주간 전망 - 다음 주 수익, 금리 결정 및 주요 경제 데이터에 대비

플라톤에 의해 재발행

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연준은 26월 XNUMX일부터 금리 인상을 재개할 것으로 예상된다.^th FOMC 회의. 연방기금 선물은 중앙은행이 96분의 5.25 포인트 금리를 인상할 가능성을 5.50%로 보고 있으며 목표 범위를 거의 22년 만에 최고치인 10%에서 XNUMX% 사이로 가져옵니다. 연준은 XNUMX차례 연속 금리 인상을 발표한 후 XNUMX월 FOMC 회의에서 일시 중단했습니다. 연준은 수요일에 금리를 인상할 예정이며 XNUMX월에 할 일에 대해 타협하지 않을 것으로 보입니다. 경제 데이터는 혼합되어 있으며(강력한 노동 데이터/냉각적인 가격 압박) 이는 그들이 여전히 침체를 피하는 둔화인 연착륙을 제공할 수 있다는 Powell의 주장을 뒷받침해야 합니다. 이것은 연준의 긴축 주기에서 마지막 금리 인상이 될 것처럼 보이지만, 연준이 더 이상 금리 인상이 필요하지 않다는 약속을 하기 전에 인플레이션 보고서가 두 번 더 있을 것입니다.

연준은 스포트라이트를 훔칠 것이지만 시장을 움직일 수 있는 몇 가지 다른 중요한 경제 지표와 수익이 있습니다. 월요일의 플래시 PMI 보고서는 제조업과 서비스 부문 모두 계속해서 약세를 보이고 있으며 서비스는 여전히 확장 영역에 남아 있음을 보여줍니다. 화요일 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰 보고서는 연착륙에 대한 기대를 불러일으킬 수 있습니다. 목요일 2분기 GDP에 대한 첫 번째 검토는 소비자 지출이 완화됨에 따라 성장이 2.0%에서 1.8%(0.9%-2.1% 컨센서스 범위)로 냉각된 것으로 나타날 것으로 예상됩니다. 금요일에는 연준이 선호하는 인플레이션 및 임금 게이지와 함께 개인 소득 및 지출 데이터가 발표됩니다. 2분기 고용 비용 지수(ECI)는 1.2%에서 1.1%로 하락할 것으로 예상됩니다. 개인소비지출 물가지수는 월간 및 연간 모두 냉각될 것으로 예상됩니다(M/M: 0.2%ev 0.3% 이전;Y/Y: 4.2%ev 4.6% 이전).

3M, AbbVie, Alphabet, Airbus, AstraZeneca, AT&T, Barclays, BASF, Biogen, BNP Paribas, Boeing, Boston Scientific, Bristol-Myers Squibb, Chevron, Chipotle Mexican Grill, Comcast, Exxon, Ford Motor, General Electric, General Motors, GSK, Hermes International, Honeywell International, Intel, Mastercard, McDonald's, Meta Platforms, Microsoft, Nestle, PG&E, Procter & Gamble, Raytheon Technologies, Samsung Electronics, STMicroelectronics, Texas Instruments, Thermo Fisher Scientific, UniCredit, Unilever, Union Pacific, Verizon Communications, Visa 및 Volkswagen

유로존

ECB의 25 베이시스 포인트 금리 인상은 목요일 회의를 앞두고 거의 전적으로 가격이 책정되었지만 그 이후에는 훨씬 더 많은 논쟁이 필요합니다. 정책 입안자들의 최근 논평은 최근 인플레이션 데이터의 일부 진전에 힘입어 XNUMX월에 중단이 카드에 있을 수 있음을 시사합니다. ECB는 지금까지 회의 후 매파적 입장을 취했지만 다음 주에는 라가르드 대통령과 동료들이 다음 회의에서 의사소통을 조정하고 일시 중지할 수 있는 문을 열어둘 수 있습니다.

다음 날에는 독일, 프랑스, 스페인을 포함한 회원국의 플래시 인플레이션 데이터를 얻을 수 있으며, 이번 주는 독일, 프랑스, 유로존의 플래시 PMI로 시작합니다.

마지막으로, 스페인은 이번 주말 매우 이례적인 늦여름 조기 총선에서 극좌파나 우파 정당이 킹메이커가 될 가능성이 있는 여론조사에 나섭니다. 다사다난한 한 주가 될 것을 약속드립니다.

인플레이션이 마침내 하락하고 금리 기대치가 축소된 이후 영국은 매우 조용한 한 주를 보냈습니다. 이번 주 초점은 PMI 설문조사와 디스인플레이션 압력 구축 및 경제 냉각에 대한 추가 징후를 얻을 수 있는지 여부에 있습니다.

러시아

다음 주에는 주요 경제 발표나 이벤트가 없습니다. 산업 생산량과 중앙은행 준비금만이 의제에 있는 유일한 항목입니다.

남아프리카

SARB는 지난 3월 긴축 주기를 일시 중지하면서 이것이 끝이 아니라고 강조했습니다. 헤드라인과 핵심 인플레이션이 현재 6~XNUMX% 목표 범위 내에 편안하게 있을 가능성이 높으며 향후 결정은 데이터에 따라 결정될 것입니다. 이를 염두에 두고 다음 주는 화요일 선행 지표와 목요일 PPI 수치로 다소 조용해 보입니다.

터키

다음 주에는 대부분 계층 XNUMX 데이터가 제공되며 분기별 인플레이션 보고서만 공개됩니다. 급락하는 통화와 마침내 금리 인상을 수용하는 중앙 은행을 배경으로, 요구되는 속도로 금리 인상을 거부하는 상황에서 흥미로운 독서가 될 것입니다. 문제를 해결하기 위해 정책 입안자들에 대한 신뢰와 확신을 회복하는 데는 아무런 도움이 되지 않을 것입니다.

스위스

다음 주는 KOF 지수와 투자심리, 몇 가지 설문조사로 구성됩니다.

중국

주요 경제 데이터는 없지만 통화 금액 및 적용 범위 측면에서 보다 자세한 재정 부양책 발표 가능성을 주시하십시오. 지난 주 중국의 최고 정책 입안자들은 주식 상장, 채권 판매, 해외 확장 등에서 민간 기업에 대한 소비자 지출과 지원을 늘리기 위한 광범위한 계획을 발표했지만 세부 사항은 부족했습니다.

인도

주요 주요 데이터 릴리스가 없습니다.

호주

소화할 여러 데이터 조각. 첫째, 47.6월 제조업 및 서비스업 PMI가 월요일에 발표됩니다. 예측은 두 가지 모두에 대해 추가 악화를 예상하고 있습니다. 제조업 PMI는 48.2월 49.2에서 50.3으로 하락했고 서비스 PMI는 XNUMX월 XNUMX에서 XNUMX로 수축 모드로 떨어졌습니다.

둘째, 컨센서스가 2분기에 인쇄된 6.2% y/y에서 전년 대비 7%로 둔화될 것으로 예상되는 수요일에 가장 중요한 1분기 인플레이션 데이터가 발표되었습니다. 같은 날 발표된 덜 변동적인 RBA 트리밍 중앙 CPI에 대한 기대조차도 6분기 2% y/y에서 6.6분기 1% y/y로 낮아지고 있습니다. 이러한 최신 인플레이션 데이터는 1월 21일 차기 RBA 회의에 대한 통화 정책 결정 전망에 대한 기대치를 형성하는 데 상당한 기여를 할 것입니다. XNUMX일 RBA 환율 지표 기준^st 30월, 2023년 48월 계약에 대한 ASX 25일 은행 간 현금 금리 선물은 현금 금리를 4.35%로 가져오기 위해 29bp 인상의 XNUMX% 확률로 가격이 책정되었습니다.

마지막으로 금요일에 발표되는 0.3월 소매판매는 0.7월의 XNUMX% m/m에서 전월 -XNUMX%로 하락할 것으로 예상됩니다.

뉴질랜드

주목해야 할 한 가지 주요 데이터는 월요일 1월 무역수지에서 46월 무역 흑자가 NZ$ XNUMX만에서 -NZ$XNUMX억의 적자로 반전될 것으로 예상되는 것입니다.

일본

월요일에는 50월 제조업 및 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 나옵니다. 제조업 부문의 성장은 49.8월의 53.4에서 54.0으로 약간 개선될 것으로 예상되는 반면 서비스 부문의 성장은 XNUMX월의 XNUMX에서 XNUMX로 약간 하락할 것으로 예상됩니다.

다음 금요일에는 2.9월 도쿄 CPI 주요 데이터가 발표됩니다. 도쿄 핵심 인플레이션(신선 식품 제외) 컨센서스는 3.2월 2.2% y/y에서 전년 대비 2.3%로 하락할 것으로 예상되며, 도쿄 핵심 인플레이션(신선 식품 및 에너지 제외)은 XNUMX월 XNUMX% y/y에서 XNUMX% y/y로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.

또한, BoJ의 통화 정책 결정과 최신 경제 분기별 전망도 금요일에 나옵니다. 컨센서스는 FY 2023 인플레이션 전망을 2% 이상으로 업그레이드하는 것이며 21월 10일 금요일에 발표된 Reuters 보고서는 BoJ의 생각에 익숙한 0.75개 출처를 기반으로 0.50년 JGB 수익률에 대한 "Yield Curve Control"(YCC) 프로그램의 현재 밴드 제한에 변경이 없을 가능성이 높다고 밝혔습니다. 이 Reuters 뉴스 흐름 이전에 시장에서는 BoJ가 YCC의 상한선을 XNUMX%에서 XNUMX%로 높일 수 있다는 추측이 있었습니다.

싱가포르

주의해야 할 두 가지 주요 데이터. 첫째, 4.2월 인플레이션은 월요일에 발표됩니다. 합의는 핵심 인플레이션이 4.7월의 XNUMX% y/y에서 전년 대비 XNUMX%로 식을 것으로 예상하고 있습니다. 예상대로라면 XNUMX개월 연속 인플레이션 압력이 둔화되는 셈이다.

다음 수요일인 7.5월 산업 생산은 전년 대비 -10.8%로 또 다른 마이너스 성장이 예상되지만 XNUMX월에 기록된 -XNUMX% y/y보다 낮은 수준일 것으로 예상됩니다.

시장

에너지

석유 시장은 OPEC+가 공약을 이행하고 중국이 사업 여건을 개선함에 따라 계속 긴축될 것으로 보입니다. 에너지 거래자들은 이번 주에 많은 정보를 얻을 것입니다. 글로벌 플래시 PMI 수치, 소수의 주요 에너지 기업 실적, 표준 주간 비축량 데이터 포인트 외에도 수요와 공급의 미래 변화에 대한 통찰력을 제공할 수 있는 몇 가지 에너지 컨퍼런스가 있을 것입니다.

Shell, TotalEnergies, Exxon 및 Chevron의 주요 수입은 자본 지출 지출 및 향후 시추에 대한 기대에 대한 주요 통찰력을 제공할 것입니다. G20 에너지 전환 장관 회의는 청정 이니셔티브에 초점을 맞출 것입니다. 전력 및 에너지 기술에 관한 제5회 국제 회의에서는 중국의 원유 수요 전망에 대한 통찰력을 제공할 것입니다.

덴탈

금은 월스트리트가 연준이 다음 주 이후 금리 인상 주기를 끝낼 수 있을 것으로 예상함에 따라 2000주 연속 상승할 태세를 갖추고 있습니다. 그러나 강력한 노동 시장은 가을에 더 긴축이 발생할 위험을 유지하므로 금은 $1,960 수준 이상으로 다시 움직일 준비가 되어 있지 않습니다. FOMC 결정은 금의 핵심이 될 것이며 연준이 1980월 옵션을 유지하기로 결정하면 2,000달러 수준 아래로 조정 움직임을 유발할 수 있습니다. Powell이 긴축이 끝난 것 같다는 신호를 보낼 수 있다면 금은 $XNUMX이 주요 심리적 장벽인 $XNUMX 수준을 포착하려고 시도할 수 있습니다.

Crypto

비트코인은 정부 조치나 규제로 지금까지 큰 발전이 없었기 때문에 $30,000 수준에 고정되어 있습니다. 지난 주 SEC는 BlackRock, Wise Origin Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Trust, VanEck Bitcoin Trust 및 Invesco Galaxy Bitcoin ETF의 ETF 제출을 인정했습니다.

연방 판사가 Ripple의 XRP 토큰이 거래소에서 소매 투자자에게 판매되었을 때 보안이 아니라고 말한 후 cryptoverse는 여전히 부분적인 승리를 축하하고 있습니다. 이 판결은 잠재적으로 미국 암호화폐 시장 개편을 위한 공화당 하원 법안의 발판을 마련하고 있습니다. Bitcoin 통합은 아직 사라지지 않는 것처럼 보이지만 하원의 법안이 진행되거나 Fed가 매파적인 놀라움을 제공하면 가능합니다.

7월 (토요일) 22

경제 이벤트:

인도 G20 에너지 전환 장관 회의.

7월 (일요일) 23

경제 이벤트:

스페인 총선
이탈리아 멜로니 총리는 로마에서 이주에 관한 유로-아프리카 회의를 주최합니다.

7월 (월요일) 24

경제 데이터 / 이벤트 :

미국 플래시 PMI
유럽 플래시 PMI: 유로존, 독일, 프랑스, 영국
일본 제조업 PMI
뉴질랜드 무역
싱가포르 CPI
대만 실업율, 산업 생산
대만, 매년 한광군사훈련 실시

7월 (화요일) 25

경제 데이터 / 이벤트 :

미국 112.0월 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰: 109.7ev XNUMX 이전
독일 IFO 비즈니스 환경
유로존 은행 대출 조사.
멕시코 국제 준비금
알파벳, 3M 컴퍼니, 마이크로소프트의 실적 발표
EU 농업 장관들이 브뤼셀에서 만납니다.

7월 (수요일) 26

경제 데이터 / 이벤트 :

FOMC 금리 결정: 금리를 25bp 인상하여 목표 범위를 5.25~5.50%로 예상.
미국 신규 주택 판매
호주 소비자 물가 지수
러시아 산업 생산
싱가포르 산업 생산
캐나다 은행은 심의 요약을 발표합니다.
호주 알바니즈 총리, 뉴질랜드 웰링턴 첫 공식 방문
EU 위원 Breton, Gentiloni 및 Hahn, 오스트리아 잘츠부르크 정상 회담에서 연설
메타 플랫폼 수익

7월 (목요일) 27

경제 데이터 / 이벤트 :

미국 Q2 Advance GDP Q/Q: 1.8%ev 2.0% 이전, 내구재 주문, 초기 실업 수당 청구, 도매 재고
중국 산업 이익
ECB 금리 결정: 금리를 25%로 4.25억 인상 예상
멕시코 실업, 무역
싱가포르 실업
러시아, 아프리카 정상회담 개최
멜로니 이탈리아 총리, 백악관서 바이든 대통령 접견

7월 (금요일) 28

경제 데이터 / 이벤트 :

BOJ 금리 결정: 금리를 안정적으로 유지하기 위해 YCC 변경 없음, 가격 전망 상향 가능성 있음
미국 PCE Core Deflator, 소비자 소득, 고용 비용 지수, 미시간 대학교 소비자 심리
호주 소매 판매
캐나다 월간 GDP
유로존 경제 신뢰, 소비자 신뢰
프랑스 GDP, CPI
독일 CPI
일본 도쿄 CPI, BOJ 금리 결정
싱가포르 집값
스페인 CPI, GDP

주권 등급 업데이트 :

– 네덜란드(Moody's)

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에드 모야

미주 지역 수석 시장 분석가 at OANDA

20 년 이상의 거래 경험을 보유한 Ed Moya는 OANDA의 수석 시장 분석가로, 최신 시장 간 분석, 지정 학적 사건에 대한 보도, 중앙 은행 정책 및 기업 뉴스에 대한 시장 반응을 생성합니다. 그의 특별한 전문 지식은 FX, 상품, 채권, 주식 및 암호 화폐를 포함한 광범위한 자산 클래스에 걸쳐 있습니다. 경력을 쌓는 동안 Ed는 Global Forex Trading, FX Solutions 및 Trading Advantage를 포함하여 월스트리트의 주요 외환 중개 업체, 연구 팀 및 뉴스 부서와 함께 일했습니다. 가장 최근에는 TradeTheNews.com에서 일하면서 경제 데이터와 기업 뉴스에 대한 시장 분석을 제공했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 Ed는 CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! 등 여러 주요 금융 TV 네트워크의 정기 게스트로 활동하고 있습니다. Finance Live, Fox Business 및 Sky TV. 그의 견해는 Reuters, Bloomberg 및 Associated Press를 포함한 세계에서 가장 유명한 글로벌 뉴스 와이어의 신뢰를 받고 있으며 MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times 및 The Wall Street Journal과 같은 주요 간행물에 정기적으로 인용됩니다. Ed는 Rutgers University에서 경제학 학사 학위를 받았습니다.