월스트리트의 모든 자산군에 있어 엄청난 시장 변동성의 한 주였습니다. 그것은 여전히 인플레이션과 중앙 은행의 반응에 관한 것입니다. 도전적인 인플레이션과 성장 믹스는 연준이 연착륙을 할 수 없을 것이라는 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다.
다가오는 주는 분노한 중앙 은행 연설, 세계 지도자들의 만남, 경제가 탄력을 잃고 있다는 신호를 보여줄 수 있는 경제 데이터로 가득 차 있습니다. 파월 연준 의장은 화요일에 연설할 예정이며 연준이 XNUMX월에 XNUMX포인트 금리 인상을 고수할 것이라는 기대를 확인할 것으로 예상됩니다. 미국 경제 데이터의 대부분은 경제가 제조업 활동으로 둔화되고 있고 주택 시장이 냉각되고 있는 반면 미국 소비자는 광범위한 가격 인상을 견뎌내고 여전히 최선을 다하고 있음을 보여줄 것입니다.
인플레이션 이야기의 큰 부분은 에너지 가격이며 많은 거래자들은 EU가 러시아 석유 금지를 연기하고 이란이 핵 합의를 되살리는 데 진전을 이룰 수 있다면 두 가지 모두에 세심한 주의를 기울일 것입니다.
연준 연설은 크루즈 컨트롤에 대한 정책을 확인할 수 있습니다
나라
US
다가오는 주는 미국 소비자에 대한 최신 업데이트를 제공할 경제 데이터와 기업 수익의 분노로 가득 차 있습니다. 투자자들은 여전히 다음 몇 가지 정책 결정에 대한 연준의 긴축 정책을 대부분 확인시켜줄 연준의 분노에 고착할 것입니다.
King Dollar는 왕관을 포기할 준비가 되었다는 어떠한 신호도 제공하지 않았지만, 위험 선호도가 기반을 찾을 수 있다면 상황은 바뀔 수 있습니다. 주식 시장의 매도세가 소진의 조짐을 보이고 있으며 투자자들이 '저점을 매수'할 준비가 되었음을 보여주면 달러는 반등할 수 있습니다.
월요일 Empire Manufacturing Survey는 XNUMX월에 활동이 급격히 감소할 것으로 예상됩니다. 화요일은 거래자들이 XNUMX월이 소비자 지출이 더 나은 달임을 보여주어야 하는 최신 소매 판매 보고서에 초점을 맞출 것이기 때문에 큰 날입니다. Walmart는 개장 전에 보고하고 Fed 의장 Powell은 월스트리트 저널과 오후 인터뷰를 합니다. . 수요일은 시장이 냉각되고 있음을 보여줘야 하는 주택 데이터에 관한 것입니다. 목요일에는 노동 시장이 여전히 빡빡하다는 것을 보여줄 수 있는 실업 수당 청구 건이 또 다시 발표될 것입니다.
UK
BoE는 다른 중앙 은행만큼 뒤처져 있지는 않았지만 중앙 은행의 예측이 믿어진다면 국가는 여전히 10% 이상의 인플레이션과 경기 침체를 향하고 있습니다. 다음 주 데이터는 이러한 예측이 얼마나 비관적이거나 더 나쁘게는 낙관적인지를 나타낼 수 있습니다. 실업, 소매 판매 및 CPI 인플레이션은 다음 주 영국 데이터 덤프를 구성합니다.
데이터가 어떤 식으로든 크게 놀라지 않는 한 메시지가 지난 주에 들은 것과 크게 다르지 않을 수 있지만 일부 정책 입안자들의 의견도 듣게 될 것입니다. 여기서 눈에 띄는 것은 월요일에 Andrew Bailey 주지사, Dave Ramsden 부총재, Jonathan Haskel 및 Michael Saunders가 참석한 재무부 선정 위원회 앞에서 월요일에 열리는 통화 정책 보고서 청문회입니다.
EU
ECB는 최근 몇 주 동안 많은 정책 입안자들이 순자산 구매가 끝나면 XNUMX월이 라이브 회의임을 시사하면서 인플레이션 문제가 저절로 해결되지 않을 것이라는 생각에 마침내 도달한 것으로 보입니다. 라가르드 대통령도 이를 암시했는데, 이는 다시 한 번 중앙은행이 결국 시장의 사고방식으로 돌아섰음을 의미합니다. 그리고 아마도 상당한 고통을 피하기에는 너무 늦었을 것입니다. 이를 염두에 두고 플래시 GDP와 최종 인플레이션 데이터를 주시할 것이지만 정책 입안자들이 말하는 것이 가장 중요할 것입니다. 그리고 다음 주에는 많은 사람들이 출연합니다.
EU는 여전히 헝가리의 반대에 직면해 있는 러시아의 석유 금수 조치를 위해 노력하고 있으며 기업들은 루블 가스 지불 요구에 대한 해결 방법을 계속 찾고 있습니다.
러시아
러시아 에너지 부문은 "비우호적인" 가스 구매자의 삶을 불편하게 만들려고 하고 EU가 석유 수입을 금지하려고 함에 따라 시장의 핵심 초점으로 남아 있습니다.
수요일에 잠정 GDP가 있는 가벼운 데이터 주 유일한 주목할만한 발표입니다.
남아프리카
SARB는 현재 50%에서 실행되고 있는 인플레이션을 마침내 파악하기 위해 목요일에 이자율을 4.75%로 5.9bp 인상할 것으로 예상됩니다. 3-6% 범위의 상단입니다. XNUMX월 인플레이션 데이터는 SARB 회의 하루 전에 발표되며, 이는 그들이 얼마나 공격적으로 금리를 인상하는지에 영향을 미칠 수 있습니다.
터키
카드에만 XNUMX등급 데이터가 있는 터키의 조용한 한 주입니다.
중국
상하이 코로나 제로 제한이 연장되었으며 베이징 일부와 중국 전역에 제한이 남아 있습니다. 이는 경기 침체에 대한 두려움을 전면 및 중앙에 유지하는 반면, 또 다른 중국 개발자는 이번 주에 외채 채무를 불이행했습니다. 정부의 광범위한 부양책의 조짐이 보이지 않으면서 위안화에 대한 압박은 여전합니다. 중국은 위안화 약세를 허용하여 수출업체를 지원하는 것을 매우 기쁘게 생각합니다.
본토 주식은 지난 주에 부자연스러운 회복력을 보여 주었고 중국의 "국가 대표팀"이 하락을 지지하고 있다고 생각합니다. 다음 주에도 계속됩니다.
월요일에는 산업 생산, 소매 판매 및 M2가, 수요일에는 주택 가격 지수가 포함된 중국 데이터가 무거운 주입니다. 모두 하방 위험이 있으며 주식 시장을 하락시킬 수 있습니다. 금요일에는 1년 및 5년 대출 우대 금리가 있습니다. 다시 한 번, 최소 !년 LPR을 인하하지 않는 것은 중국 주식에 부정적일 것입니다.
전반적으로 중국 주식과 위안화는 글로벌 심리 흐름과 중국의 코로나바이러스 제로 공간의 발전에 따라 좌우됩니다.
인도
인도의 인플레이션은 이번 주에 예상을 훨씬 웃돌았고 화요일에 발표된 훨씬 더 높은 WPI 데이터는 XNUMX월의 또 다른 RBI 금리 인상에 대한 소음을 증가시킬 수 있습니다. 이는 INR을 지지할 수 있지만 주식 시장에 또 다른 역풍이 될 가능성이 있습니다.
그러나 다른 신흥 시장과 마찬가지로 INR은 글로벌 심리가 매일 흔들리는 방식에 따라 결정됩니다. 다음 주 유가 상승은 통화에 압력을 가할 것입니다.
호주
호주 달러는 글로벌 투자 심리가 중국의 더 깊은 경기 침체와 잠재적인 스태그플레이션 문제로 더 크게 흔들리면서 압력을 받고 있습니다. 그 변화가 있을 때까지 AUD의 랠리는 짧고 날카로울 것입니다.
화요일 RBA 회의록은 AUD에 일시적으로 긍정적일 수 있지만 앞으로 더 매파적인 입장을 시사한다면 주식에는 부정적일 수 있습니다.
목요일의 고용 데이터는 AUD의 장중 변동성에 항상 좋으며 바이너리 결과를 얻을 것입니다. 더 높을수록 더 많은 RBA 조임이 더 낮은 주식과 동일하고 더 높은 AUD와 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
뉴질랜드
NZD는 부정적인 글로벌 투자 심리와 인플레이션 곡선 뒤에 계속 있는 중앙 은행의 영향으로 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 월요일의 NZ Services PSI, 화요일의 Global Dairy Auction, 금요일의 Balance of Trade는 경기 침체 소음을 증가시켜 NZD와 현지 주식에 부담을 주는 하방 위험이 있습니다.
일본
USD/JPY는 하락세에서 견실하게 지지를 받고 있으며 목요일 가을은 감정의 전환보다 더 조정적인 모습을 보입니다. 목요일 일본 기계 주문 및 금요일 인플레이션이 주요 데이터 포인트이지만 일시적인 영향만 미칠 것입니다.
Nikkei 225는 계속해서 나스닥의 움직임에 그림자를 드리우고 있으며, USD/JPY는 여전히 일본 은행의 비둘기파적인 정책 기조와 미국/일본 금리 차이의 지지를 받고 있습니다. 미국의 급격한 하락만이 그 이야기를 바꿉니다.
싱가포르
싱가포르 달러가 중국에 대한 대리 역할 덕분에 여전히 큰 압박을 받고 있기 때문에 MAS가 일련의 긴축 조치를 취하지 않을 가능성이 높아지고 있습니다. 그것은 통화 정책을 움직이기 위해 금리 대신 교환을 사용하는 MAS의 작업을 취소하고 있습니다.
화요일의 부드러운 비석유 수출은 통화와 지역 주식에 더 많은 하방 압력을 가할 수 있습니다.
시장
에너지
에너지 시장의 변동성은 기록적인 휘발유 가격, 중국의 COVID 상황에 대한 면밀한 주시, 정제 능력 우려, 그리고 EU 국가들이 러시아 석유 금지로 진전을 이루기 위해 고군분투하면서 수요 전망이 큰 불확실성에 직면함에 따라 완화되지 않을 것입니다. 이란 핵협상도 중대한 국면에 접어들고 있어 회생이 임박했다는 다소 비관적인 전망을 내놓고 있다.
석유는 변동성이 큰 거래로 남겠지만 에너지 거래자들은 배럴당 100달러가 넘는 석유를 보는 데 익숙해져야 할 것 같습니다. 유럽의 항공 여행이 개선되고 있고, 중국의 COVID 상황이 몇 주 안에 개선되기를 희망하며, 미국의 성수기는 기록적인 높은 가격에도 불구하고 강해질 것으로 예상되기 때문에 원유에 대한 단기 전망은 여전히 대부분 강세입니다.
덴탈
골드의 롤러코스터는 곧 끝날 것 같지 않습니다. 채권 시장의 변동성, 특히 곡선의 맨 앞 부분에서 여전히 금 가격에 부담이 될 수 있습니다. 여기서 국채 수익률이 단기 고점을 찍는 것을 본다면 금은 $1800 수준 이상에서 계속 안정될 수 있습니다. 주말 반등이 새로운 주까지 이어지지 않으면 금은 $1790 수준 아래에서 격렬한 기술적 매도를 목격할 수 있습니다.
암호
암호화 시장은 스테이블코인을 면밀히 주시하고 추가 감염이 암호화폐의 다른 부분에 영향을 미치지 않도록 합니다. 비트코인의 붕괴는 20,000달러 중반에서 잠정 지지를 찾은 것으로 보이지만 바닥이 유지될 것이라는 확신은 위험 선호가 월스트리트에서 다시 돌아올 조짐을 보일 경우에 달려 있습니다.
위험 회피가 금융 시장의 주요 테마로 남아 있다면 비트코인은 지난 주 저점을 다시 테스트할 가능성이 있습니다.
2009 년 5 월 16
경제 데이터 / 이벤트 :
- 미국 국경을 초월한 투자, Empire 제조
- 윌리엄스 NY 연준 총재가 뉴욕에서 연설
- 바이든 대통령, 백악관에서 그리스 총리 만나
- 러시아 외국인 민 라브로프 연설
- 중국 소매 판매, 산업 생산, 실업, 부동산 판매
- EU 집행위원회, 봄 경제 전망 발표
- 캐나다 기존 주택 판매, 주택 착공
- 일본 PPI, 공작 기계 수주
- 뉴질랜드 성과 서비스 지수
- 터키 경상 계좌
- 헤지 펀드 보고서 13F 서류
5 월 화요일 17
경제 데이터 / 이벤트 :
- 미국 기업 재고, 소매 판매, 산업 생산
- RBA, XNUMX월 정책 결정 의사록 발표
- 제롬 파월 연준 의장이 월스트리트 저널의 "모든 것의 미래" 컨퍼런스에서 연설하고 있습니다.
- 에반스 시카고 연준 총재가 NYU의 머니 마케터가 주최한 행사에서 연설하고 있다.
- 메스터 클리블랜드 연준 총재가 그녀의 은행이 주최한 인플레이션에 관한 가상 패널에서 연설하고 있습니다.
- 하커 필라델피아 연준 총재는 델라웨어 대학에서 경제 동인으로서의 건강 관리에 대해 이야기합니다.
- Bullard Louis 연준 총재가 Energy Infrastructure Council에서 주최한 가상 회의에서 연설하고 있습니다.
- Riksbank의 Ohlsson은 전시 통화 정책에 대해 이야기합니다.
- 유로존 GDP
- 헝가리 GDP
- 태국 GDP
- 이탈리아 CPI, 무역
- 호주 소비자 신뢰
- 프랑스 실업
- 인도 도매 가격
- 일본 XNUMX차 지수
- 멕시코 국제 준비금
- 싱가포르 전자 수출, 비석유 수출
- 영국 실업수당 청구, 실업
- 월마트 수입
수요일, 월 18
경제 데이터 / 이벤트 :
- G7 재무장관·중앙은행 총재 독일서 회동
- 미국 주택 착공
- 연준의 하커 연설
- BOE의 Mann은 CBI 가상 이벤트에서 연설합니다.
- 캐나다 CPI
- 영국 CPI
- 러시아 GDP
- 일본 GDP
- 호주 경기선행지수, 임금물가지수
- 중국 새 집 가격
- 유로존 신차 등록, CPI
- 일본 산업 생산, 용량 활용
- 남아프리카 소매 판매
- 태국 자동차 판매
- EIA 원유 재고 보고서
2009 년 5 월 19
경제 데이터 / 이벤트 :
- 미국 최초 실업수당 청구, Conference Board 선행 지수, 기존 주택 판매
- 로버트슨 뉴질랜드 재무장관, 2022년 예산안 발표
- ECB, XNUMX월 정책회의 결산 발표
- EU의 Vestager, ECB의 Holzmann이 비엔나에서 시상식에서 연설하고 있습니다.
- Riksbank의 Floden은 통화 정책에 대해 말합니다.
- 호주 실업
- 중국 SWIFT 글로벌 결제
- 홍콩 실업률
- 일본 핵심 기계 주문, 무역
- 뉴질랜드 PPI
- 싱가포르 GDP
- 남아프리카 공화국 금리 결정: 금리를 50bp 인상하여 4.75%로 예상
2009 년 5 월 20
경제 데이터 / 이벤트 :
- 바이든 미국 대통령, 4일 한국·일본 순방 시작
- 중국 대출 프라임 금리
- 유로존 소비자 신뢰
- 일본 CPI
- 뉴질랜드 무역, 신용 카드 지출
- 태국 외환 보유고, 선도 계약
주권 등급 업데이트 :
– 아일랜드(S&P)
– 남아프리카 공화국(S&P)
– 포르투갈(Moody's)
– 덴마크 (DBRS)
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