Blockchain-gebruikersgedragsrapport - NFT-perspectief

Het combineren van traditionele gedragsmatige financiële analyse met blockchain-statistieken en -indicatoren

Het volgende rapport behoort tot een nieuwe reeks Blockchain-gebruikersgedragsrapporten. Een reeks rapporten van DappRadar bedoeld om gebruikers een ander perspectief op de blockchain-industrie te bieden, waarbij traditionele gedragsmatige financiële analyses worden gecombineerd met blockchain-statistieken en -indicatoren. Het document analyseert trends vanuit het perspectief van de blockchain-industrie, maar identificeert ook patronen in respectievelijk de DeFi-, NFT- en Gaming-ruimtes. 

Door een onveranderlijk, toegankelijk en traceerbaar grootboek mogelijk te maken, hebben verschillende gebruiksscenario’s in verschillende bedrijven blockchain aangenomen als de ruggengraat voor hun toekomstige bedrijfsmodellen. Bovendien groeit de industrie in een ongelooflijk snel tempo, waarbij elke dag verschillende gedecentraliseerde applicaties (dapps) en gebruiksscenario's worden gecreëerd. Daarom zijn wij van mening dat het in de eerste plaats nodig is om te begrijpen wie de belangrijkste gebruikers van blockchain zijn? Hoe werken ze? Maar werp ook licht op de succesverhalen van onze branche. Hoe gedragen walvissen zich precies? Welke gemeenschappelijke trends delen zij? In dit rapport willen we een aantal bestaande patronen analyseren en tekenen op basis van het gedrag van onze huidige gebruikers. 

Eerst analyseren we mondiale aspecten en trends, zoals geografische locaties en apparaten die voor interactie worden gebruikt. Vervolgens duiken we dieper in de branche en laten we zien hoe DeFi-gebruikers zich verhouden tot NFT-gebruikers en omgekeerd. Daarna zullen we proberen enkele patronen te tekenen tussen DeFi/NFT-specifieke statistieken en branche-indicatoren. Ten slotte analyseren we de beste portemonnees voor enkele van de belangrijkste NFT-collecties van Ethereum, om het gedrag van crypto-walvissen te observeren.

Inhoudsopgave

Belangrijkste bevindingen

• De door NFT's gepeilde belangstelling komt vooral uit de Verenigde Staten en Indonesië, terwijl ook Rusland en India aanwezig zijn. In het geval van DeFi genereren de VS nog steeds het meeste verkeer, waarbij Brazilië, Thailand, Rusland en China opvallen. 

• De ‘play-to-earn’-economische these wordt ondersteund door de opkomende economieën; Het gaming-dapps-verkeer wordt geleid door de Filippijnen, gevolgd door India, Brazilië, Venezuela en interessant genoeg de Verenigde Staten.
• Think wereldwijde trendshet mobiele marktaandeel wint terrein ten opzichte van desktopgebruikers; Uit gegevens van DappRadar blijkt dat dit mondiale perspectief wordt ondersteund: 53% van de gebruikers maakt verbinding via mobiele apparaten, terwijl het desktopgebruik rond de 46% ligt. Deze cijfers hebben zich sinds mei 2021 constant gedragen.

• Think DappRadar's portfolio-trackingtoolheeft 85% van onze DeFi-gebruikers ook interactie gehad met NFT's. Vergeleken met mei vertegenwoordigen deze cijfers een stijging van 10%, wat de trend ondersteunt dat NFT's de afgelopen twee maanden aan populariteit hebben gewonnen.

• In de loop van de tijd zijn NFT-collecties meer geadopteerd. Onder de Top 5 Ethereum-collecties, Bored Apes jachtclub is het meest verspreid; slechts 4% van de collectie is eigendom van de Top 5-portemonnees en heeft momenteel meer dan 5,100 unieke eigenaren.

• Aan de andere kant is de walvisconcentratie-index veel hoger Cryptopunks en avastars, respectievelijk 9% en 21%; we hebben echter de afgelopen twee maanden een toename van het totaal aantal houders waargenomen.

De VS en Azië zijn de drijvende krachten achter de Blockchain-industrie

DappRadar trok in juli 500,000 ruim 2021 gebruikers. Naast nuttige datagedreven inzichten zoals de NFT- en DeFi-pagina’s en rankings, biedt DappRadar een breed scala aan producten zoals de Portfolio-tracker TokenSwap functionaliteit, en NFT-waarderingsinstrumenten onder vele anderen. 

In het eerste deel van dit geografische overzicht analyseren we het totale publiek van DappRadar. Deze analyse kan als startpunt dienen voor het potentiële gedrag van de blockchain-industrie als geheel. Daarna duiken we dieper in de meest populaire segmenten, met name DeFi, NFT's en gaming. 

Als we de periode van 1 juli tot 7 augustus analyseren, identificeren we de Filippijnen als het land met meer gebruikers, gevolgd door de VS. De aanwezigheid van Zuidoost-Azië in de industrie is zeer aanzienlijk. Tussen Vietnam en Indonesië zijn er meer dan 65,000 gebruikers die onze producten gebruiken. Als we de cijfers van China en India meerekenen, is de betrokkenheid van Azië bij de sector overheersend. Ook vermeldenswaard is de sterke aanwezigheid in Brazilië, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De BRIC-groep is volledig vertegenwoordigd in de sector.

We duiken dieper in de blockchain-sectoren en beginnen met het analyseren welke van onze gebruikers in juli 2021 geïnteresseerd waren in DeFi. Voor deze DeFi- en NFT's- en gamesanalyse houden we rekening met de klikpercentages voor elke categorie. 

In het geval van DeFi zien we een sterke aanwezigheid uit Amerika komen. De VS lijken het land te zijn dat het meest geïnteresseerd is in DeFi, gevolgd door Brazilië. Azië genereert ook een sterke interesse in de DeFi-sector. Binance Smart Chain (BSC), Polygon en Ethereum zijn goed vertegenwoordigd in respectievelijk China, India en Rusland, wat voor een goed gebruik zorgt. Thailand valt echter op als het land dat de meeste belangstelling voor deze sector heeft. In Europa, Spanje en Groot-Brittannië hadden gebruikers vaak interactie met DeFi-dapps. 

Aan de ene kant werd dit resultaat verwacht. Landen als de VS, het VK en China beschikken over belangrijke kapitaalmarkten, wat op een meer traditionele manier de natuurlijke vergelijking is met DeFi. Aan de andere kant is het heel bemoedigend om te zien dat landen als Brazilië en Thailand hierbij betrokken zijn. Het verkrijgen van zichtbaarheid in dit soort landen zal de zoektocht naar massale acceptatie zeker stimuleren. Vanwege hun grote populaties.

Aan de NFT-kant is de situatie enigszins anders. De VS lijken ook het meest geïnteresseerd te zijn in NFT-verzamelobjecten en -marktplaatsen, maar met een hogere marge in vergelijking met andere landen. De VS behoren traditioneel ook tot de topmarkten voor allerlei soorten verzamelobjecten, van zeldzaam speelgoed tot sportmemorabilia. Het is geen verrassing dat ze de interesse in de digitale ruimte repliceren. In Azië valt Indonesië op. Rusland en India lijken ook geïnteresseerd te zijn in NFT’s, maar in mindere mate dan DeFi.  

Eindelijk de populairste sector in de industrie: gaming. De play-to-earn-sector heeft een enorme impact op de sector gehad. Blockchain-spellen hebben micro-economieën gegenereerd die in opkomende economieën worden omarmd. Onze verkeersinzichten ondersteunden dit proefschrift. De Filipijnen zorgen met een ruime marge voor de meeste interesse in gaming. Andere landen die in deze categorie zichtbaar zijn, zijn onder meer de VS, Brazilië, Thailand, Vietnam en Venezuela.

Mobiele apparaten domineren de Blockchain-scene

Hoewel de geografische analyse laat zien waar de gebruiker vandaan komt, is het ook belangrijk om te begrijpen hoe gebruikers toegang krijgen tot branchegegevens. Volgens de webgegevens van DappRadar uit juli maakt 53.4% van onze gebruikers verbinding via smartphones, terwijl 45.7% een desktop gebruikt als verbindingsmiddel. 

Het gebruik als geheel steeg met 16% ten opzichte van de cijfers in juni, terwijl de verhouding tussen de twee meest dominante kanalen constant bleef. Bovendien komen onze cijfers overeen met diverse publicaties die zich richten op mondiale trends, waarin het mobiele marktaandeel terrein wint ten opzichte van desktopgebruikers. Deze trend is iets om naar te kijken in de komende maanden, omdat steeds meer dapps ontwikkelingen voor Android- en iOS-apparaten voorbereiden.  

Na het analyseren van mondiale trends, zoals geografische gegevens en het marktaandeel van apparaten, duiken we dieper in de gebruiksstatistieken en -patronen van blockchain.

Gebruikers hebben de neiging om DeFi en NFT's te overlappen

Voor deze sectie hebben we ons uitsluitend gericht op de portemonnees die onze Portfolio-tracker functie en wordt alleen beschouwd als het Ethereum-ecosysteem. Na het analyseren van de portemonnees die in juli met DappRadar communiceerden, ontdekten we een groeiende trend in NFT's die begint te overlappen met bestaande DeFi-gebruikers. 

Bij het analyseren van de portemonnees die interactie hebben gehad met DeFi-dapps via verschillende protocollen, heeft slechts 15% interactie gehad met DeFi-dapps, terwijl 85% van de portemonnees tot op zekere hoogte transacties heeft uitgevoerd met NFT-collecties of marktplaatsen. Het is duidelijk dat de NFT-beweging haar sterke prestaties voortzet. Vergeleken met de cijfers van mei is het NFT-gebruik door DeFi-gebruikers met 10% gestegen. 

Aan de andere kant zagen we een stijging van 6% in portemonnees die verbonden waren met Ethereum NFT's in vergelijking met mei. 75% van de portemonnees met NFT-aanwezigheid had ook interactie met Ethereum DeFi-dapps. 25% van de NFT-portefeuilles concentreerde zich uitsluitend op deze ruimte. 

We kunnen concluderen dat de NFT-hype reëel is. Het is waarschijnlijk geworden dat meer ervaren blockchain-mensen, zoals DeFi-gebruikers, het volledige potentieel van NFT’s en hun vele toepassingen zullen realiseren. Verder volgens Dune-analysezijn er nu meer dan 3 miljoen DeFi-gebruikers op Ethereum. Het extrapoleren van onze recente patronen met de geschatte populatie resulteert in 2.5 miljoen NFT-gebruikers. Nu er dagelijks nieuwe collecties verschijnen en er recordvolumes in de NFT-ruimte worden geïnvesteerd, bestaat er geen twijfel over dat deze ruimte op de middellange termijn een enorm voordeel met zich meebrengt. 

Macro-indicatorpatronen

Cryptocurrencies zijn een van de belangrijkste pijlers van de blockchain-industrie. Wij beschouwen crypto onder de Efficiënte markt hypothese die kan worden toegepast op traditionele kapitaalmarkten met rationele investeerders en tijdgevoelige variabelen. 

In deze sectie vergelijken we indicatoren die veel worden gebruikt voor het analyseren van cryptocurrencies (macro-indicatoren), samen met geaggregeerde blockchain-statistieken die van cruciaal belang zijn voor het afzonderlijk begrijpen van de DeFi- en NFT-ruimtes, maar die ook kunnen helpen de blockchain-industrie als een geheel variabele te categoriseren. 

Opmerking: DeFi-gebruikers die in de volgende analyse worden getoond, overwegen DeFi- en DEX-dapps, terwijl NFT's verzamelobjecten en marktplaatsen omvatten.

Macro-indicatoren

Hoewel het geen officiële maatstaf is, wordt de Fear & Greed Index (FGI) veel gebruikt onder cryptohandelaren als eenheid om het algemene sentiment in de sector te meten. De FGI is een score van 0 tot 100 die de markt classificeert van Zeer Angstig (0) tot Zeer Hebzuchtig (100). We vergeleken de FGI met het aantal unieke gebruikers in de branche sinds april en vonden verwachte maar interessante resultaten. 

We zien begin april een belangrijke opwaartse trend bij branche-unieke gebruikers, die medio mei een neerwaarts traject doormaakte. De FGI gaat binnen enkele dagen van Hebzuchtig naar Angstig als gevolg van de crash van de cryptoprijzen. Uiteraard werd de door de industrie gegenereerde hype onderbroken door de prijsdaling, waardoor de stijgende trend in het gebruik tot stilstand kwam. Niettemin consolideerden de unieke gebruikers tussen eind mei en half juli ongeveer 1 à 1.2 miljoen dagelijkse gebruikers in een nog steeds angstige markt. Het was rond 20 juli toen de industrie aan kracht begon te winnen, waarschijnlijk in overeenstemming met de NFT-euforie en ondersteund door een herstel van crypto's, waardoor de FGI weer tot hebzucht dreef. 

Een andere analyse die de laatste stand van zaken in de sector weerspiegelt, is de vergelijking tussen de gasprijs van Ethereum en de unieke gebruikers in Ethereum, BSC en Polygon. In onze laatste sectorrapporten hebben we de opkomst van het multichain-paradigma benadrukt, veroorzaakt door de behoefte aan goedkopere transactiekosten en hogere latentie dan die welke in de huidige versie van Ethereum worden gepresenteerd. 

Deze beweging werd sterker toen Ethereum de historische gasprijzen bereikte. Op 12 mei, één dag nadat de gasprijs bijna $300 GWei bereikte, zag BSC bijvoorbeeld de acceptatie ervan stijgen tot 990,200 unieke portemonnees. De schommelingen tussen beide statistieken bleven constant tot half juli, toen play-to-ear-games hun reis op het Binance-netwerk begonnen. 

Toen de gemeenschap eenmaal besefte dat er opties zijn die het nut van de investeerder zouden kunnen vergroten, reageerde de markt dienovereenkomstig. Aanvankelijk was het BSC dat duizenden blockchain-gebruikers aantrok, maar langzamerhand herkenden ze Polygon ook als een andere optie in de branche. Het multichain-paradigma werd duidelijk versterkt toen de gasprijzen van Ethereum hun hoogtepunt bereikten en de rest is geschiedenis. 

Bovendien kunnen we, als we DeFi en NFT’s afzonderlijk analyseren, ook enkele conclusies trekken. Te beginnen met DeFi: hoewel er duidelijke correlaties zijn tussen macro- en blockchain-variabelen zoals de prijs van een bepaald activum en de onderliggende Total Value Locked (TVL) van het protocol, is het gebruikspatroon in DeFi nauw verbonden met de prijs van het activum. De prijs van Ether lijkt bijvoorbeeld nog steeds de trends in het DeFi-landschap te dicteren.

Hoewel zowel BSC als Polygon de laatste tijd enorme vooruitgang hebben geboekt, leidt Ethereum nog steeds alle protocollen op het gebied van TVL. De reactie van de markt is zoals verwacht, terwijl een stijging van de prijs van de onderliggende waarde, Ether, in dit geval de belangstelling in de hele DeFi-markt stimuleert, verlangend naar extra winst. 

Aan de andere kant moet de NFT-ruimte nog een trend markeren met betrekking tot de onderliggende waarde. Hoewel de prijs van Ether intrinsiek volatiel is, zijn de adoptie, de volumes en het gebruik van NFT’s alleen maar voortdurend toegenomen. Hoewel er momenteel geen duidelijk patroon bestaat tussen beide indicatoren, zal het interessant zijn om te zien hoe een meer volwassen NFT-ruimte reageert op substantiëlere bewegingen in de prijs van ETH. 

Top Wallet-analyse – NFT-perspectief

Ten slotte hebben we de top 5 portemonnees geanalyseerd die de meeste activa (NFT's) bevatten voor vijf van de belangrijkste collecties van Ethereum. Zoals we hebben gezien, groeit en evolueert de NFT-ruimte voortdurend. Het analyseren van de grondgedachte achter de tophouders van de belangrijkste collecties kan dus helpen het gevoel rond deze NFT-projecten te begrijpen. 

Collecties die worden geanalyseerd

• Cryptopunks
• Bored Ape Yacht Club (BAYC)
• meebits
• Kunstblokken
• avastars

CryptoPunks zijn de standaard van NFT's geworden en hebben de laatste tijd een scheur doorgemaakt. De minimumprijs van de collectie is op het moment van schrijven boven de $ 115,000 gestegen, waardoor deze gepixelde karakters ontoegankelijk zijn voor de meeste gebruikers uit de industrie. Omdat punks worden gezien als eenheden voor het opslaan van waarde, is het normaal dat er nog steeds een hoge concentratieverhouding bestaat. De walvisconcentratie-index voor CryptoPunks ligt rond de 9%, wat betekent dat de top 5 houders ongeveer 900 Punks bezitten, oftewel meer dan $103 miljoen in deze ene collectie. 

Bovendien merkten we ook dat Punk-houders erg loyaal zijn aan Larva Labs. Onder de top 5 houders bevindt zich geen enkele BAYC in de portefeuilles, terwijl zij respectievelijk 948 Meebits en 388 Art Blocks bezitten. 

De walvisconcentratie in Meebits (7.2%) komt sterk overeen met die in Punks. Ze volgen ook hetzelfde principe om BAYC te vermijden. Twee van de top 5 Meebit-eigenaren spelen dezelfde rol voor CryptoPunks.

Van de andere collecties die in aanmerking komen, is BAYC het meest verspreid. Slechts 4% van de totale collectie is in handen van de Top 5 portemonnees en dat aantal zal waarschijnlijk nog lager liggen. Een van de grootste sterke punten van de BAYC is haar gemeenschap. De belangrijkste eigenaren van The Bored Apes hebben zich op Twitter en Discord uitgesproken over het belang van het onboarden van zoveel mogelijk eigenaren. Hoe groter de gemeenschap, hoe sterker deze kan worden. BAYC heeft momenteel meer dan 5,100 unieke gebruikers, die tot de hoogste representatieve verhoudingen (51%) in de gehele NFT-ruimte behoren. Aan de andere kant is Avastars de collectie met de hoogste walvisconcentratie-index van 21%. 

Naarmate de NFT-ruimte volwassener en geconsolideerder wordt, zal het natuurlijk en gezond worden om die hoge walvisconcentraties te zien afnemen. Trends als de fractionering van NFT's zullen waarschijnlijk resulteren in een heel ander scenario voor de blue chip-collecties, waarbij het eigendom van een paar handen over duizenden investeerders wordt verdeeld. 

Conclusie

Behavioural Finance wordt op grote schaal toegepast in de traditionele financiële wereld om patronen in menselijk gedrag te identificeren en zo hun economische beslissingen te verklaren. Hoewel er opvallende verschillen zijn tussen blockchain en de kapitaalmarkten, zijn er ook overeenkomsten te ontdekken. We zien bijvoorbeeld duidelijk dat de wereldwijde penetratie van smartphones zich ook vertaalt naar de blockchain-industrie, waar mobiele apparaten de voorkeur hebben.

Ook zien we dat de belangstelling voor onze branche vooral uit de VS en Azië komt. Ondanks regelgeving, wetgeving en de uittocht van mijnwerkers worden individuen zich bewust van de enorme voordelen van de sector. De nieuwste trends, zoals de play-to-earn-micro-economieën, voeden het verhaal van de massale adoptie door regio’s als de Filippijnen, Thailand en Venezuela te evangeliseren met ideeën over het potentieel van crypto’s en blockchain als geheel. 

Bovendien kunnen we ervan uitgaan dat beleggers zich rationeel gedragen in de crypto-ruimte. Decentralisatie speelt een cruciale rol omdat de democratisering van activa handel naar de massa brengt. De markt voelt zich soms overmoedig, wat resulteert in actieve en speculatieve handel die de hele industrie stimuleert in de eeuwige zoektocht naar massale adoptie. DeFi-gebruikers raken steeds meer betrokken bij NFT's omdat de ruimte op verschillende manieren kapitaliseert om gebruikers te belonen met toegevoegde waarde en veelbelovende gebruiksscenario's voor de nabije toekomst. 

Na analyse van NFT-walvissen voor top-Etherum-collecties zien we ook een gunstige gedragstrend. Hoewel de markt momenteel geen enkel effect heeft gehad op de stijgende vraag naar NFT's, worden sommige crypto-macro-indicatoren beïnvloed door de NFT-beweging. Specifiek de ETH-gasprijs. We hebben twee weken op rij gezien hoe biedoorlogen in de gasprijzen ontstaan ​​als gebruikers populaire collecties als Stoner Cats, CryptoPunks en, meer recentelijk, PudgyPenguins proberen te bemachtigen. Naarmate de collecties uit een paar portefeuilles steeds verder verwateren, creëren NFT's gemeenschappen waar echte waarde buiten de digitale ruimte wordt gegenereerd.

Zoals besproken staan ​​we duidelijk voor een efficiënte rationele markt die achter de industrie aanwezig is, het is altijd belangrijk voor DYOR (doe je eigen onderzoek). Het vermijden van deterministische en representatieve heuristieken is de sleutel tot succes in dit soort sectoren. Vooringenomenheid ten opzichte van een bepaald type mensen of producten kan op beide manieren werken, dus het is uiterst belangrijk om de logica achter de ruimte goed te begrijpen.

.mailchimp_widget {
text-align: center;
marge: 30px automatisch !belangrijk;
weergave: flex;
grensradius: 10px;
overloop verborgen;
flexomslag: omslag;
}

.mailchimp_widget__visuele img {
max. breedte: 100%;
hoogte: 70px;
filter: slagschaduw (3px 5px 10px rgba (0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visueel {
achtergrond: #006cff;
flexibel: 1 1 0;
padding: 20px;
uitlijnen-items: center;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
weergave: flex;
flex-richting: kolom;
kleur: #fff;
}

.mailchimp_widget__inhoud {
padding: 20px;
flexibel: 3 1 0;
achtergrond: # f7f7f7;
text-align: center;
}

.mailchimp_widget__contentlabel {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”tekst”],
.mailchimp_widget__content input[type=”e-mail”] {
opvulling: 0;
padding-left: 10px;
grensradius: 5px;
box-shadow: geen;
border: solid # ccc 1px;
lijnhoogte: 24px;
hoogte: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px! belangrijk;
margin-top: 10px!belangrijk;
}

.mailchimp_widget__content invoer[type=”submit”] {
opvulling: 0! belangrijk;
font-size: 16px;
lijnhoogte: 24px;
hoogte: 30px;
marge-links: 10px !belangrijk;
grensradius: 5px;
grens: geen;
achtergrond: #006cff;
kleur: #fff;
cursor: pointer;
overgang: alle 0.2s;
margin-bottom: 10px! belangrijk;
margin-top: 10px!belangrijk;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover {
doosschaduw: 2px 2px 5px rgba (0, 0, 0, 0.2);
achtergrond: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__invoer {
weergave: flex;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
uitlijnen-items: center;
}

@media-scherm en (max. breedte: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-richting: kolom;
}
.mailchimp_widget__visueel {
flex-richting: rij;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
uitlijnen-items: center;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visuele img {
hoogte: 30px;
marge-rechts: 10 px;
}
.mailchimp_widget__contentlabel {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__invoer {
flex-richting: kolom;
}
.mailchimp_widget__content invoer[type=”submit”] {
margin-left: 0! belangrijk;
margin-top: 0 !belangrijk;
}
}

Over DappRadar 

We willen het verkennen, volgen en beheren van dapps voor iedereen inzichtelijk, handig en lonend maken. We zijn in 2018 begonnen met het aanbieden van hoogwaardige, nauwkeurige inzichten over gedecentraliseerde applicaties aan een wereldwijd publiek en werden al snel de vertrouwde, vertrouwde bron in de sector. Tegenwoordig zijn we het startpunt voor dapp-ontdekking – met meer dan 6000 dapps uit meer dan 20 protocollen – bieden we uitgebreide NFT-waardering en portfoliobeheer en lopen we voorop in datagestuurde, bruikbare sectorrapportage.

Voor alle mediavragen en verder commentaar kunt u contact opnemen met: [e-mail beveiligd]