Op zoek naar een bullish signaal? Fidelity en HSBC halen hun schouders op voor Crypto Angst en Scale DeFi-aanbiedingen

In 2017 heeft de ICO-hausse ertoe bijgedragen dat crypto-activa naar recordniveaus zijn gestuwd, om vervolgens bijna net zo snel te dalen. Met die geschiedenis is het misschien alleen maar logisch dat de buitengewone toename van de activiteit in 2020-21 door de reguliere aandacht is begroet, zij het met enige aarzeling van mediacommentatoren die er nog niet van overtuigd zijn dat de crypto-sfeer meer is dan een hype.

Echter, als The Economist's recente coverstory-analyse van DeFi laat ons zien dat het tij keert in dit verhaal, wat misschien een weerspiegeling is van de aanhoudende belangstelling van institutionele spelers, wat een belangrijk thema is geworden voor Digital Assets in 2021. 

Fidelity Digital Assets Uit onderzoek blijkt dat institutionele belangstelling voor digitale activa bestaat 

Fidelity Digital Assets heeft deze maand onderzoek uitgebracht waaruit dat blijkt De Amerikaanse en Europese belangstelling voor beleggingsproducten voor digitale activa was jaar op jaar met 12 procentpunten toegenomen. 

In de VS bleek uit het onderzoek dat beleggers de voorkeur geven aan toegang tot producten via traditionele financiële bedrijven, wat de huidige convergentie tussen instellingen en crypto weerspiegelt. 

“De interesse die wordt uitgedrukt in zowel het rechtstreeks bezitten van digitale activa als via een verscheidenheid aan beleggingsproducten is nog een andere indicator van de volwassenheid van de markten voor digitale activa, de diversiteit van deelnemers en de vooruitgang in de manier waarop deze investeerders de rol van digitale activa in portefeuilles bekijken”, aldus Tom Jessop, president van Fidelity Digital Assets.

In het onderzoek werd ook gekeken naar welke segmenten toonaangevend waren wat betreft investeringsniveaus, waaruit bleek dat in de VS het adoptiepercentage van family offices en financiële adviseurs jaar na jaar met respectievelijk 20 en 28 procentpunten was gestegen. In Europa investeerden vermogende investeerders en financiële adviseurs het meest actief, na crypto-hedgefondsen en durfkapitaalfondsen. 

Fidelity Investments zelf toont zijn aanhoudende interesse in digitale activa en laat zien dat het van plan is dat te doen zijn cryptoteam in 70 met 2021% vergroten. 

Beleggers werd ook gevraagd naar hun mening over door de USD ondersteunde digitale valuta’s van de centrale banken (CBDC’s), waaruit een sterk gevoel naar voren kwam dat we binnen de komende vijf jaar waarschijnlijk de opkomst van een digitale dollar zouden zien. 

“Uit de gegevens blijkt nog steeds dat institutionele beleggers verwachten dat de digitale activa-industrie een betere afspiegeling zal zijn van die van andere activaklassen – of het nu gaat om meerdere producttypen die een verscheidenheid aan beleggingsstrategieën bestrijken of de mogelijkheid om toegang te krijgen tot investeringen in digitale activa via traditionele financiële bedrijven”, aldus Peter Jubber, algemeen directeur van Fidelity Digital Funds. 

Fidelity Investments zelf toont zijn aanhoudende interesse in digitale activa en laat zien dat het van plan is dat te doen zijn cryptoteam in 70 met 2021% vergroten. 

SFOX onthult het eerste Hedge-Fund-specifieke crypto-handelsplatform 

Als reactie op de toegenomen belangstelling van institutionele spelers San Francisco Open Exchange (SFOX) vrijgegeven zijn cryptocurrency-handelsproduct dat speciaal is gebouwd voor hedgefondsen en vermogensbeheerders. Dankzij het brede dienstenpakket kunnen hedgefondsen op grote schaal geavanceerde handelsstrategieën uitvoeren. 

Om te voldoen aan de eisen van institutionele handel in crypto, biedt SFOX handelaren één bestemming voor het verhandelen van digitale activa van de grote beurzen, OTC-makelaars en marktmakers. 

Akbar Thobhani, CEO en medeoprichter van SFOX zegt: “Als de markt en de regelgeving al gefragmenteerd zijn en voortdurend veranderen, wordt het runnen van een cryptofonds nog moeilijker. We willen een bondgenoot zijn van elk hedgefonds dat investeert en handelt in cryptocurrency.”

ETF's verdriedubbelen in waarde, maar de SEC blijft de goedkeuring uitstellen 

The Financial Times meldde dat de totale activa die wereldwijd in crypto-ETF’s worden aangehouden, zijn bereikt $9 miljard in juni, vergeleken met $3 miljard in 2020. 

Markt insider gebleken dat Fidelity Digital Assets-functionarissen hadden een ontmoeting met de Securities and Exchange Commission (SEC) om aan te dringen op goedkeuring van zijn bitcoin ETF, met het argument dat de producten een enorme aantrekkingskracht hebben en dat de markt volwassen is geworden en dergelijke fondsen kan ondersteunen. ETF's zijn momenteel beschikbaar in andere markten, waaronder Duitsland, Zwitserland en Canada.

Terwijl beleggers wachten op besluiten van de SEC over crypto-ETF’s, kunnen we kijken naar de ervaringen uit het verleden van Gary Gensler bij de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), waar we kunnen zien dat marktmanipulatie en gedeeld markttoezicht een belangrijk aandachtspunt zullen zijn voor de voorzitter van de SEC. “Als je een van de afwijzingen van de SEC leest over aanvragen voor bitcoin exchange-traded fund (ETF) – en ik lees de meeste daarvan – weet je dat marktmanipulatie een grote zorg is voor de SEC,” zegt Chen Arad van Solidus Labs. “Deze zorgen worden op andere markten al aangepakt door middel van gedeeld toezicht en dataopslagplaatsen, zoals degene die Gensler heeft helpen promoten en mogelijk maken in swaps en toekomstige markten.” 

Niet alleen Trad-Fi: Challenger-banken en fintech spelen een steeds belangrijkere rol bij de adoptie 

We spreken vaak over de belangrijkste belanghebbenden in het crypto-ecosysteem, van crypto-native bedrijven tot traditionele financiële instellingen, toezichthouders en beleidsmakers. Challenger-financiering buiten crypto krijgt niet altijd dezelfde aandacht. Het is wellicht voorspelbaar dat technologiebedrijven die hun stempel al hebben gedrukt op traditionele financiële diensten en de ontwikkeling van embedded finance, een belangrijke rol spelen bij de adoptie van digitale activa. 

Deze maand bevestigde Google zijn samenwerking met Dapper Labs, waardoor het bedrijf kon opschalen en als netwerkoperator kon optreden door ontwikkelaars op het Flow-netwerk de digitale infrastructuur te bieden die nodig is om grote transactievolumes te verwerken. 

Terwijl de NFT-markt blijft groeien, Visa is ook naar de ruimte verhuisd, waarbij ik een ‘CryptoPunk’ kocht voor $ 150,000. Er duiken nieuwe NFT-marktplaatsen op, beide van gevestigde cryptobedrijven zoals FTX, en van onder meer Rakuten en Alibaba, die het online winkelen domineren in Japan en China.

September zag ook verdere aankondigingen van PayPal over zijn cryptofunctie voor het VK, en Robinhood kondigde de lancering aan van zijn crypto-portemonneefunctie. 

HSBC steunt CBDC’s, maar blijft sceptisch over crypto

Noel Quinn, CEO van de HSBC-groep, schreef een brief over groei en nieuwe vormen van geld, waarin hij het belang benadrukte van de innovatie in Central Bank Digital Currencies (CBDC’s). Hij sprak zijn engagement uit om de ontwikkeling van CBDC’s voor grensoverschrijdend bankieren te ondersteunen, maar volgde dit met scepsis over crypto en stablecoins, waarbij hij opmerkte dat deze passende regelgeving zullen vergen en moeten voldoen aan de huidige normen voor de preventie van financiële criminaliteit als ze als betrouwbaar betaalmiddel worden beschouwd. 

HSBC was een van de vele Britse banken die er eerder dit jaar voor kozen om betalingskanalen naar Binance te blokkeren vanwege klantrisico's. Afgezien van het geuite scepticisme weerspiegelt de toewijding van HSBC aan CBDC-projecten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, Singapore, China, Hong Kong, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten hun algemene interesse in gedistribueerde grootboektechnologie. 

In februari 2021, HSBC werd de eerste speler die zijn Corda-project, Digital Vault, naar Google Cloud verplaatste. “[Dit] zal ons helpen ons voor te bereiden op de toekomst, waarin de volledige levenscyclus van transacties kan worden opgeslagen in een gedistribueerd grootboek”, zegt Gaurav Aggarwal, HSBC’s hoofd van Distributed Ledger Technology and Tokenization, Markets & Securities Services. 

Wereldwijde digitale financiering is een lidmaatschapsorgaan uit de sector dat de adoptie van best practices voor crypto-activa en digitale financiële technologieën bevordert door middel van gedragsnormen die zijn ontwikkeld in een gedeeld betrokkenheidsforum met marktdeelnemers, beleidsmakers en toezichthouders. Meer dan 140 mondiale organisaties zijn lid van GDF en meer dan 350 professionals uit de sector van over de hele wereld hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de GDF-gedragscodes, de enige mondiale standaard in deze opkomende sector.

Volg ons voor meer informatie over hoe GDF omgaat met belanghebbenden in het ecosysteem van digitale activa Linkedin en Twitter, of bezoek gdf.io. 

Bron: https://thedefiant.io/looking-for-a-bullish-signal-fidelity-and-hsbc-shrug-off-crypto-angst-and-scale-defi-offerings/