Solana DeFi vertoont sterke tekenen van groei

$3.1 miljard aan TVL en stijgend

Een van de rijzende sterren in de blockchain-ruimte is Solana, dat zijn Total Value Locked (TVL) heeft zien groeien tot meer dan $3.1 miljard via zijn DeFi-dapps. Bovendien doorbrak het native SOL-token de waardebarrière van $100, waardoor de nadruk werd gelegd op de aandacht die de blockchain krijgt van zowel gebruikers als ontwikkelaars. 

Het groeiende DeFi-ecosysteem van Solana heeft een verscheidenheid aan interessante en spraakmakende dapps voortgebracht, waardoor miljarden dollars aan waarde zijn toegevoegd aan het bredere ecosysteem. In dit artikel zullen we ingaan op enkele van deze gedecentraliseerde applicaties, maar laten we eens kijken naar wat Solana is.

De Solana-blockchain, opgericht door voormalige Qualcomm-, Intel- en Dropbox-ingenieurs, heeft tot doel te profiteren van de problemen met de gaskosten van Ethereum. Bovendien versnelt het platform de transacties aanzienlijk en worden de kosten verlaagd, terwijl er toch een werkelijk gedecentraliseerde visie behouden blijft. Solana is een open-sourceproject dat een nieuwe toestemmingsloze blockchain implementeert die 50,000 transacties per seconde kan realiseren. Daarmee is het een van de snelste blockchains op de markt.

Vanaf het begin zou het op basis van deze aspecten eerlijk zijn om te zeggen dat Solana is opgezet om de meeste gedecentraliseerde applicaties te verwerken die door DappRadar worden gevolgd. Uit verschillende categorieën, zoals DeFi, Gaming en NFT's. Nu het netwerk sinds onze tijd enige tijd heeft gehad om zich te vestigen origineel inleidend artikel het is tijd om in de groeiende wereld van Solana-dapps te duiken. 

Voor de doeleinden van dit artikel zullen we de top 5 van Solana-dapps uitbreiden, gerangschikt op basis van hun respectievelijke totale waarde vergrendeld (TVL). Of met andere woorden, hoeveel waarde zit er vast in de slimme contracten van elk protocol op zijn boerderijen en pools. Bovendien wordt dieper ingegaan op hun respectievelijke tokens. Belangrijk is dat deze dapps allemaal een TVL van meer dan $ 100 miljoen hebben. Het laat tot op zekere hoogte de adoptie van elke dapp binnen de bredere DeFi-gemeenschap zien. Bovendien vestigen we de aandacht op Solana als een protocol om in de gaten te houden met een groeiende gemeenschap en zeer nuttige dapps.  

Raydium (straal)

Met een totale waarde van iets meer dan $1 miljard, of een derde van de totale TVL in het hele Solana-ecosysteem, is Raydium momenteel de koning van de Solana-heuvel. Raydium is een gedecentraliseerde beurs die anders functioneert dan alle andere centrales. Het maakt gebruik van liquiditeitspools, maar fungeert ook als de grootste marktmaker op Serum, de op orderboeken gebaseerde beurs van Solana. 

Om beter te begrijpen waarom Raydium functioneert zoals het werkt, is het de moeite waard om het team te overwegen. De meerderheid van het team bestaat uit handelaren, wat duidelijk tot uiting komt in het ontwerp en de functionaliteit van de beurzen die ze bouwen. Een van de belangrijkste voordelen van gecentraliseerde beurzen vergeleken met hun gedecentraliseerde tegenhangers is de mogelijkheid om limietorders te creëren. Orders hebben een orderboek nodig in plaats van een liquiditeitspool. Met orderboeken kunnen handelaren de prijs specificeren waarop zij hun activa willen verhandelen, wat niet mogelijk is met liquiditeitspools. 

Niettemin was de uitwisseling van Raydium gebaseerd op de filosofie om het beste van beide werelden mogelijk te maken. Wanneer een gebruiker een transactie aangaat, wordt deze uitgevoerd met behulp van de eigen liquiditeitspools van Raydium of doorgestuurd naar het gedecentraliseerde orderboek Serum, afhankelijk van waar de beste prijs kan worden gevonden. 

De goedkope tarieven van Solana waren een sleutelfactor achter de beslissing van Raydium om het netwerk verder uit te bouwen. Terwijl veel DeFi-projecten in de zomer van 2020 massaal naar Ethereum begonnen te stromen, dwong de behoefte aan extreem lage gastarieven Raydium om naar alternatieven te zoeken. Solana was de perfecte match. 

Als we naar de prijs van RAY tot nu toe kijken, zien we een sterke intrede op $7.10, gevolgd door een reeks pieken en dalen waardoor de prijs ongeveer het dubbele van zijn debuut bereikte, of rond de $14. Toen werd de marktcrash van mei van kracht, waardoor de prijs eind juli helemaal daalde naar $ 2.52. Daarna volgt een heropleving, die leidt tot vandaag de dag, waar we op het moment van schrijven een prijs van $ 10.96 zien. 

Serums (SRM's) 

Serum is een gedecentraliseerd uitwisselingsprotocol (DEX) en ecosysteem dat hoge snelheid en lage transactiekosten voor de gedecentraliseerde financiële sector oplevert. Ecosysteempartners kunnen voortbouwen op Serum’s centrale limietorderboek op de keten om op liquiditeit en machtsmarkten gebaseerde functies te delen voor institutionele en particuliere gebruikers. Zoals gezegd werkt Raydium op deze manier. Meer specifiek zorgen het on-chain centrale limietorderboek van Serum DEX en de matching-engine voor liquiditeit en prijs-tijdprioriteit voor handelaren en het samenstellen van projecten. Gebruikers profiteren van dit uitwisselingsmodel doordat ze de prijs, omvang en richting van hun transacties kunnen kiezen. Het samenstellen van projecten profiteert van de bestaande architectuur, bootstrapped liquiditeit en matchingservice van Serum. Bovendien is de ultieme visie achter Serum het stimuleren van de wereldwijde massale adoptie van DeFi. Eén conceptualisering van dit doel omvat de mijlpalen van het bereiken van 1 miljard gebruikers en $10 biljoen aan on-chain waarde.

SRM is het nuts- en governancetoken van Serum DEX. Bovendien ontvangt u korting op platformkosten als u SRM in uw portemonnee houdt. SRM is eigen aan de Solana-blockchain als een SPL-token en is ook beschikbaar op de Ethereum-blockchain als een ERC20-token. Een interessant mechanisme is dat gebruikers MegaSerum (MSRM) kunnen maken. Het bestaat uit 1,000,000 SRM op elkaar gestapeld. Gebruikers kunnen 1 MSRM creëren door 1 miljoen SRM vast te zetten, en u kunt de MSRM weer inwisselen voor 1 miljoen SRM. Er is echter een limiet van 1,000 MSRM, dus in werkelijkheid zijn ze schaars. Gebruikers ontvangen over het algemeen voordelen voor het aanhouden van SRM en grotere voordelen voor het aanhouden van MSRM.

Weten (SBR) 

Op 1 juni 2021 startte Sabre (aanvankelijk genaamd StabielSwap) gelanceerd op het Mainnet Beta-netwerk van Solana. Met een TVL van $751 miljoen is dit momenteel het tweede protocol op Solana. Als Solana’s eerste geautomatiseerde marktmaker (AMM) die is geoptimaliseerd voor het verhandelen van gekoppelde activa, heeft het Sabre Protocol een aanzienlijke groei doorgemaakt. Vooral omdat activa van de ene blockchain niet van nature op een andere kunnen bestaan, dus stablecoins zijn een eenvoudige manier om in en uit tokens op verschillende blockchains te handelen. Net als Raydium is Solana vanwege zijn snelheid en schaalbaarheid de ideale blockchain om te dienen als afwikkelingslaag voor het liquiditeitsnetwerk van Sabre.

Het native token van het platform is SBR en fungeert als een governance-token met twee belangrijke functies. In de eerste plaats om de ontwikkeling van het Sabre Protocol te bewaken en met de gemeenschap samen te werken aan belangrijke parameters zoals vergoedingsmodellen. Ten tweede om de prikkels tussen Sabre-gebruikers, liquiditeitsverschaffers, ecosysteempartners en het team op één lijn te brengen. SBR kan worden verdiend en beloond via dezelfde mechanismen als andere DeFi-protocollen. Namelijk via het bundelen en inzetten van beloningen die beschikbaar zijn op het platform. Interessant is dat het percentage APY's er sappig uitziet, maar niet belachelijk. Ons doen geloven Sabre maakt zich op voor een langdurig bestaan in plaats van een klap en grijp. 

SolFarm (TULP)

Met een TVL van $341 miljoen op het moment van schrijven is SOLFarm het vierde meest actieve protocol op Solana. Het is het eerste platform voor opbrengstaggregatie dat is gebouwd op Solana met automatische samengestelde kluisstrategieën. Net als de andere besproken protocollen is SolFarm ontworpen om te profiteren van de goedkope, zeer efficiënte blockchain van Solana, waardoor de kluisstrategieën regelmatig kunnen worden samengesteld. Hierdoor kunnen stakers profiteren van hogere APY's zonder dat actief beheer nodig is. Kortom, gebruikers hoeven niet steeds terug te komen naar het platform om hun tokens opnieuw in te zetten; het platform zal ze automatisch samenstellen. Een aanzienlijke tijdsbesparing. Vaults die op SolFarm worden ondersteund, zijn onder meer Sabre, waar gebruikers LP-tokens in de kluis kunnen deponeren, die automatisch beloningen oogsten en aan LP toevoegen door de beloningen te verkopen en LP toe te voegen. Bovendien kunnen gebruikers gebruik maken van Raydium-kluizen en LP-tokens in de kluis plaatsen en opnieuw automatisch geoogste beloningen ontvangen en toevoegen aan LP door de helft van de beloningen te verkopen. 

De native token van het platform TULIP is ontworpen om richting een governancemodel te evolueren. Momenteel is on-chain governance niet beschikbaar, maar wordt ontwikkeld door de Solana Foundation. Zodra dit gereed is, zal het protocol het bestuur verschuiven naar tokenhouders. 

Mercurial Financiën (MER) 

Met een TVL van iets meer dan $135 miljoen is Mercurial Finance het vijfde protocol en het laatste dat we in dit artikel zullen onderzoeken. Mercurial bouwt nieuwe liquiditeitssystemen om te proberen het nut en de opbrengst van stabiele activa op Solana te maximaliseren. Naarmate het DeFi-ecosysteem op Solana groeit, zullen er veel verschillende varianten van onderpand, verpakte en synthetische activa in de ruimte zijn. Het meest directe doel van Mercurial is om de beste liquiditeit te bieden voor alle belangrijke stabiele en gekoppelde activa op Solana, die van start is gegaan met de mainnet-bèta-lancering van Mercurial. De focus ligt volledig op stabiele munten, vooral omdat ze een groot deel van het DeFi-ecosysteem vertegenwoordigen. 

De routekaart schetst dynamische kluizen, met lage slippende swaps voor stabiele munten, terwijl ook de LP-winsten worden verbeterd met dynamische vergoedingen en flexibele kapitaalallocatie. Deze twee belangrijke innovaties van het gebruikelijke AMM-model brengen verschillende voordelen voor gebruikers met zich mee. In plaats van gepoolde activa in liquiditeitspools te laten liggen, zal Mercurial uiteindelijk de inzet van gepoolde activa mogelijk maken om via Dynamic Vaults nieuwe kansen te genereren in het hele Solana-ecosysteem. LP's hoeven niet langer te kiezen tussen het verdienen van vergoedingen of opbrengsten van andere boerderijen; met Mercurial kunnen beide tegelijkertijd worden gedaan. Bovendien beschermt dit LP's, wat meer deelname aanmoedigt, dit leidt tot minder slippen en dus tot een groter handelsvolume. Wat op zijn beurt hopelijk zal resulteren in meer totale kosten voor het systeem.

Solana DeFi in samenvatting 

Solana streeft ernaar veel historische problemen op te lossen die verband houden met oudere ervaringen met blockchain-technologie en presenteert een nieuwe structuur voor het verifiëren van transacties die worden geleverd via een efficiënter consensusalgoritme. Met een levendige gemeenschap van DeFi-ontwikkelaars, stijgende tokenprijzen en bijbehorende mediahype. We beschouwen het platform als een sterke concurrent en iets om naar uit te kijken terwijl het zijn aanbod in 2021 blijft ontwikkelen. We zien nu al een sterk DeFi-verhaal door het netwerk lopen, vooral omdat het platform is gebouwd met DeFi in gedachten. Dat betekent natuurlijk niet dat we binnenkort geen groter ecosysteem zullen zien dat zich ook op andere categorieën richt. Om de volledige omvang van het Solana-ecosysteem te bekijken klik hier. 

.mailchimp_widget {
text-align: center;
marge: 30px automatisch !belangrijk;
weergave: flex;
grensradius: 10px;
overloop verborgen;
flexomslag: omslag;
}

.mailchimp_widget__visuele img {
max. breedte: 100%;
hoogte: 70px;
filter: slagschaduw (3px 5px 10px rgba (0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visueel {
achtergrond: #006cff;
flexibel: 1 1 0;
padding: 20px;
uitlijnen-items: center;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
weergave: flex;
flex-richting: kolom;
kleur: #fff;
}

.mailchimp_widget__inhoud {
padding: 20px;
flexibel: 3 1 0;
achtergrond: # f7f7f7;
text-align: center;
}

.mailchimp_widget__contentlabel {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”tekst”],
.mailchimp_widget__content input[type=”e-mail”] {
opvulling: 0;
padding-left: 10px;
grensradius: 5px;
box-shadow: geen;
border: solid # ccc 1px;
lijnhoogte: 24px;
hoogte: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px! belangrijk;
margin-top: 10px!belangrijk;
}

.mailchimp_widget__content invoer[type=”submit”] {
opvulling: 0! belangrijk;
font-size: 16px;
lijnhoogte: 24px;
hoogte: 30px;
marge-links: 10px !belangrijk;
grensradius: 5px;
grens: geen;
achtergrond: #006cff;
kleur: #fff;
cursor: pointer;
overgang: alle 0.2s;
margin-bottom: 10px! belangrijk;
margin-top: 10px!belangrijk;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover {
doosschaduw: 2px 2px 5px rgba (0, 0, 0, 0.2);
achtergrond: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__invoer {
weergave: flex;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
uitlijnen-items: center;
}

@media-scherm en (max. breedte: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-richting: kolom;
}
.mailchimp_widget__visueel {
flex-richting: rij;
rechtvaardigen-inhoud: centrum;
uitlijnen-items: center;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visuele img {
hoogte: 30px;
marge-rechts: 10 px;
}
.mailchimp_widget__contentlabel {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__invoer {
flex-richting: kolom;
}
.mailchimp_widget__content invoer[type=”submit”] {
margin-left: 0! belangrijk;
margin-top: 0 !belangrijk;
}
}

Bovenstaande vormt geen beleggingsadvies. De hier verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Voer due diligence uit en doe uw onderzoek. De schrijver bekleedt posities in ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU EN OCEAN.