Big Tech는 자본 시장에 적응하고 있습니다. 이번 주 Microsoft와 London Stock Exchange Group 간의 파트너십 발표는 XNUMX년이 조금 넘는 기간 동안 형성되는 세 번째 제휴입니다.
2021년 1월 Google은 10억 달러를 지출하고 시카고에 본사를 둔 CME와 XNUMX년 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. Amazon Web Services와 뉴욕의 Nasdaq은 같은 달 후반에 유사한 거래에 동의했으며 지난 주 Nasdaq은 미국 옵션 거래소 중 하나를 AWS로 이전하는 작업을 완료했습니다.
교환의 경우 장점이 분명합니다. LSEG의 CEO인 David Schwimmer는 “우리는 함께 제품을 만들고 함께 시장에 진출할 것입니다. "이것은 우리의 데이터 및 분석 기능에 관한 것입니다."
미국 소프트웨어 그룹은 LSEG가 인프라를 Microsoft의 클라우드로 전환하여 더 큰 처리 능력을 제공하고 회사가 데이터를 더 빠르고 유연하게 패키징할 수 있도록 도울 것입니다.
컨설팅 회사인 Market Structure Partners의 CEO인 Niki Beattie는 "클라우드로 이동하는 것은 차세대 컴퓨팅 기능을 지원해야 하므로 매우 중요합니다."라고 말했습니다. 그녀는 이것이 없이는 "보속적으로 전진하기 어려울 것"이라고 덧붙였다.
LSEG의 데이터 및 분석 사업은 2.4년 상반기에 2022억 파운드의 수익을 창출하는 회사의 핵심입니다. 펀드 매니저와 분석가, 트레이더 및 투자 은행가에 이르는 고객은 데이터를 사용하여 결정을 내립니다. LSEG는 세계 시가총액의 99%를 차지하는 기업에 대한 데이터와 165개국의 가격 및 경제 수치를 보유하고 있다고 밝혔다.
“Microsoft는 뛰어난 AI와 알고리즘을 보유하고 있으며 고유한 데이터를 보유하고 있으며 이를 사용하여 제품을 조작하고 생성할 수 있는 인프라를 갖추고 있습니다. 매출 성장을 가정하는 것이 합리적”이라고 말했다.
파트너십이 "블룸버그 킬러"를 개발할 수도 있습니까? 마이클 블룸버그가 데이터 사업을 시작한 지 40년이 넘도록 그의 이름을 딴 터미널은 여전히 트레이딩 플로어 어디에서나 볼 수 있습니다. LSEG가 인수한 라이벌 에이콘 제품 Refinitiv를 27억 달러에 인수함으로써, 인기있는 산책로.
Bloomberg 터미널에서 가장 좋아하는 기능 중 하나는 메시징 앱입니다. Microsoft와 LSEG는 Microsoft의 Teams 메시징 시스템과 Exchange의 분석을 결합하여 새로운 통합 채팅 및 데이터 플랫폼을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
“사람들은 주로 채팅 기능과 커뮤니티 생태계를 만들기 때문에 블룸버그를 사용합니다. . . 이는 기관 금융 시장의 중요한 부분입니다.”라고 컨설팅 회사 Quinlan and Associates의 CEO인 Ben Quinlan은 말했습니다. 그러나 그는 Bloomberg의 고객이 끈끈하고 시장 점유율을 잠식하는 것이 오랫동안 어려웠다고 덧붙였습니다.
LSEG와 가까운 한 관계자는 이것을 종말 전쟁의 다음 단계로 생각하는 것은 잘못된 것이라고 말했습니다. "확실히 Microsoft는 Eikon 사용자 인터페이스를 더 좋게 만들 것이지만 그것은 큰 상이 아닙니다. 전쟁에서 결코 이길 수 없다는 것입니다." 그는 Eikon이 약 1억 달러의 Refinitiv 수익에서 상대적으로 작은 부분을 창출한다고 언급하면서 말했습니다.
대신 이 사람은 LSEG 내부에서 인적 트레이더가 적기 때문에 터미널 판매가 감소할 것이라는 견해가 있다고 말했다. 미래의 싸움은 클라우드를 통한 "데이터 파이핑", 거래를 수행하는 전산화된 프로그램에 데이터를 공급하고 은행이 자체적으로 구축한 맞춤형 시스템에 데이터를 공급하는 것이었습니다.
여기에서 Microsoft는 1980년대 초부터 존재해 온 또 다른 제품인 Excel 스프레드시트 응용 프로그램의 장점을 가지고 있습니다. LSEG의 재무 데이터를 Excel에 통합함으로써 회사는 알고리즘을 사용하여 분석가가 Microsoft Office 내 한 곳에서 재무 모델, 차트 및 프레젠테이션을 만들 수 있도록 돕습니다.
Autonomous Research의 분석가인 Ian White는 "매우 야심찬 일련의 제안"이라고 말하며 "일부 투박함을 해결하는 경쟁력 있고 더 나은 통합 기술 제품을 만들 것"이라고 덧붙였습니다.
기술 그룹을 위해 무엇이 포함되어 있습니까? 금전적인 부분이 있습니다. 마이크로소프트는 5년 파트너십을 통해 10억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있으며 LSEG의 최소 지출액은 2.8억 달러를 보장합니다. 마이크로소프트도 인수 LSEG 지분 4% 그리고 이사회 자리에 앉는다.
클라우드 공급자는 또한 수천 개의 관련 금융 회사와의 비즈니스를 보호하는 데 도움이 되는 교환에 대한 친화를 보고 있습니다. 예를 들어 Nasdaq에는 거래, 청산 및 결제를 위해 Nasdaq에 의존하는 많은 인프라 고객이 있습니다. 즉, 그들 역시 AWS에 의존하게 될 것입니다.
AWS의 전 세계 금융 서비스 담당 이사인 Scott Mullins는 "실제로 새로운 관계를 형성할 수 있는 기회가 생길 것입니다."라고 말했습니다. "아직 인프라가 없는 일부 시장이 있으며 확장할 기회가 있을 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다.
MSP의 Beattie는 다음과 같이 말했습니다. 경쟁사들이 이미 가방에 무언가를 가지고 있을 때 마이크로소프트가 이런 종류의 거래를 성사시키는 것이 아마도 중요했을 것입니다.”
파트너십은 비독점적입니다. 분석가들은 규제 기관의 십자선. 국회의원이 될 것으로 예상 면밀히 관찰하다 특히 소수의 클라우드 컴퓨팅 회사가 시장의 대부분을 운영하고 있기 때문에 글로벌 자본 시장에서 Big Tech의 관심이 높아지고 있습니다. 시너지 리서치 그룹(Synergy Research Group)에 따르면 아마존, 마이크로소프트, 구글 클라우드 컴퓨팅 서비스는 올해 66분기 전 세계 시장점유율 XNUMX%를 기록했다.
국제결제은행(The Bank of International Settlement)은 지난 XNUMX월 소수의 거대 기술 기업이 제공하는 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어에 대한 금융 기관의 의존도가 높아지면서 "금융 시스템에 시스템적인 영향"을 미칠 수 있다고 경고했습니다.
자문 회사인 Forrester Research의 애널리스트인 Lee Sustar는 "클라우드는 전략적 [공급자]가 무엇인지에 대한 생각을 바꿔 놓았습니다."라고 말했습니다. "클라우드가 모든 IT의 수단이 되면 질적으로 다른 유형의 과제가 됩니다."
데이터를 클라우드 공급자에게 아웃소싱하는 영국 회사는 클라우드 컴퓨팅 회사가 중단될 경우 계획을 세우는 것을 포함하여 Financial Conduct Authority의 규칙을 준수해야 합니다.
일각에서는 글로벌 금융 시장을 뒷받침하는 인프라에서 미국 기술 회사의 입지가 커지면서 그들이 거래소가 되는 등 더 큰 도전으로 발전할 수 있다고 우려하고 있습니다.
현재 그들은 클라우드 인프라를 판매하여 돈을 벌고 있으므로 "고객과 경쟁할 생각은 없지만 장기적으로는 지식을 활용하기를 원할 것"이므로 확장할 수 있다고 Beattie는 말했습니다.
XNUMX월에 영국의 Financial Conduct Authority는 금융 분야에서 Big Tech의 역할에 대한 견해를 찾기 시작했습니다.
FCA의 소비자 및 경쟁 부문 전무이사 Sheldon Mills는 경쟁 위협을 평가하고 있으며 "클라우드 서비스와 같은 핵심 기술 인프라를 제공하는 거대 기술 기업의 역할을 고려할 때 이는 매우 중요합니다."라고 말했습니다.
빅 테크가 궁극적으로 교환 및 데이터에 대한 이 새로운 관심을 기반으로 구축하는 방법을 가리키는 평가입니다. "지금은 서로가 필요하지만 장기적으로는 우호적인 공급업체가 매우 큰 위협이 될 수 있습니다."라고 Beattie가 말했습니다.
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