Family Offices en HNWI's investeren meer in aanbieders van digitale activadiensten – Enquête

Een onderzoeksrapport van oktober 2022, mede geschreven door KPMG China en Aspen Digital, heeft onthuld dat de meerderheid van de Family Offices (FO's) en High Net Worth Individuals (HNWI's) in Hong Kong en Singapore voornamelijk via direct equity investeren in aanbieders van digitale activadiensten, gevolgd door particuliere investeringen in openbare tokens.

"We hebben geconstateerd dat family offices/HNWI's de voorkeur geven aan directe investeringen in aandelen, terwijl crypto-gerichte durfkapitaalbedrijven de voorkeur geven aan equity plus token warrant-benadering om te investeren in aanbieders van digitale activadiensten", zegt Matthew Lam, Head of Research bij Aspen Digital.

Volgens hetzelfde onderzoek waren cryptocurrency-uitwisselingen (57% van de respondenten), softwareontwikkelaars (57%), cryptocurrency-bewaarders (28%) en cryptocurrency-gegevensserviceproviders het meest voorkomende type dienstverleners voor digitale activa waarin FO's en HNWI's investeerden ( 28%).

Uit het onderzoek bleek dat solide bedrijfsmodellen en sterke operationele capaciteiten de belangrijkste redenen waren (gegeven door 58% van de respondenten) om te investeren in aanbieders van digitale activadiensten. 21% van de respondenten toonde interesse in investeringen in aanbieders van digitale activadiensten.

Volgens Arizton (leveranciers van uitgebreide marktonderzoeksrapporten, advies- en adviesdiensten) werd de wereldwijde markt voor family office gewaardeerd op 14.87 miljard dollar in 2020 en zal naar verwachting 21.11 miljard dollar bereiken in 2026, met een CAGR van 6.01%.

FO's bieden over het algemeen particuliere advies-, financiële en beleggingsdiensten voor vermogensbeheer voor HNWI's. Singapore en Hong Kong zijn toonaangevende financiële hubs voor FO's in Azië. Volgens het Agreus-rapport "A Focus On Family Offices In The Asia Pacific" bevindt 25% van de FO's in Azië zich in Singapore en 20% in Hong Kong.

Volgens het onderzoek van KPMG China en Aspen Digital waren de belangrijkste redenen voor FO's en HNWI's om te investeren in aan digitale activa gerelateerde bedrijven portefeuillediversificatie (71% van de respondenten), snelle ecosysteemgroei (64%), het hoge groeipotentieel van de bedrijf (57%) en aantrekkelijk rendement aangeboden door native tokens (57%).

Het onderzoek merkte verder op dat de belangrijkste trends in de family office-markt het gebruik van disruptieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain en het versterken van duurzame investeringen zijn.

“Het is nog vroeg in de evolutie van cryptocurrencies en de bredere crypto-economie. Veel investeerders zijn echter van mening dat de kenmerken van blockchain-technologie betekenen dat de totale industrie de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Als zodanig investeren ze, in plaats van te investeren in specifieke cryptocurrencies of tokens, in infrastructuuraanbieders die zouden moeten profiteren van de algemene groei van de sector”, aldus Barnaby Robson, Partner, Deal Advisory, bij KPMG China: 

Wettelijke zekerheid, kwaliteit tegen het witwassen van geld (AML), know-your-customer (KYC)-controles en het concurrentielandschap blijven belangrijke overwegingen bij het investeren in cryptocurrency-bedrijven. Family Offices en HNWI's zullen de crypto-ruimte voor investeringsopties nauwlettend blijven volgen.