Factoren die leiden tot distributiebelangen in Blockchain- en gamingprojecten PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Factoren die leiden tot distributiebelangen in blockchain- en gamingprojecten

Tijdstempel: 25 februari 2022 4:30 uur
Factoren die leiden tot distributiebelangen in blockchain- en gamingprojecten

Blockchaintechnologie en de applicaties die erop zijn verankerd, zijn al geruime tijd de populairste trends in het bedrijfsleven en de financiën. De toename in populariteit van cryptocurrencies, vooral na de COVID-pandemie, heeft nieuwe bedrijfsmodellen en investeringsmogelijkheden gecreëerd.

Over het algemeen zijn er twee brede categorieën voor investeerders om hun geld in te steken: cryptocurrencies en projecten die blockchain-technologie implementeren, zoals gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen, crypto-uitwisselingen, GameFi en metaverses.

De overvloed aan projecten die beschikbaar zijn in deze categorieën kan het voor potentiële crypto-investeerders moeilijk maken om te beslissen waar ze hun geld willen inzetten. Echter, een studies op investeringsgedrag door BDC Consulting identificeerde verschillende factoren die van invloed zijn op de interesse van investeerders in cryptoprojecten.

In dit korte artikel zullen we enkele van de factoren die van invloed zijn op de verdeling van de interesse van beleggers in twee van de meest populaire sectoren van de crypto-ruimte nader bekijken: blockchains en crypto-gaming.

De kwaliteit van Blockchain-mechanica

Een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de verdeling van interesse in cryptoprojecten is de kwaliteit van de onderliggende mechanica van het project. Verschillende blockchains hebben verschillende mogelijkheden, maar sommige, zoals het Ethereum-netwerk, hadden prestatieproblemen veroorzaakt door beperkte blokruimte. Vroege cryptogames gebruikten de Bitcoin-blockchain, maar het gebrek aan snelheid van het platform en de hoge transactiekosten maakten het onhoudbaar voor gaming.

Vervolgens verhuisden GameFi-projecten naar de Ethereum-blockchain. Maar de kwetsbaarheden van het Ethereum-netwerk werden in 2017 blootgelegd, toen een baanbrekend gamingproject, CryptoKitties, werd zo populair dat het het Ethereum-platform verstopte. Door deze verstopping stegen de gasprijzen op het Ethereum-platform, waardoor het minder aantrekkelijk werd voor zowel game-ontwikkelaars als investeerders.

Veel gamingprojecten worden ook mogelijk gemaakt door complexe slimme contracten. Helaas kunnen sommige van deze slimme contracten worden uitgebuit door kwaadwillende actoren en ervoor zorgen dat beleggers geld verliezen. Uit de BDC-studie bleek dat een groeiend aantal investeerders slim genoeg wordt om de mechanica van het aandrijven van een cryptoproject serieus te overwegen. Projecten met veiligere en meer schaalbare mechanismen zullen vaak het leeuwendeel van het geld van een investeerder ontvangen.

Decentralisatie

In de crypto-ruimte verwijst decentralisatie naar de overdracht van controle en besluitvorming van individuen, organisaties of groepen naar een gedistribueerd netwerk. Het doel van decentralisatie is het verminderen van de behoefte aan vertrouwen dat partijen bij een transactie in elkaar moeten hebben. Door decentralisatie zijn er ook geen tussenpersonen meer nodig die traditioneel worden gebruikt om transacties te vergemakkelijken.

Decentralisatie biedt een betrouwbare omgeving, verbetert de gegevensafstemming, vermindert zwakke punten in een systeem en optimaliseert de distributie van bronnen. Verschillende projecten, zoals DeFi-protocollen, gedecentraliseerde applicaties (dApps) en gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's), passen allemaal een verschillende mate van decentralisatie toe.

Met dergelijke projecten die momenteel tot de heetste eigenschappen in de crypto-ruimte lijdt het weinig twijfel dat beleggers meer geneigd zullen zijn om hun geld erin te steken.

Een behoorlijk aantal respondenten in de BDC-studie sprak zelfs de overtuiging uit dat decentralisatie de toekomst is van crypto-gaming en blockchain-technologie. Velen van hen waren positief over het ondersteunen van projecten die gedecentraliseerde economieën vormen.

De integriteit van het team

Een behoorlijk aantal cryptoprojecten bleken oplichting te zijn. Fraude in de crypto-ruimte komt in verschillende vormen, waaronder ICO-zwendel (Initial Coin Offering), pump-and-dump-schema's, marktmanipulatie, tapijttrekkers, gewetenloze promotors en frauduleuze dealers. 

Een tijdlang hebben te kwader trouwe actoren ICO's gefabriceerd, nep-bio's gemaakt van niet-bestaande oprichters en ontwikkelaars, de whitepapers van gerenommeerde projecten gekopieerd en dit gebruikt om te jagen op onervaren crypto-investeerders.

In andere gevallen planden eigenaren van cryptoprojecten om tokenprijzen op te drijven en ze vervolgens te verkopen wanneer ze een kunstmatige piek bereikten. Anderen gebruikten spoofing, karnen en vooroplopen om cryptomarkten te manipuleren voor hun persoonlijk voordeel.

Al deze fraudegevallen hebben het voor crypto-investeerders van het grootste belang gemaakt om due diligence uit te voeren voordat ze geld inzetten voor een project. De integriteit van het team achter een project is nu een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van investeringsbeslissingen. Projecten die zijn gecontroleerd en een 'ken uw klant'-proces (KYC) hebben doorlopen, worden doorgaans positiever beoordeeld door investeerders en zullen vaak het grootste deel van hun geld ontvangen.

De relevantie van het project

Een andere factor die als belangrijk wordt beschouwd bij de verdeling van interesse in blockchainprojecten, is relevantie. Projecten met een hoge mate van bereidheid tot interactie met traditionele financiën hebben het potentieel om snel marktleiders te worden.

Sommige projecten zijn echter niet relevant in de echte wereld en komen alleen naar voren door serendipiteit of stom geluk. Zo werd in november 2021 een cryptoproject met de naam Omicron (OMIC) gelanceerd, een paar weken voordat Zuid-Afrikaanse onderzoekers de ontdekking meldden van een virulente nieuwe stam van COVID-19, ook wel Omicron genoemd.

Het Omicron-project had geen andere betekenis dan het delen van een naam met een coronavirusvariant, maar het bewoog die golf van schande tot het punt dat de prijs met 900% steeg en een recordhoogte van $ 711 bereikte. Maar aangezien de munt geen enkele relevantie had, had hij begin december het grootste deel van zijn waarde verloren en verkocht hij voor minder dan $ 100.

De waarde van een cryptoproject is meestal willekeurig en bijna onmogelijk te voorspellen. Maar de meeste blockchain- en GameFi-projecten hebben vaak een solide basis en daadwerkelijke gebruiksscenario's, waardoor ze veiliger zijn voor investeerders.

Risicovoorkeur

Last but not least, een andere belangrijke factor die van invloed is op de verdeling van investeringen in blockchain- en gamingprojecten, is de risicotolerantie van een belegger. Risicovoorkeur is de neiging van de crypto-investeerder om te kiezen tussen risicovolle en minder risicovolle projecten om in te investeren.

Er zijn drie categorieën van risicovoorkeur in de crypto-ruimte: risicozoekende voorkeur, risicomijdende voorkeur en risiconeutrale voorkeur.

Beleggers zijn vaak bereid grotere risico's te nemen om een ​​hoger rendement te behalen bij het zoeken naar risico's. In de risicomijdende voorkeur gaan beleggers het minste risico uit de weg. Risicomijdende crypto-investeerders zijn tevreden om hun geld in veiligere projecten te steken voor een lager rendement. Voor hen, hoe klein ook, weegt de garantie op rendement zwaarder dan het vooruitzicht op grotere winsten met kans op mislukking. 

Ten slotte is de risiconeutrale crypto-investeerder degene die zich niets aantrekt van de risico's die gepaard gaan met een investeringskeuze. Dit type belegger kiest vaak voor projecten met het hoogst mogelijke rendement, zonder rekening te houden met mogelijke uitkomsten.

Het vluchtige karakter van crypto betekent dat er zeer weinig kansen zijn voor risicomijdende beleggers. De crypto-ruimte is echter een waar smorgasbord aan keuzes voor degenen die van strengere dingen zijn gemaakt.

Conclusie

Om geld in een cryptoproject te steken, of het nu een blockchain, een DeFi-protocol, een cryptogame of een uitwisseling is, moet vaak rekening worden gehouden met ten minste één, zo niet alle, van de hierboven genoemde factoren. Het gewicht en het belang van elke factor hangt grotendeels af van het temperament, de kennis en de wens van individuele crypto-investeerders.

Elke factor heeft ook een verschillende betekenis voor verschillende projecten. Relevantie is bijvoorbeeld misschien geen belangrijke factor om te overwegen bij het nadenken over investeren in een meme-munt, maar het kan het verschil maken bij het kiezen tussen twee DeFi-projecten.

Uiteindelijk is het aan de belegger om te weten met welke factoren hij rekening zal houden bij het overwegen van de verdeling van fondsen over verschillende cryptoprojecten. De volledige versie van het onderzoek is beschikbaar op de BDC Consulting-website.

Tijdstempel:

Meer van ZyCrypto