De opkomst van super-apps zet gevestigde exploitanten onder druk

In Azië winnen bigtechs en nieuwe uitdagers voor digitaal bankieren snel terrein, waardoor gevestigde banken gedwongen worden hun bedrijfsstrategie te heroverwegen en deel uit te maken van het super-app-ecosysteem, aldus een nieuw rapport van Finextra, in samenwerking met Infosys Finacle en OneSpan.

De paper, getiteld The Future of Digital Banking in Asia 2022, verkent Azië's bloeiende digitale bankecosysteem en belicht opkomende trends.

Azië is de afgelopen jaren uitgegroeid tot leider op het gebied van bankinnovatie, een trend die wordt aangedreven door de grote populatie mensen zonder bank in de regio, de vraag naar inclusieve en toegankelijke bankdiensten en de toenemende internetpenetratie.

In Azië-Pacific (APAC) heeft digitaal bankieren een nieuw volwassenheidsniveau bereikt: 88% van de consumenten maakt nu actief gebruik van digitaal bankieren, een stijging van 25% ten opzichte van de 2017% in 65, volgens naar McKinsey's 2021 Personal Financial Services (PFS)-enquête. Niet-traditionele financiële diensten, zoals fintech-apps en e-wallets, worden ook steeds populairder, met een penetratiegraad die stijgt van 40% in 2017 tot 51% in 2021.

Deze marktverschuivingen zijn grotendeels geleid door overheden, die de afgelopen jaren een aantal wijzigingen en voorschriften hebben ingevoerd om de concurrentie te bevorderen en innovatie in de bankensector te stimuleren.

Hong Kong heeft toegejuicht acht digitale banken, Singapore Bekroond vier digitale banklicenties eind 2020, de Filippijnen heeft uitgegeven zes digitale banklicenties en Maleisië onthuld in april de langverwachte vijf winnaars van haar licenties voor digitaal bankieren. Thailand is ook aan het werk gegaan over richtlijnen voor virtuele banken.

Indonesië daarentegen heeft niet een speciaal kader voor digitaal bankieren, waarbij in plaats daarvan nieuwe regels zijn ingevoerd om de introductie van digitale banken door middel van overnames te vergemakkelijken.

The Boston Consulting Group (BCG) schattingen dat APAC medio 50 de thuisbasis was van ongeveer 2021 digitale banken, waaronder enkele van 's werelds meest succesvolle.

De opkomst van super-apps

Naast de toetreding van nieuwe spelers op de markt, gefaciliteerd door regelgeving, is de regio ook getuige geweest van de opkomst van zogenaamde super-apps, een ras van technische reuzen die fungeren als toegangspoorten tot consumenten en alles bieden van ride-hailing, logistiek en voedselbezorging, tot digitale betalingen en leningen.

Super-apps verstoren traditionele methoden om achtergestelde marktniches aan te trekken en huidige klanten te behouden met mobiele apps die functionaliteit bieden die verder gaat dan traditionele financiële diensten, schreef Samuel Bakken, Director of Product Marketing bij OneSpan, in een commentaar in het rapport.

WeChat, gesteund door Tencent, is bijvoorbeeld een van de toonaangevende en meest geavanceerde super-apps in APAC, die online berichten, sociale media, marktplaatsen en diensten bundelt. Via zijn geïntegreerde digitale bank WeBank heeft de groep nu bedient meer dan 200 miljoen individuele bankklanten en 1.2 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen, waardoor het de grootste digitale bank in APAC is, volgens naar een rapport uit 2021 van de Zwitserse technologieleverancier Banking, Payments: Context (BPC) en het Nederlandse fintech-adviesbureau Fincog.

Groei van digitale banken in APAC 2012-2021, Bron: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

In Zuid-Korea omarmde Kakao een vergelijkbare strategie als Tencent, beginnend als een berichten-app voordat een e-wallet aan het platform werd toegevoegd en uiteindelijk een volwaardige digitale bank werd. Gebruikmakend van netwerkeffecten en KakaoTalk's enorme klantenbestand van 53.3 miljoen maandelijks actieve gebruikers wereldwijd, was KakaoBank in staat om winstgevend te worden na minder dan twee jaar in bedrijf te zijn geweest.

Kakao Bank gestart handelt in augustus 2021 en wordt daarmee de eerste neobank in Azië die naar de beurs gaat. Met 34 miljoen klanten is KakaoBank volgens het rapport de vierde grootste neobank in APAC.

De weg vooruit voor gevestigde exploitanten

Super-apps zetten de gevestigde exploitanten steeds meer onder druk vanwege hun schaal, middelen en mogelijkheden, schreef Bakken. Wanneer FI's overwegen om een ​​super-app te ontwikkelen, moeten ze eerst overwegen welke waarde en diensten ze hun publiek willen bieden in de digitale reis en ten tweede moeten ze de veiligheid van een dergelijke dienst waarborgen.

Gevestigde exploitanten moeten gebruikmaken van Application Programming Interfaces (API's) om snellere betalingen mogelijk te maken, de ontbundeling van diensten te vereenvoudigen en het delen van gegevens voor open banking te verbeteren, aldus het rapport. Ze zouden ook meer gebruik moeten maken van cloud computing om de klantervaring en de financiële boekhouding te verbeteren op gebieden als betalingen en kredietscores.

Bij het ontwikkelen van financiële super-apps moeten banken er echter rekening mee houden dat een uitgebreid digitaal ecosysteem ook een breder aanvalsoppervlak voor criminelen betekent en meer potentiële kwetsbaarheden waar ze misbruik van kunnen maken, waarschuwde Bakken.

Daarom is het uiterst belangrijk voor banken om de veiligheid van hun digitale diensten te waarborgen en samen te werken met ervaren beveiligingspartners om efficiënte waarborgen in te voeren die de gebruikerservaring niet belemmeren.

Naarmate mobiel bankieren steeds populairder wordt en aangezien mobiele apps worden uitgevoerd in een mogelijk vijandige omgeving, is de bescherming van mobiele apps aan de kant van de klant met afscherming van mobiele apps ook absoluut noodzakelijk.

Cyberaanvallen en inbreuken nemen toe in Azië. In 2021 werd het continent de meest aangevallen regio ter wereld, met 26% van de aanvallen die werden gedetecteerd door IBM's beveiligingsaanbod, X-Force. Financiële en verzekeringsorganisaties werden het vaakst aangevallen in de regio, goed voor 30% van de incidenten die X-Force heeft verholpen.