Hoe Salesforce verbinden met Excel?

Salesforce is een van de meest populaire CRM's die tegenwoordig door bedrijven worden gebruikt. Het is dé bron voor alle gegevens met betrekking tot contactgegevens, leads, klanten, verkoop, leveranciers, contracten, facturen, documenten, afbeeldingen enz.

Als onderdeel van hun workflow migreren bedrijven regelmatig gegevens van Salesforce naar ERP's of andere zakelijke applicaties.

Het verbinden van Salesforce met Excel is vaak de eerste stap in dergelijke complexe datamigratieworkflows. In Excel is het gemakkelijk om gegevens te manipuleren in de formaten die vereist zijn voor ERP's of andere downstream-bedrijfssoftware.

In deze post laten we je zien hoe je de Salesforce naar Excel-connector instelt; een handige methode om Salesforce-gegevens te importeren in Excel-spreadsheets.

We behandelen ook de uitdagingen en beperkingen van het verbinden van Salesforce met Excel.

En tot slot laten we zien hoe Nanonets kan helpen bij het automatiseren van datastromen van Salesforce naar Excel of andere software.

Hoe de Salesforce Excel-connector

Dit zijn de stappen om Salesforce met Excel te verbinden:

Stap 1

Openen Excel >> klik op de "Gegevens" tabblad >> selecteren "Nieuwe vraag" >> klik "Uit andere bronnen"

Stap 2

Selecteer vervolgens 'Van Salesforce-objects” >> selecteer een van beide productie or Eigen en log in bij Salesforce (indien gevraagd)

Stap 3

Selecteer een Salesforce-object. OF klik "Laden naar" om een ​​tabel of een verbinding te maken.

Als u een tabel maakt, worden alle huidige Salesforce-gegevens eenmalig geïmporteerd. Een eenmaal tot stand gebrachte verbinding importeert de nieuwste Salesforce-gegevens telkens wanneer deze wordt geopend.

Alternatieve oplossingen

Net zoals deze ingebouwde connector op Microsoft Excel, zijn er verschillende plug-ins, connectoren en add-ons van derden die kunnen helpen om Salesforce-gegevens aan Excel te koppelen.

Populaire zijn onder andere XL-Connector en Xappex.

Hoewel deze tools vergelijkbare, vaak betere, resultaten bieden met betrekking tot gegevensstromen van Salesforce naar Excel, hebben ze ook vergelijkbare beperkingen.

Beperkingen van de Salesforce-connector voor Excel

Het instellen van een Salesforce Excel-connector is ideaal wanneer u te maken heeft met gemiddelde hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd niet veranderen.

Maar het kan een uitdaging worden in complexere use-cases.

Hier volgen enkele beperkingen bij pogingen om Excel met Salesforce te verbinden:

• Microsoft Excel gebruikt een ODBC-stuurprogramma om toegang te krijgen tot Salesforce. En om deze driver te laten werken, moet u API-toegang hebben ingeschakeld op uw Salesforce-account.
• De verbinding met Excel kan geen zeer grote Salesforce-objecten, -bestanden of -gegevens verwerken. Als u een middelgroot of groot bedrijf bent, kan dit moeilijk te overzien zijn.
  • In dergelijke gevallen kan het tot stand brengen van een verbinding tot fouten leiden.

Integreer Salesforce met Excel met Nanonets

Nanonets is een intelligente tool voor gegevensextractie die kan helpen bij het automatiseren van gegevensworkflows.

Nanonetten kunnen gegevens uit elke bron importeren, verwerken, wijzigen en uiteindelijk naar elke gewenste bestemming sturen.

In dit geval kan Nanonets alle gegevens uit Salesforce importeren, naar wens aanpassen en uiteindelijk naar Excel exporteren in het voorgeschreven formaat.

U kunt Excel zelfs overslaan en Salesforce-gegevens direct exporteren naar een ERP, boekhoudsoftware of andere bedrijfsapplicaties.

salesforce excel-connector, salesforce verbinden met excel, excel-connector salesforce, salesforce-connector excel, excel salesforce-connector

Excel verbinden met Salesforce, Salesforce voor Excel, Salesforce-connector voor Excel, Excel-connector voor Salesforce, Salesforce Excel-integratie