Het landschap van de grensoverschrijdende transfersector in Zuidoost-Azië

De geldtransfermarkt in Zuidoost-Azië is een dynamische en snel evoluerende sector die is beïnvloed door toenemende digitalisering, snelle acceptatie van digitale portemonnees en de opkomst van zogenaamde super-apps.

Een nieuw rapport van FXC Intelligence, een bedrijf voor financiële gegevens dat gespecialiseerd is in internationale betalingen, betaalkaarten, cryptocurrency en e-commerce-industrieën, er gezonder uitzien op de markt voor geldtransfers in Zuidoost-Azië, waarbij we ons verdiepen in de belangrijkste spelers in de regio, opkomende trends en ontwrichtende krachten.

Het rapport benadrukt de dynamiek van de markt, die tegenwoordig bestaat uit zowel nieuwkomers als gevestigde exploitanten die actief innoveren om bij te blijven met veranderende klantverwachtingen en stijgende vraag naar snellere, effectievere overdrachten in de regio.

In heel Zuidoost-Azië komen super-apps de ruimte binnen en winnen snel terrein, aldus het rapport. Deze bedrijven hebben in de loop der jaren een groot gebruikersbestand opgebouwd door superieure klantervaringen en meer gemak te bieden.

Via één portaal bieden super-apps hun gebruikers toegang tot een breed scala aan producten en diensten, vaak met online messaging, sociale media, voedselbezorging, ride-hailing en financiële diensten.

Populaire super-apps in Zuidoost-Azië zijn onder andere Grab uit Singapore, GCash uit de Filipijnen en TrueMoney Wallet uit Thailand.

Grab biedt ride-haling, voedselbezorging, logistiek, mobiel betalen, verzekeringen en investeringsdiensten. Grab's e-wallet en digitale betalingsmogelijkheden zijn naar verluidt ondersteund op negen miljoen acceptatiepunten in de regio Azië-Pacific (APAC) en telt bijna 190 miljoen gebruikers. Het bedrijf ingevoerd de geldovermakingsindustrie in 2019 door de lancering van een wallet-to-wallet-overboekingsservice.

GCash is een op financiën gerichte superapp die eigendom is van Mynt, een onderneming van Alipay, Ayala Group en de binnenlandse telecomprovider Globe Group. Het bedrijf beheert een van de grootste e-wallets van de Filipijnen met 66 miljoen geregistreerde gebruikers en biedt diensten aan zoals rekeningbetalingen, geldovermakingen, geldovermakingen, online winkelen, verzekeringen, nu kopen, later betalen (BNPL) en krediet.

In Thailand beheert Ascend Money de TrueMoney Wallet, een van de populairste e-wallets van het land en een financiële super-app. Haar diensten omvatten binnenlandse en internationale geldovermakingen, girale betalingen, online winkelen en virtuele betaalpassen. TrueMoney Wallet claimt 14 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en is nu aan het kijken om zijn voet aan de grond te krijgen in het segment van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's).

Toonaangevende e-wallets in Zuidoost-Azië, Bron: FXC Intelligence, december 2022

Remittance gevestigde exploitanten versnellen innovatie

Naast nieuwkomers op de markt en digitale uitdagers, is Zuidoost-Azië ook de thuisbasis van een aantal gevestigde exploitanten, die de afgelopen jaren hun producten hebben geüpgraded, nieuwe oplossingen hebben gelanceerd en hebben samengewerkt met jonge en innovatieve start-ups om diensten te leveren die beter aansluiten bij de wensen van de klant.

MoneyGram bijvoorbeeld begon met uitrollen op stablecoin gebaseerde overmakingen dit jaar, gelanceerd in belangrijke markten in juni, waaronder de Filippijnen, Kenia, Canada en de VS. De service is het resultaat van een samenwerking tussen MoneyGram en de Stellar Development Foundation aangekondigd in oktober 2021.

In maart 2022, Western Union vormden een team met Artajasa, een netwerkaanbieder van bankinfrastructuur in Indonesië, om klanten in staat te stellen internationale geldovermakingen in bijna realtime op hun bankrekeningen te ontvangen bij alle grote banken in het land. Western Union zei dat uitbetaling in digitale portemonnees in Indonesië later in het jaar zou worden gelanceerd.

Het partnerschap tussen Western Union en Artaja is slechts een van de vele samenwerkingen die het geldtransferbedrijf de afgelopen jaren heeft getekend om zijn op rekening gebaseerde uitbetalingsopties, waaronder bankrekeningen, portemonnees of kaartuitbetalingen, uit te breiden en connectiviteit voor klanten te garanderen.

Tegenwoordig beweert Western Union dat het in staat is om uitbetalingen te verwerken op miljarden bankrekeningen, waaronder miljoenen portemonnees en kaarten in meer dan 130 landen en gebieden, met real-time mogelijkheden in 100 van deze landen.

Tot slot betaalnetwerk Visa aangekondigd een samenwerking met het in Singapore gevestigde business-to-business (B2B) betalingsplatform Thunes in oktober 2022 om het bereik van Visa Direct, de overmakingsdienst van het bedrijf, uit te breiden met nog eens 1.5 miljard nieuwe eindpunten.

Belangrijkste partnerschappen voor geldovermakingen in Zuidoost-Azië, Bron: FXC Intelligence, december 2022

De overmakingsindustrie in Zuidoost-Azië wordt ondersteund door de grote populatie migrerende werknemers in de regio en de overzeese diaspora's. Het geld dat deze mensen naar huis sturen naar hun familie en vrienden kan een essentiële reddingslijn zijn, waarmee uitgaven aan essentiële zaken kunnen worden gefinancierd, extreme armoede kan worden teruggedrongen en gezondheidszorg en onderwijs kunnen worden ondersteund.

Volgens volgens gegevens van de Wereldbank, van 's werelds top 20 ontvangers van geldovermakingen in 2020, zijn er vier Zuidoost-Aziatische landen: de Filippijnen, die op de derde plaats staan ​​qua totale waarde met ontvangen 34.9 miljard dollar; Vietnam, dat op de 11e plaats staat^th met 17.2 miljard dollar; Indonesië, dat op de 17e plaats staat^th met 9.6 miljard dollar; en Thailand, gerangschikt 19^th met 8.3 miljard dollar.

Uitgelicht beeldtegoed: bewerkt vanaf Freepik