Azië-Pacific is de motor van de toekomstige groei van girale betalingen in de wereld, aangewakkerd door deze vier belangrijke betalingstrends

Twee jaar na de digitalisering als gevolg van de COVID-19-pandemie blijft de snelgroeiende markt voor digitale betalingen in Azië-Pacific groeien. De omarming van mobiel geld, e-wallets en QR-codes door zowel consumenten, bedrijven als toezichthouders betekent dat de regio nieuwere betalingstrends in 2023 en daarna grondig zal onderzoeken.

PwC ziet de wereldwijde girale betalingsvolumes met meer dan 80% toenemen tot bijna 1.9 biljoen transacties in 2025. Azië-Pacific zal naar verwachting het grootste deel van deze groeispurt voor zijn rekening nemen, met 1.03 biljoen transacties tegen 2025, een stijging van 109% ten opzichte van 494 miljard transacties in 2020.

Bepaalde jurisdicties, zoals Vietnam, worden gestimuleerd door de steun van regelgevers. In november 2021 keurde de Vietnamese regering een project goed op de ontwikkeling van girale betalingen in de periode 2021-2025. Om girale betalingen in openbare diensten te promoten, heeft de National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS). aangesloten betalingsinfrastructuur tussen 45 plaatsen en 15 ministeries, afdelingen en agentschappen die openbare diensten verlenen.

Met verwacht tragere wereldwijde groei Voorspeld in de komende jaren, is het kiezen van de juiste branches die aansluiten bij de zakelijke doelstellingen van betalingsproviders van vitaal belang voor succes en overleving. Hier zijn vier belangrijke trends die de betalingsruimte in Azië-Pacific in 2023 en 2024 vorm zullen geven: grensoverschrijdende betalingen, digitale valuta, nu kopen, later betalen (BNPL) en de opkomst van neobanken.

Investeringen in onmiddellijke grensoverschrijdende afwikkelingen

Regelgevers en betalingsspelers in Azië-Pacific vinden grensoverschrijdende betalingen opnieuw uit, gedreven door de vraag van consumenten naar directe, goedkope betalingen.

Terwijl PwC verwacht dat wereldwijde betalingsstandaardisatie grensoverschrijdende connectiviteit van binnenlandse directe oplossingen mogelijk maakt, zijn er regionale oplossingen en wereldwijde niet-bancaire oplossingen op basis van cryptocurrency en digitale portemonnees in opkomst om de betalingskloof aan te pakken.

Binnen Zuidoost-Azië spannen regelgevers zich in om grensoverschrijdende verbanden tot stand te brengen, waarbij ze een aantal bilaterale en multilaterale regelingen treffen. Waaronder memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend tussen Zuidoost-Aziatische betalingssysteembeheerders NETS, PayNet, evenals National ITMX (ITMX) van Thailand, Vietnam's NAPAS en PT Rintis Sejahtera (Rintis) uit Indonesië, om realtime grensoverschrijdende betalingen mogelijk te maken door hun respectieve betalingsinfrastructuren met elkaar te verbinden.

Deze operators zijn lid van het Asian Payment Network (APN), dat naar verwachting zal beginnen in ASEAN-landen en uiteindelijk zal uitgroeien tot meer landen in Azië-Pacific.

Fintechs en apps sluiten zelf aan bij infrastructuuraanbieders om hun grensoverschrijdende ambities te ondersteunen. In september 2022, Vietnamese e-commerce platformspeler Kopen2Verkopen een partnerschap aangegaan met Mastercard om meerdere betalingstypes via een enkele verbinding mogelijk te maken. Tinkoff, een van 's werelds grootste digitale banken met 18.5 miljoen klanten, geselecteerd Finastra-fusie Essence Cloud core banking-oplossing om de geplande uitbreiding naar de Filippijnen mogelijk te maken.

Regelgevers omarmen digitale valuta

Met de versnelde digitalisering als gevolg van COVID-19-lockdowns, onderzoeken centrale banken in Azië-Pacific de uitgifte van digitale tokens die gekoppeld zijn aan hun eigen fiatgeld. Dit worden digitale valuta van de centrale bank (CBDC's) genoemd: digitale dollars die dezelfde waarde hebben als contante of papieren dollars.

Er zijn twee types CBDC's: groothandel en detailhandel. Wholesale CBDC's zijn bedoeld voor de afwikkeling van interbancaire overschrijvingen en gerelateerde wholesaletransacties. Ze dienen hetzelfde doel als reserves die bij de centrale bank worden aangehouden, maar met extra functionaliteit.

Ondertussen maken retail CBDC's digitale geld van de centrale bank beschikbaar voor het grote publiek, net zoals contant geld beschikbaar is voor het grote publiek als een directe vordering op de centrale bank.

In juni 2022 voerden de Japanse fintech Soramitsu en het Japanse Ministerie van Economische Handel en Industrie een haalbaarheidsstudie uit naar de introductie van een CBDC in de regio Azië-Pacific. Bij het project zijn de centrale banken van Vietnam, Fiji en de Filippijnen betrokken. Soramitsu had eerder de CBDC van Cambodja, bakong, gebouwd.

Los daarvan voert de State Bank of Vietnam een ​​proefimplementatie uit voor cryptocurrency gebaseerd op blockchain in de periode 2021-2023. Dit volgt op een besluit van het ministerie van Financiën van april 2020 om virtuele activa en cryptocurrencies te bestuderen.

China werd 's werelds eerste grote economie die een digitale valuta testte (e-yuan of e-CNY) midden in de pandemie in april 2020. Vanaf september 2022 pronkt e-CNY meer dan 1.2 miljard gebruikers.

Ondertussen de Reserve Bank of India (RBI) is ingesteld om de e-rupee digitale valuta te testen. In een conceptnota van oktober 2022 zal de e-roepie CBDC in twee vormen worden vrijgegeven: groothandel voor interbancaire verrekeningen en detailhandel voor het publiek.

Meer vertrouwen in BNPL

Uit de New Payments Index (NPI) van Mastercard, gepubliceerd in augustus 2022, bleek dat Azië-Pacific voorop loopt met BNPL, aangezien 50% van de consumenten in de hele regio zijn comfortabel met het gebruik van BNPL.

Consumenten in Azië-Pacific maken meestal gebruik van BNPL-aanbiedingen voor hun lage/geen rentebetalingen, in tijden van nood en wanneer ze grotere aankopen willen versnellen. Vooruitblikkend, 55% van de consumenten in de regio zullen waarschijnlijk BNPL gebruiken in 2021.

De regio is de thuisbasis van een van 's werelds grootste BNPL-spelers in Australische Afterpay (overgenomen door Square voor $ 29 miljard), evenals India's Pine Labs ($ 7 miljard waardering), Japanse Payy (overgenomen door Paypal voor $ 2.7 miljard), Atoom van Singapore ($ 2 miljard waardering), en Akulaku . van Indonesië ($ 1 miljard).

Zelfs fysieke bedrijven voelen zich aangetrokken tot het BNPL-spel. In Vietnam, bedrijf voor consumentenfinanciering Thuiskrediet is van plan om VND 200 miljard (US $ 8.35 miljoen) te investeren in het bouwen van zijn eigen BNPL-service.

Hoewel de vraag van de consument groot is, draaien BNPL-bedrijven doorgaans verlies. Een rapport uit april 2022 voorspelt dat de BNPL-spelers in de regio te maken zullen krijgen met een gecombineerd verlies van 5.2 miljard dollar in 2025.

Neobanken en super-apps nemen toe

Uit een rapport van januari 2022 bleek dat: Azië-Pacific was de thuisbasis van 68 neobanken – dat aantal is nu zeker gegroeid. India leidt de regio met 14 neobanken, met Hong Kong met 12. Omgekeerd heeft China, dat 220 miljoen neobankklanten claimt, slechts vier neobanken.

Tegelijkertijd meer Azië-Pacific super-apps waden in het neobankieren en digitaal bankieren.

In Vietnam waar er geen afzonderlijk licentieregime is, moeten aspirant-digitale banken samenwerken met of functioneren als een eenheid van gelicentieerde gevestigde banken. Dat is de route die eenhoorn en super-app afleggen MoMo, dat in juni 49 een belang van 2022% in Credit Viet Securities kocht. Andere lokale digitale banken zijn onder meer Timo en TNEX.

Naarmate de betalingsruimte in Azië-Pacific blijft groeien, hebben zowel banken als fintechs een flexibele infrastructuuroplossing nodig die aan al hun behoeften op het gebied van betalingshubs kan voldoen, terwijl grensoverschrijdende betalingen worden versneld, digitale valuta worden geaccepteerd en nieuwe, innovatieve oplossingen worden geleverd via een moderne API. geactiveerde architectuur.

Finastra's Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) is een oplossing voor betalingshubs die betalingsproviders helpt te reageren op marktuitdagingen, terwijl ze de naleving behouden, inspelen op veranderingen en hun betalingstransformatie katalyseren. Het biedt de meest uitgebreide suite van betalingsdiensten - variërend van hoogwaardige betalingen, massabetalingen met onmiddellijke betalingen en alternatieve betalingsrails zoals Visa-Direct - in één enkele oplossing.

Fusion GPP is gebaseerd op een modern API- en microserviceplatform met een ISO20022 native datamodel en kan eenvoudig, snel en voorspelbaar worden geïntegreerd met de bestaande technologie-infrastructuur van een financiële instelling, waardoor silo's van verouderde betalingsactiviteiten kunnen worden geconsolideerd in één enkel platform dat kan wereldwijd worden ingezet en toch lokaal worden beheerd, waardoor de risico's worden verminderd, de administratie wordt vereenvoudigd en de bedrijfskosten worden verlaagd.

Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Freepik