 좋습니다. 기후에 정말로 관심이 있습니다 [CapEx 00:00:07]. 여러분이 하는 일에 대한 배경과 약간의 정보를 제공하시겠습니까?
Wayne Van Dyck: 음, 고마워요, Pemo. 응. Climate CapEx는 기본적으로 청정 에너지 프로젝트로 유입되는 자본의 속도를 가속화하도록 설계된 디지털 핀테크 플랫폼입니다. 기본적으로 기관 투자자에 주로 초점을 맞춘 2백만에서 200억 사이의 태양열 및 저장 프로젝트에 초점을 맞춰 프로젝트 파이낸싱을 자동화하는 FinTech 플랫폼입니다.
페모: 맞아. 실제로 어떻게 작동합니까? 저와 회사를 위해 조금 나누시겠습니까?
웨인 반 다이크: 물론이죠. 기술이 작동하는 방식과 특이한 점은 이 기술이 기밀 시스템이고 우리가 몇 년 전에 다른 비즈니스에서 개발한 프로파일링 기술 또는 계층 구조적 분류 체계를 기반으로 한다는 것입니다. 그리고 기본적으로 작동 방식은 우리가 기후 지역에서 일하기 위해 자본을 투입하려는 기관 투자자들을 실제로 인터뷰하고 그들이 가지고 있는 자본, 부채 자본, 조세 자본, 개발 자본 등. 어떤 종류의 기술에 투자하고 싶어하는지, 지리적 선호도, 장애물 비율, 거래 구조, 모든 정보가 기밀 프로필에 저장됩니다. 그리고 다른 쪽에서 트랜잭션 엔진의 다른 쪽이라고 합시다. 이것은 실제로 두 가지 구성 요소로 구성된 트랜잭션 엔진입니다.
Wayne Van Dyck: 두 번째 구성 요소는 우리가 프로젝트 평가 엔진이라고 부르는 것입니다. 그리고 그것이 하는 일은 개발자나 프로젝트 소유자가 우리에게 와서 그들의 프로젝트에 대한 자본을 찾고 있을 때 유사한 프로파일링 프로세스 또는 기본적으로 우리가 그들의 프로젝트에 대한 전체 일련의 질문을 하는 프로세스를 거칩니다. 그러한 질문이나 그 질문에 대한 답변은 일련의 알고리즘, 모델, 산업 표준에 들어가고 기본적으로 25가지 주요 기준에 따라 프로젝트에 점수를 매기는 프로젝트에 대한 분석을 제공합니다. 그런 다음 우리는 많은 알고리즘을 통해 그 정보를 얻은 다음 프로젝트의 20년 현금 흐름 모델도 구축합니다.
Wayne Van Dyck: 그리고 그 모든 것이 우리가 재정성 점수라고 부르는 것에 합산됩니다. 따라서 프로젝트가 임계값을 초과하는 경우 자금 조달을 위해 필요한 것처럼 보일 것입니다... 즉, 우리는 이를 투자자 소스에 전달하고 싶습니다. 임계값보다 높으면 프로젝트 프로필을 투자자의 프로필과 함께 매칭 엔진에 넣은 다음 일련의 알고리즘 및 피팅 알고리즘을 통해 프로젝트를 올바른 투자자와 실제로 매칭합니다.
Wayne Van Dyck: 그러면 시스템이 투자자에게 기준에 맞는 프로젝트가 있음을 자동으로 알립니다. 그리고 나서 그들은 프로젝트에 대한 맹목적인 요약을 얻습니다. 그들은 프로젝트를 보고 관심이 있는지 결정할 수 있습니다. 그렇다면 시스템을 통해 응답합니다. 그런 다음 시스템은 기본적으로 나머지 프로젝트 정보를 투자자에게 공개할 수 있도록 NDA의 승인을 설정합니다. 그런 다음 투자자가 여전히 관심이 있다면 개발자에게 투자자를 소개했습니다. 그리고 그 시점에서 실사 프로세스를 위해 데이터 룸에서 모든 정보를 수집하는 것에 대한 대화를 시작합니다. 그리고 결론을 내고 투자를 하면 소정의 소개비를 받습니다.
페모: 와. 따라서 기후 변화 스타트업과 투자자를 위한 중매 서비스입니다. 환상적이다.
웨인 반 다이크: 맞습니다.
페모: 네. 정말 대단합니다. 2020년 초에 몇 가지 수준에서 상황이 많이 바뀌었습니다. 기후 변화 문제에 관심이 있는 투자자와 신생 기업의 변화를 눈치채셨나요?
Wayne Van Dyck: 이 기술의 발전은 우리가 몇 년 전에 이 기술을 시작했다는 사실에서 비롯되었습니다. 우리는 원래 돈을 찾는 개발자를 대표하여 시작했으며 Repower Capital이라는 회사를 개발했습니다. 그리고 개발자를 대표할 때 실제로 나가서 돈을 모으기 위해 해당 비즈니스는 다음에 의해 규제됩니다. 최소한 미국에서는 재정 자문 위원회인 FINRA에 의해 규제됩니다. 그래서 우리는 FINRA 라이센스 브로커 딜러였으며 개발자를 대표했습니다. 그리고 약 XNUMX년 전, 우리는 이전에는 없었던 많은 자본이 갑자기 시장으로 유입되는 시장의 큰 변화를 보았습니다.
페모: 그럼 그게 2020년 초였을까요?
웨인 반 다이크: 그렇습니다. 그 어딘가. 음, 늦게... 2020년 즈음에 많은 사람들이 임팩트 투자, ESG 투자, 지속 가능한 투자라고 하는 것에 들어왔습니다. 그래서 우리는 비즈니스 모델을 선택하고 비즈니스 모델을 뒤집기로 결정했고 개발자를 대표하는 대신 이제 투자자를 대표합니다.
페모: 네. 우와. 글쎄요, 제 말은, 저는 분명히 XNUMX대 초반부터 붐 세대이고 기후 변화 전문가였습니다. 하지만 COVID 위기가 닥쳤을 때 사람들이 갑자기 돈을 지불하는 사람들의 차이를 확실히 느꼈습니다. 기후 변화에 훨씬 더 많은 관심을 기울입니다.
웨인 반 다이크: 물론입니다.
Pemo: 타이밍에 관한 한 그것은 일종의 의미가 있습니다. 덕분에 더 많은 사람들이 주목하고 있습니다. 그렇다면 기후 위기가 얼마나 심각하다고 생각하십니까? 당신은 이것에 대한 약간의 초점과 관련하여 또한 치아가 길었습니다. 맞습니까? 나처럼.
웨인 반 다이크: 네. 나는 실제로 에너지 위기가 될 것이라고 생각했던 일에 착수했습니다. 저는 XNUMX년대 후반에 유틸리티를 위해 미국 최초의 대규모 풍력 에너지 개발 회사를 시작했습니다. 그래서 저는 에너지 위기가 기후 위기로 변하는 것을 보았습니다. 저는 기후 위기와 더불어 지금 매우 심각한 산불이 발생한 캘리포니아에 살고 있다는 사실을 추적하는 데 많은 시간을 할애합니다. 우리는 매우 심각한 가뭄을 보고 있습니다. 기후 위기가 매우 심각하다고 생각합니다.
페모: 높은 온도.
웨인 반 다이크: 맞습니다. 예를 들어, 지금 인도에서는 엄청난 폭염을 겪고 있습니다. [00:07:26 들리지 않음].
페모: 알아, 봤어. 사람들이 죽어가고 있습니다. 제 말은, 저는 XNUMX대에 인도를 여행했고 더웠지만 현재 그들이 보고하는 것과는 다릅니다. 이런.
웨인 반 다이크: 맞습니다.
페모: 진짜 걱정입니다.
Wayne Van Dyck: 아니요, 매우 심각한 문제라고 생각합니다. 그래서 저는 이 작업에 모든 시간을 할애하고 있습니다.
Pemo: 아니요. 정말 좋은 업장, 정말 좋은 업장입니다. 그렇다면 어떤 종류의 스타트업에 접근하거나 자금을 조달하기 위해 접근하고 있는지 말씀해 주십시오.
Wayne Van Dyck: 글쎄, 우리의 자금 조달, 우리는 지금 시점에서 전략적 투자자라고 부를 수 있는 사람을 찾고 있습니다. 이들은 이미 비즈니스에 종사하고 있으며 기후에 대한 약속을 하고 기후에 대해 무언가를 하고 있으며 우리가 해결하려고 하는 문제를 이해하고 있는 사람들입니다. 우리가 해결하려고 하는 문제는 기후 변화의 세계를 보고 재생 가능 에너지 기술의 배포를 가속화하기 시작해야 하는 속도를 보면 IEA는 우리가 이를 가속화해야 한다고 말합니다. 배치, 태양열을 포함한 모든 기술을 태양열이라고 합시다. 그러나 주로 태양열이라고 하는 것은 가장 저렴한 형태의 전기가 될 것이기 때문입니다. 우리는 현재 배포를 연간 약 300억 또는 400억 달러에서 연간 XNUMX조 달러로 가속화해야 합니다. 그리고 그것을 막는 가장 큰 장벽 중 하나는 자본이 프로젝트를 찾는 일종의 구식 프로세스입니다. 사람들과의 관계에서 모든 것이 끝났습니다.
Wayne Van Dyck: 그리고 우리가 하려고 하는 것은 기술을 적용하는 것입니다. 그리고 우리는 우리가 한 모델링을 기반으로 믿습니다. 그래서 자본의 속도를 XNUMX~XNUMX배 높일 수 있습니다. 이는 기술을 만들거나 개발자가 자본과 훨씬 쉽게 연결되는 프로세스를 만들고 기본적으로 훨씬 더 많은 프로젝트를 훨씬 더 빠르게 구축할 수 있음을 의미합니다. 훨씬 더 빨리.
Pemo: 그리고 당신이 기본적으로 투자자를 대표한다는 것을 이해하지만 스타트업이나 프로젝트도 필요합니다. 그리고 그것이 나의 원래 질문이었습니다. 사람들의 혁신과 관련하여 그 분야에서 훨씬 더 많은 성장이 있다는 것을 알고 계십니까? 그리고-
Wayne Van Dyck: 음, 우리는 주로 중간 시장이라고 하는 시장에 집중하기 때문입니다. 그래서 우리는 2백만에서 2백만 사이의 태양열 및 저장 프로젝트에 집중하고 있습니다. 현재 200메가와트에서 1300메가와트 사이의 프로젝트가 약 75개 있으며, 이는 미국의 중간 시장이며 현재 약 40억 달러 가치의 자본을 찾고 있습니다. 그래서 많은 프로젝트가 있습니다.
페모: 맞아. 그리고 그들은 당신을 어떻게 찾았습니까? 내 말은, 그들에게 연락하거나 시스템에 넣으려면 어떻게 합니까?
Wayne Van Dyck: 기술이 다시 시작되면 모든 종류의 전자 상거래, 기존 마케팅, 추천 네트워크, 광고를 통해 그들에게 다가갈 것입니다. 기본적으로 우리는 투자자와 개발자에게 비용을 청구하지 않기 때문에 우리가 그들에게 비용을 청구하지 않기 때문에 그들이 우리 서비스를 사용하는 것이 매우 쉽다는 것을 알았습니다.
페모: 굉장해.
Wayne Van Dyck: 자본이 있다고 생각하면 이미 가지고 있는 것보다 더 저렴한 자본 소스를 찾을 수 있기 때문에 종종 프로젝트를 가져와 우리 시스템에 넣습니다. 비용이 전혀 들지 않기 때문에 태양광 개발자에게 판매하기가 매우 쉽습니다.
Pemo: 그럼 주로 태양광 및 저장 프로젝트에 집중하고 계십니까?
Wayne Van Dyck: 현재 우리는 태양열 및 저장 장치에 집중하고 있습니다. Tony Seba라는 이름의 사람을 따르면 Tony Seba는 기본적으로 2030년까지 태양열 및 저장 장치의 가격이 너무 낮아 세계 거의 모든 곳에서 세계에서 가장 저렴한 형태의 발전이 될 것입니다. 그리고 그 시점까지는… 글쎄요, IEA에 따르면 우리가 기후 위기를 해결하기를 희망한다면 약 20년에서 25년 동안 태양광 발전에 연간 약 XNUMX조 달러를 투자해야 합니다. 그래서 우리는 적어도 지금은 주로 태양열에 집중하기로 결정했습니다. 대규모 풍력 에너지 프로젝트는 규모가 매우 큰 경향이 있기 때문에 대규모 투자 은행 회사에서 이미 꽤 잘 다루고 있습니다. 그들은 이제 수십억 달러의 프로젝트입니다. 그래서 우리는 태양열과 저장 장치에 집중하고 있습니다.
Pemo: 그리고 무슨 일이냐고, 나는 꽤 몇 달 전에 읽었던 것 같아요. 모든 사람들이 집에서만 태양광 발전을 강화하고 있기 때문입니다. 하지만 미국에서는 많은 지방 정부가 단순히 전력을 사용하는 사람들보다 태양 전지 패널을 사용하고 있습니다. 그리고 그것은 바뀔 것이며 왜 그런 일이 일어날까요? 그것은 분명히 태양광 발전에 장애물이 되기 때문입니다.
Wayne Van Dyck: 공익사업은 규제를 받는 산업이며 그들이 돈을 버는 방식은 청구하는 것입니다. 그들은 배포한 자본의 양에 대해 수수료를 받습니다. 그래서 그들은 집주인에게 맡기기보다 프로젝트를 구매하고 스스로 프로젝트를 소유하는 것을 선호합니다. 반면에 집주인들은 집주인들이 그렇게 하도록 장려하기 위해 일부 장소에서는 순 계량이라고 하는 것이 있습니다. 즉, 집 지붕에 태양광 패널을 설치할 수 있습니다. 모든 에너지를 사용하지 않고 그리드에 다시 판매할 수 있습니다. 유틸리티는 때때로 그들이 생각하는 것보다 더 많은 비용을 지불해야 하기 때문에 그것을 별로 좋아하지 않습니다. 그래서 그들은 어떤 경우에는 그것에 저항했습니다.
페모: 네. 권리. 마지막으로 기후 위기를 돕기 위해 한 가지 일을 할 수 있는지 말해주세요. 분명히 당신은 헌신적입니다. 그게 뭐지?
Wayne Van Dyck: 글쎄요, 제가 신이라면 하고 싶은 것은 무엇이든 할 수 있고 계속 될 것입니다. 우리가 지금 할 수 있는 가장 중요한 일은 추진 중인 노선에 따라 탄소 수수료와 배당금을 전달하는 것입니다. 시민 기후 로비에서 기본적으로 모든 화석 연료에 수수료를 부과한 다음 그 수익을 모아 사람들에게 돌려줍니다. 그러나 그것이 할 일은 에너지 사업의 경제를 변화시켜 재생 가능 에너지보다 화석 연료에서 생성된 전기를 사용하고 전기를 생성하는 데 더 많은 비용이 들도록 하는 것입니다. 그러면 훨씬 더 많은 사람들이 태양열 프로젝트 개발, 바이오매스 프로젝트 개발 등의 사업에 뛰어들게 될 것입니다. 우리는 훨씬 더 빨리 이를 수행해야 하며 화석 연료의 외부 비용을 포함하여 적절한 가격 책정을 통해 경제의 신호를 올바로 얻을 때까지 충분히 빨리 도달하지 못할 것입니다. 그래서 나는 수수료와 배당금을 전달할 것입니다.
페모: 굉장해. 이런, 나는 그들이 COP26이 어떤 수준에서는 총체적 손실처럼 보였기 때문에 당신의 생각을 따르기를 바랍니다. 그리고 호주 정부에 화석 연료 가판대가 있다는 것을 읽고 부끄럽습니다. 그리고 저는 "왜? 맙소사, 믿을 수 없어.” 따라서 사람들이나 정부는 어쨌든 그것을 심각하게 받아들여야 하는 것 같지 않습니다. 그래서 그들이 이 팟캐스트를 듣기를 바랍니다.
Wayne Van Dyck: 또 다른 많은 도움이 될 수 있는 것은 화석 연료 산업이 여전히 경제를 왜곡하고 있기 때문에 여전히 제공되고 있는 보조금을 없애는 것입니다. 그래서 당신은 절대적으로 옳습니다.
페모: 네. 어쨌든, 다시 당신과 이야기하는 모습이 멋져 보이네요, 웨인. 그것은 항상 나의 상상력과 가능성을 자극하고, 나는 당신에게 Climate CapEx와 함께 최선을 다하기를 바랍니다.
Wayne Van Dyck: 대단히 감사합니다.
페모: 알았어.
Wayne Van Dyck: 그리고 우리는 곧 다시 이야기하기를 고대합니다.
페모: 네.
