43 nieuwe challenger-banken zijn dit jaar op de markt gekomen

In het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 43 nieuwe digital challenger-banken gelanceerd, waarmee het totale aantal spelers op 291 komt, gegevens verkregen door Finbold, een platform met nieuws over financiën, cryptovaluta en fintech, tonen.

Het cijfer vertegenwoordigt een stijging van 17.11% ten opzichte van de 2021 digitale uitdagersbanken van oktober 248.

Kijkend naar geografische trends, was Europa getuige van de sterkste stijging in absolute aantallen, met de toevoeging van 21 nieuwe digital challenger-banken tussen oktober 2021 en oktober 2022. Het cijfer vertegenwoordigt een groei van 27.6% ten opzichte van de 76 die het jaar ervoor werden geregistreerd. Op 24 oktober 2022 had Europa 97 actieve digital challenger-banken, het hoogste aantal ter wereld.

In Europa zijn digitale banken tot bloei gekomen dankzij vriendelijke regelgeving in jurisdicties zoals het VK en Litouwen, merkt het rapport op. De regio heeft over het algemeen gemakkelijker toegang voor startende banken, zoals blijkt uit industrieleiders zoals N26, Monzo en Revolut, die volledige bankcharters gebruiken om te opereren. Paspoortregels in de Europese Economische Ruimte (EER) hebben het voor digitale banken ook gemakkelijk gemaakt om uit te breiden naar andere rechtsgebieden.

Na Europa registreerde Noord-Amerika het op één na grootste aantal nieuwe digitale uitdagers die tijdens de periode werden toegevoegd, met 10 spelers (+15.9%), blijkt uit gegevens van Finbold. Het aantal bracht het totale aantal digitale banken in Noord-Amerika op 73.

Zuid-Amerika en Azië-Pacific (APAC) voegden elk drie nieuwe digital challenger-banken toe, waardoor hun respectievelijke totaal op 57 (+5.6%) en 47 (+11.9%) digitale banken kwam.

Ten slotte voegden Afrika en het Midden-Oosten vier nieuwe bedrijven toe voor een totaal van 17 (+30.8%).

Aantal Digital Challenger-banken wereldwijd (per regio) (oktober 2021 vs. oktober 2022), Bronnen: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Digitale bankdiensten winnen terrein in Zuidoost-Azië

Met in totaal 47 digital challenger-banken heeft APAC de op drie na grootste pool van digitale banken ter wereld.

In de regio zijn met name Zuidoost-Aziatische landen uitgegroeid tot de vaandeldragende economieën van digitale financiële diensten, aangedreven door jurisdicties als Singapore, Maleisië, de Filippijnen en Indonesië, waar regelgevers de bankenmarkt hebben opengesteld voor nieuwkomers door gunstige regels of door kaders voor digitaal bankieren te lanceren.

Thailand zal naar verwachting de volgende zijn, aangezien de centrale bank klaar is met het opstellen van licentierichtlijnen. De bank van Thailand zei in oktober 2022 dat het concept begin 2023 tijdens een openbare hoorzitting zal worden onthuld.

Zuidoost-Aziatisch landschap voor digitale banklicenties, Bron: Whitesight, oktober 2022

Hoewel er in Vietnam nog geen gedefinieerde wetgeving voor digitaal bankieren is ingevoerd, zijn neobanking-aanbiedingen de afgelopen jaren in populariteit gestegen.

Cake, een merk voor digitaal bankieren dat in 2021 is gelanceerd uit een samenwerking tussen ride-hailing startup Be Group en Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, is een van de snelst groeiende neobanking-aanbiedingen in het land, met meer dan 2 miljoen klanten in slechts 20 maanden bedrijf. Cake biedt een breed scala aan producten en diensten voor digitaal bankieren, waaronder betaal- en spaarrekeningen, geldovermakingen, beleggingen en persoonlijke leningen.

Ook op de Indonesische markt is de markt voor digitaal bankieren aanzienlijk gestegen. Bank Jago, een op technologie gebaseerde bank die wordt ondersteund door ride-hailing gigant GoJek, bereikt winstgevendheid in Q3 2021 na zes jaar van verliezen. De winstsprong werd gedreven door een stijging van de leningen, de toename van het aantal lopende rekening-spaarrekeningen dat het beheert, en samenwerkingen met verschillende fintech-leningen, multifinanciële en andere digitale financiële instellingen, die het hebben geholpen zijn bereik uit te breiden.

Bank Jago biedt digitale bankdiensten, zoals geldwisselaars, ophaaldiensten, bankgaranties en een salarissysteem. De leningproducten omvatten werkkapitaalleningen, investeringsleningen, consumentenleningen en hypotheken.

Jagobank HAD 3.9 miljoen klanten eind augustus 2022, tegen 1.4 miljoen eind 2021.

In Indonesië nog steeds Bank Neo Commerce, een digitale bank en dochteronderneming van de lokale buy now, pay later (BNPL)-speler Akulaku, vergaard bijna 13 miljoen gebruikers en bereikte een totale transactiewaarde van US $ 2 miljard in slechts tien maanden na de lancering van de Neobank-app.

En in de Filippijnen, Tonik Bank, een van de erkende digitale banken beveiligd maar liefst $ 100 miljoen aan consumentendeposito's binnen acht maanden na de lancering van commerciële activiteiten van de bank.

Tonik levert leen-, deposito- en betaalproducten aan consumenten. Het is een van de best gefinancierde fintech-bedrijven in Zuidoost-Azië, met opgebracht een totaal van US $ 175 miljoen aan financiering.

Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Unsplash