Merrill Wealth Management lanceert Advisor Matching Program

• Merrill Wealth Management lanceerde Merrill Advisor Match, een tool om mensen in contact te brengen met de juiste adviseur.
• Met Merrill Advisor Match beantwoorden klanten een reeks vragen waarmee ze kunnen worden gekoppeld aan een lijst met financiële adviseurs.
• De lancering komt op een moment dat een derde van de welvarende Amerikanen momenteel niet met een adviseur werkt.

Bank of America's Merrill Vermogensbeheer onthuld een nieuw aanbod deze week dat een technologische benadering biedt voor het matchen van consumenten met financiële adviseurs.

Het gereedschap, Merrill Adviseur Match, verbindt mensen die financieel advies zoeken met een financieel adviseur van Merrill die past bij hun voorkeuren en behoeften. Na het beantwoorden van een reeks vragen ontvangen consumenten die gematcht willen worden met een adviseur een gepersonaliseerde lijst met potentiële kandidaten die ze kunnen beoordelen. Zodra ze hun beslissing definitief hebben gemaakt, kunnen ze de tool gebruiken om een ​​afspraak te maken met de adviseur van hun keuze.

In de vragenlijst wordt aan klanten gevraagd waar ze zich op hun financiële reis bevinden, op welke gebieden van hun financiën ze hulp willen, hoe ze het liefst tijd doorbrengen tijdens hun vergadering, of ze een planner zijn of spontaan zijn, en meer.

“We hebben een eeuw waarin we Wall Street naar Main Street hebben gebracht, gecombineerd met een gepersonaliseerde digitale ervaring die het giswerk bij het vinden van de juiste adviseur wegneemt”, aldus Andy Sieg, president van Merrill Wealth Management. “Merrill Advisor Match is een sectorveranderende innovatie die onze moderne Merrill-strategie weerspiegelt en helpt om meer investeerders te verbinden met advies van de beste adviseurs in de sector.”

Merrill Advisor Match werkt samen met adviseurs met consumenten op basis van een aantal factoren, waaronder de betrokkenheidsvoorkeuren van de klant, de begeleidingsstijl en persoonlijkheidskenmerken. Deze elementen worden beoordeeld in de vragenlijst en zijn gebaseerd op een onderzoek van Merrill waaruit bleek dat 90% van de welvarende Amerikanen het liefst werkt met een adviseur die past bij hun communicatiestijl, 83% een adviseur selecteert op basis van hun persoonlijkheid en 93% hun adviseur kiest. op basis van de vraag of ze financiële resultaten opleveren.

Deze ‘digital-first’-aanpak bij het selecteren van een adviseur zal weerklank vinden bij welvarende Amerikanen, van wie een derde momenteel niet met een adviseur werkt. Door gebruik te maken van matchmaking-technologie creëert Merrill Advisor Match een gebruikerservaring die vergelijkbaar is met die van dating- en sociale sites waar klanten aan gewend zijn. Deze bekendheid maakt het proces uiteindelijk toegankelijker.

“Voor degenen die geen connectie hebben in hun persoonlijke netwerk”, legt Merrill Chief Operating Officer Kirstin Hill uit, “maakt Merrill Advisor Match gebruik van onderzoek en kwalitatieve analyses om barrières voor professioneel financieel advies weg te nemen.”

Foto door Kindel Media