Aurelius Technologies Berhad IPO-aandelen 20.27 keer overtekend

KUALA LUMPUR, 7 december 2021 – (ACN Newswire) – De aandelen van Aurelius Technologies Berhad ("ATech" of de "Groep") zijn 20.27 keer overtekend vóór de notering van de Groep op de hoofdmarkt van Bursa Malaysia Securities Berhad ( "Bursa-effecten").

"We zijn enorm dankbaar voor het vertrouwen dat investeerders in ATech hebben, onze zakelijke vooruitzichten en toekomstplannen. Onze reis om een ​​one-stop-oplossing te zijn voor de leverancier van Electronics Manufacturing Services (EMS) heeft een lange weg afgelegd en is eindelijk tot bloei gekomen, "zei Executive Director en Group CEO van Aurelius Technologies Berhad, dhr. Lee Chong Yeow.

"Als EMS-aanbieder zijn we bemoedigd door de overweldigende respons op de IPO, omdat het aangeeft dat het marktsentiment positief is voor het voortzetten van het economische groeimomentum, wat belangrijk is voor de algemene vooruitzichten van de elektrische en elektronische industrie."

ATech haalt RM104.73 miljoen op met de IPO-oefening. Van de opbrengst zal de Groep RM40.0 miljoen gebruiken voor de aanschaf van nieuwe machines en uitrusting, RM29.52 miljoen voor de terugbetaling van leningen, RM28.13 miljoen voor werkkapitaal en RM7.09 miljoen voor de noteringskosten.

"Als we naar de toekomst kijken, zal het uitbreidingsplan een impuls geven aan de groei van de activiteiten van de Groep", legt dhr. Lee uit. "Dit maakt ook deel uit van de strategie om onze productie van halfgeleidercomponenten te vergroten en onze productiefaciliteiten te upgraden met Industry 4.0-technologieën."

De IPO omvat de uitgifte van maximaal 103,870,000 IPO-aandelen, bestaande uit het volgende:

(I) Institutionele aanbieding van maximaal 80,961,000 IPO-aandelen aan Maleisische institutionele en geselecteerde investeerders, waaronder Bumiputera-investeerders die zijn goedgekeurd door het Ministerie van Internationale Handel en Industrie tegen de institutionele prijs die wordt bepaald door middel van bookbuilding ("Institutionele prijs") ("Institutionele prijs") Aanbieding"); En

(II) Aanbod van 22,909,000 Aandelen aan de bestuurders en in aanmerking komende werknemers van ATech en haar dochteronderneming ("Groep"), personen die hebben bijgedragen aan het succes van de Groep en het Maleisische publiek tegen de verkoopprijs van RM1.36 per uitgifte Aandeel ("Retailprijs") ("Retailaanbieding").

Na voltooiing van het bookbuildingproces onder de institutionele aanbieding door ATech, is de institutionele prijs vastgesteld op RM1.36 per IPO-aandeel. Dienovereenkomstig is de uiteindelijke verkoopprijs voor de Uitgegeven Aandelen onder het Retailaanbod ook vastgesteld op RM1.36 per Uitgegeven Aandeel ("Definitieve Verkoopprijs").

Aangezien de Definitieve Verkoopprijs gelijk is aan de Verkoopprijs van RM1.36 per Uitgegeven Aandeel, zullen er geen terugbetalingen worden gedaan aan de succesvolle aanvragers onder het Verkoopaanbod.

Een totaal van 14,253 aanvragen voor 380,958,800 Uitgifte-Aandelen met een waarde van RM518,103,968.00 werden ontvangen van het Maleisische publiek voor de 17,909,000 Uitgifte-Aandelen die beschikbaar zijn gesteld voor toepassing door het Maleisische publiek, wat neerkomt op een algemeen overinschrijvingspercentage van 20.27 keer. Voor het Bumiputera-gedeelte werden in totaal 7,399 aanvragen voor 140,000,100 Uitgifte-Aandelen ontvangen, wat neerkomt op een overinschrijvingspercentage van 14.63 keer. Voor het openbare gedeelte werden in totaal 6,854 aanvragen voor 240,958,700 Uitgegeven Aandelen ontvangen, wat neerkomt op een overinschrijvingspercentage van 25.91 keer.

De 5,000,000 Uitgifte-Aandelen die beschikbaar zijn voor aanvraag via Pink Application Form zijn volledig onderschreven.

Voor de Institutionele Aanbieding hebben de Sole Bookrunner en Sole Underwriter bevestigd dat er volledig is ingeschreven op de 80,961,000 IPO-Aandelen die zijn aangeboden aan Maleisische institutionele en geselecteerde investeerders, waaronder Bumiputera-investeerders die zijn goedgekeurd door het Ministerie van Internationale Handel en Industrie.

Maybank Investment Bank Berhad is de hoofdadviseur voor de IPO, Sole Bookrunner en Sole Underwriter.

De notering van ATech op de hoofdmarkt van Bursa Securities is gepland op 16 december 2021.

Copyright 2021 ACN Newswire. Alle rechten voorbehouden. www.acnnewswire.com De aandelen van Aurelius Technologies Berhad ("ATech" of de "Groep") zijn 20.27 keer overtekend vóór de notering van de Groep op de hoofdmarkt van Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities"). Bron: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/71707/