Fintech-consolidatie wordt dit jaar geïntensiveerd

In 2022 begon een belangrijke consolidatiefase voor de fintech-sector, een trend die dit jaar zal versnellen naarmate het economische klimaat blijft verslechteren in het licht van hoge inflatie, hogere rentetarieven en verminderde investeringen, een nieuwe analyse door fintech-onderzoek bedrijf Witzicht zegt.

In zijn jaarlijkse Fintech M&A Roundup kijkt Whitesight naar fusies en overnames (M&A)-activiteiten in 2022, met een samenvatting van opmerkelijke deals in belangrijke fintech-segmenten en consolidatietrends die in 2022 opdoken.

Volgens het rapport was 2022 een jaar van opmerkelijke fusies en overnames voor de wereldwijde fintech-sector, die meer dan 700 deals registreerde, waaronder transacties van ten minste acht miljard dollar.

Bij deze transacties waren zowel grote bedrijven als middelgrote bedrijven betrokken die schaalvoordelen wilden benutten, hun reikwijdte wilden uitbreiden en toegang wilden krijgen tot aanvullende technische mogelijkheden, zo bleek uit de analyse.

Bedrijven als Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood en ShopBack volgden acquisitiestrategieën om hen te helpen bij overzeese expansie, het vergroten van hun marktaandeel, het vergroten van hun productaanbod en het aanboren van nieuwe zakelijke kansen.

Equitable Bank, een Canadese uitdagerbank, verworven rivaal Concentra Bank in februari om zijn schaal, capaciteiten, talent en technologie te verbeteren; bedrijf voor digitale activa Bakkt bracht APEX Crypto, een kant-en-klaar platform voor geïntegreerde cryptohandel, in november om zijn aanbod van cryptocurrency-producten te versterken en zijn voetafdruk uit te breiden naar aanvullende klantverticalen, waaronder fintechs, trading app-platforms en neobanken; en Razorpay, een toonaangevend betalingsbedrijf uit India, verworven Maleisische fintech-startup Curlec betreedt in februari de Zuidoost-Aziatische markt.

Deze acquisities kwamen voort uit een uitdagend macro-economisch klimaat dat leidde tot een wereldwijde terugtrekking van durfkapitaal (VC) en investeerders dwong hun investeringstempo aanzienlijk te verlagen te midden van inzakkende publieke markten.

De behoefte aan financiële stabiliteit zette veel kleinere en minder gevestigde bedrijven ertoe aan om te fuseren met andere bedrijven om toegang te krijgen tot extra kapitaal en andere middelen om het hoofd boven water te houden.

Fintech-consolidatie in 2022 werd ook gedreven door inspanningen van gevestigde exploitanten om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën en concurrerend te blijven in het snel evoluerende financiële landschap. Deze namen innovatieve fintech-startups over vanwege hun technische capaciteiten, zakelijke expertise en om toegang te krijgen tot nieuwe klantsegmenten.

Financiële instellingen, waaronder Visa, Barclays, JP Morgan en Goldman Sachs, raakten betrokken bij fusies en overnames om hun strategieën voor open bankieren, hypotheekleningen, digitaal bankieren, digitale betalingen en vermogensbeheer voort te stuwen.

Visa voltooid in maart de overname van open banking-startup Tink voor $ 2 miljard in de op drie na grootste M&A-deal van het jaar; JP Morgan gekocht cloud-native paytech-bedrijf Renovite in september om zijn betalingsinfrastructuur te moderniseren en zijn wervingsmogelijkheden voor verkopers te verbeteren; en Goldman Sachs voltooid de overname van NextCapital Group in april, een stap die de bank moest helpen de uitbreiding van haar diensten naar de groeiende pensioenmarkt met beschikbare premie (DC) te versnellen door middel van gepersonaliseerde beheerde rekeningen en digitaal advies.

Digitaal bankieren, digitale betalingen en fintech-infrastructuur leiden M&A-activiteiten

In alle fintech-segmenten was consolidatie het meest merkbaar in drie categorieën, namelijk digitaal bankieren, digitale betalingen en fintech-infrastructuur, zo bleek uit de analyse.

In digitaal bankieren werden fusies en overnames voornamelijk gedreven door uitdagers die concurrenten op lokale en buitenlandse markten wilden verwerven om hun voetafdruk en marktaandeel uit te breiden, maar ook om toegang te krijgen tot nieuwe producten en diensten zoals leningen en zakelijke oplossingen.

In Denemarken deed de mobiele digitale bank Lunar in 2022 verschillende overnames, waarmee de Noorse digitale bank Instabank in Maart en het Deense full-stack betalingsplatform Paylike in juli-.

In Frankrijk, Qonto, een leverancier van digitaal financieel beheer voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en freelancers, verworven Duitse concurrent Penta in juli om zijn uitbreiding naar het Europese land te stimuleren.

En in Zuid-Afrika, digitale bank TymeBank afgerond de overname van Retail Capital in december, een stap om het aanbod van zakelijk bankieren te versterken met MKB-leningen.

Net als bij digitaal bankieren waren fusies en overnames in digitale betalingen voornamelijk gericht op het uitbreiden van productportfolio's en het verkrijgen van toegang tot nieuwe technische mogelijkheden zoals online betalingen, account-to-account (A2A) betalingen, nu kopen, later betalen (BNPL) en beloningen.

Dergelijke deals omvatten de overname van Qfix, een aanbieder van geïntegreerde online betalingen en factureringsdiensten, door het Indiase betaaltechnologiebedrijf Pine Labs; de overname van Orchestrate, een aanbieder van fintech-infrastructuur, door banking-as-a-service (BaaS)-bedrijf Bloc; en de overname van MyCash, een bedrijf voor het overmaken van consumenten, door de Singaporese neobank INFT.

In fintech-infrastructuur waren segmenten zoals open banking, BaaS, core banking, groene fintech en milieu-, sociale en governance-technologie (ESG) en rijkdomtech getuige van sterke belangstelling van technologiereuzen en marktleiders.

Deze trend blijkt uit transacties zoals Visa's overname van het open banking-platform Tink (de vierde grootste van het jaar) ter waarde van 2 miljard dollar; Apple's overname van Credit Kudos, een startup die software ontwikkelt die de bankgegevens van consumenten gebruikt om beter geïnformeerde kredietcontroles uit te voeren bij leningaanvragen; en de overname door Nasdaq van Metrio, een software-as-a-service (SaaS) klimaattechnologiebedrijf.

De consolidatiefase van de fintech-industrie zal naar verwachting de komende jaren voortduren, voorspelt Whitesight. En hoewel dit op korte termijn kan leiden tot ontwrichting, zal het uiteindelijk resulteren in een sterke en veerkrachtigere fintech-industrie die beter is toegerust om toekomstige tegenwind het hoofd te bieden, aldus het rapport.

Uitgelicht beeldtegoed: bewerkt vanaf Freepik

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/