Grondstoffenhandelaar Marex plant £ 500 miljoen London Float

Marex, een van de grootste particuliere makelaars in grondstoffen, heeft bevestigd dat het bedrijf overweegt zijn aandelen op de London Stock Exchange (LSE) te laten verhuizen, Reuters gemeld op vrijdag.

Hoewel de functionarissen van het bedrijf geen prijsdetails hebben bekendgemaakt, zal het aandringen op een free float van ten minste 25 procent van zijn totale aandelen. Insiders van het bedrijf hebben onthuld dat de makelaar van plan is om de notering eind juni te beëindigen. Bij de notering kan het worden gewaardeerd op 500 miljoen pond (ongeveer $ 703 miljoen).

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten op iFX EXPO Dubai, mei 2021 - Making It Happen!

Het bedrijf heeft Goldman Sachs en JPMorgan als gezamenlijke wereldwijde coördinatoren bij de deal.

Voordeel halen uit een sprong in de vraag van de industrie

Marex is eigendom van JRJ Group, een private equity-firma opgericht door de twee ex-investeringsbankiers van Lehman Brothers, en haar twee partners, Trilantic Capital Partners en BXR Group, die in 2010 een meerderheidsbelang in de makelaar hebben gekocht.

De eigenaren van het bedrijf zijn al jaren op zoek naar een exitstrategie, maar zijn daar niet in geslaagd. Nu, met een hausse op de makelaarsmarkt, hebben ze hun strategie veranderd om het bedrijf in plaats daarvan naar de beurs te brengen.

Marex opereert op de open vloer van de London Metal Exchange en is een van de vijf beurzen die op de locatie actief zijn. Het bedrijf meldde bijna 18 procent omzetgroei in 2020 tot $ 414.7 miljoen, terwijl de bedrijfswinst vóór belastingen voor het jaar met 15.2 procent steeg tot $ 61.5 miljoen.

“De aantrekkelijkheid en veerkracht van ons bedrijfsmodel wordt aangetoond door onze laatste reeks resultaten, die blijk geven van aanhoudende sterke prestaties ondanks de overduidelijke macro-economische tegenwind. Ik ben enthousiast over de volgende fase van onze ontwikkeling en de groeimogelijkheden die voor ons liggen. We kijken ernaar uit om blijvende waarde te genereren voor al onze belanghebbenden, ”zei de CEO van Marex, Ian Lowitt.