Worden challenger-banken nu geconfronteerd met hun eigen challengers?

Sinds ze in het midden van de jaren 2010 opkwamen, hebben challenger-banken het hele financiële landschap veranderd en zijn ze exponentieel gegroeid.

Maar voor het eerst in hun korte geschiedenis worden de uitdagers nu zelf uitgedaagd.

Deze nieuwe uitdagers bouwen voort op het werk van onder meer Monzo, Revolut, N26 en Starling. Maar ze creëren en bieden niet alleen nieuwe en hypergepersonaliseerde functies aan. Ze creëren nieuwe en hyper-gepersonaliseerde banken.

Het meest opwindende deel? Het is niet alleen een nieuwe golf van banken die een uitdaging aangaat. Het zijn ook bedrijven.

Een nieuwe golf van persoonlijke challenger-banken

De jaren 2010 stonden in het teken van massale aantrekkingskracht. Maar terwijl we door de jaren 2020 gaan, gaat het erom de functies en het niveau van klantervaring te gebruiken die de uitdagers zo populair maakten en deze hyperpersonaliseren.

Nu worden banken opgericht om in de behoeften van specifieke gemeenschappen te voorzien. Banken als Daylight, Tomorrow en Fardows, die respectievelijk LHBTQ+, sociaal ingestelde en moslimklanten bedienen.

Maar dit gaat niet alleen over het creëren van een bank en gezegde het is voor een bepaald publiek. Het gaat veel verder dan marketing. Het gaat om het aanbieden van echte functies die verschillende gemeenschappen aanspreken. Daylight biedt bijvoorbeeld debetkaarten met de door de rekeninghouder gekozen naam, ongeacht wat hun ID zegt. Met Fardows kunnen rekeninghouders geld lenen op een volledig halal-conforme manier. Klanten van morgen investeren automatisch in hernieuwbare energiebronnen en sociale initiatieven, met elke € 5 die ze besteden aan het herstellen van het natuurlijke leven van een kruiwagen.

Er zijn nu ook banken voor verschillende beroepen. In de VS zijn er een aantal challenger-banken die gericht zijn op artsen, zoals BankMD, die leningen verstrekt die specifiek bedoeld zijn voor het openen van nieuwe praktijken, en Panacea, die herfinanciering biedt die speciaal is ontworpen voor medische, tandheelkundige en veterinaire schoolschulden.

Dan zijn er banken voor muzikanten als Nerve. Naast financiële functies die gericht zijn op het soms chaotische leven van een creatieveling, synchroniseert het ook met Spotify om streaming- en volgergegevens te tonen en biedt het een netwerkfunctie om het ontdekken van werk en samenwerking met artiesten te vergemakkelijken.

Dit niveau van specificiteit maakt het voor challenger-banken ook veel gemakkelijker om winstgevend te worden - iets waar ze beroemd mee hebben geworsteld. Onderzoek van Deloitte suggereert dat klanten bereid zijn tot 20% meer te betalen voor hypergepersonaliseerde financiële producten.

Dit is iets wat ook niet-fintechs en meer traditionele bedrijven hebben gerealiseerd.

Een nieuwe golf van challenger-bedrijven

Interessant is dat de andere groep challenger-challengers voornamelijk uit niet-financiële bedrijven zal bestaan.

Dankzij embedded finance – de inbedding van financiële producten in veelal niet-financiële ruimtes – kan bijna elk bedrijf uit elke sector toegang krijgen tot nieuwe financiële producten voor hun klanten. Volgens recent onderzoek van Vodeno in het VK, Duitsland en België maakt 75% van de retailers al gebruik van embedded finance, terwijl 56% van plan is om in de nabije toekomst meer financiële diensten te introduceren. Deze omvatten zakelijke leningen, kaarten, virtuele rekeningen, vermogensbeheer, verzekeringen, grensoverschrijdende betalingen, deviezen en meer.

Bedrijven kunnen in wezen one-stop-shops voor financiële diensten worden, waardoor hun klanten al hun financiële zaken op hun site en platform kunnen doen. Ze kunnen zelfs zelf bank worden – iets waar moderne consumenten naar op zoek zijn.

Dit wordt gedaan door eenvoudige API-integratie, waardoor het aanzienlijk sneller en goedkoper is dan deze services helemaal opnieuw te bouwen. Bedrijven kunnen nu kopen, later betalen (BNPL) aanbieden via bedrijven als Klarna en Afterpay, toegang krijgen tot betalingsrails en digitale portemonnees van Railsr en Treezor en financiële uitwisseling en overboekingen van Wise aanbieden. De lijst gaat verder.

Maar de reden waarom embedded finance zo succesvol zal zijn, is vanwege de beschikbare personalisatie-opties.

Bedrijven kunnen zich gedragen als hyperspecifieke challenger-banken en zich richten op gemeenschappen die een passie, interesse of carrière delen, maar ze kunnen verder gaan dan dat. Ze kunnen zich richten op individuele leden van hun eigen klantgemeenschappen. Bedenk hoe Google inkomsten genereert met zoeken en sociale media inkomsten genereert met relaties. Bedrijven doen straks hetzelfde, maar dan met bestedingsgegevens.

Koop je bijvoorbeeld een vlucht of een hotel, dan is de kans groot dat je ook in de markt zit voor reisverzekeringen, vakantiegeld, budgettools en al het andere dat bij een buitenlandse reis komt kijken. Bedrijven kunnen deze opties aanbieden op het moment dat ze dat nodig hebben, getriggerd door specifieke aankopen, opkomende bestedingspatronen of zelfs geolocatie.

Deze hyperpersonalisatie biedt een enorm superieur niveau van klantervaring en ik ben er zeker van dat dit binnenkort de standaard zal worden.

Wat nu voor de oorspronkelijke uitdagers?

De oorspronkelijke uitdagers maken nu stevig deel uit van het financiële meubilair en gaan nergens heen.

De nieuwe uitdagers vinden dit prima. De oorspronkelijke uitdagers zijn gemaakt om de oude manier van bankieren te verstoren. De missie van dit nieuwe ras bouwt voort op dat werk en gebruikt dezelfde principes voor begeleiding.

Ondanks de omvang zijn sommige originelen ook gegroeid, in de kern zijn het nog steeds tech-first, agile bedrijven. Velen werken al samen met de nieuwe uitdagers en integreren hun diensten in hun ecosystemen en vice versa.

Fintech in de jaren 2010 stond in het teken van uitdagingen. Fintech in de jaren 2020 draait helemaal om samenwerking.