Soluna Holdings, Inc. kondigt voorgestelde openbare aanbieding van gewone aandelen aan

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” of het “Bedrijf”), (NASDAQ: SLNH), het moederbedrijf van Soluna Computing, Inc. (“SCI”), een ontwikkelaar van groene datacenters voor cryptocurrency-mining en andere intensieve computing, heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is om aandelen van zijn gewone aandelen te verkopen in een onderschreven openbare aanbieding. Alle gewone aandelen moeten door de Vennootschap worden verkocht.

Univest Securities, LLC treedt op als de enige book-running manager voor de voorgestelde openbare aanbieding.

De Vennootschap verwacht de underwriter een optie van 45 dagen te verlenen om tot 15% extra te kopen van het aantal gewone aandelen dat in dit aanbod wordt verkocht om eventuele overtoewijzingen te dekken tegen de openbare aanbiedingsprijs, verminderd met de underwriting kortingen en commissies. Het aanbod is onderhevig aan marktomstandigheden en er kan geen zekerheid worden gegeven of en wanneer het aanbod kan worden voltooid, of met betrekking tot de werkelijke omvang of voorwaarden van het aanbod.

Soluna verwacht de netto-opbrengst van dit aanbod te gebruiken voor de acquisitie, ontwikkeling en groei van datacenters, inclusief cryptocurrency-miningprocessors, andere computerverwerkingsapparatuur, gegevensopslag, elektrische infrastructuur, software, onroerend goed en zaken, inclusief maar niet beperkt tot haar ontwikkelingssite in Texas, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Algemene bedrijfsdoeleinden kunnen werkkapitaal en kapitaaluitgaven omvatten.

De effecten zullen worden aangeboden en verkocht op basis van een plankregistratieverklaring op formulier S-3 (Bestandsnummer 333-261427), inclusief een basisprospectus, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") en van kracht verklaard op 16 december 2021. Het aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een schriftelijk prospectus. Een voorlopig prospectussupplement en begeleidend prospectus waarin de voorwaarden van het aanbod worden beschreven, zijn of zullen worden ingediend bij de SEC op haar website op www.sec.gov. Kopieën van het voorlopige prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus met betrekking tot het aanbod kunnen ook worden verkregen bij Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, per telefoon (212) 343-8888 of e-mail Bij [e-mail beveiligd]. Alvorens in dit aanbod te beleggen, dienen geïnteresseerde partijen het voorlopige prospectussupplement en het begeleidende basisprospectus en de andere documenten die de Vennootschap heeft ingediend bij de SEC die door verwijzing zijn opgenomen in een dergelijk voorlopig prospectussupplement en het begeleidende basisprospectus, volledig te lezen, die meer informatie verschaffen over het Bedrijf en een dergelijk aanbod.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.

Over Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. is de toonaangevende ontwikkelaar van groene datacenters die overtollige hernieuwbare energie omzetten in wereldwijde computerbronnen. Soluna bouwt modulaire, schaalbare datacenters voor computerintensieve, batchable applicaties zoals cryptocurrency-mining, AI en machine learning. Soluna biedt een kosteneffectief alternatief voor batterijopslag of transmissielijnen. Soluna gebruikt technologie en opzettelijk ontwerp om complexe, reële uitdagingen op te lossen. Tot 30% van de kracht van projecten voor hernieuwbare energie kan verloren gaan. Soluna's datacenters stellen eigenaren van schone elektriciteit in staat om te 'verkopen. Elk. Megawatt.'

Voor meer informatie over Soluna kunt u terecht op www.solunacomputing.com of volg ons op LinkedIn op linkedin.com/solunaholdings en Twitter @ Soluna Holdings.

Veilige Havenverklaring

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gedaan onder de "veilige haven"-bepalingen van de US Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van termen als "zal", "verwacht", "anticipeert", "toekomstige," "van plan is", "plannen", "gelooft", "schat", "vertrouwen" en soortgelijke verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer verklaringen met betrekking tot Soluna's plannen om haar voorgestelde openbare aanbieding te voltooien en het beoogde gebruik van de opbrengsten daarvan. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die worden geprojecteerd of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte verklaringen. Factoren die een dergelijk verschil kunnen veroorzaken, zijn onder meer risico's en onzekerheden met betrekking tot het al dan niet kunnen aantrekken van kapitaal door de verkoop van gewone aandelen, de definitieve voorwaarden van het voorgestelde aanbod, markt- en andere voorwaarden, de voldoen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden met betrekking tot het voorgestelde openbare aanbod en de impact van algemene economische, industriële of politieke omstandigheden in de Verenigde Staten of internationaal. Er kan geen garantie worden gegeven dat Soluna in staat zal zijn om de voorgestelde openbare aanbieding tegen de verwachte voorwaarden, of helemaal niet, af te ronden. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. Aanvullende risico's en onzekerheden met betrekking tot het voorgestelde aanbod, Soluna en haar activiteiten zijn te vinden onder de titel "Risk Factors" opgenomen in Soluna's jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2021, Soluna's voorlopige prospectusbijlage die moet worden ingediend bij de SEC op 21 oktober 2022 en andere deponeringen die Soluna in de toekomst bij de SEC kan indienen. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden alleen vanaf de datum hiervan, en Soluna wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Contacten

Philip F.Patman, Jr.

Financieel Directeur

Soluna Holdings, Inc.

[e-mail beveiligd]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mail beveiligd]
914 714 8614

MZ-contact
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Noord-Amerika

[e-mail beveiligd]
561 489 5315