Hoe Dapp-statistieken crypto-investeringen kunnen begeleiden

Ontdek nieuwe manieren om de cryptoruimte te analyseren

Blockchain-applicaties of gedecentraliseerde apps kunnen u heel goed helpen bij het investeren in bepaalde crypto-tokens. Deze zogenaamde dapps bieden unieke statistieken, en in dit rapport zullen we laten zien hoe crypto-investeerders deze statistieken in hun voordeel kunnen gebruiken.

Technische analyse van cryptocurrency-tokenprijzen is de gestandaardiseerde manier om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Maar er komen steeds meer statistieken beschikbaar die een betere indruk kunnen geven van wat er momenteel daadwerkelijk op de blockchain gebeurt. Uiteraard in combinatie met andere statistieken. In dit artikel zal ik het idee onderzoeken om de unieke actieve portemonneegegevens te gebruiken gratis beschikbaar op DappRadar als leidraad voor het toekomstige succes van een blockchain-applicatie en het onderliggende native token. 

In feite realiseert een groot aantal mensen zich niet dat veel populaire tokens feitelijk dapps vertegenwoordigen. Tokens zoals UNI, CAKE en SKILL zijn allemaal gekoppeld aan dapps. Bovendien hebben ze allemaal nut binnen dapps. Als de dienst die aan het token is gekoppeld, bloeit en wordt gebruikt, kunnen we ervan uitgaan dat de tokenprijs dit voorbeeld zal volgen. 

First Things First 

Groei is uiteraard een belangrijke maatstaf. Maar in de blockchain-wereld meten we de groei door de interactie van blockchain-wallets met dapps. Het is belangrijk op te merken dat een portemonnee of unieke actieve portemonnee (UAW) niet één persoon is. In feite kunnen 10 portemonnees door één persoon worden beheerd. Het is ook belangrijk op te merken dat bepaalde dapps meer transacties vereisen dan andere. 

Een DeFi-dapp zoals Uniswap bijvoorbeeld, waarbij een gebruiker simpelweg tokens komt ruilen, genereert meestal twee transacties. Er is één transactie nodig om een ​​token goed te keuren (indien nieuw of niet eerder gebruikt) en een andere transactie gebeurt om de tokens daadwerkelijk om te wisselen. Dat zijn twee transacties van één gebruiker. 

In een blockchain-game waarin de speler een 2D-wereld verkent vol met te ontdekken items, mensen om mee te praten en andere interacties. Er zouden veel meer transacties plaatsvinden, omdat voor elke interactie een of andere transactie tussen de blockchain-portemonnee en het platform nodig kan zijn. Hier kan een speler tot een hypothetische 50 transacties behalen in een speelsessie van 1 uur. De Wax dapp Alien Worlds is een uitstekend voorbeeld van deze activiteit. 

Niettemin geven unieke actieve portemonnee-interacties ons een sterke indicatie van de activiteit binnen een dapp. Bovendien kunnen door de nauwkeurige analyse van de groei in deze maatstaf bepaalde conclusies worden getrokken over de kracht van het project, het team, en vooral voor investeerders, het is symbolisch. 

Gebruikersgroei 

Nu u zich bewust bent van het bovenstaande, kunnen we verdergaan met het idee om de groei van Unique Active Wallets (UAW's) te gebruiken als een indicator voor succes. Zoals gezegd, naast traditionele statistieken zoals de tokenprijs. Om het artikel duidelijker te maken, heb ik met de hand een paar dapps met native tokens uitgekozen waarvan ik weet dat ze al tekenen van succes hebben getoond. We zullen in de loop van de tijd naar de gebruikersgegevens en de tokenprijs kijken en zoeken naar correlaties. De theorie kan vervolgens worden toegepast op meer projecten in verschillende fasen van hun levenscyclus. 

Belangrijk is dat er, net als bij cryptoprijzen, volatiliteit aanwezig is. Een dapp kan bijvoorbeeld een staking-campagne uitvoeren en in een korte tijd duizenden portemonnees aantrekken om vervolgens weer weg te zakken totdat er een andere campagne opduikt om gebruikers te verleiden. Bovendien vereisen sommige dapps dat gebruikers slechts één keer langskomen, wat geen reden is om terug te komen na het doen van een transactie of aankoop. CryptoKitties geeft hiervan een voorbeeld: gebruikers haastten zich naar de NFT's en kregen vervolgens geen reden om terug te keren. Het betekent niet dat de dapp en NFT’s dood zijn – alleen dat de activiteit nu is voltooid via dat specifieke platform of slimme contract. 

Bovendien opereren sommige dapps via gecentraliseerde entiteiten zoals Binance en hebben ze de mogelijkheid om gebruik te maken van massamarketing en enorme kant-en-klare communities. Hoewel deze pieken en dalen gebruikersactiviteit vertegenwoordigen, zijn we op zoek naar meer aanhoudende activiteit in de loop van de tijd die op adoptie kan duiden. Belangrijk is, en zoals gezegd, dat het beoordelen van een dapp op UAW-gegevens betekent dat je om te beginnen moet weten of dat een nuttige maatstaf is. Zoals we hierboven zien, zou dit strikt genomen niet het geval zijn bij CryptoKitties. 

Zoals u kunt zien, is het een complexe wereld die we gaan betreden. Na verloop van tijd kunt u ook de dynamiek van dapps gedetailleerder gaan begrijpen en DappRadar in uw voordeel gebruiken. 

Axie Oneindigheid 

Aangezien de toonaangevend play-to-ear blockchain-spel met zijn eigen tokeneconomie en secundaire marktplaats kan Axie Infinity een uitstekende casestudy bieden. We willen weten hoe nauw de correlatie is tussen het aantal unieke actieve portemonnees en de tokenprijs van AXS in de loop van de tijd. In het geval van Axie daalde het AXS-token op 4 november 2020, dus we kunnen vanaf dat punt met de analyse beginnen.

Zonder een complexe correlatieanalyse uit te voeren, zien we onmiddellijk de correlatie. De prijs van AXS volgde het patroon van unieke actieve portefeuilles die stegen met dezelfde dalingen die in mei werden waargenomen als in de hele sector. Het echte keerpunt voor Axie UAW kwam toen ze hun activiteiten overbrachten naar hun aangepaste Ronin-keten en klanten begonnen te profiteren van zeer goedkope transactiekosten. 

Bovendien hadden beleggers, door de Axie Infinity UAW-gegevens via DappRadar nauwlettend in de gaten te houden, dit keerpunt eind juni 2021 kunnen zien ontstaan. Een sneeuwbaleffect in combinatie met toegenomen vermeldingen in de media (als gevolg van stijgende UAW- en volumestatistieken) lijkt duwde het spel naar nieuwe hoogtepunten. Nogmaals, hoewel het niet gemakkelijk te detecteren is, is het doel van dit artikel om de triggers te identificeren waar u op moet letten. 

In het geval van Axie waren ze tot eind juni gestaag gestegen tot ongeveer 10 UAW per dag. Op 7 juli bereikten ze 18k UAW en keken nooit meer achterom. Dat is wat een keerpunt kan worden genoemd, of het moment waarop de weegschaal in het voordeel van Axie doorsloeg. Vanaf die datum is het aantal UAW gestaag gestegen tot het nieuwe dagelijkse cijfer van ongeveer 20,000. Tegelijkertijd is de prijs van AXS alleen al in de afgelopen 76 dagen met meer dan 30% gestegen. 

Het is duidelijk dat in het geval van Axie Infinity het aantal unieke actieve portemonnees die interactie hadden met zijn slimme contracten en gebruik maakten van het spel en de markt een directe impact hadden op de symbolische prijs van AXS. Bovendien waren er duidelijke tekenen dat een slimme belegger dit had kunnen opmerken. 

In het Axie-diagram is het duidelijk dat we een rechte lijn kunnen tekenen, beginnend bij de meest linkse stip en naar boven terwijl we naar rechts gaan tussen de geplotte gegevenspunten. De lijn lijkt goed overeen te komen met de punten. Een positieve correlatielijn zou een positieve helling hebben, en de uitgezette gegevenspunten zouden allemaal op of heel dicht bij die getekende lijn liggen. Voor Axie is de correlatie tussen het aantal UAW’s en het AXS-token sterk.

SushiRuil

Het laatste voorbeeld concentreerde zich op een play-to-earn blockchain-spel. Om deze analyse te diversifiëren, zullen we nu kijken naar een correlatie in de DeFi-wereld. Tussen de toonaangevende gedecentraliseerde beurs SushiSwap, en het oorspronkelijke token SUSHI. SushiSwap is actief op een breed scala aan blockchains, waaronder Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain en Avalanche. Daarnaast omvat het Fantom, HECO, OKex, Harmony en een paar anderen. We zullen echter vooral kijken naar de activiteit op Ethereum.

SushiSwap, gelanceerd op 26 augustus 2020, is zowel een cryptocurrency-token als een gedecentraliseerde uitwisseling. De beurs biedt iedereen een platform om cryptocurrency te ruilen. Zoals eerder vermeld kunnen de transacties op DEX's talrijk zijn. Variërend van een eenvoudige tokenruil tot staken, het claimen van beloningen of het beëindigen van een inzet. Desalniettemin worden er meerdere transacties uitgevoerd door één portemonnee, waardoor deze slechts als één unieke actieve portemonnee wordt geregistreerd. 

In tegenstelling tot Axie is de correlatie hier niet vanaf het begin duidelijk te zien. We kunnen zeker een aantal soortgelijke trends waarnemen, maar niets sluitends. We zien enorme pieken en dalen voor de uitwisselingsdapp, aangezien gebruikers schijnbaar komen en gaan wanneer ze een behoefte hebben of wanneer een nieuwe campagne, procentuele beloning of kans zich voordoet. In sommige gevallen kan een piek worden veroorzaakt doordat een inzetperiode ten einde loopt, waardoor een golf van actieve portemonnees ontstaat die hun respectievelijke inzetten beëindigen. Er wordt niet verwacht dat dit soort acties een directe invloed op de prijs zullen hebben, omdat er zoveel bewegende delen zijn dat het token echt bovenop al dit lawaai werkt. Om duidelijker te zien moeten we een diepere correlatieanalyse uitvoeren. 

Wat we zien is een correlatie van ongeveer 40% tussen het aantal unieke actieve portemonnees dat interactie heeft met SushiSwap en de symbolische prijs van SUSHI. Het aantal UAW's is om de hierboven genoemde redenen zeer variabel, dus ik had dit resultaat verwacht. Niettemin zijn de prijs van SUSHI en het aantal UAW op het platform in dezelfde periode beide gestaag gestegen. Dit laat zien dat, hoewel de correlatie niet concreet is, het toch een indicator is die de moeite waard is om op te letten in het geval van gedecentraliseerde uitwisselingen. Bovendien lijkt er geen sprake te zijn van enige trend in deze datapunten en kunnen we geen lijn trekken om de datapunten te rechtvaardigen. Het lijkt erop dat het DeFi-token zijn eigen standaard tokenomics heeft, waarbij de prijsstijging en -daling worden beïnvloed door andere parameters. Daarom kunnen we geen positieve correlatie vaststellen tussen UAW's en de tokenprijs als het gaat om SushiSwap.

Om dit verder op de proef te stellen, zullen we nu kijken naar een gedecentraliseerde beurs die opereert vanuit een meer gecentraliseerd platform. PancakeSwap op Binance Smart Chain. Wat we hopen te vinden is een veel nauwere correlatie als gevolg van de invloed van de gecentraliseerde marketinginspanningen en de grote gemeenschap die de dapp omringde vanaf het punt van aankomst op BSC. 

PannenkoekRuil

PancakeSwap is in wezen SushiSwap op Binance. Het platform is de afgelopen twaalf maanden enorm populair geworden vanwege verschillende factoren. Ten eerste leidden de stijgende gastarieven op Ethereum voor transacties als gevolg van de grote vraag naar de diensten ertoe dat mensen elders naar dezelfde diensten gingen zoeken. Transactiekosten op BSC zijn een fractie van wat ze op Ethereum bedragen. Ten slotte kwam er dit jaar een stroom nieuw bloed de crypto-ruimte binnen, geleid door de bull run. Deze investeerders kwamen waarschijnlijk uit traditionele beleggingsachtergronden waar snelle transacties en verwerking de norm waren. Twee dingen die BSC en PancakeSwap in overvloed aanboden. Bovendien is de DEX de leidende beurs voor alle blockchains, met ongeveer 12 miljoen UAW per week, en is daarom een ​​goed voorbeeld. 

Het platform en zijn native token CAKE arriveerden eind september 2020. Kijkend naar de onbewerkte gegevens van zowel UAW’s als de tokenprijs sindsdien, is er al een zeer duidelijke correlatie. Zozeer zelfs dat de hoogste symbolische prijs aller tijden voor CAKE bijna hand in hand gaat met het hoogste UAW-cijfer aller tijden. 

Tussen 9 en 12 mei 2020 had het platform tot nu toe het hoogste aantal UAW per dag. Met name een half miljoen overschreden en daarna ongeveer tien dagen daarna een trend daarboven. Op diezelfde dagen bereikte CAKE een prijs net boven de $10, een recordhoogte ooit. 

Een reden voor dit nauwe verband zou het feit kunnen zijn PancakeSwap werkt vanuit het gecentraliseerde Binance-platform. Omdat het gecentraliseerd is, kan het in theorie de prijs controleren door middel van liquiditeitsverstrekking, marketingcampagnes, airdrops en meer. Dingen waar een beurs op een volledig gedecentraliseerd netwerk zoals Ethereum niet zo gemakkelijk en op zo’n gecoördineerde manier gebruik van kan maken. In een volledig gedecentraliseerd ecosysteem is het ieder voor zich. 

Marketingmacht is belangrijk 

Onlangs geloof ik dat er een goed voorbeeld is gekomen om mijn theorie naar de realiteit te duwen Binance vermeldde de oorspronkelijke token WAXP van de Wax-blockchain. Het resultaat is een stijging van 126% in de tokenprijs in de onmiddellijke 24 uur na de blogpost en het daaropvolgende chatten op sociale media via de officiële Binance-kanalen. Een snelle blik op de viraliteit van het Twitter-bericht laat de impact duidelijker zien: bijna 600 keer gedeeld en 1.8 duizend likes slechts een paar uur nadat het bericht was geplaatst. Er was vraag en de gemeenschap reageerde op haar beurt. Wat de prijs omhoog duwde. Op het moment van schrijven is het bijna 20% gedaald tot ongeveer $ 0.33. Toch ligt de tokenprijs hoger dan ooit tevoren. 

Ik denk dat het belangrijkste punt hier is dat de correlatie van een gedecentraliseerde beurs heel anders is dan die van een gecentraliseerde beurs als we naar tokenprijzen kijken.

Snel wisselen 

QuickSwap is een gedecentraliseerd platform voor het ruilen en staken van tokens op het Polygon-netwerk. Het is een kopie van de toonaangevende Ethereum DEX Uniswap en biedt hetzelfde liquiditeitspoolmodel. Gebruikers voegen paren tokens toe aan liquiditeitspools en verdienen transactiekosten van anderen die hun tokens ruilen met behulp van de pools. Het eigen token van QuickSwap heet QUICK. 

De belangrijkste reden om dit protocol op te nemen is tweeledig. Het Polygon-netwerk is het hele jaar 2021 actief geweest en is de thuisbasis geworden van veel dapps. Desalniettemin is QuickSwap relatief nieuw en we zullen een vrij korte levensduur analyseren aangezien het token op 15 februari 2021 arriveerde. Als zodanig zal het interessant zijn om te zien of het te vroeg is om een ​​correlatieanalyse uit te voeren, of dat er enkele initiële trends kunnen zijn. gezien worden.  

Ten eerste om de grote dip in de UAW-grafiek aan te pakken. Dat vertegenwoordigt een periode van één week waarin het platform niet beschikbaar was vanwege onderhoud en updates. Als we naar de onbewerkte gegevens van zowel het UAW-nummer als de tokenprijs kijken, zien we in eerste instantie enkele indicatoren dat de correlatie krap zou kunnen zijn. Op 1 mei 1 stond de prijs van Quick op een recordhoogte van $ 2021, wat overeenkomt met hetzelfde moment waarop het platform voorbij de 1,439 UAW's ging.

Niettemin leert het kijken naar de correlatieanalyse ons dat het te vroeg is om conclusies te trekken. Er kan geen duidelijke lijn worden getrokken; wat we zien is volatiliteit. De prijsvolatiliteit vond plaats rond dezelfde tijd dat de hele markt instortte en de UAW-volatiliteit resulteerde in enkele enorme pieken. Bovendien ben ik van mening dat het nog te vroeg is om deze analyse uit te voeren en dat de dapp en zijn token de storm meer moeten doorstaan ​​voordat we een duidelijk beeld kunnen schetsen. 

Zeldzaam

De groei van cryptokunst, NFT’s en digitale verzamelobjecten is een van de meest interessante trends van 2021 en vertoont geen tekenen van vertraging. NFT-kunstmarkten zoals Rarible zijn enorm gegroeid op Ethereum. In die context is dat wellicht passend Zeldzaam maakte zijn reputatie door gebruik te maken van één belangrijke techniek uit de Ethereum DeFi-boom. Iedereen die kunst op Rarible verkoopt of koopt, verdient ook een deel van de 75,000 RARI-tokens die wekelijks worden uitgedeeld om activiteit aan te moedigen. Het was het eerste NFT-platform dat een governance-token uitrolde en dit had een grote impact.

De introductie van het RARI-token medio juni 2020 katapulteerde de NFT-marktplaats platform naar nieuwe hoogten waar het nog niet is teruggekeerd. Er was aanvankelijk veel opwinding rond de lancering van RARI en het doel van deze analyse is om de correlatie vast te stellen tussen de tokenprijs en het aantal UAW's dat interactie heeft met het platform in de NFT-sector. Nu alle ogen gericht zijn op de nieuwste NFT-projecten en marktplaatsen, is het van cruciaal belang om te begrijpen wat de symbolische prijs van dergelijke platforms beïnvloedt. 

We zien een zeer nauwe correlatie tussen de twee statistieken na het observeren van de onbewerkte gegevens. Het is vrij duidelijk om een ​​hausse aan UAW's te zien rond de tijd dat het RARI-token arriveerde. Vermoedelijk heeft zich een stroom nieuwe gebruikers aangesloten die hoopten een aantal gratis RARI-tokens te kunnen verzilveren. Het platform heeft die piek dienovereenkomstig aangepakt door verdere authenticatielagen en profielopbouw toe te voegen om ervoor te zorgen dat alleen gebruikers met goede bedoelingen uiteindelijk op het platform bleven. Dit is zichtbaar door de afgevlakte lijn die zich voordeed na de initiële hausse in november 2020. Na die initiële hausse zien we vervolgens dat de symbolische prijs van RARI samen met het aantal UAW’s steeg. 

Bovendien komt, net als bij andere geanalyseerde protocollen, het hoogste punt ooit van het token overeen met een hoogste punt ooit in UAW's. We zien dat naarmate het aantal UAW's dat interactie heeft met de slimme contracten van dapps eind maart tot begin april toenam. De RARI-tokenprijs verschoof naar boven en piekte op 44 maart rond de $30. Interessant is dat, als we naar de ruwe gegevens kijken, de symbolische prijs van RARI zich heeft hersteld van de enorme daling in de sector in mei. Ondertussen vertoont het aantal UAW's niet dezelfde trend. Dit geeft aan dat de prijs van RARI zijn basislijn heeft gevonden tijdens de recente bull-run en ondanks een stijging of daling van de UAW's nu, presteert het token goed en wil het zich herstellen en voorbij de basis gaan.

Als we naar de correlatieanalyse kijken, zien we in het begin een zeer nauwe correlatie de reis voor Rarible en RARI. Als we dichter bij nu komen, lijkt die correlatie minder te zijn, met veel meer sporadische en lagere niveaus van UAW-activiteit. We zouden kunnen concluderen dat er meer gegevens nodig zijn om de correlatie op de lange termijn volledig te analyseren, maar dat een positieve prijsbeweging wordt veroorzaakt door historische UAW-activiteit.  

Samengevat 

Het doel van dit artikel is om uit te leggen hoe dapp-statistieken ons ertoe kunnen brengen de prijsbewegingen van dapp-native tokens te begrijpen. In tegenstelling tot tokenprijzen die in de beste tijden onvoorspelbaar zijn, geeft het aantal unieke actieve portemonnees ons een steviger fundament waarop we een investeringsbeslissing kunnen baseren. 

Als het gaat om tokenprijzen, kan deze op een dag stijgen en aantrekkelijk lijken om in te springen. Om het 24 uur later te controleren en in de min te staan. Er is letterlijk geen 100% nauwkeurige manier om te weten wat de tokenprijs zal doen. Natuurlijk hebben we statistieken, triggers, trendanalyses en sociale signalen die we kunnen gebruiken, maar ik geef de voorkeur aan een ouderwetse intuïtie in combinatie met meer traditionele statistieken die verband houden met groei.  

Kijken naar het aantal actieve gebruikers van een platform, zoals besproken, in de context van hoe ze hen aantrekken. Het is zeker een goede manier om de populariteit van dapps, het bewustzijn in de ruimte en dus de aantrekkingskracht ervan op potentiële gebruikers te begrijpen. Als aan dat platform een ​​token is gekoppeld, kan, zoals we hier hebben gezien, de activiteit via portemonnees daar in bepaalde gevallen invloed op hebben.

We zullen dit onderzoek in verschillende perioden voortzetten en deze dapps opnieuw bezoeken en nogmaals kijken naar de correlatie tussen het aantal unieke actieve portemonnees die interactie hebben met een dapp en de impact op de tokenprijs. In de hoop meer tastbare statistieken te bieden om beslissingen over cryptocurrency-investeringen te begeleiden. 

Bovenstaande vormt geen beleggingsadvies. De hier verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Voer due diligence uit en doe uw onderzoek. De schrijver bekleedt posities in ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU EN OCEAN.

.mailchimp_widget {
text-align: center;
marge: 30px automatisch !belangrijk;
weergave: flex;
grensradius: 10px;
overloop verborgen;
flexomslag: omslag;
}

.mailchimp_widget__visuele img {
max. breedte: 100%;
hoogte: 70px;
filter: slagschaduw (3px 5px 10px rgba (0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visueel {
achtergrond: #006cff;
flexibel: 1 1 0;
padding: 20px;
uitlijnen-items: center;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
weergave: flex;
flex-richting: kolom;
kleur: #fff;
}

.mailchimp_widget__inhoud {
padding: 20px;
flexibel: 3 1 0;
achtergrond: # f7f7f7;
text-align: center;
}

.mailchimp_widget__contentlabel {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”tekst”],
.mailchimp_widget__content input[type=”e-mail”] {
opvulling: 0;
padding-left: 10px;
grensradius: 5px;
box-shadow: geen;
border: solid # ccc 1px;
lijnhoogte: 24px;
hoogte: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px! belangrijk;
margin-top: 10px!belangrijk;
}

.mailchimp_widget__content invoer[type=”submit”] {
opvulling: 0! belangrijk;
font-size: 16px;
lijnhoogte: 24px;
hoogte: 30px;
marge-links: 10px !belangrijk;
grensradius: 5px;
grens: geen;
achtergrond: #006cff;
kleur: #fff;
cursor: pointer;
overgang: alle 0.2s;
margin-bottom: 10px! belangrijk;
margin-top: 10px!belangrijk;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover {
doosschaduw: 2px 2px 5px rgba (0, 0, 0, 0.2);
achtergrond: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__invoer {
weergave: flex;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
uitlijnen-items: center;
}

@media-scherm en (max. breedte: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-richting: kolom;
}
.mailchimp_widget__visueel {
flex-richting: rij;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
uitlijnen-items: center;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visuele img {
hoogte: 30px;
marge-rechts: 10 px;
}
.mailchimp_widget__contentlabel {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__invoer {
flex-richting: kolom;
}
.mailchimp_widget__content invoer[type=”submit”] {
margin-left: 0! belangrijk;
margin-top: 0 !belangrijk;
}
}