Hoe DAO's VC's uitdagen in de race om web3-projecten te financieren

Investeringen in crypto- en blockchain-startups zijn in 2021 aanzienlijk gestegen en hebben de manier veranderd waarop durfkapitaalfinanciering wordt ontvangen in Web3-projecten. Nu met de opkomst van gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's), worden traditionele VC's geconfronteerd met concurrentie. Ze moeten heroverwegen hoe ze bedrijven helpen geld in te zamelen.

Ondanks een moeilijke start in 2016, DAO's hebben zich aangepast en veranderd. Enkele vroege voorbeelden zijn dxDAO, DAOStack's Genesis DAO of MolochDAO, die de weg hebben vrijgemaakt voor meer recente projecten. In navolging van de stijgende interesse in gedecentraliseerde financiën (DeFi) en niet-vervangbare tokens (NFT's), zijn DAO's op dit moment een van de meest interessante onderwerpen in crypto.

Crypto-gemeenschappen ontstaan ​​​​terwijl DAO's hun geld bundelen in DAO-treasuries en leden in staat stellen te stemmen en te beslissen hoe het project moet worden beheerd. VC's monopoliseren niet langer de financieringsscène, en ze zullen moeten veranderen hoe ze werken, hoe ze investeren in projecten en welke waarde ze eventueel toevoegen, vooral naarmate Web3 groeit.

Web3 biedt nieuwe investeringsmogelijkheden

VC's investeren traditioneel in beginnende bedrijven in ruil voor eigen vermogen. Web3 heeft dit echter veranderd door equity te vervangen door tokens om waarde vast te leggen. SushiSwap, een gedecentraliseerde uitwisseling die ook een DAO is, heeft ongeveer 74,000 tokenhouders. Toen VC's aanklopten en een stukje van de taart wilden, Sushi-houders twijfelde aan de inzet van VC's aan de toekomst van het protocol, en hen te vragen te bewijzen hoe ze waarde zouden toevoegen. 

Web3-beleggen stelt beleggers ook in staat nieuwe activaklassen te financieren zoals NFT's, zoals opgemerkt door de op NFT gerichte Flamingo DAO. Voorlopig lijkt het er echter op dat VC's voorzichtig een stap zetten om te investeren in NFT's. Silicon Valley VC-bedrijf a16z heeft investeerde in NFT-marktplaats OpenSea en Lightspeed Ventures Krachten samengevoegd met Solana's investeringsarm, Solana Ventures, om Web3-gamingprojecten te financieren. Elders kunnen contracten worden tokenized zoals schuld als met centrifuge en ondertekende contracten kunnen worden gehasht en werken als een POAP (Proof of Attendance Protocol) met Web3.

Web3 biedt de basis voor vertrouwde transacties zonder de betrokkenen te hoeven vertrouwen, terwijl DAO's startups de mogelijkheid geven om geld in te zamelen zonder tussenkomst van derden. Naarmate Web3 en DAO's op elkaar aansluiten, hebben ze het potentieel om grote veranderingen teweeg te brengen voor het financieren van projecten.

VC's die zich tot DAO's wenden

Durfkapitaal in zijn moderne vorm bestaat al sinds de jaren zeventig. Met DAO's die de volgende generatie VC-financiering vertegenwoordigen, investeren VC's niet alleen in en nemen ze deel aan DAO's, maar worden ze ook DAO's. Stapelaar-ondernemingen is een voorbeeld van een VC die een DAO wordt, wat helpt bij vroege investeringen in opkomende activa.

a16z, een durfkapitaalbedrijf, is een ander voorbeeld van een bedrijf dat betrokken raakt bij de DAO-ruimte, met name in governance, bijvoorbeeld met Uniswap, een gedecentraliseerd financieringsprotocol (DeFi). IDEO CoLab, een investeringsfonds in een vroeg stadium gericht op blockchain-ontwikkeling, doet ook interessante directe betrokkenheid en heeft een aanvraag ingediend voor een $ 100 miljoen cryptofonds met de SEC.

De toekomstgerichte VC's die zich al hebben gerealiseerd dat DAO's de weg zullen effenen voor een veel dynamischere manier voor organisaties om te functioneren, investeren er vroeg in. Crypto opstarten Layer3, dat tools biedt voor gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's), heeft onlangs $ 2.5 miljoen opgehaald in een startfinancieringsronde die werd geleid door traditionele durfkapitalisten en angel-investeerders.

De status-quo wijzigen

VC's begrijpen het belang van DAO's, en daarom verstrekken velen startfinanciering aan investerings-DAO's. Nu Web3 en DAO's samenkomen en laten zien dat er andere manieren zijn om geld in te zamelen voor verschillende projecten, realiseren VC's zich dat ze moeten aantonen welke waarde ze kunnen brengen in dit nieuwe financieringstijdperk. Om te voorkomen dat u achterblijft, is het aan VC's om mee te doen als het gaat om het potentieel dat DAO's bieden; alleen dan kunnen VC's relevant blijven.

Lucas Schor is de productmanager bij Gnosis veilig, een digitaal activaplatform.

Bron: https://thedefiant.io/how-daos-are-challenging-vcs-in-the-race-to-fund-web3-projects/