DeFi Llama는 Ethereum, Terra 및 Binance와 같은 프로젝트에 대한 DeFi TVL(잠긴 총 가치)을 추적하는 분산형 분석 대시보드입니다.
현재 DeFi 앱은 탈중앙화 특성으로 인해 추적하기가 다소 어렵습니다. 투자자는 시장 최신 정보를 유지하기 위해 각각을 개별적으로 확인해야 합니다. DeFi Llama는 이를 해결하는 것을 목표로 합니다.
DeFi Llama는 세계 최대 규모의 체인에 걸쳐 데이터를 분석하여 투자자에게 무료로 상세한 정보를 제공하며,
그것은 한 푼도 쓰지 않고 172억 달러 시장에 대한 데이터입니다. 당신이 우리에게 묻는다면 꽤 좋은 제안입니다.
사용자에게 최대한 많은 정보를 제공하기 위해 DeFi Llama는 다음을 추적합니다.
- DeFi 응용 프로그램
- DeFi 체인
- DeFi 포크
- DeFi 에어드랍
- NFTs
- Oracles
다음 DeFi Llame 가이드는 DeFi Llama가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, DeFi Llama를 사용하는 방법 및 경쟁사에 대해 설명합니다.
DeFi 라마는 무엇입니까?
DeFi Llama는 DeFi LTV를 추적하여 세계 최대 규모의 체인과 전체 DeFi 시장의 총 가치에 대한 개요를 제공하는 API입니다. 블록체인에는 다음이 포함됩니다.
- 이더리움
- BSC
- 지구
- Tron
- 눈사태
- 솔라 나
- 다각형
- 크로노스
- 팬텀
- 파도
그리고 더 많은.
이 플랫폼은 80개 이상의 레이어 XNUMX 블록체인, 수백 개의 분산 앱, 코인 게코 와 Uniswap. CoinGecko는 400개 이상의 거래소와 5000개 이상의 DeFi 자산을 추적하여 세계 최대의 암호화폐 데이터 수집기 중 하나입니다. Uniswap은 수천 개의 암호 화폐에 대한 정보를 제공하며 가장 큰 것 중 하나입니다. 분산 된 교환 총 거래량이 100억 달러 이상입니다.
이 데이터를 수집함으로써 사용자는 어떤 체인이 가장 크고 가장 빠르게 성장하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 데이터는 블록체인 데이터를 대중이 사용할 수 있는 개방형 프로토콜에서 가져오므로 신뢰할 수 있습니다.
2021년 250월 DeFi TVL은 사상 최고치인 19.5억 달러(2020년 XNUMX월 XNUMX억 달러 가치)에 도달하여 시장이 얼마나 빠르게 확장되고 있는지 보여줍니다.
DeFi 라마는 어떻게 작동합니까?
위에서 우리는 DeFi Llama가 블록체인에서 정보를 집계하여 사용자에게 데이터를 제공한다는 것을 확인했습니다. 그러나 DeFi Llama는 정확히 어떻게 작동합니까?
시작하기 전에 TVL이 시가 총액과 다르다는 점에 유의해야 합니다. 시가 총액 측면에서 비트코인은 단연코 가장 큰 암호화폐입니다. 그러나 스마트 계약을 지원하지 않으므로 DeFi 애플리케이션을 구축할 수 없습니다. 따라서 DeFi Llama에는 등록되어 있지 않습니다.
DeFi 라마를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
DeFi 라마 대시보드
사이트에 들어가면 다양한 활동에 대한 DeFi TVL 차트를 보여주는 DeFi Llama 대시보드로 바로 이동합니다. 여기에는 USD를 기반으로 한 TVL 순위, 다양한 블록체인의 TVL, 프로토콜 및 하루, XNUMX일 및 한 달 동안의 백분율 변화가 포함됩니다.
2022년 8.43월 대시보드에 따르면 MakerDAO(MKR)는 자산 7.08억XNUMX만 달러로 TVL이 가장 높고 Lido(LDO)가 XNUMX억XNUMX만 달러로 XNUMX위를 차지했습니다.
사용자는 Ethereum, BSC 및 Tron과 같은 별도의 체인을 기반으로 TVL 순위를 스크롤하거나 시장에 대한 일반적인 개요를 선택할 수 있습니다.
대시보드 왼쪽에는 다음을 포함한 개별 섹션도 있습니다.
- 쇠사슬
- DeFi 포크
- 에어 드롭
- Oracles
- Stablecoins
작동 방식은 다음과 같습니다.
디파이 체인
"체인" 메뉴에서 사용자는 가장 큰 블록체인의 TVL을 확인할 수 있습니다. 사용자가 체인 버튼을 클릭하면 앱을 빌드할 수 있는 레이어 1 체인 목록으로 이동합니다.
최고의 DeFi 체인은 시장 점유율이 58.7%이고 TVL이 39.45억 2021천만 달러인 이더리움입니다. 시장의 압도적 다수인 것처럼 보이지만 이더리움의 시장 점유율은 95년 이후 하락하여 모든 DeFi 활동의 97-XNUMX%를 차지합니다.
사상 최고가 이후 UniSwap 및 OpenSea와 같은 앱은 분산 거래를 위한 새로운 옵션을 만드는 블록체인 기술을 혁신했습니다. 다음을 포함하여 이들 중 다수는 체인 제목 아래에서 찾을 수 있습니다. 솔라 나 (솔), Tron (TRX) 및 파도 (파도).
DeFi 포크
포크는 개선을 위해 약간 변경된 원래 소프트웨어의 복사본입니다. 대부분의 DeFi 애플리케이션은 오픈 소스이므로 코드를 상업적으로 사용할 수 있으며 다른 프로젝트를 위해 복제할 수 있습니다. 다른 틈새 시장에서의 소송을 상상해 보십시오.
포크도 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 실제로 포크된 프로젝트는 종종 원래 애플리케이션보다 더 높은 TVL을 가질 수 있습니다. 예를 들어, DeFi 포크 탭에서 Uniswap(DeFi에서 가장 많이 포크된 소프트웨어)은 다음과 같은 서비스에 의해 포크되었습니다. 팬케이크 스왑 (케이크), 스시 스왑 (SUSHI), Curve Finance(CRV), SpookySwap(BOO)이며 DeFi Llama에서 $7.16b의 가장 높은 TVL을 보유하고 있습니다.
DeFi 에어드랍
DeFi 에어드롭은 일반적으로 토큰을 홍보하고 커뮤니티를 구축하기 위해 새로운 암호화폐가 출시될 때 완료되는 토큰 증정입니다.
인기 있는 에어드롭은 UniSwap으로, 출시 당시 사용자에게 $10,000 이상의 UNI 토큰을 드롭했습니다. 또 다른 인기 있는 에어드랍은 Ethereum 이름 서비스 (ENS), .eth 도메인 이름을 등록한 사용자에게 $10,000 이상의 토큰을 보냈습니다.
DeFi Llama Airdrops 탭을 통해 사용자는 곧 에어드랍될 수 있는 토큰 없는 프로토콜을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 일찍 시작하여 수입을 최적화할 수 있습니다. TVL은 각 프로토콜의 순위를 매기며 가장 높은 평가를 받은 프로토콜은 TVL이 $1.83b인 Arrakis Finance입니다.
Oracles
블록체인 오라클은 분산형 생태계가 외부 세계와 통신하여 데이터를 검증하고 보안을 개선하며 스마트 계약을 통해 체인이 격리되는 것을 방지하도록 돕습니다. 결제 서비스 데이터, 가격 피드 및 날씨 데이터와 같은 데이터를 보냅니다.
개발자는 실제 세계에서 데이터를 가져오는 중개자 없이 자동화된 시스템을 설계할 수도 있지만 이 프로세스는 기존 금융과 유사합니다.
사용자는 Oracles 탭을 통해 시장에서 최고의 오라클 서비스를 볼 수 있습니다. 2022년 XNUMX월 현재 최고의 서비스는 체인 링크 (LINK), $15.94b의 TVS 및 50.94%의 시장 점유율. 그 뒤를 Maker(MKR)($8.49b), WinkLink $4.55b 및 Pthy($639.97m)와 같은 서비스가 뒤따릅니다.
Stablecoins
Stablecoins는 DeFi Llama의 새로운 옵션입니다. ㅏ stablecoin 일반적으로 상품이나 통화에 고정되거나 알고리즘에 의해 공급이 규제됨으로써 상대적으로 안정적인 가격을 갖도록 설계된 자산입니다.
Stablecoins 탭을 통해 사용자는 시가 총액으로 순위가 매겨진 시장에서 가장 인기 있는 stablecoin을 볼 수 있습니다. 현재 업계 선두주자는 Tether (USDT), 시가 총액 $66.39b, 그 뒤를 잇는 USD 동전 (USDC), 시가 총액은 $54.11b입니다.
DeFi Llama 대안이 있습니까?
DeFi Llama는 DeFi 투자자를 위한 훌륭한 데이터 소스이지만 가치가 높은 경쟁자도 많이 있습니다.
DeFi Llama의 경쟁업체는 수확량 농장 및 toTVL 데이터와 같은 프로토콜에 대한 추가 데이터도 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- CoinMarketCap
- 코인 게코
- DappRader
- DeFi 펄스
- EtherScan.io
동일한 틈새 시장에 있음에도 불구하고 이러한 사이트 중 일부는 DeFi Llama와 다른 전문 분야를 가지고 있습니다. 예를 들어 DappRader는 Axie Infinity 및 Bored Ape Yacht Club과 같은 NFT 프로젝트의 가격 데이터도 살펴보며 다른 산업 데이터 소스와 차별화됩니다.
최종 생각: DeFi Llama의 향후 계획
DeFi Llama와 같은 사이트를 사용하면 특정 프로젝트, 팬 기반 또는 서비스 홍보를 위해 돈을 받은 인플루언서가 홍보하는 정보가 아닌 실제 데이터를 기반으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 거래소의 가격이 좋아 보일 수 있지만 모든 데이터 없이 가격 편차(슬리피지라고 함)를 결정하기는 어렵습니다. 데이터가 있더라도 약간 까다로울 수 있습니다.
슬리피지는 오라클 조작, 해킹, 높은 수준의 거래 또는 개인이 거래소에서 자산 가격을 낮추기 위해 큰 대출을 받은 다음 더 높은 가격에 재판매할 때 플래시 대출 공격을 포함한 여러 가지 이유로 인해 발생합니다.
전반적으로 DeFi Llama API는 대부분의 DeFi 시장을 다루는 훌륭한 정보 소스입니다. 사용자에게 기본 설정에 따라 DeFi 프로토콜을 쉽게 검색할 수 있는 깨끗하고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.
그러나 정보의 유일한 출처는 아닙니다. CoinMarketCap 및 CoinGecko와 같은 경쟁업체는 DappRader와 같은 사이트에서 한 단계 더 나아가 매우 유사한 정보를 제공합니다.
의사 결정에 도움이 될 수 있는 최고의 데이터를 얻으려면 DeFi Llama와 경쟁사의 데이터 소스를 조합하여 사용하는 것이 좋습니다.
시장이 계속 확장됨에 따라 DeFi Llama의 인기도 함께 성장할 가능성이 높으며 프로젝트가 DeFi 산업에서 데이터 제공자로서 명성을 높일 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.
