Een venture studio voor DeFi

Afgelopen herfst gooide ik mijn vriend Sesha met "DeFi is fantastisch. Laten we het Flagship-model toepassen op DeFi.” Dat model is een 'venture studio', waar we het werk doen om een ​​reeks protocollen te creëren en uit te werken.

Venture-studio's slagen door extra eenhoorns te produceren. Volgens CB Insights wordt ongeveer 1.28% van de gefinancierde bedrijven eenhoorns. Idealab rapporteert een slagingspercentage van 5%, en Vlaggenschip pionieren rapporteert een slagingspercentage van 25%.

Vlaggenschip Baanbrekend bedrijfes duurt 6-8 jaar om IPO te bereiken. Een van hun meest succesvolle is Moderna, dat optrad om de wereld te redden met Covid-vaccins. Ze begonnen het bedrijf in 2010 om te werken aan RNA-therapieën. Acht jaar later lag het op schema voor succes toen de IPO $ 620 miljoen ophaalde tegen een waardering van $ 7.5 miljard. Elf jaar later, in 2021, maakte Moderna haar eerste winst bekend.

DeFi slaagt door de snelheid te verhogen. Veel DeFi-protocollen bereiken schaal en liquiditeit binnen een of twee jaar na oprichting. Sneller rendement betekent een hogere IRR.

Goede waarderingen

Een venture-studio verdient een groot deel van elke startup door op te richten en te leiden. Hierdoor kunnen investeerders in venture-studio's een geweldige pre-presale prijs krijgen op de resulterende tokens.

We behalen in de vroegste stadia een geweldige ROI. In ons eerste cohort van projecten hebben we elk ongeveer $ 25K uitgegeven aan creatie en validatie. Dit proces kan lang duren en er zijn veel dure talenten bij betrokken. Maar, het is niet duur. In ruil daarvoor krijgen we (ongeveer) een aandeel van 50% in een project dat een waarde van enkele miljoenen dollars kan hebben in een symbolische voorverkoop.

Wat nog belangrijker is, dit proces is LEUK. We herbouwen financiële diensten op de blockchain. Het is een dwingende missie. We zijn in staat experts uit de sector aan te trekken die hun financiële dienstverlening willen herbouwen.

Gedeelde mogelijkheden creëren concurrentievoordeel

Een ondernemingsstudio ontwikkelt gespecialiseerde vaardigheden en capaciteiten om haar lanceringen een concurrentievoordeel te geven. We bouwen een lanceringsteam om snel bèta-implementaties te leveren, en een wervingscapaciteit om bijdragers voor de lange termijn toe te voegen.

Een onderscheidend vermogen is onze structuur voor het creëren en valideren van producten met branchegerichte teams.

Een ander onderscheidend vermogen is nalevingstactieken. Nalevingstactieken kunnen het risico verminderen en de opties voor Amerikaanse investeerders uitbreiden.

Kapitaal om token-verkopen te krijgen

Projecten op basis van tokens hebben het in het begin van hun leven moeilijk wanneer ze financiering nodig hebben, maar hebben niet genoeg software om een ​​systeem te bieden dat "voldoende gedecentraliseerd" is om te voldoen aan de Amerikaanse effectenwetgeving. Velen van hen negeren dit probleem. Het creëert echter een risico van SEC-handhavingsacties als het project succesvol wordt.

Een studio levert kapitaal en middelen om een ​​ontwikkelteam te financieren totdat ze een token voor een "gedecentraliseerd" systeem kunnen verkopen. Dit zorgt ervoor dat projecten geld inzamelen tegen goede waarderingen, met liquide tokens, in plaats van met goedkopere aandelendeals of niet-conforme, niet-Amerikaanse tokens. De besparingen gaan naar de eigenaren en investeerders van durfstudio's.

Grotere kans op een grote overwinning

De groeiende portefeuille van een venture-studio geeft investeerders meer kansen om een ​​grote winst te behalen. Beleggers in een vroeg stadium verdienen het meeste van hun geld met ongeveer 1% van de deals met eenhoorn-uitbetalingen. Om de uitbetaling te krijgen, moet een portefeuille in een vroeg stadium ten minste 100 investeringen hebben, en idealiter 500 investeringen. Een investering in een venture-studio is een gemakkelijke manier om een ​​portfolio uit te breiden tot een populaire categorie.

Ons doel is om ongeveer 10 producten per jaar te lanceren, met een opbrengst van ten minste één $ 50 miljoen exit.

Lager risico voor teamleden

Ondernemers nemen een risico door aan één product tegelijk te werken. We kunnen ze de kans geven om een ​​deel van hun aandelen om te ruilen voor een portefeuille. Als we minstens één grote overwinning behalen, krijgt de gedeelde portefeuille veel betekenis.

Hogere hitrate

Met de steun van onze collega's, we kunnen durven dromen. We kunnen in categorieën indelen die buiten het bereik van een hackathon-team vallen. We kunnen inbreken in categorieën van DeFi voor de echte wereld met beperkte concurrentie, en onze kans vergroten dat elk project een grote winnaar kan worden.

Het spin-outmodel van de venture-studio is geschikt voor DeFi

DeFi groeit door protocollen met onafhankelijk bestuur uit te rollen. Een bedrijf als Amazon kan groeien door het aantal producten dat het beheert uit te breiden. Het ontwikkelt markten en platforms door producten binnen één bedrijf toe te voegen. Dat werkt niet in DeFi. DeFi is open source. De Ethereum Foundation is niet de eigenaar van de protocollen die zijn platform gebruiken.

Een DeFi-team dat meerdere producten produceert, zal natuurlijk spin-outs creëren. Een venture studio-model is hun natuurlijke staat. Sommige teams hebben het afgelopen jaar miljarden dollars aan waarde gecreëerd door protocollen te ontwikkelen, waaronder de Yearn-groep van Andre Cronje, Compound en Terra.

De missie

Het is onze missie om DeFi te produceren voor de echte wereld, in plaats van voor cryptohandelaren. Met het studiomodel kunnen we ons direct focussen op deze aantrekkelijke categorie.

Maxos bouwt DeFi voor de echte wereld. Wordt lid van ons op Discord om betrokken te raken bij de producten en protocollen waar we aan werken. Als u een geaccrediteerde belegger bent die geïnteresseerd is in de Maxos LLC-seedronde, neem dan contact met mij op via Discord ("Andy Singleton"), DM op Twitter (@andysingleton) of of LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency