E-mail naar lead in Salesforce

Veel bedrijven gebruiken Salesforce, een populaire CRM-tool, om klantgegevens bij te houden, zoals namen, e-mail-ID's, telefoonnummers, sociale-mediagegevens, enz.

Hoewel klantgegevens uit meerdere bronnen kunnen worden afgeleid, zijn e-mails de primaire bron voor dergelijke leadgegevens.

Het is belangrijk om leadinformatie uit e-mails regelmatig bij te werken naar Salesforce om krachtige CRM-functies te benutten.

Lees verder om er meer over te weten e-mailcontacten overdragen als leads in Salesforce en hoe automatiseringstools zoals Nanonets daarbij kunnen helpen.

---

Geef uw e-mail naar Salesforce-workflows een boost met Nanonets. Automatiseer het vastleggen van leads uit e-mails, documenten, websites enz.

Plan een demo

---

Bedrijven leggen op twee manieren informatie over e-mailleads van potentiële klanten vast. De potentiële klant kan:

1. e-mail het bedrijf rechtstreeks met hun vereisten, verwachtingen, feedback, enz. OF
2. vul een formulier in op de website, waarvan de gegevens worden doorgestuurd naar iemand in het bedrijf.

Met Salesforce kunt u gemakkelijk web-naar-lead-formulieren maken op uw website te plaatsen. Alle gegevens die in de formulieren zijn vastgelegd, kunnen gemakkelijk worden verzonden om nieuwe records in Salesforce te maken.

Salesforce heeft geen vergelijkbare handige methode voor het vastleggen van leadgegevens uit inkomende e-mails.

De meeste Salesforce-gebruikers werken leadgegevens meestal handmatig bij of importeren leadgegevens bulksgewijs. Ze moeten eerst de relevante gegevens uit de e-mail of het bijgevoegde bestand halen.

Handmatig e-mailgegevens bijwerken als leads naar Salesforce

Als het een nieuwe lead is, maakt u eenvoudig een nieuw item om de relevante leadgegevens te kopiëren en te plakken.

Of als het een bestaande lead is, zoekt u de gerelateerde Salesforce-record om de bijgewerkte leadinformatie te kopiëren en te plakken.

E-mailgegevens importeren als leads in Salesforce

Voor het importeren van gegevens in Salesforce moeten de gegevens een csv-bestandsindeling hebben.  

1. Log in op Salesforce

2. Klik op "Contacten" in het dashboard

3. Klik op het tabblad "Importeren" en volg de instructies

4. Selecteer de contactvelden in en wijs ze toe aan bestaande velden in Salesforce of maak nieuwe.

5. Begin met importeren

6. Bevestig dat de nieuwe contacten correct zijn geïmporteerd.

Uitdagingen in het handmatige e-mail naar Salesforce-leadproces

Stelt u zich eens voor dat u elke dag honderden e-mails doorneemt, essentiële leadgegevens extraheert en deze één voor één aan Salesforce toevoegt. Of het handmatig consolideren van alle gegevens in een bepaald formaat op een csv-bestand en het vervolgens importeren in Salesforce.

Beide handmatige methoden die hierboven worden gebruikt, zijn tijdrovend en vaak foutgevoelig. En ze kunnen gewoon niet worden geschaald.

Dit komt omdat e-mailgegevens ongestructureerd zijn, dat wil zeggen dat ze geen schema hebben, meerdere formaten hebben en geen gestandaardiseerde weergave hebben.

Dat is waar geavanceerd e-mailparsers, zoals Nanonets, kan helpen.

---

Geef uw e-mail naar Salesforce-workflows een boost met Nanonets. Automatiseer het vastleggen van leads uit e-mails, documenten, websites enz.

Plan een demo

---

Automatiseer de workflow voor e-mail naar lead in Salesforce

Nanonetten kunnen alle ongestructureerde gegevens die via inkomende e-mails of bijlagen zijn ontvangen ontleden en alleen relevante leadgegevens extraheren. En deze gegevens kunnen eenvoudig in realtime worden geïntegreerd met Salesforce - en dat allemaal zonder dat u handmatig een enkele e-mail hoeft te openen!

Nanonets is op AI gebaseerde OCR-software die allerlei workflows voor gegevenstransformatie automatiseert.

Nanonetten kunnen herkennen en gegevens uit e-mails extraheren, e-mailbijlagen, pdf's, afbeeldingen, documenten, spreadsheets en andere soorten gegevensbronnen.

Het kan de gegevens vervolgens converteren naar elk semi-gestructureerd of gestructureerd formaat dat kan worden geïntegreerd in CRM's zoals Salesforce, ERP's of andere zakelijke toepassingen.

Volg deze stappen om automatisch gegevens in Salesforce te importeren met Nanonets:

Maak een Account Aan

Aanmelden om met Nanonetten aan de slag te gaan.

Upload een paar voorbeeld-e-mailscreenshots of pdf's. Markeer de leadgegevens of velden die u wilt extraheren en train uw parser. De AI leert vergelijkbare leadgegevens te identificeren op basis van de voorbeelden die u laat zien - hoe meer hoe beter.

Definieer de bron(nen)

Als uw contactgegevens voornamelijk te vinden zijn in inkomende e-mails, stelt u een Nanonets-ontvangstadres in en stuurt u alle relevante e-mails automatisch door naar die e-mail-ID.

Je kunt ook een automatische import van bestanden instellen vanuit cloudopslag, databases of verbinding maken met andere bronnen via API.

De importworkflow instellen

Creëer de volledige workflow door de bron te verbinden met uw aangepaste leadgegevensextractor die u zojuist hebt getraind.

U kunt ook parseerregels definiëren om de geëxtraheerde gegevens te transformeren/verwerken in geschikte uitvoerformaten – csv in het geval van Salesforce.

Definieer tot slot de bestemming waarnaar u de verfijnde gegevens wilt exporteren. U kunt de gegevens rechtstreeks exporteren naar Salesforce, externe databases of verbinding maken via Nanonets' API.

Via Zapier kunnen Nanonetten ook worden verbonden met elke app naar keuze.

De kracht van CRM-tools zoals Salesforce ligt in het hebben van alle klantgegevens in een georganiseerde en gemakkelijk op te halen vorm. Deze klanten zijn leads waarop het marketingteam zich kan richten om de verkoop te verbeteren.  

De kracht van Salesforce kan alleen worden benut wanneer de klantgegevens periodiek worden bijgewerkt en nauwkeurig zijn. Het extraheren van leadgegevens uit e-mails en het invoegen ervan in de Salesforce-database is van vitaal belang voor een efficiënt gebruik van het CRM-systeem.

Nanonetten kunnen helpen om leadgegevens uit alle inkomende e-mails te extraheren en deze automatisch over te dragen naar Salesforce, zodat de klantenlijst altijd up-to-date en actueel blijft.