Dynamische planner, een op risico gebaseerde financiële planningsorganisatie gevestigd in het VK, heeft verzekerd van wat het bedrijf een "aanzienlijke investering" noemt van private equity groeibedrijf FPE Capital. De voorwaarden van de investering zijn niet bekendgemaakt, maar de aanvullende financiering is bedoeld om de uitbreidingsplannen van Dynamic Planner in het VK en Europa te helpen versnellen.
Ben Goss, CEO van Dynamic Planner, prees FPE Capital niet alleen voor het ondersteunen van succesvolle softwarebedrijven in het verleden en het helpen opschalen van hun bedrijf, maar ook voor het delen van waarden die Dynamic Planner hoog in het vaandel heeft staan. "Ze delen ook onze visie voor het oplossen van de belangrijkste uitdagingen van onze sector door middel van technologie zoals procesdigitalisering, klantervaring, duurzaam investeren voor toekomstige generaties en omnichannel financiële planning in een post-pandemische wereld", aldus Goss.
Zijn Finovate-debuut maken op FinovateEurope in Londen eerder dit jaar, Dynamic Planner biedt één platform waarmee financiële adviesbureaus klanten kunnen matchen met beleggingsportefeuilles die voldoen aan hun individuele behoeften en doelen. De technologie van het bedrijf biedt klantprofilering om ervoor te zorgen dat de voorkeuren van de klant nauwkeurig worden beoordeeld en weerspiegeld in het portefeuillesamenstellingsproces. Dynamic Planner biedt ook marktbreed fondsonderzoek, cashflowmodellering en vooraf ingevulde rapporten om het voor adviseurs gemakkelijker te maken om holistische, conforme beoordelingen en rapporten van beleggingsportefeuilles te verstrekken. Via zijn SaaS-platform bedient Dynamic Planner bijna 40% van de vermogensadviesbureaus in het VK en meer dan 150 vermogensbeheerders die $ 300 miljard (£ 250 miljard) aan activa vertegenwoordigen. Het bedrijf ligt op schema om in 12 $ 10 miljoen (£ 2022 miljoen) aan jaarlijkse terugkerende licentie-inkomsten te overtreffen.
Naast zijn eerste verschijning op het Finovate-podium eerder dit jaar, heeft Dynamic Planner ook gelanceerd haar Klanttoegang oplossing. Het nieuwe aanbod, dat in maart werd onthuld, maakt gebruik van psychometrische risico- en duurzaamheidsprofilering om financieel advies op afstand nauwkeuriger en aantrekkelijker te maken.
"Hoewel advies op afstand niet meer weg te denken is, kan het voor adviseurs een uitdaging zijn om het proces aantrekkelijk of gemakkelijk te begrijpen te maken voor klanten, en om diepe relaties op te bouwen die uiteindelijk tot betere resultaten leiden", aldus Dynamic Planner Sales & Marketing Director Yasmina Siadatan. uitgelegd. Siadatan noemde de nieuwe oplossing 'een fundamenteel stukje van de hybride adviespuzzel'.
Dynamic Planner, met hoofdkantoor in Reading, Berkshire, werd opgericht in 2003. Het bedrijf werd uitgeroepen tot "Adviser Technology Provider of the Year" bij de Money Marketing Awards in 2021 en won datzelfde jaar de hoogste onderscheidingen als de "Leading Independent Planning Tool Provider" bij de Schroders UK Platform Awards.
Over fintech in het VK gesproken, een hartelijke felicitatie aan Starling Bank, de baanbrekende in het VK gevestigde digitale bank die in 2014 werd gelanceerd door CEO Anne Boden. De bank maakte deze week bekend dat het behaalde zijn eerste volledige jaar van winstgevendheid, wat een winst vóór belastingen van $ 38.4 miljoen (£ 32.1 miljoen) opleverde. Het nieuws is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, dat vorig jaar een verlies vóór belastingen van $ 37.7 miljoen (£ 31.5 miljoen) opleverde.
"Met ons eerste volledige jaar van winstgevendheid hebben we onszelf stevig in een categorie van één geplaatst", zei Boden in een verklaring. “Als innovatieve digitale bank met een duurzaam businessmodel en een sterke balans genereren we ons eigen kapitaal en onderscheiden we ons van zowel de oude banken als andere uitdagers.”
Starling Bank is een volledig gelicentieerde en gereguleerde bank en biedt persoonlijke, zakelijke, gezamenlijke, euro- en dollar-zichtrekeningen, evenals een kaart voor jongeren. Met het hoofdkantoor in Londen en met kantoren in Southampton, Cardiff en Dublin, biedt Starling Bank ook een B2B-banking-as-a-service en software-as-a-service propositie, gebruikmakend van dezelfde gepatenteerde technologie die Starling gebruikt om zijn eigen activiteiten aan te drijven.
Eerder deze maand, Starling Bank onthulde zijn Bills Manager oplossing voor kleine bedrijven. De nieuwe functie geeft kleine bedrijven meer flexibiliteit bij het uitvoeren van automatische incasso's of doorlopende opdrachten door geld te innen van geld dat is gereserveerd in een van hun beschikbare Spaarruimtes in plaats van van de hoofdrekening van het bedrijf. De oplossing helpt kleine bedrijven hun financiën te stroomlijnen door budgetprognoses en kostenbeheer eenvoudiger te maken. Bills Manager integreert naadloos met populaire boekhoudplatforms zoals: Xero en vrije agent – beide beschikbaar via de Starling Marketplace – evenals met Starling's eigen boekhoudoplossing I.
"Onze kleine zakelijke klanten hebben om deze functie gevraagd, dus we hebben ze geleverd", zegt Helen Bierton, Chief Banking Officer van Starling Bank. "De acceptatie van Bills Manager is sterk geweest onder onze persoonlijke betaalrekeningklanten en we zijn ervan overtuigd dat het ook honderdduizenden kleine bedrijven zal helpen hun geld beter te beheren."
Bekijk ons gesprek met Starling's Boden vlak nadat ze in mei haar keynote-toespraak op FinovateSpring hield.
Hier is onze kijk op fintech-innovatie over de hele wereld.
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
Aziatisch-Pacifisch
- Gebaseerd in Maleisië Bank Islam lanceerde zijn cloud-native, digitaal bankaanbod, Wees U.
- Bangladesh BRAC Bank heeft een samenwerking aangekondigd met TerraPay om snellere grensoverschrijdende betalingen mogelijk te maken.
- Al Rajhi Bank Maleisië samen met platform voor financieel risicobeheer Feedzai.
Sub-Sahara Afrika
Central and Eastern Europe
Midden-Oosten en Noord-Afrika
- Fintech uit Soedan Bloom verzekerde zich van $ 6.5 miljoen aan startkapitaal.
- Israëls Open-Finance.ai werkte samen met FICO, door open banking te combineren met realtime kredietbeoordeling om het originatieproces te verbeteren.
- Fintech uit Saoedi-Arabië FOODICS tekende een strategisch partnerschap met Alinma Bank.
Centraal- en Zuid-Azië
- mier financieel
- blockchain
- blockchain conferentie fintech
- klokkenspel fintech
- coinbase
- vindingrijk
- crypto conferentie fintech
- Dynamische planner
- Feedzai
- FICO
- Afwerken
- Finovate Global
- FinTech
- fintech-app
- fintech innovatie
- Open zee
- PayPal
- Paytech
- betaalmiddel
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- platogamen
- scheermes betalen
- Revolut
- Ripple
- vierkante fintech
- streep
- tencent fintech
- Xero
- zephyrnet
