Singapore was in 59 goed voor 2023% van de ASEAN Fintech-deals tijdens de financieringswinter – Fintech Singapore

In het recente verleden is de fintech-sector in Singapore naar voren gekomen als een baken van innovatie en groei binnen de ASEAN-regio. Het afgelopen jaar ondervond de fintech-sector in Singapore, als weerspiegeling van de mondiale trends, momenteel echter een aanzienlijke vertraging van de financiering.

Deze periode, die ook wel de ‘financieringswinter’ wordt genoemd, heeft ertoe geleid dat het niveau van fintech-financiering op zowel de mondiale als de ASEAN-markten is gedaald tot het laagste niveau sinds 2020. Ondanks deze hindernissen heeft Singapore zich ontpopt als een veerkrachtige leider, die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de financiering. fintech-financiering in de regio.

De staat van Fintech-financiering in Singapore en ASEAN

De 2023 FinTech in de ASEAN Het rapport, een gezamenlijk initiatief van UOB, PwC Singapore en de Singapore Fintech Association, belicht het huidige financieringslandschap wereldwijd en in de regio. Hieruit blijkt dat Singapore vorig jaar een indrukwekkende 59% van de fintech-financiering in de ASEAN-regio voor zijn rekening nam, een substantieel deel te midden van de recessie. De totale financiering in de ASEAN bedroeg echter slechts 1.3 miljard dollar, wat neerkomt op een schamele 3% van de mondiale fintech-financiering, wat het laagste niveau in de regio in drie jaar is.

Regionaal gezien daalde het gemiddelde financieringsbedrag van de top 10 gefinancierde bedrijven in 2023 met meer dan de helft tot 94 miljoen dollar, aangezien er in de regio slechts drie megadeals waren met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar, die goed waren voor bijna 50% van de totale fintech-investeringen. financiering in de sector. Die megadeals werden geleid door fintech-bedrijven uit Singapore Geavanceerde inlichtingengroep, Bolttech, en die van Indonesië Kredivo Holding.

In ASEAN fintech-financiering, Singapore en Indonesië blijven leiden, die samen 86% bijdragen aan de totale financiering van de regio in 2023. De Filippijnen waren daarentegen getuige van een aanzienlijke daling van hun financieringsaandeel, voornamelijk als gevolg van het uitblijven van grootschalige deals in 2023. Het financieringslandschap onderstreepte ook een verschuiving naar beginnende bedrijven, die nu een groter deel van de investeringstaart in handen hebben. , een schril contrast met voorgaande jaren waarin volwassen bedrijven de boventoon voerden.

Beleggersgedrag in een uitdagende omgeving

Wereldwijd worstelt de fintech-sector met de gevolgen van economische onzekerheden en hoge rentetarieven, wat leidt tot een merkbare daling van de financiering. De totale financiering die in 2023 werd vergaard, bedroeg 44 miljard dollar, en bleef achter bij de 58 miljard dollar die in 2020, het laagste jaar daarvoor, werd opgetekend. Met name de zes grootste ASEAN-markten zagen een scherpe daling van 75% in de investeringen, waarbij het aantal deals halveerde en de gemiddelde dealomvang terugkeerde naar het niveau van vóór de COVID-19-pandemie.

Interessant genoeg zagen de tien grootste gefinancierde bedrijven hun gemiddelde financiering in 10 met meer dan 50% dalen tot 2023 miljoen dollar. Echter, een verschuiving naar beginnende bedrijven Er werd opgemerkt dat zes van de top tien bedrijven in een vroeg stadium zijn, een aanzienlijke stijging ten opzichte van slechts twee het voorgaande jaar.

De heersende macro-economische omstandigheden hebben beleggers tot een voorzichtiger aanpak aangezet. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het kritisch onderzoeken van de fundamenten van bedrijven voordat nieuwe financieringsrondes worden ondernomen. Deze verschuiving in het beleggersgedrag komt duidelijk tot uiting in het verminderde aantal en de kleinere omvang van deals, omdat beleggers proberen de risico's in een onvoorspelbaar economisch klimaat te beperken.

Het fintech-financieringslandschap in 2023 markeerde een afwijking van de trends van vorig jaar. In tegenstelling tot 2022, waar de betalingscategorie de topdeals domineerde, was er in 2023 sprake van een meer diverse verdeling over verschillende fintech-categorieën.

In 2023 waren vier van de vijf grootste fintech-financieringsdeals in de ASEAN afkomstig uit Singapore, met als uitzondering dat de grootste deal naar een alternatieve kredietverstrekker ging. Kredivo's Series D wordt gewaardeerd op 270 miljoen dollar. Deze diversificatie duidt op een volwassen wordende markt waarin investeerders hun investeringen spreiden over verschillende fintech-oplossingen.

Topdeals en opkomende patronen

Terwijl Singapore en Indonesië de fintech-financiering van de ASEAN domineren en samen maar liefst 86% van de regionale taart voor hun rekening nemen, kruipen ook andere landen zoals Vietnam en Maleisië naar voren als iets opvallendere bijdragers. Alternatieve leningen, die naast insurtech bijna een derde van de fintech-financiering van de ASEAN vertegenwoordigen, hebben de algehele daling van de financiering voor 2023 goedgemaakt. In Maleisië bijvoorbeeld vielen alternatieve kredietverstrekkers op, die de meeste financiering veiligstelden. een trend die vorig jaar ook werd waargenomen.

De veerkracht van de fintechsector wordt verder geïllustreerd door de prestaties van specifieke sectoren zoals alternatieve kredietverlening en insurtech. Deze sectoren trotseerden de algemene neerwaartse trend door hun totale financieringsbedragen voor 2022 te overschrijden, deels als gevolg van belangrijke deals met fintechbedrijven in Singapore en Indonesië.

Niettegenstaande voorzichtigheid bij de regelgeving in Singapore met betrekking tot cryptocurrenciesbleef deze sector levendig in termen van dealaantallen, ook al liet het aandeel van de financiering een daling zien. Cryptobedrijven tekenden het hoogste aantal deals in de regio, precies een derde (33%) van de in totaal 51 deals in Singapore vorig jaar. Het aandeel in het financieringsbedrag daalde echter met 10%, omdat beleggers zich aan overwaardering onthielden.

Hoewel alternatieve leningen in 2023 bijna een derde van de fintech-financiering van de ASEAN uitmaakten, was dat niet het geval voor Singapore, waar deze slechts 12% van het totaal uitmaakten. In plaats van, insurtech domineerde Singapore met een derde (33%) van de financiering dankzij de eerder genoemde megadeals.

De rol van Singapore in regionale fintech

De positie van Singapore als leider in de fintech-ruimte van de ASEAN gaat niet alleen over financiering. Het land heeft een robuust ecosysteem ontwikkeld dat fintech-innovatie ondersteunt door middel van gunstige regelgeving, geschoolde arbeidskrachten en een cultuur van ondernemerschap. Dit ecosysteem heeft Singapore in staat gesteld niet alleen financiering aan te trekken, maar ook talent en technologie, waardoor zijn status als fintech-hub wordt versterkt.

Terwijl de fintech-sector door deze uitdagende tijden navigeert, zijn de trends die in 2023 worden waargenomen indicatief voor de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de sector. De focus op bedrijven in een vroeg stadium, de diversificatie over verschillende subsectoren en de strategische positionering van Singapore en Indonesië als leiders in de regio zijn tekenen van een evoluerend landschap. De komende jaren zullen waarschijnlijk voortdurende innovatie en aanpassing plaatsvinden, terwijl de sector probeert te herstellen van de huidige financieringswinter.

De fintech-sector in Singapore, die de mondiale trends weerspiegelt, bevindt zich in een uitdagend financieringslandschap dat wordt gekenmerkt door een teruggang in de investeringen. De aanzienlijke invloed van het land op de fintech-financieringsarena van de ASEAN, in combinatie met het robuuste ecosysteem en het strenge toezicht van de toezichthouders, positioneert het land echter goed om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De trends en verschuivingen die in 2023 worden waargenomen, onderstrepen de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de sector in het licht van de mondiale economische onzekerheden. Naarmate de sector zich blijft ontwikkelen, zal het absoluut noodzakelijk zijn om te monitoren hoe deze trends zich ontwikkelen en welke nieuwe dynamiek zich voordoet in het fintech-financieringsecosysteem.

Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Unsplash

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/